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¿Alguna vez has pastoreado gatos? Por supuesto que no. De hecho, te desafío a que encuentres una sola persona que haya logrado con éxito semejante hazaña. Y, sin embargo, en marketing y ventas, es en cierto modo todo tu trabajo: se llama gestión de clientes potenciales.
El software de gestión de clientes potenciales es un concepto difuso: no existe una aplicación mágica para gestionar todas tus tareas de gestión de clientes potenciales. Un profesional de RevOps en una empresa tecnológica empresarial, por ejemplo, gestiona a los futuribles de forma diferente a como lo haría un pequeño empresario.
Como cualquier buena estrategia, tu sistema de gestión de clientes potenciales implicará adaptar las mejores soluciones a tus necesidades específicas, pero pase lo que pase, va a requerir mucho software de gestión de clientes potenciales.
¿Qué es el software de gestión de clientes potenciales?
La gestión de clientes potenciales se refiere a todos los procesos continuos involucrados en atraer clientes futuribles (clientes futuribles), calificarlos y utilizar estrategias específicas para convertirlos en clientes.
El software de gestión de clientes potenciales es, entonces, un software que ayuda a los equipos de marketing y ventas a gestionar estos clientes futuribles que llegan a través de su pipeline. A un alto nivel, incluye herramientas para los siguientes aspectos de la gestión de clientes potenciales:
Generación de clientes futuribles
Calificación y segmentación de clientes futuribles
Nutrición de clientes potenciales
Puntuación y enrutamiento de clientes futuribles
Medición del éxito
Si buscas una herramienta de gestión de clientes potenciales, probablemente quieras un CRM. Pero tu sistema de gestión de clientes potenciales online probablemente incluirá todo un conjunto de herramientas, porque la gestión de clientes potenciales es una bestia compleja. Empieza con la generación de clientes potenciales y avanza por la distribución de clientes potenciales, la puntuación de clientes potenciales, el contacto con clientes futuribles y más allá.
Basándome en las experiencias, investigaciones y pruebas realizadas por el equipo de Zapier, voy a recomendar aplicaciones específicas para una amplia variedad de categorías que deberías tener en cuenta al montar tu sistema de gestión de clientes potenciales.
También te enlazaré listas de las mejores aplicaciones para cada una de las categorías, para que puedas profundizar más.
El mejor software de gestión de clientes potenciales de un vistazo
Categoría | Ideal para | página web | |
|---|---|---|---|
Orquestación de IA | Construir un sistema automatizado de gestión de clientes potenciales con IA integrada en cada paso del proceso | ||
Creador de páginas de destino | Crea páginas de destino en minutos | ||
Integración empresa | Recopilación de datos de clientes para una mayor claridad | ||
Integración para pequeñas empresas | Gestionar todo (contactos, tratos, inventario, marketing y servicio de asistencia) en una plataforma fácil de usar | ||
Free integración | Ventanilla única para gestionar todo, desde las ventas hasta el marketing y las operaciones. | ||
software de automatización de marketing | Envío de mensajes automatizados por correo electrónico, SMS, chat (incluidas las redes sociales) y WhatsApp | ||
software de marketing por correo electrónico | Cómo poner en marcha flujos de trabajo de correo electrónico mediante plantillas de automatización | ||
Software Free de marketing por correo electrónico | Entrega de contenido dinámico, rico en texto e imágenes a las bandejas de entrada | ||
Aplicación de chat de ventas | Charlar con los clientes potenciales en tiempo real | ||
Aplicación de marketing por SMS | Configuración rápida de listas de marketing y creación de campañas de marketing fáciles de ejecutar | ||
Programador de reuniones | Integración perfecta con otros calendarios | ||
Programador de reuniones con IA | Programar reuniones automáticamente para un momento mutuamente conveniente | ||
VoIP | Transcripción de conversaciones telefónicas a texto en tiempo real | ||
Software de seminarios web | Realizar presentaciones pregrabadas o en vivo | ||
software de presentación de IA | Generar mazos a partir de un simple prompt | ||
Enriquecimiento de datos | Investigación y calificación de clientes potenciales |
1. The best lead management software for AI orchestration
Zapier
Este es el blog de Zapier, sí, pero practicamos lo que predicamos: nuestra gestión de clientes potenciales depende en gran medida de nuestro propio producto. Y si estás construyendo un sistema de gestión de clientes potenciales, también querrás automatizar tanto como sea posible.
Zapier te proporciona los pilares básicos para crear un sistema completo y automatizado de gestión de clientes potenciales desde cero.
Utiliza Zapier Forms para crear formularios personalizados de captura de clientes potenciales, incluyendo solicitudes de demostración, inscripciones de eventos y otras solicitudes entrantes, que puedes incrustar en tu sitio.
