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¿Alguna vez has pastoreado gatos? Por supuesto que no. De hecho, te desafío a que encuentres una sola persona que haya logrado con éxito semejante hazaña. Y, sin embargo, en marketing y ventas, es en cierto modo todo tu trabajo: se llama gestión de clientes potenciales.
El software de gestión de clientes potenciales es un concepto confuso: no existe una aplicación mágica para gestionar todas las tareas de gestión de clientes potenciales. Un profesional de RevOps en una empresa tecnológica empresarial, por ejemplo, gestiona los futuribles de manera diferente a como lo haría el propietario de una pequeña empresa. Como cualquier buena estrategia, su sistema de gestión de clientes potenciales implicará adaptar las mejores soluciones a sus necesidades específicas, pero, independientemente de ello, implicará una gran cantidad de software de gestión de clientes potenciales.
¿Qué es el software de gestión de clientes potenciales?
La gestión de clientes potenciales se refiere a todos los procesos continuos involucrados en atraer clientes futuribles (clientes futuribles), calificarlos y utilizar estrategias específicas para convertirlos en clientes.
El software de gestión de clientes potenciales es, entonces, un software que ayuda a los equipos de marketing y ventas a gestionar estos clientes futuribles que llegan a través de su pipeline. A un alto nivel, incluye herramientas para los siguientes aspectos de la gestión de clientes potenciales:
Generación de clientes futuribles
Calificación y segmentación de clientes futuribles
Nutrición de clientes potenciales
Puntuación y enrutamiento de clientes futuribles
Medición del éxito
Qué esperar
Si buscas una única herramienta de gestión de clientes potenciales, probablemente quieras una integración. Pero es más probable que su sistema de gestión de clientes potenciales en línea implique un conjunto completo de herramientas, porque la gestión de clientes potenciales es un asunto complejo. Comienza con la generación de clientes futuribles y avanza a través de la distribución de clientes futuribles, la puntuación de clientes futuribles, el contacto con clientes futuribles y más allá.
Basándome en las experiencias, investigaciones y pruebas realizadas por el equipo de Zapier, recomendaré aplicaciones específicas para una amplia gama de categorías que deberías considerar al armar tu sistema de gestión de clientes potenciales. También te vincularé a listas de las mejores aplicaciones para cada una de las categorías, para que puedas profundizar.
El mejor software de gestión de clientes potenciales de un vistazo
| Categoría | Ideal para |
|---|---|---|
Orquestación de IA | Construir un sistema automatizado de gestión de clientes potenciales con IA integrada en cada paso del proceso | |
Creador de páginas de destino | Crea páginas de destino en minutos | |
Integración empresa | Recopilación de datos de clientes para una mayor claridad | |
Integración para pequeñas empresas | Gestionar todo (contactos, tratos, inventario, marketing y servicio de asistencia) en una plataforma fácil de usar | |
Free integración | Ventanilla única para gestionar todo, desde las ventas hasta el marketing y las operaciones. | |
software de automatización de marketing | Envío de mensajes automatizados por correo electrónico, SMS, chat (incluidas las redes sociales) y WhatsApp | |
software de marketing por correo electrónico | Cómo poner en marcha flujos de trabajo de correo electrónico mediante plantillas de automatización | |
Software Free de marketing por correo electrónico | Entrega de contenido dinámico, rico en texto e imágenes a las bandejas de entrada | |
Aplicación de marketing por SMS | Configuración rápida de listas de marketing y creación de campañas de marketing fáciles de ejecutar | |
Programador de reuniones | Integración perfecta con otros calendarios | |
Programador de reuniones con IA | Programar reuniones automáticamente para un momento mutuamente conveniente | |
VoIP | Transcripción de conversaciones telefónicas a texto en tiempo real | |
Software de seminarios web | Realizar presentaciones pregrabadas o en vivo | |
software de presentación de IA | Generar presentaciones orientadas a las ventas a partir de una indicación simple | |
Asistente de ventas de IA | Manejo de campañas de arriba a abajo |
El mejor software de gestión de clientes potenciales para la orquestación de IA
Zapier
Este es el blog de Zapier, sí, pero practicamos lo que predicamos: nuestra gestión de clientes potenciales depende en gran medida de nuestro propio producto. Y si estás construyendo un sistema de gestión de clientes potenciales, también querrás automatizar tanto como sea posible.
