Incorporar la IA en tus flujos de trabajo puede ayudar a que tu negocio escale. Pero hay otra oportunidad poderosa que no quieres dejar pasar: usar IA para construir esos flujos de trabajo.
Zapier ofrece un conjunto de productos para ayudarlo a orquestar sistemas inteligentes. Si tiene poco tiempo, necesita algo de inspiración o simplemente desea una pequeña copia de seguridad mientras diseña estos sistemas, recurra a Zapier Copilot. Es un asistente con tecnología de IA que vive en todos los lugares donde construyes en Zapier, ayudándote a crear una automatización sofisticada y multiproducto que conecta todas tus herramientas y procesos favoritos de forma segura. Así es como funciona.
Zapier es la plataforma de orquestación de IA más conectada, integrándose con miles de aplicaciones de socios como Google, Salesforce y Microsoft. Utiliza formularios, tablas de datos y lógica para construir sistemas seguros, automatizados y con tecnología de IA para tus flujos de trabajo críticos para el negocio en toda la pila tecnológica de tu organización. Más información.
Índice
¿Qué es Copilot?
Copilot es un asistente con tecnología de IA que te ayuda a hacer lluvia de ideas, construir, configurar y mantener sistemas en todo el ecosistema de Zapier: Zaps, Formularios, Tablas, Agentes y Chatbots. Incluso puede crear diagramas visuales en Canvas antes de comprometerte a construir un sistema en particular.
Encontrará Copilot en la página de inicio cuando registro en Zapier y también integrado directamente en todos los productos de Zapier. Simplemente describa sus ideas a Copilot usando un lenguaje cotidiano y responderá exactamente lo que necesita. Puede ser un sistema, sugerencias de indicaciones, explicaciones de campos confusos u orientación para la resolución de problemas. Incluso puede adjuntar imágenes o bocetos en el cuadro de chat, y Copilot los transformará en sistemas funcionales.
En esencia, Copilot lo ayudará a encontrar la solución a su problema comercial único y luego a construirlo .
Las características clave de Copilot incluyen:
Experiencia en productos cruzados: Pregunte cómo funcionan los productos Zapier o haga que Copilot configure sistemas en toda la plataforma.
Edificio con tecnología de IA: Cree borradores a partir de indicaciones simples, sin necesidad de jerga técnica, y decida si desea crear sistemas automáticamente o hacer que Copilot le pida confirmación de antemano.
Recomendaciones inteligentes: ¿No sabes cómo construir lo que quieres? Explique su resultado ideal y obtenga sugerencias sobre los productos, las herramientas incorporadas, los triggers y las acciones adecuados. Copilot puede incluso sugerir entradas de blog relevantes o plantillas prediseñadas de nuestra amplia biblioteca.
Traspasos sin interrupciones: Será redirigido automáticamente a los editores correctos cuando tu flujo de trabajo abarca varios productos. Por ejemplo, si estás en el editor de Zap, puede enviarte a Zapier Forms para configurar un formulario con solo un clic.
Interacción de voz: Haz clic en el icono del micrófono en la ventana de chat para dictar tus pensamientos a Copilot, genial si estás en movimiento o cuando te resulta más fácil describir tu sistema en voz alta.
Configuración guiada: Haga que Copilot lo guíe a través de configuraciones complejas paso a paso, con explicaciones en cada punto de control.
Refinamiento continuo: Mantenga la conversación para agregar tantos pasos como necesite, reemplazar componentes o ajustar su sistema hasta que esté exactamente bien.
Qué puedes hacer con Copilot
Copilot toma tus ideas básicas y las convierte en planes completamente desarrollados. Esto es lo que puede ayudarte a construir:
Zaps: Crea flujos de trabajo automatizados completos a partir de descripciones simples y, a continuación, los perfecciona añadiendo pasos adicionales, configurando asignaciones de campos o configurando la autenticación. Copilot puede insertar herramientas incorporadas como filtros y rutas para la lógica condicional, solucionar problemas cuando las cosas no funcionan o simplemente brindarle las mejores prácticas de automatización sin crear nada en absoluto.