También puedes usar Zapier Chatbots para integrar chatbots de IA personalizados que capturen, pre-califiquen e incluso programan reuniones con clientes potenciales en tiempo real.
Almacena y organiza todos tus datos de clientes potenciales en Zapier Tables, una base de datos flexible y sin código diseñada para impulsar flujos de trabajo automatizados.
Añade inteligencia y autonomía a tu sistema con Zapier Agents— agentes de IA personalizada que pueden investigar clientes potenciales, calificarlos, redactar el contacto, monitorizar pipelines y actuar automáticamente.
Utiliza Zapier clientes potenciales Router para evaluar automáticamente los leads según reglas predefinidas, como el tamaño de la empresa, el interés del producto o el nivel de cuenta, y asignarlos al representante de ventas adecuado mediante distribución round-robin o ponderada.
Conecta Zapier con miles de otras aplicaciones, incluyendo CRMs, plataformas de marketing por correo electrónico y plataformas publicitarias, para orquestar flujos de trabajo sofisticados y de gestión de clientes potenciales en varios pasos a lo largo de toda tu pila tecnológica.
Si no quieres construirlo todo desde cero, no tienes por qué hacerlo. Zapier ofrece una enorme biblioteca de plantillas de automatización preconstruidas que puedes usar para poner en marcha tus flujos de trabajo. Descubre cómo automatizar todo tu flujo de trabajo de gestión de clientes potenciales con Zapier, o empieza rápidamente con una de nuestras plantillas de gestión de clientes potenciales.
Canalice fácilmente clientes futuribles desde múltiples fuentes hacia su integración.
Realice un seguimiento fácil de sus clientes futuribles, envíe correos electrónicos personalizados y cierre más tratos.
Asignar clientes futuribles a representantes de ventas en forma rotativa para garantizar una distribución equitativa.
Zapier es la plataforma de orquestación de IA más conectada, integrándose con miles de aplicaciones de socios como Google, Salesforce y Microsoft. Utiliza formularios, tablas de datos y lógica para construir sistemas seguros, automatizados y con tecnología de IA para tus flujos de trabajo críticos para el negocio en toda la pila tecnológica de tu organización. Más información.
Precios de Zapier: Plan gratuito disponible; de19dólares.99al mes (facturado anualmente).
2. The best lead management software for building landing pages to generate leads
Carrd
Si tu enfoque es generar clientes potenciales a través de páginas sencillas y optimizadas, Carrd es uno de los mejores creadores de páginas de destino que puedes utilizar. Está diseñado específicamente para páginas web de una sola página, lo que lo hace ideal para diseñar cosas como páginas de captura de clientes potenciales, solicitudes de demostración y registros de eventos. Ni siquiera necesitas una cuenta para empezar a crear: solo elige un tema y personalizarlo. El editor es sencillo (con edición basada en la barra lateral y soporte para Markdown ), así que puedes crear una página de destino pulida rápidamente.
Los diseños estructurados y basados en bloques de Carrd también facilitan la construcción de un flujo limpio y centrado en la conversión: titulares, textos de apoyo, visuales y un formulario. En el plan gratuito, puedes publicar hasta tres sitios en un dominio .carrd.co.
Si quieres recopilar direcciones de correo electrónico, incrustar widgets de pago como Stripe o PayPal, o usar Google análisis, tendrás que actualizar a una cuenta de pago. La buena noticia es que sigue siendo ridículamente asequible: los planes con esas funciones empiezan en solo19$ al año.
Precios de Cartr: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en19$ al año.
Leer más: Los mejores creadores de páginas de destino
3. The best lead management software for enterprise CRM
Nube de ventas de Salesforce
Salesforce es sinónimo de CRM, y te permite gestionar todas tus operaciones de ventas: capturar y rastrear clientes potenciales, gestionar oportunidades y pipelines, automatizar procesos de ventas, pronosticar ingresos, crear informes y paneles detallados, y coordinar equipos de ventas, marketing y servicio, todo en una sola plataforma.
Lo mejor de todo es cuánto puedes ampliar las funciones base con complementos y extensiones personalizadas. Esta flexibilidad es genial si escalas rápido o sientes que tu software actual no está al día. Por supuesto, con esa flexibilidad viene mucha complejidad, lo que hace que Salesforce sea una mejor opción para empresas grandes con más recursos para dedicar a la implementación de CRM.
Para un CRM tan potente, tiene sentido que se integre con miles de aplicaciones a través del Salesforce AppExchange. Pero si la aplicación que quieres no está ahí, usa la integración de Salesforce de Zapier para conectarla con el resto de tu stack tecnológico y añade la orquestación por IA a la mezcla. De este modo, puedes hacer cosas como activar flujos de trabajo de IA basados en la actividad en Salesforce para redactar automáticamente correos electrónicos, actualizar etapas de tratos, enriquecer datos de clientes potenciales o incluso incluir agentes de IA que se encargan de secuencias completas de seguimiento. Descubre más formas de automatizar Salesforce.