Zapier incluye un generador de interfaz, herramienta de base de datos y un creador de chatbots, para que puedas crear páginas de destino, desarrollar soluciones completas de gestión de clientes potenciales y crear chatbots personalizados, todo en una sola plataforma. Luego, debido a que Zapier conecta miles de aplicaciones, incluidas sus herramientas de gestión de clientes potenciales, puede crear flujos de trabajo automatizados que funcionen en toda su pila tecnológica. Es una forma sencilla de crear un sistema sólido de gestión de clientes potenciales. También puedes usar Zapier Canvas para visualizar tus flujos de trabajo y ver cómo funcionará todo en conjunto.
También hay IA incorporada en cada parte de la plataforma, lo que le permite usar IA para convertir sus ideas en soluciones y agregar funcionalidad de IA a todas las aplicaciones que usa en el trabajo. Incluso puede crear agentes de IA (sin código) para gestionar completamente todos sus sistemas de gestión de clientes potenciales.
Obtenga más información sobre cómo automatizar todo su flujo de trabajo con Zapier o pruebe una de estas plantillas de gestión de clientes potenciales.
Canalice fácilmente clientes futuribles desde múltiples fuentes hacia su integración.
Realice un seguimiento fácil de sus clientes futuribles, envíe correos electrónicos personalizados y cierre más tratos.
Asignar clientes futuribles a representantes de ventas en forma rotativa para garantizar una distribución equitativa.
Precios de Zapier: plan gratuito disponible; desde 20 $/mes (facturado anualmente) para el plan Premium.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para crear páginas de destino y generar clientes futuribles.
Carrd
Las herramientas adecuadas de gestión de clientes potenciales le ayudarán a construir su embudo de generación de clientes potenciales , ya sea utilizando contenido de la parte superior del embudo, marketing por correo electrónico, formularios de generación de clientes potenciales, páginas de destino o cualquier otra cosa.
Carrd es uno de los mejores creadores de páginas de destino que existen, y la mayoría de sus funciones principales están disponibles de forma gratuita. Si desea agregar formularios para recopilar direcciones de correo electrónico o integrar widgets de terceros como Stripe o Paypal, deberá actualizar a una cuenta paga. La buena noticia es que sigue siendo ridículamente asequible: los planes con esas funciones comienzan en solo $19/año.
Precios de Carrd: plan gratuito disponible; los planes de pago con funciones avanzadas como incrustaciones, formularios y dominios personalizados comienzan en $19/año para el plan Pro Standard.
Leer más: Los mejores creadores de páginas de destino
El mejor software de gestión de clientes potenciales para CRM empresarial
Nube de ventas de Salesforce
Una vez que esos futuribles comiencen a llegar, necesitarás llegar a ellos mientras estén interesados para tener la mejor oportunidad de conversión. El uso de software de integración facilitará la gestión y el mantenimiento de dichas relaciones.
Salesforce es sinónimo de integración; después de todo, más de 100,000 empresas en todo el mundo confían en este software para ejecutar todas sus operaciones de ventas. La mejor parte es que puedes ampliar las funciones básicas con complementos y extensiones personalizadas. Esta flexibilidad es excelente si está escalando rápidamente o siente que su software actual no está a la altura. Por supuesto, esa flexibilidad conlleva mucha complejidad, lo que hace que Salesforce sea una mejor opción para empresas más grandes con más recursos para dedicar a la integración.
Para una integración tan potente, tiene sentido que se integre con miles de otras aplicaciones a través de Salesforce AppExchange. Pero si la aplicación que quieres no está allí, utiliza la integración de Salesforce de Zapier para conectarla con miles de otras aplicaciones. De esta manera podrás automatizar todo tu proceso de ventas. Obtenga más información sobre cómo automatizar Salesforce o pruebe uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Cree clientes futuribles de Salesforce con los nuevos envíos del formulario Gravity Forms
Agregar nuevos clientes futuribles de Google Ads a Salesforce
Agregar nuevos clientes futuribles de Facebook Lead Ads como clientes futuribles en Salesforce
Zapier es la plataforma de orquestación de IA más conectada: se integra con miles de aplicaciones de socios como Google, Salesforce y Microsoft. Utilice interfaces, tablas de datos y lógica para crear sistemas seguros, automatizados y con tecnología de IA para sus flujos de trabajo críticos para el negocio en toda la pila tecnológica de su organización. Más información.
