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Conecte Microsoft Teams e Salesforce para desbloquear o poder da automação

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Free para sempre para os recursos principais
  • Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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As principais empresas confiam no Zapier para automatizar o trabalho que resolve seus problemas comerciais específicos, sem necessidade de codificação.

Como funciona o Zapier

O Zapier facilita a integração Microsoft Teams com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.

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Escolha um acionador

Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Novo Canal" do Microsoft Teams.

Adicione sua ação

Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.

Você está conectado!

O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Teams e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.

Acionadores e ações suportados

O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.

    • Team
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Bater papo
      Obrigatório
    • Excluir mensagens suas?
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Team
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Team
      Obrigatório
    • Canal
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Team
      Obrigatório
    • Canal
      Obrigatório
    • Membro
    • Destacar palavra
    Acionador
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    Experimente
    • Team
      Obrigatório
    • Canal
      Obrigatório
    Acionador
    Sondagem
    Experimente
    • Team
      Obrigatório
    • Nome do canal
      Obrigatório
    • Descrição
    • Favorito de todos?
    Ação
    Escrever

Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 Badge - Melhores Resultados - Inverno 2024
Emblema G2 - Mais implementável - Inverno 2024
G2 Badge - Líder do Mercado Médio - Inverno 2024

93%

Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho

25m

Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma

6 minutos

O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap

Maneiras práticas de usar Microsoft Teams e Salesforce

Create Salesforce contacts from Teams chats.

When a new chat starts in Microsoft Teams discussing potential clients, Zapier automatically creates a new contact in Salesforce. This helps keep the sales pipeline organized and reduces missed opportunities.

Proprietário de empresa
Experimente
Get alerts in Teams from Salesforce updates.

Whenever a specific field in Salesforce is updated, like the status of a critical case, Zapier sends an alert in Microsoft Teams. This automation minimizes communication delays and ensures everyone stays in the loop on high-priority matters.

TI
Notify teams in Teams about new Salesforce leads.

When new leads are created in Salesforce, Zapier sends notifications to a designated Microsoft Teams channel. This keeps your marketing team informed and enables swift follow-ups without manual tracking.

Marketing e Operações de Marketing

Aprenda a automatizar Microsoft Teams no blog Zapier

Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier

Faça o trabalho fluir com IA

Aumente o nível do seu Microsoft Teams para Salesforce integração com IA. Extraia, resuma e transforme seus dados de integração com os principais modelos de IA, como OpenAI, Antrópico e muito mais.
Ilustração de IA aprimorando fluxos de trabalho do Zapier com automação e integrações de aplicativos.

Frequently Asked Questions about Microsoft Teams + Salesforce integrations

É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Teams e Salesforce

How do I start integrating Microsoft Teams with Salesforce?

To begin integrating Microsoft Teams with Salesforce, first ensure you have access to both platforms. Then, visit our platform and set up a 'Zap' connecting the two. Select Salesforce as the trigger app and define an action in Microsoft Teams, such as sending a channel message.

What triggers are available for Microsoft Teams and Salesforce integration?

When integrating Salesforce with Microsoft Teams, you can use triggers like 'New Lead', 'Updated Opportunity', or 'New Task' in Salesforce to initiate actions in Microsoft Teams.

Can I automate sending a notification in Teams when a lead status changes in Salesforce?

Yes, you can automate notifications by setting up a zap where the trigger is an 'Updated Lead' in Salesforce. The action will be sending a message to a specified channel or user in Microsoft Teams.

Is it possible to create records in Salesforce from messages in Microsoft Teams?

Yes, it's possible. You can select Microsoft Teams as your trigger app and choose triggers like 'New Message Posted to Channel'. The action can then be set up to create records such as leads or tasks within Salesforce.

What happens if there's a failure during the integration process?

If there's an integration failure, our platform provides detailed error messages that help pinpoint the issue. You can adjust your zap configurations accordingly or reach out for support if needed.

How can I track changes made through this integration?

For tracking changes made through the integration, you can utilize logs and history features on our platform to monitor all successful and failed zap executions across Microsoft Teams and Salesforce.

'Is there a limit on how many actions I can perform per zap for this integration?'

'Our pricing plans may include limits on tasks or zaps per month. Check your specific plan details for task limitations involving integrations between Microsoft Teams and Salesforce.'

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Sobre o Microsoft Teams
Microsoft Teams is the hub for teamwork in Office 365 that integrates all the people, content, and tools your team needs to be more engaged and effective.
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Sobre a Salesforce
Salesforce é um aplicativo líder de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) de empresa grande.
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Zapier Interfaces
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