Precios de Salesforce Sales Cloud: Free CRM disponible; Planes de pago desde25$ /usuario/mes (facturados mensualmente o anualmente).
Leer más: El mejor software CRM y las mejores herramientas CRM de IA
4. The best lead management software for small business CRM
Vtiger
Si recién está comenzando o no planea ampliar su negocio (al menos no en el futuro cercano), es posible que desee una integración con un enfoque menos empresarial. Vtiger se lleva la corona como el mejor software de integración todo en uno para pequeñas empresas. Mantendrá todos sus contactos y tratos organizados, integrando el inventario, el marketing, el servicio de asistencia, la gestión de proyectos y los documentos.
Vtiger no cae en la misma trampa que otras aplicaciones todo en uno, donde algunas de sus funciones son excelentes y otras solo valen. Todas sus características son sólidas. Por ejemplo, la pantalla de servicio de asistencia realiza un seguimiento de los casos abiertos enviados por sus clientes; la pantalla de marketing por correo electrónico le permite crear campañas y respuestas automáticas; y la página de proyectos le permite organizar sus proyectos, poner en cola tareas en su interior y asignarlas a cualquier persona.
¿La mejor parte? Todas estas características están conectadas. ¿Acabas de cerrar un trato? Haga clic para convertirlo en un proyecto. ¿Quieres añadir los productos o servicios más comunes que un contacto suele solicitar? Ya entiendes la idea.
Si hay una función crítica que Vtiger no tiene, utiliza la integración de Vtiger de Zapier para conectarla con miles de otras aplicaciones y crea flujos de trabajo orquestados por IA en toda tu pila tecnológica. Por ejemplo, puedes hacer cosas como enviar automáticamente nuevos clientes potenciales de tus anuncios a Vtiger, usar IA para calificar y puntuar esos clientes potenciales, y luego redirigir futuribles con alta intención al representante de ventas adecuado con una tarea de seguimiento personalizada. Aprende más sobre cómo automatizar Vtiger.
Precios de Vtiger: prueba gratuita de 15días; Los planes de pago empiezan en12$ al mes (facturados anualmente).
Leer más: Los mejores CRM para pequeñas empresas
Una vez que haya elegido el software adecuado para usted, es hora de ponerse a trabajar. O bien, puede hacer exactamente lo contrario: dejar que la automatización se encargue de todas las tareas críticas para el negocio por usted.
5. The best lead management software for free CRM
HubSpot
HubSpot es una herramienta fenomenal para la gestión de clientes potenciales, especialmente si buscas una solución integral para todas tus necesidades de marketing. Además de su CRM gratuito para siempre, la plataforma incluye otras seis funciones principales (llamadas "Hubs"), cada una con su propio conjunto de herramientas. Aquí tienes una lista rápida para que te hagas una idea de lo que ofrece HubSpot:
Sales Hub tiene la integración en su núcleo (incluyendo todo, desde la gestión de contactos hasta el seguimiento de tratos), y también incluye un programador de reuniones y una sección para crear sus manuales de ventas.
Marketing Hub incluye todo, desde marketing por correo electrónico hasta páginas de destino y formularios de generación de clientes potenciales.
Content Hub te permite crear y administrar tu propia página web, así como utilizar herramientas SEO para optimizar tu contenido.
Service Hub le permite configurar chat en directo y chatbots y gestionar tickets de soporte.
Data Hub es donde organizarás, limpiarás y sincronizarás tus datos entre múltiples fuentes, así como automatizarás tus flujos de trabajo y gestionarás los permisos de equipo.
Commerce Hub le permite crear enlaces de pago y facturación para respaldar las ventas B2B.
El generador de flujos de trabajo de HubSpot también es muy potente. Ofrece un amplio conjunto de acciones categorizadas, incluyendo comunicación interna y externa, gestión de anuncios, conexiones con muchas otras aplicaciones e incluso la inscripción en otro flujo de trabajo. También facilita clasificar los clientes potenciales y enviar los clientes potenciales adecuados a las personas adecuadas.
HubSpot ofrece más de 1integraciones nativas900 de más. Pero en caso de que estas integraciones no te permitan automatizar todo lo que esperabas, puedes utilizar la integración de HubSpot de Zapier para crear flujos de trabajo sofisticados de gestión de clientes potenciales con tecnología de IA. Por ejemplo, puedes actualizar automáticamente las notas de contacto de HubSpot con resúmenes generados a partir de grabaciones de llamadas de ventas, usar IA para identificar seguimientos clave o sentimientos de esas llamadas, y luego crear tareas o trigger secuencias de correo personalizadas basadas en la conversación. Descubre más sobre cómo automatizar HubSpot.