Precios de Salesforce Sales Cloud: los planes de pago comienzan en $25/usuario/mes.
Leer más: El mejor software de integración
El mejor software de gestión de clientes potenciales para integración de pequeñas empresas
Vtiger
Si recién está comenzando o no planea ampliar su negocio (al menos no en el futuro cercano), es posible que desee una integración con un enfoque menos empresarial. Vtiger se lleva la corona como el mejor software de integración todo en uno para pequeñas empresas. Mantendrá todos sus contactos y tratos organizados, integrando el inventario, el marketing, el servicio de asistencia, la gestión de proyectos y los documentos.
Vtiger no cae en la misma trampa que otras aplicaciones todo en uno, donde algunas de sus funciones son excelentes y otras solo valen. Todas sus características son sólidas. Por ejemplo, la pantalla de servicio de asistencia realiza un seguimiento de los casos abiertos enviados por sus clientes; la pantalla de marketing por correo electrónico le permite crear campañas y respuestas automáticas; y la página de proyectos le permite organizar sus proyectos, poner en cola tareas en su interior y asignarlas a cualquier persona.
¿La mejor parte? Todas estas características están conectadas. ¿Acabas de cerrar un trato? Haga clic para convertirlo en un proyecto. ¿Quieres añadir los productos o servicios más comunes que un contacto suele solicitar? Ya entiendes la idea.
Si hay una función crítica que Vtiger no tiene, use la integración de Vtiger de Zapier para conectarlo con miles de otras aplicaciones, para que pueda agregar automáticamente clientes futuribles de cualquier fuente a su CRM. Obtenga más información sobre cómo automatizar Vtiger o utilice uno de estos flujos de trabajo prediseñados para comenzar.
Crea o actualiza contactos en Vtiger CRM para nuevos clientes potenciales de Google Ads
Añade o actualiza clientes potenciales en Vtiger CRM y añade contactos a una lista de clientes en Google Ads con correo electrónico
Añade nuevos clientes potenciales de Facebook Lead Ads como clientes potenciales en Vtiger CRM
Precios de Vtiger: Los planes de pago comienzan en $12/mes (facturados anualmente); los planes superiores ofrecen dos niveles de precios según los privilegios del usuario.
Leer más: Los mejores CRM para pequeñas empresas
Una vez que haya elegido el software adecuado para usted, es hora de ponerse a trabajar. O bien, puede hacer exactamente lo contrario: dejar que la automatización se encargue de todas las tareas críticas para el negocio por usted.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para integración gratuito
HubSpot
HubSpot es una herramienta fenomenal de gestión de clientes potenciales, especialmente si buscas una solución integral para todas tus necesidades de marketing. Además de su integración gratuita para siempre, la plataforma incluye siete funciones principales (llamadas "Hubs"), cada una con su propio conjunto de herramientas. Aquí tienes una lista rápida para que tengas una idea de lo que ofrece HubSpot:
Sales Hub tiene la integración en su núcleo (incluyendo todo, desde la gestión de contactos hasta el seguimiento de tratos), y también incluye un programador de reuniones y una sección para crear sus manuales de ventas.
Marketing Hub incluye todo, desde marketing por correo electrónico hasta páginas de destino y formularios de generación de clientes potenciales.
Content Hub te permite crear y administrar tu propia página web, así como utilizar herramientas SEO para optimizar tu contenido.
Service Hub le permite configurar chat en directo y chatbots y gestionar tickets de soporte.
Operations Hub es donde organizarás, limpiarás y sincronizarás tus datos en múltiples fuentes, además de automatizar tus flujos de trabajo y administrar los permisos del equipo.
Commerce Hub le permite crear enlaces de pago y facturación para respaldar las ventas B2B.
El generador de flujo de trabajo de HubSpot también es realmente potente. Ofrece un amplio conjunto de acciones categorizadas, que incluyen comunicación interna y externa, gestión de anuncios, conexiones con muchas otras aplicaciones e incluso inscripción en otro flujo de trabajo. También facilita la clasificación de clientes futuribles y el envío de los clientes futuribles adecuados a las personas adecuadas.
