Conecte Docusign e HubSpot para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
- Free para sempre para os recursos principais
- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Configure sua primeira integração
Conecte rapidamente Docusign a HubSpot com um modelo Zapier.
Nosso modelo mais popular
Atualizar acordos no HubSpot CRM quando novos envelopes forem assinados no DocuSign
Crie solicitações de assinatura do DocuSign a partir de novos envios de formulários do HubSpot
Crie solicitações de assinatura DocuSign para estágios de acordo atualizados do HubSpot
Crie acordos no HubSpot quando novos envelopes DocuSign forem enviados ou concluídos
Crie solicitações de assinatura DocuSign para novos contatos do HubSpot em uma lista
Crie ou atualize contatos do HubSpot para novos envelopes enviados ou concluídos no DocuSign
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Crie solicitações de assinatura DocuSign para novos contatos do HubSpot em uma lista
Crie solicitações de assinatura DocuSign para novas alterações de propriedade de contato do HubSpot
Crie solicitações de assinatura DocuSign para empresas HubSpot recém-criadas ou atualizadas
Como funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Docusign com HubSpot - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
100%
Ajuda
Docusign
Docusign
1. Escolher acionador evento
HubSpot
HubSpot
2. Escolher Ação
1. Selecione o evento
Configurar
Testar
Docusign
Escolha um evento acionador
Escolha um acionador
Um acionador é o evento que inicia seu Zap — como um "clique em Concordo" do Docusign.
Adicione sua ação
An action happens after the trigger—such as "Update Contact Subscription Preferences" in HubSpot.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Docusign e HubSpot, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Clique em Concordo
Acionador quando um destinatário aceita um contrato de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Eventos a serem monitoradosObrigatório
ExperimenteAcionadorInstant- Envelope corrigido
Acionador quando um envelope é corrigido.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope recusado
Acionador quando um envelope é recusado.
ExperimenteAcionadorInstant
- Clique em Recusado
Acionador quando um destinatário recusa um acordo de clickwrap.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Concluído
Acionador quando um envelope é concluído.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope criado
Acionado quando um envelope é criado.
ExperimenteAcionadorInstant - Envelope Excluído
Acionador quando um envelope é excluído.
ExperimenteAcionadorInstant
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Maneiras práticas de usar Docusign e HubSpot
Atualizar contatos do HubSpot a partir de acordos assinados
Quando um destinatário conclui um contrato no DocuSign, o Zapier atualiza o registro do contato correspondente no HubSpot. Isso garante que os registros de contato estejam atualizados sem esforço manual, melhorando a consistência dos dados e economizando tempo.
Proprietário de empresaAdicionar alertas de acordo assinados ao HubSpot
Quando um envelope no DocuSign é assinado e marcado como concluído, o Zapier cria um alerta no HubSpot. Isso aumenta a conscientização para que a equipe de marketing alinhe campanhas ou observe interações com clientes sem atrasos.
Marketing e Operações de MarketingSincronizar etapas do acordo com solicitações de documentos
Quando o estágio de um acordo é atualizado no HubSpot para uma fase de contrato assinado, o Zapier automaticamente aciona uma solicitação de assinatura no DocuSign. Isso garante uma transição perfeita entre as etapas de vendas, reduzindo o tempo de fechamento do acordo e aumentando a produtividade.
Operações de vendasAprenda a automatizar Docusign no blog Zapier
Aprenda a automatizar HubSpot no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Docusign + HubSpot integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Docusign e HubSpot
Como faço para integrar DocuSign com HubSpot usando sua plataforma?
Você pode integrar o DocuSign ao HubSpot por meio da nossa plataforma configurando um fluxo de trabalho que aciona ações específicas. Primeiro, conecte o DocuSign e o HubSpot em nossas configurações de integração. Em seguida, crie um novo Zap onde você seleciona um acionador, como quando um documento é assinado no DocuSign, e uma ação, como criar ou atualizar um contato no HubSpot.
Quais acionadores estão disponíveis para o DocuSign nesta integração?
Nossa plataforma suporta vários acionadores para o DocuSign, incluindo quando um envelope é enviado ou concluído. Você pode usar esses acionadores para iniciar ações no HubSpot, como criar um acordo ou enviar um e-mail de acompanhamento.
Posso atualizar as propriedades do HubSpot com base em eventos do DocuSign?
Sim, você pode atualizar propriedades no HubSpot com base em eventos específicos do DocuSign. Por exemplo, quando um documento é assinado (um acionador comum), você pode configurar uma ação para atualizar o status de uma propriedade de acordo relacionada no HubSpot.
Há alguma limitação ao usar essa integração para assinar documentos em massa por meio do DocuSign?
Embora você possa automatizar eventos individuais de assinatura de documentos entre o DocuSign e o HubSpot usando nossas ferramentas, a assinatura em massa pode não acionar diretamente todas as ações desejadas devido às limitações da API no rastreamento de cada evento separadamente. É melhor testar cenários específicos para entender como eles funcionam com operações em massa.
É possível automatizar o envio de e-mails do HubSpot quando um documento é assinado?
Certamente! Depois de integrar o DocuSign ao HubSpot por meio da nossa plataforma, você pode configurar uma automação onde um e-mail é disparado pelo HubSpot imediatamente após um documento ser assinado no DocuSign.
Como faço solução de problemas de integração entre o DocuSign e o HubSpot?
Para solução de problemas, certifique-se de que ambos os aplicativos estejam conectados corretamente e verifique se os acionadores e ações corretos estão selecionados em seus Zaps. Revise todos os registros de erros fornecidos em nosso painel de atividades para obter informações detalhadas sobre o que pode estar dando errado.
Que tipos de ações podem ser executadas no HubSpot por meio dessa integração quando acionadas pelo Docusign?
Por meio da nossa plataforma de integração, ao implantar acionadores do Docusign, como eventos de envelope concluídos, você pode executar ações como criar tarefas, atualizar registros de contato ou gerenciar etapas de acordo diretamente no HubSpot.
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