Precios de HubSpot: CRM gratuito para siempre disponible; Smart CRM empieza en45$ /usuario/mes (facturado anualmente). Otros planes de precios varían según el centro.
Leer más: El mejor software de integración gratuito
6. The best lead management software for marketing automation
Brevo
Con el software adecuado de gestión de clientes potenciales, puedes automatizar toda tu campaña de marketing para asegurarte de que el mensaje adecuado llegue a las personas adecuadas en el momento adecuado. El software de automatización de marketing de Brevo te da la capacidad de externalizar gran parte de este trabajo—desde el correo electrónico hasta las redes sociales y tareas más sofisticadas como pruebas A/B e informes analíticos.
En cuanto a la funcionalidad de IA, el asistente de IA de Brevo está integrado directamente en el editor de correo electrónico para redactar los asuntos, el cuerpo del contenido y los CTA a partir de simples prompts. Sus funciones de IA también se extienden al CRM, donde puedes resumir conversaciones, refinar el tono, enriquecer datos de contacto y optimizar los tiempos de envío tanto para campañas como para el contacto uno a uno.
También puedes conectar Brevo con Zapier para crear flujos de trabajo orquestados por IA en toda tu pila de generación de leads. Por ejemplo, puedes añadir automáticamente clientes potenciales desde tu página web y anuncios en Brevo, usar IA para puntuarlos y segmentarlos según su comportamiento o demografía, y luego activar secuencias de correo electrónico personalizado o contactos de ventas en el momento óptimo. Aquí tienes aún más formas de automatizar Brevo.
Precios de Brevo: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en8$.08al mes (facturado anualmente).
Leer más: El mejor software de automatización de marketing
Para obtener más inspiración, consulte otras formas de hacer crecer su negocio con la automatización del marketing.
7. The best lead management software for email marketing
Mailchimp
El viejo dicho de aprovechar la oportunidad no se aplica cuando se envían correos electrónicos masivos a todos los clientes potenciales con el mismo mensaje genérico. (Eso es más como intentar golpear sin estar seguro si la plancha está enchufada). Cuando se trata de adaptar su alcance a los futuribles adecuados en el momento adecuado, deberá aprovechar las aplicaciones de correo electrónico.
Mailchimp combina una biblioteca de plantillas de automatización prediseñadas—como series de bienvenida, correos electrónicos de carritos abandonados y campañas de reengagement—con su asistente de IA incorporado, Intuit Assist. Puede predecir la demografía, ayudándote a adaptar mejor tu mensaje desde el principio. También calcula la probabilidad de compra y el valor estimado de por vida del cliente, para que sepas quién es más probable que compre, abandone o se convierta en un VIP. Intuit Assist también te ayuda a generar correos electrónicos acordes a la marca, construir recorridos para el cliente y optimizar contenido según las mejores prácticas.
Más allá del correo electrónico, Mailchimp también ofrece potentes herramientas de segmentación de audiencias, generador de formularios y páginas de destino, así como gestión de redes sociales y anuncios digitales, permitiéndote capturar, organizar y fomentar clientes potenciales todo en una sola herramienta.
También puedes conectar Mailchimp con Zapier para automatizar tus campañas de correo electrónico y los flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales, e incorporar IA en todo el sistema. Por ejemplo, puedes añadir nuevos clientes potenciales de correos electrónicos y envíos de formularios a tu lista de suscriptores de Mailchimp, usar IA para segmentarlos y puntuarlos, y luego enviar automáticamente una secuencia de correos personalizados adaptada a sus intereses. Aprende más sobre cómo automatizar Mailchimp.
Precios de Mailchimp: plan gratuito de 14días disponible; Los planes de marketing por correo electrónico de pago empiezan en13$ al mes.
Leer más: El mejor software para campañas de goteo por correo electrónico
Una vez que haya elegido su aplicación de correo electrónico, aprenda cómo automatizar su campaña de goteo para poder aumentar las tasas de conversión.
8. The best lead management software for free email marketing
MailerLite
MailerLite es una de las mejores herramientas gratuitas de marketing por correo electrónico disponibles. Aunque no incluye plantillas de boletín de noticias predefinidas en el plan gratuito, sus bloques de contenido dinámicos y prediseñados facilitan la creación de campañas pulidas desde cero. Puedes destacar artículos, productos, eventos, aplicaciones y vídeos, incrustar temporizadores de cuenta atrás para lanzamientos o ventas, y automáticamente incluir entradas de blog con un bloque RSS, dando a tus correos electrónicos un aire más atractivo e interactivo.