HubSpot ofrece más de 1,700 integraciones nativas. Pero en el caso de que estas integraciones no le permitan automatizar todo lo que esperaba, puede usar la integración con HubSpot de Zapier para hacer automáticamente cosas como guardar envíos de formularios de HubSpot en su aplicación de hoja de cálculo favorita o agregar contactos de HubSpot a otra plataforma de marketing por correo electrónico. Obtén más información sobre cómo automatizar HubSpot o comienza con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Crea contactos en HubSpot para nuevos clientes potenciales desde Google Ads
Añade nuevos contactos de HubSpot a las listas de clientes de Google Ads
Añade nuevos contactos de HubSpot a las listas de Mailchimp
Precios de HubSpot: integración gratuita permanente disponible; los planes de pago para cada Hub comienzan en $20/usuario/mes (facturación anual).
Leer más: El mejor software de integración gratuito
El mejor software de gestión de clientes potenciales para la automatización del marketing
Brevo
Con el software de gestión de clientes potenciales adecuado, puede automatizar toda su campaña de marketing para asegurarse de que el mensaje correcto llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado. El software de automatización de marketing le brinda el poder de subcontratar una gran cantidad de este trabajo, desde el correo electrónico hasta las redes sociales y tareas más sofisticadas como pruebas A/B e informes de análisis.
Brevo es una gran opción para esto. Con solo unos pocos clics, puede pasar de la configuración de la cuenta a la creación de correos electrónicos a partir de plantillas prediseñadas o a la automatización de correos electrónicos. Además, el flujo optimizado de creación de campañas evita que la amplitud de los tipos de campañas disponibles (por ejemplo, campañas de correo electrónico, SMS y anuncios de Facebook) resulte abrumadora.
En términos de funcionalidad de IA, el Asistente de IA de Brevo no le brindará mucha más funcionalidad que copiar y pegar desde ChatGPT, pero está bien integrado con botones de aviso sencillos y útiles.
Para ampliar las capacidades de Brevo, conecte Brevo con Zapier. De esta manera, puedes conectar Brevo con otras plataformas de marketing, generadores de formularios y miles de otras herramientas de gestión de clientes potenciales. Obtenga más información sobre cómo automatizar Brevo o comience con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Convierta a los nuevos clientes de Stripe en contactos de SendinBlue
Crear suscriptores de Brevo a partir de nuevos clientes futuribles de Facebook Lead Ads
Crear suscriptores de Brevo a partir de nuevas entradas de Jotform
Precios de Brevo: el plan gratuito incluye hasta 300 correos electrónicos por día; desde $8/mes (facturado anualmente) para el plan Starter, que incluye 5,000 correos electrónicos / mes y envíos diarios ilimitados.
Leer más: El mejor software de automatización de marketing
Para obtener más inspiración, consulte otras formas de hacer crecer su negocio con la automatización del marketing.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para marketing por correo electrónico
Mailchimp
El viejo dicho de aprovechar la oportunidad no se aplica cuando se envían correos electrónicos masivos a todos los clientes potenciales con el mismo mensaje genérico. (Eso es más como intentar golpear sin estar seguro si la plancha está enchufada). Cuando se trata de adaptar su alcance a los futuribles adecuados en el momento adecuado, deberá aprovechar las aplicaciones de correo electrónico.
Mailchimp ofrece una serie de plantillas de automatización para que puedas poner en marcha tu flujo de trabajo de correo electrónico. Puede configurar campañas para encontrar y dar la bienvenida a contactos, nutrir clientes futuribles, volver a involucrar a su audiencia y administrar su lista. Y como herramienta robusta de automatización de marketing, Mailchimp también viene con muchos extras. El más llamativo es Intuit Assist—el asistente de IA incorporado de Mailchimp que te ayuda a generar correos electrónicos apropiados para la marca, crear recorridos de clientes y analizar el contenido de tu boletín para garantizar que se ajuste a las mejores prácticas de tu industria.
También puedes conectar Mailchimp con Zapier para automatizar tus campañas de correo electrónico y flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales. Obtén más información sobre cómo automatizar Mailchimp o comienza con una de estas plantillas prediseñadas.
Agregar nuevos suscriptores de Mailchimp a las listas de clientes de Google Ads
Agregar suscriptores a Mailchimp para nuevas filas de Hojas de cálculo de Google
Agregar nuevas consultas de HoneyBook a una lista de Mailchimp
Precios de Mailchimp: desde $20/mes para el plan de marketing por correo electrónico estándar, que incluye hasta 500 contactos y 6,000 envíos por mes.