Más allá del contenido, el plan gratuito de MailerLite incluye automatización y segmentación robustas. Puedes usar flujos predefinidos o crear flujos de trabajo personalizados, crear segmentos persistentes o puntuales, y rastrear el rendimiento por grupo de audiencia.
Además, MailerLite se integra con Zapier. Esto significa que puedes conectarlo con el resto de tu pila tecnológica y crear flujos de trabajo inteligentes y orquestos por IA. Por ejemplo, puedes añadir automáticamente clientes potenciales en línea a tu lista de correo electrónico, usar IA para categorizarlos por interés o intención, y activar secuencias de bienvenida o cuidado personalizadas según cómo interactúan. Descubre más formas de automatizar MailerLite.
Precios de MailerLite: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en9$ al mes (facturados anualmente).
Leer más: Los mejores servicios gratuitos de marketing por correo electrónico
Lleve la eficiencia de su marketing por correo electrónico gratuito a otro nivel con la automatización. Agregue y segmente futuribles, responda a las consultas, haga seguimiento de carritos abandonados o clientes futuribles inactivos, y hágalo todo sin agregar nada a su lista de tareas pendientes. A continuación te mostramos cómo automatizar tu marketing por correo electrónico.
9. The best lead management software for chatting with leads
Intercomunicador
Involucrar a los prospectos en tiempo real es una parte fundamental de una gestión eficaz de clientes potenciales. Si alguien tiene que enviar un formulario y esperar horas—o días—para una respuesta, hay muchas probabilidades de que su interés desaparezca antes de que tu equipo se ponga en contacto con él.
Las herramientas de chat en directo te ayudan a capturar, calificar y fomentar los clientes potenciales en el momento en que muestran intención de compra. El interfono es una de las mejores opciones en este aspecto. Pero como está bastante repleto de funciones, Fin agente de IA es la herramienta específica que buscas. Puede hacer automáticamente cosas como enrutar a los clientes, solicitar información de contacto, sugerir artículos de ayuda y recopilar información adicional sobre problemas. (Si no necesitas algo tan completo, Zapier Chatbots es una excelente forma de crear un chatbot automatizado y embebible.)
Como Intercom se integra con Zapier, puedes conectar esas conversaciones directamente con el resto de tu sistema de gestión de clientes potenciales. Por ejemplo, un nuevo chat de Intercomunicador puede crear o actualizar automáticamente un registro CRM, activar que la IA resuma la conversación, puntuar los clientes potenciales y notificar a tu equipo de ventas en Slack. Aprende más sobre cómo automatizar Intercomunicador.
Precios del intercomunicador: Planes de pago desde29$ /usuario/mes (facturados anualmente), más0$ .99/resolution con Fin agente de IA.
Lee más: Las mejores aplicaciones de chat de ventas y las mejores aplicaciones de chat en directo para atención al cliente
10. The best lead management software for SMS marketing
SimpleTexting
Si tiene futuribles que valoran una interacción más directa, el marketing por SMS puede ser una mejor opción. Como parte de su paquete de software de gestión de clientes potenciales, las aplicaciones de SMS pueden llevar su mensaje directamente a los bolsillos y carteras de los teléfonos de futuros clientes, abriendo vías de comunicación escalables y más flexibles que pueden aumentar las tasas de conversión.
SimpleTexting es la mejor opción si buscas ejecutar campañas de marketing rápidamente. Si bien puedes contactar a los clientes directamente, SimpleTexting está más enfocado en campañas de marketing fáciles de ejecutar, donde envías el mismo mensaje a todos en una lista.
SimpleTexting también ofrece muchas otras funciones interesantes. Puede realizar encuestas y sondeos, configurar mensajes de respuesta automática y dejar notas en las conversaciones o asignarlas a sus compañeros de equipo. En general, cumple muchos requisitos.
SimpleTexting también se integra con Zapier, por lo que puedes crear flujos de trabajo de SMS orquestados por IA que abarquen toda tu pila tecnológica. Por ejemplo, puedes enviar automáticamente mensajes a nuevos clientes potenciales y añadirlos a tu CRM al mismo tiempo.
Precio de SimpleTexting: Los planes de pago comienzan en33$.20al mes (facturado anualmente).
Leer más: Las mejores aplicaciones de SMS para pequeñas empresas
Al integrar su aplicación SMS con otras plataformas, puede realizar un seguimiento automático de nuevos clientes futuribles y pedidos, responder a los comentarios e integrar a los miembros del equipo. A continuación te mostramos cómo aprovechar al máximo los mensajes SMS con automatización.