Leer más: El mejor software para campañas de goteo por correo electrónico
Una vez que haya elegido su aplicación de correo electrónico, aprenda cómo automatizar su campaña de goteo para poder aumentar las tasas de conversión.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para marketing por correo electrónico gratuito
MailerLite
MailerLite es una de las mejores herramientas gratuitas de marketing por correo electrónico disponibles. Sus opciones gratuitas incluyen bloques de contenido prediseñados que brindan contenido dinámico, rico en texto e imágenes, a las bandejas de entrada de sus clientes futuribles. Incluya detalles de productos, vídeos integrados, entradas de blog, feeds RSS y más, todo gratis.
Más allá del contenido del correo electrónico, MailerLite también incluye sólidas funciones de automatización y segmentación de audiencias en el plan gratuito. Un constructor intuitivo permite trazar rápidamente flujos de trabajo de automatización, o puede comenzar a trabajar de inmediato con uno de los 15 flujos prediseñados.
Además, MailerLite se integra con Zapier, por lo que puedes automatizar tus flujos de trabajo de correo electrónico. Obtenga más información sobre cómo automatizar MailerLite o inicie su flujo de trabajo con una de estas plantillas de Zap.
Agregar nuevos envíos de formularios de Leadpages a un grupo de MailerLite como suscriptores
Crear o actualizar suscriptores de MailerLite con nuevas filas en Hojas de cálculo de Google
Agregue nuevas respuestas de Formularios de Google a MailerLite como suscriptores.
Precios de MailerLite: Free para hasta 1,000 suscriptores y 12,000 correos electrónicos por mes; los planes de pago comienzan en $9/mes (facturados anualmente).
Leer más: Los mejores servicios gratuitos de marketing por correo electrónico
Lleve la eficiencia de su marketing por correo electrónico gratuito a otro nivel con la automatización. Agregue y segmente futuribles, responda a las consultas, haga seguimiento de carritos abandonados o clientes futuribles inactivos, y hágalo todo sin agregar nada a su lista de tareas pendientes. A continuación te mostramos cómo automatizar tu marketing por correo electrónico.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para marketing por SMS
SimpleTexting
Si tiene futuribles que valoran una interacción más directa, el marketing por SMS puede ser una mejor opción. Como parte de su paquete de software de gestión de clientes potenciales, las aplicaciones de SMS pueden llevar su mensaje directamente a los bolsillos y carteras de los teléfonos de futuros clientes, abriendo vías de comunicación escalables y más flexibles que pueden aumentar las tasas de conversión.
SimpleTexting es la mejor opción si buscas ejecutar campañas de marketing rápidamente. Si bien puedes contactar a los clientes directamente, SimpleTexting está más enfocado en campañas de marketing fáciles de ejecutar, donde envías el mismo mensaje a todos en una lista.
SimpleTexting también ofrece muchas otras funciones interesantes. Puede realizar encuestas y sondeos, configurar mensajes de respuesta automática y dejar notas en las conversaciones o asignarlas a sus compañeros de equipo. En general, cumple muchos requisitos.
SimpleTexting también se integra con Zapier, por lo que puedes hacer automáticamente cosas como enviar mensajes de texto a los clientes potenciales que obtienes de Facebook o cualquier otra herramienta de generación de clientes potenciales.
Envía mensajes SMS a través de SimpleTexting a nuevos clientes potenciales de Facebook Leads Ads.
Publica nuevos mensajes de texto entrantes de SimpleTexting en los canales de Slack
Crea o actualiza contactos de SimpleTexting a partir de nuevos envíos de Jotform
Precios de SimpleTexting: plan de pago desde $33.20/mes (facturados anualmente), que incluye 6,000 créditos (suficientes para 6,000 mensajes de texto cortos) con la posibilidad de agregar créditos adicionales.
Leer más: Las mejores aplicaciones de SMS para pequeñas empresas
Al integrar su aplicación SMS con otras plataformas, puede realizar un seguimiento automático de nuevos clientes futuribles y pedidos, responder a los comentarios e integrar a los miembros del equipo. A continuación te mostramos cómo aprovechar al máximo los mensajes SMS con automatización.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para la programación de reuniones
Calendly
Las aplicaciones para la programación de reuniones eliminan el trabajo de ir y venir en la gestión de sus calendarios y los de sus futuribles, de modo que puede programar una reunión y presentar los asuntos pendientes con recordatorios y seguimientos automáticos.
Calendly es el programador de reuniones predeterminado por una razón. Es confiable, fácil de usar en ambos lados y el plan gratuito es lo suficientemente sólido para hacer el trabajo sin importar su pila tecnológica. Además, se integra perfectamente con su propio calendario (Google, Outlook, etc.) y le proporciona páginas de reserva personalizables que permiten a los asistentes programar sus propias citas.
Calendly también tiene amplias opciones de integración, incluidos Salesforce, HubSpot y Zapier. Al conectar Calendly a Zapier, puede hacer cosas como crear nuevas llamadas de Zoom cada vez que se programe una nueva reunión o agregar nuevos asistentes a la reunión a su lista de marketing por correo electrónico. Obtenga más información sobre cómo automatizar Calendly o comience con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Crear filas de Hojas de cálculo de Google a partir de nuevos eventos programados de Calendly
Enviar mensajes de Slack para recibir nuevas invitaciones de Calendly
Agregar o actualizar los contactos de ActiveCampaign para los nuevos invitados de Calendly
Precios de Calendly: plan gratuito con funciones limitadas disponibles; planes de pago desde $10/mes (facturados anualmente).
Leer más: Las mejores aplicaciones para programar reuniones
El mejor software de gestión de clientes potenciales para la programación de reuniones de seguimiento con clientes futuribles
Cronológico
Si bien Calendly brinda a sus clientes potenciales control sobre cuándo reservar una cita, un asistente de programación con IA como Kronologic lleva las cosas un paso más allá al programar automáticamente una reunión para un momento en el que es probable que ambas partes estén disponibles. Si el cliente futurible se opone por correo electrónico, las funciones de procesamiento del lenguaje natural de Kronologic detectarán si hay una intención de reprogramación y, de ser así, actualizarán la invitación para que coincida.
Eso no es todo lo que el motor de inteligencia artificial de Kronologic puede hacer. Imaginemos que has elaborado una lista de 200 clientes futuribles. Puede indicarle a Kronologic que invite a todos estos clientes futuribles a una reunión en una fecha y hora específicas dentro de un período de tiempo. La mayoría de estas reuniones se superpondrán, pero como la aplicación realiza un seguimiento de las tasas de conversión a lo largo del tiempo, conoce su porcentaje específico. Así que, incluso si envías 200 invitaciones para 200 reuniones en tres días, puedes identificar y hablar con todos los clientes futuribles que están realmente interesados.
Precios de Kronologic: Los planes de pago comienzan en $6/mes.
Leer más: Los mejores asistentes de programación con IA
Ya sea en persona o en línea, sus reuniones también pueden beneficiarse de la automatización. Integre su software de programación con otras aplicaciones para administrar sus contactos en diferentes plataformas de calendario, confirmar reuniones y retransmitir enlaces.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para software VoIP
Teclado de marcación
Los sistemas telefónicos virtuales, también conocidos como protocolo de voz sobre Internet (VoIP), le permiten ahorrar dinero y al mismo tiempo le ofrecen la misma flexibilidad que un teléfono móvil y la confiabilidad tradicional de un teléfono de escritorio con cable. Además, puedes atender tus llamadas a través de tu computadora de escritorio o portátil para evitar hacer malabarismos con varios dispositivos.
Dialpad tiene mucho que ofrecer, con funciones que muchos tipos de empresas encontrarán atractivas. Admite enrutamiento de llamadas y, para mensajes de texto, envía mensajes automáticos cuando está en "modo no molestar". La función Voice Intelligence también toma una transcripción en tiempo real de sus llamadas, resalta las secciones clave y proporciona un análisis de sentimientos una vez finalizada la llamada.
Para aumentar la funcionalidad de Dialpad, conéctelo con Zapier para hacer cosas como crear tickets en su sistema de soporte o actividades en su CRM siempre que haya nuevas llamadas en Dialpad. A continuación se muestran algunos ejemplos.
Agregar llamadas en cola del teclado telefónico como nuevas filas en Hojas de cálculo de Google
Enviar mensajes de canal en Slack para nuevos mensajes SMS en Dialpad
Crear acciones del teclado de marcación para nuevos contactos de Clio
Precios del teclado telefónico: planes de pago desde $15/usuario/mes (facturación anual), que incluyen llamadas, mensajes de texto y chat ilimitados.