11. The best lead management software for scheduling meetings
Calendly
Las aplicaciones para la programación de reuniones eliminan el trabajo de ir y venir en la gestión de sus calendarios y los de sus futuribles, de modo que puede programar una reunión y presentar los asuntos pendientes con recordatorios y seguimientos automáticos.
Calendly es el programador de reuniones por defecto por una razón. Es fiable, fácil de usar en ambos lados y el plan gratuito es lo suficientemente robusto para cumplir con el trabajo, independientemente de tu stack tecnológico. Puedes crear una página de reservas con marca en minutos, crear diferentes tipos de reuniones (demostraciones, llamadas de presentación o consultas) y añadir preguntas personalizadas para calificar clientes potenciales antes de que aparezcan en tu calendario.
Puedes integrar Calendly con tu propio calendario (Google, Outlook, etc.), permitiendo que compruebe tu disponibilidad y evite reservas dobles. También puedes añadir tiempos de buffer, controlar tu disponibilidad y usar lógica de enrutamiento para enviar reuniones a la persona adecuada. En lugar de enviar correos electrónicos interminables, los futuribles simplemente eligen una hora y ya está.
Calendly también dispone de amplias opciones de integración, como Salesforce, HubSpot y Zapier. Al conectar Calendly con Zapier, puedes crear flujos de trabajo orquestados por IA alrededor de cada reunión que reserves. Por ejemplo, puedes generar automáticamente un enlace de Zoom cuando se programa una reunión, usar IA para resumir los detalles o la intención de la reunión, y crear tareas de seguimiento en tu herramienta de gestión de proyectos. Aprende más sobre cómo automatizar Calendly.
Precios de Calendly: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en10$ /usuario/mes (facturados anualmente).
Leer más: Las mejores aplicaciones para programar reuniones
12. The best lead management software for scheduling follow-up meetings with leads
Cronológico
Si bien Calendly brinda a sus clientes potenciales control sobre cuándo reservar una cita, un asistente de programación con IA como Kronologic lleva las cosas un paso más allá al programar automáticamente una reunión para un momento en el que es probable que ambas partes estén disponibles. Si el cliente futurible se opone por correo electrónico, las funciones de procesamiento del lenguaje natural de Kronologic detectarán si hay una intención de reprogramación y, de ser así, actualizarán la invitación para que coincida.
Eso no es todo lo que el motor de inteligencia artificial de Kronologic puede hacer. Imaginemos que has elaborado una lista de 200 clientes futuribles. Puede indicarle a Kronologic que invite a todos estos clientes futuribles a una reunión en una fecha y hora específicas dentro de un período de tiempo. La mayoría de estas reuniones se superpondrán, pero como la aplicación realiza un seguimiento de las tasas de conversión a lo largo del tiempo, conoce su porcentaje específico. Así que, incluso si envías 200 invitaciones para 200 reuniones en tres días, puedes identificar y hablar con todos los clientes futuribles que están realmente interesados.
Precios de Kronologic: Planes de pago desde112$ /usuario/mes (facturados anualmente).
Leer más: Los mejores asistentes de programación con IA
Ya sea en persona o en línea, sus reuniones también pueden beneficiarse de la automatización. Integre su software de programación con otras aplicaciones para administrar sus contactos en diferentes plataformas de calendario, confirmar reuniones y retransmitir enlaces.
13. The best lead management software for VoIP software
Teclado de marcación
Los sistemas telefónicos virtuales, también conocidos como protocolo de voz sobre Internet (VoIP), le permiten ahorrar dinero y al mismo tiempo le ofrecen la misma flexibilidad que un teléfono móvil y la confiabilidad tradicional de un teléfono de escritorio con cable. Además, puedes atender tus llamadas a través de tu computadora de escritorio o portátil para evitar hacer malabarismos con varios dispositivos.
Dialpad tiene mucho que ofrecer, con funciones que muchos tipos de empresas encontrarán atractivas. Admite enrutamiento de llamadas y, para mensajes de texto, envía mensajes automáticos cuando está en "modo no molestar". La función Voice Intelligence también toma una transcripción en tiempo real de sus llamadas, resalta las secciones clave y proporciona un análisis de sentimientos una vez finalizada la llamada.
Para aumentar la funcionalidad del Dialpad, conéctalo con Zapier para crear flujos de trabajo orquestados por IA alrededor de cada llamada. Por ejemplo, puedes registrar automáticamente nuevas llamadas con el teclado de marcación en tu CRM, usar IA para resumir la conversación y extraer puntos de acción, y asignar tareas de seguimiento al comercial adecuado.
Precios en dialpad: Los planes de pago Connect comienzan en15$ /usuario/mes (facturados anualmente).