Leer más: Los mejores proveedores de VoIP
Agregue automatización a la combinación para integrar su sistema telefónico virtual sin problemas en sus flujos de trabajo para mantenerse tan receptivo y actualizado como lo hace con sus conversaciones de correo electrónico y SMS.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para organizar seminarios web
Demio
¿Qué mejor manera de presentar su caso a sus futuribles que con un seminario web? Ya sea en vivo o grabado, un seminario web le permite ponerle un rostro humano a su presentación comercial. También le ofrece un elemento interactivo que el marketing por correo electrónico convencional simplemente no puede ofrecer. Si la idea de presentar una demostración en vivo parece demasiado compleja, existe ayuda disponible.
Demio ofrece una interfaz intuitiva y sencilla donde puedes crear un seminario web programado en vivo, una serie de sesiones programadas o un seminario web pregrabado a pedido. Por supuesto, hay funciones adicionales para ayudarlo a personalizar su seminario web, incluida una página de registro de marca, páginas de agradecimiento personalizadas y recordatorios automáticos por correo electrónico.
Puedes hacer más con Demio cuando lo conectas con Zapier. Registre automáticamente a los clientes para su seminario web, incluya a los registrados en su campaña de marketing y más. Estos flujos de trabajo prediseñados son ejemplos para ayudarle a comenzar.
Enviar un correo electrónico de Gmail cuando alguien se registre para un seminario web en Demio
Crear o actualizar contactos de HubSpot para nuevos registros a seminarios web en Demio
Recibe un mensaje en el canal de Slack cuando alguien se registre para una serie de Demio Stay Registered
Precios de Demio: desde $42/mes (facturado anualmente) para el plan Starter con 50 asistentes por seminario web.
Leer más: El mejor software para seminarios web
Al introducir la automatización en el marketing de sus seminarios web, puede dejar que las computadoras se encarguen de tareas repetitivas, como administrar y rastrear a los inscritos, para que usted pueda concentrarse en su trabajo real.
El mejor software de gestión de clientes potenciales para crear presentaciones
Paso
Luchaste duro para conseguir una reunión con ese cliente futurible siempre ocupado, así que tienes que hacer que esos 30 minutos cuenten. Estás preparado para todas las preguntas y objeciones sobre tu producto o oferta de servicios. Pero no hay nada que indique mejor disposición que tener una presentación personalizada para las personas con las que te vas a reunir.
Pitch es un creador de presentaciones con inteligencia artificial orientado a equipos de ventas. Ingrese el mensaje, elija las fuentes y el esquema de colores, y tendrá su presentación inicial completa con puntos débiles de los problemas de toda la industria y cómo sus soluciones son las mejores del mercado.
¿Necesitas agregar estadísticas? Pitch se integra con aplicaciones de datos como Google Analytics y ChartMogul, por lo que puedes incorporar fácilmente esos datos a tus diapositivas para respaldar tus afirmaciones.
Precios de presentación: plan gratuito disponible e incluye hasta 5 miembros; planes de pago desde $17/mes (facturados anualmente) e incluye múltiples editores y salas de presentación compartidas.
Leer más: Los mejores creadores de presentaciones con IA y el mejor software de presentaciones
El mejor software de gestión de clientes potenciales para aprovechar un asistente de ventas con IA
Regie.IA
Desde la adquisición de clientes futuribles hasta el seguimiento de cuentas frías y la gestión de consultas de clientes, los equipos de ventas tienen mucho pendiente. Ahí es donde entra en juego el software de asistente de ventas con inteligencia artificial. Utiliza aprendizaje automático, análisis predictivo, IA generativa y automatización inteligente para ayudar a los equipos de ventas a cerrar el trato.
Regie.ai ofrece un amplio conjunto de herramientas de IA generativas y analíticas específicamente orientadas a las ventas. Puede gestionar campañas de difusión completas, desde la prospección automatizada hasta la redacción de textos y la secuenciación, hasta la creación de contenido web. Incluso maneja correos electrónicos entrantes, mientras que la mayoría de los demás asistentes de correo electrónico de IA comienzan y terminan con los salientes.