Leer más: Los mejores proveedores de VoIP
Agregue automatización a la combinación para integrar su sistema telefónico virtual sin problemas en sus flujos de trabajo para mantenerse tan receptivo y actualizado como lo hace con sus conversaciones de correo electrónico y SMS.
14. The best lead management software for hosting webinars
Demio
¿Qué mejor manera de presentar tu caso a tus futuribles que un seminario web? Ya sea en directo o en retransmisión, un seminario web te permite poner un rostro humano en tu presentación de negocio. También te ofrece un elemento interactivo que el marketing por correo electrónico común simplemente no puede. Si la idea de presentar una demo en directo parece abrumadoramente compleja, hay ayuda.
Demio ofrece una interfaz intuitiva y sencilla donde puedes crear un seminario web programado en vivo, una serie de sesiones programadas o un seminario web pregrabado a pedido. Por supuesto, hay funciones adicionales para ayudarlo a personalizar su seminario web, incluida una página de registro de marca, páginas de agradecimiento personalizadas y recordatorios automáticos por correo electrónico.
Cuando conectas Demio con Zapier, puede formar parte de un flujo de trabajo de participación más amplio con tecnología de IA. Por ejemplo, puedes capturar automáticamente las inscripciones a seminarios web en Google Sheets, usar IA para puntuar la calidad de los clientes potenciales y sincronizar futuribles de alto valor en tu CRM con notas personalizadas. Aprende más sobre cómo automatizar Demio.
Precios Demio: Los planes de pago comienzan en45$ al mes (facturados anualmente).
Leer más: El mejor software de webinars para profesionales del marketing
Al introducir la automatización en el marketing de sus seminarios web, puede dejar que las computadoras se encarguen de tareas repetitivas, como administrar y rastrear a los inscritos, para que usted pueda concentrarse en su trabajo real.
15. The best lead management software for building presentations
Gamma
Luchaste duro para conseguir una reunión con ese cliente futurible siempre ocupado, así que tienes que hacer que esos 30 minutos cuenten. Estás preparado para todas las preguntas y objeciones sobre tu producto o oferta de servicios. Pero no hay nada que indique mejor disposición que tener una presentación personalizada para las personas con las que te vas a reunir.
Gamma te ayuda a entrar en esas reuniones con una expresión de estar demasiado preparado, en el mejor sentido. En lugar de empezar desde una diapositiva en blanco, introduces un tema (o subes notas o un documento), revisas el esquema generado por IA, y Gamma dará un borrador bastante impresionante en segundos. Desde ahí, puedes pulirlo a través del chat de IA incorporado de Gamma.
Aunque sacrificas cierta personalización granular a cambio de las funciones de IA, aún puedes elegir tu tema visual, cambiar el diseño de las diapositivas, dar formato al texto y añadir cualquier imagen, vídeo o incluso contenido de aplicaciones y web. Es rápido, flexible y pensado para iteraciones.
Además, puedes integrar Gamma con Zapier, lo que te permite orquestar flujos de trabajo en varios pasos a través de miles de aplicaciones. Por ejemplo, cuando un cliente potencial envía un formulario, Gamma puede lanzar automáticamente un borrador de presentación personalizado para ese cliente potencial. Una vez listo, Zapier puede conectar el enlace del mazo Gamma a tu CRM y notificar a tu equipo en Slack sobre la actualización. Aprende más sobre cómo automatizar Gamma.
Precios Gamma: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en9$ /usuario/mes.
Leer más: Los mejores creadores de presentaciones con IA y el mejor software de presentaciones
16. The best lead management software for enriching data
Clay
Parte del proceso de gestión de clientes potenciales incluye la prospección y la calificación de clientes potenciales, lo que puede convertirse rápidamente en una pesadilla en hoja de cálculo. Si estás alternando constantemente entre LinkedIn, herramientas de enriquecimiento y tu CRM solo para construir una lista limpia de clientes potenciales, Clay puede agilizar todo ese proceso.
Clay se integra con LinkedIn para ayudarte a crear listas de futuribles muy segmentadas basadas en criterios como el título del puesto, el nivel de experiencia y la formación. También puede recopilar datos de perfiles más profundos, buscar información de contacto usando un enfoque de "cascada" entre múltiples proveedores de enriquecimiento y actualizar continuamente los registros para que los datos de tus clientes potenciales no se queden obsoletos.
Donde Clay realmente destaca es en cómo conecta y transforma los datos. Puedes usar flujos de trabajo condicionales para enriquecer automáticamente solo clientes potenciales de alta compatibilidad, actualizar la información de contacto o enviar registros actualizados a tu CRM o plataforma de correo electrónico. Su asistente de ventas IA incorporado, Claygent, puede investigar y clasificar empresas, analizar futuribles e incluso generar textos de divulgación basados en los datos de tu tabla.
Cuando conectas Clay con Zapier, puedes construir flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales orquestados por IA alrededor de esos datos enriquecidos. Por ejemplo, cuando llega un nuevo clientes potenciales, Clay puede enriquecer automáticamente ese registro, rellenando los datos de la empresa y verificando la información de contacto. Zapier puede entonces actualizar tu CRM, usar IA para segmentar los clientes potenciales según el ajuste y activar una secuencia de correo electrónico personalizada. Descubre más formas de automatizar Clay.
Precios de la arcilla: Plan gratuito disponible; Los planes de pago empiezan en134$ al mes (facturados anualmente).
Leer más: Las mejores herramientas de enriquecimiento de datos
Otro software de gestión de clientes potenciales
Una vez que hayas optimizado e integrado tus plataformas para reducir al mínimo tu abultada lista de tareas, es probable que aún haya momentos en los que te preguntes: "¿No puede hacerlo otra persona?". La respuesta, en la mayoría de los casos, es un rotundo «sí», siempre y cuando se trate de una aplicación. Aquí hay otras herramientas de gestión de clientes potenciales que puedes considerar agregar a tu pila tecnológica.
Las aplicaciones de correo electrónico como Outlook y Gmail hacen más que simplemente enviar y recibir mensajes. También te permiten convertir correos electrónicos en tareas, recordándote que debes realizar un seguimiento de los clientes futuribles.
El software de propuestas como PandaDoc le ayuda a gestionar y automatizar su proceso de propuestas desde la fase de redacción hasta el importante cierre del trato.
Las aplicaciones de firma electrónica como Docusign le brindan un panel intuitivo para rastrear y administrar sus documentos. También puedes crear plantillas personalizadas para ahorrarte un montón de gestión manual.
El software de gestión de documentos como LogicalDoc agiliza todo, desde el archivo de documentos hasta el control de registros, la recuperación de información y el intercambio de archivos.
Software de creación de formularios en línea como Zapier Forms y Google Forms te permite crear formularios a partir de plantillas y gestionar respuestas como datos agregados o individuales. Incluso hay opciones hechas específicamente para WordPress.
Las aplicaciones de encuestas como SurveyMonkey le permiten obtener datos de futuribles de forma proactiva con interfaces ricas en funciones. Personalice fácilmente su marca, tipos de preguntas, lógica de respuesta y exportaciones de datos.
Los sitios de alojamiento de videos (incluido YouTube , pero también muchas otras opciones) pueden hacer más por sus resultados que simplemente almacenar sus archivos. Asegúrese de que sus vídeos lleguen a sus clientes futuribles y generen clics.
Aplicaciones de escaneo de tarjetas de visita como Popl y HiHello te permiten capturar detalles de tus tarjetas de visita con precisión y facilidad y organizarlo todo en tus contactos.
Las herramientas de generación de clientes futuribles todo en uno como Dealfront le ayudan a encontrar y ponerse en contacto con clientes futuribles de alta calidad.
Herramientas de ventas como lemlist pueden llevarlo de cero clientes futuribles a reuniones programadas utilizando un conjunto de herramientas de prospección, como enriquecimiento de correo electrónico, secuenciación de mensajes e informes.
El software de videoconferencia como Zoom le ayuda a eliminar el "dónde" de su compleja ecuación de reuniones al ponerlo en contacto en tiempo real con equipos, clientes y futuribles en un espacio de reunión virtual dedicado.
Conecte su software de gestión de clientes potenciales con la automatización
Todas estas herramientas de gestión de clientes potenciales pueden hacer tu trabajo aún más eficiente cuando las integras para crear flujos de trabajo automatizados que son más fiables, manejables e incluso—me atrevo a decirlo—más agradables.
Optimice la gestión de clientes potenciales integrando sus aplicaciones para gestionar formularios y encuestas entrantes, realizar un seguimiento de los asistentes a eventos, mantener una presencia virtual receptiva en las bandejas de entrada de los futuribles, estar al tanto de las actualizaciones de clientes potenciales y más.
Realice un seguimiento de sus clientes futuribles con la automatización para manejar todos los procesos complejos de captura de datos de prospectos de correos electrónicos, formularios y respuestas a anuncios y llevarlos al lugar correcto, ya sea una hoja de cálculo, su CRM o aplicación de marketing por correo electrónico, sus herramientas publicitarias o cualquier lugar intermedio.
El software y las herramientas de gestión de clientes potenciales funcionan mejor cuando trabajan todos juntos, así que conéctelos y déjelos hacer su trabajo.
Lectura relacionada:
Este artículo fue publicado originalmente en febrero de 2023 por Toby Peterson. La actualización más reciente fue en marzo de 2026.