Y si te has quedado sin fuerza para conversar, Regie.IA puede darte un impulso. Generará guiones de llamadas y sugerirá rompehielos que conecten sin problemas temas de conversación casuales con temas de negocios.
Precios de Regie.ai: plan gratuito con funciones limitadas disponibles; planes de pago desde $59/mes.
Leer más: Los mejores asistentes de ventas con IA
Otro software de gestión de clientes potenciales
Una vez que hayas optimizado e integrado tus plataformas para reducir al mínimo tu abultada lista de tareas, es probable que aún haya momentos en los que te preguntes: "¿No puede hacerlo otra persona?". La respuesta, en la mayoría de los casos, es un rotundo «sí», siempre y cuando se trate de una aplicación. Aquí hay otras herramientas de gestión de clientes potenciales que puedes considerar agregar a tu pila tecnológica.
Las aplicaciones de correo electrónico como Outlook y Gmail hacen más que simplemente enviar y recibir mensajes. También te permiten convertir correos electrónicos en tareas, recordándote que debes realizar un seguimiento de los clientes futuribles.
El software de propuestas como PandaDoc le ayuda a gestionar y automatizar su proceso de propuestas desde la fase de redacción hasta el importante cierre del trato.
Las aplicaciones de firma electrónica como Docusign le brindan un panel intuitivo para rastrear y administrar sus documentos. También puedes crear plantillas personalizadas para ahorrarte un montón de gestión manual.
El software de gestión de documentos como LogicalDoc agiliza todo, desde el archivo de documentos hasta el control de registros, la recuperación de información y el intercambio de archivos.
El software de creación de formularios en línea como Google Forms le permite crear formularios a partir de plantillas y administrar las respuestas como datos agregados o individuales. Incluso hay opciones creadas específicamente para WordPress.
Las aplicaciones de encuestas como SurveyMonkey le permiten obtener datos de futuribles de forma proactiva con interfaces ricas en funciones. Personalice fácilmente su marca, tipos de preguntas, lógica de respuesta y exportaciones de datos.
Los sitios de alojamiento de videos (incluido YouTube , pero también muchas otras opciones) pueden hacer más por sus resultados que simplemente almacenar sus archivos. Asegúrese de que sus vídeos lleguen a sus clientes futuribles y generen clics.
Las aplicaciones de escaneo de tarjetas de presentación como BizConnect le permiten capturar con precisión y facilidad detalles de sus tarjetas de presentación y organizarlos todos en sus contactos.
Las herramientas de generación de clientes futuribles todo en uno como Dealfront le ayudan a encontrar y ponerse en contacto con clientes futuribles de alta calidad.
Herramientas de ventas como lemlist pueden llevarlo de cero clientes futuribles a reuniones programadas utilizando un conjunto de herramientas de prospección, como enriquecimiento de correo electrónico, secuenciación de mensajes e informes.
El software de videoconferencia como Zoom le ayuda a eliminar el "dónde" de su compleja ecuación de reuniones al ponerlo en contacto en tiempo real con equipos, clientes y futuribles en un espacio de reunión virtual dedicado.
Conecte su software de gestión de clientes potenciales con la automatización
Todas estas herramientas de gestión de clientes potenciales pueden hacer que su trabajo sea aún más eficiente cuando las integra para crear flujos de trabajo automatizados que sean más confiables, más manejables e incluso (nos atrevemos a decirlo) más agradables.
Optimice la gestión de clientes potenciales integrando sus aplicaciones para gestionar formularios y encuestas entrantes, realizar un seguimiento de los asistentes a eventos, mantener una presencia virtual receptiva en las bandejas de entrada de los futuribles, estar al tanto de las actualizaciones de clientes potenciales y más.
Realice un seguimiento de sus clientes futuribles con la automatización para manejar todos los procesos complejos de captura de datos de prospectos de correos electrónicos, formularios y respuestas a anuncios y llevarlos al lugar correcto, ya sea una hoja de cálculo, su CRM o aplicación de marketing por correo electrónico, sus herramientas publicitarias o cualquier lugar intermedio.
El software y las herramientas de gestión de clientes potenciales funcionan mejor cuando trabajan todos juntos, así que conéctelos y déjelos hacer su trabajo.
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Este artículo fue publicado originalmente en febrero 2023 por Toby Peterson. La actualización más reciente fue en enero 2025.