Canvas: Diseña diseños de flujo de trabajo, organiza componentes de forma lógica y crea mapas de procesos completos que muestran claramente cómo fluyen los datos entre sus sistemas.
Mesas: Crea bases de datos personalizadas mediante la creación de campos, la adición de datos de muestra y la configuración de vistas filtradas para organizar los registros. Pídele a Copilot que te dé sugerencias de Zaps que puedan conectar tus tablas a flujos de trabajo más amplios y mantener tus datos conectados.
Formularios: Diseña formularios completos y personalizados desde cero que pueden fluir instantáneamente hacia tablas y trigger flujos de trabajo. Pide ayuda a Copilot para optimizar el diseño y conectar tu formulario con Zaps y tablas subyacentes para una funcionalidad fluida.
Agentes: Crea agentes con tecnología de IA para procesos complejos de varios pasos. Puede configurar los comportamientos de los agentes, configurar llamadas a otros agentes y ajustar las indicaciones de manera específica para preservar lo que ya funciona y mejorar los puntos débiles.
Chatbots: Crea chatbots y personaliza cada detalle, desde los mensajes de saludo y la apariencia hasta las acciones específicas y la selección de modelos de IA.
Acciones personalizadas: Cuando una integración existente no tiene una acción que necesita, simplemente describa el resultado deseado a Copilot. Se encargará del trabajo técnico de crear esa acción, incluida la búsqueda de los puntos de conexión de API correctos y la generación de código.
¿Desea obtener más información sobre las acciones personalizadas? Consulta nuestros documentos de ayuda, que incluyen aplicaciones compatibles y cómo empezar.
Cómo empezar a usar Copilot
Encontrarás Copilot en diferentes lugares dependiendo de dónde estés trabajando. En el editor de Zap, busque el cuadro de aviso sobre los pasos de Zap o haga clic en el icono de Copilot en la esquina inferior izquierda. En Agentes, verá el cuadro de aviso en el lado izquierdo del editor de agentes. Para todos los demás productos, simplemente haga clic en el icono de Copilot en la esquina inferior izquierda.
Repasemos una interacción de Copilot que comienza desde la página de inicio de Zapier.
1. Una vez que haya iniciado registro en Zapier, verá un cuadro de aviso de Copilot. Escribe tu idea o una aplicación que te gustaría automatizar aquí. Para dictar en su lugar, haz clic en el icono del micrófono y di tus ideas en voz alta. Cuando hayas terminado, haz clic en el icono de enviar.
2. Serás redirigido a una nueva página, donde Copilot te mostrará su proceso de pensamiento, luego presentará una respuesta o sugerirá los próximos pasos para ti.
3. En esta solicitud en particular, le pregunté a Copilot sobre un sistema de clasificación de tickets, y respondió preguntando qué aplicaciones uso. Cuando respondí, proponía un sistema que me sonaba bastante bien. Hice clic en Continuar con el Zap Editor, que me teletransportó directamente al Zap Editor.
4. Ahora, solo voy a dejar que construya mi Zap y esperar hasta que necesite mi opinión.
Observe cómo mi conversación de Copilot también se trasladó al editor de Zap. No importa cuántas veces Copilot lo mueva de un producto a otro, puede seguir su conversación.
5. Copilot eventualmente le pedirá que termine de configurar cada paso. Simplemente siga sus instrucciones y acepte los pasos en el cuadro de diálogo si se ven bien. Copilot también seleccionará automáticamente una cuenta de aplicación conectada si ya existe una para la aplicación utilizada en un paso.
6. Para refinar su flujo de trabajo, continúe chateando con Copilot en el cuadro de chat en la parte inferior de la barra lateral.
7. Luego, Copilot le pedirá que pruebe el Zap. Haga clic en Probar cuando se le solicite.
8. Comprueba los pasos en tu Zap y, cuando todo se vea bien, haz clic en Publicar.
9. También puede calificar la utilidad de las respuestas de Copilot haciendo clic en el icono de pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo en la ventana de chat.
¡Y ese es solo un caso de uso para Copilot! ¿No sabes por dónde empezar? Haz clic en cualquiera de los botones de abajo para empezar con uno de nuestros prompts sugeridos para Copilot:
"Copiloto, ayúdame a enriquecer nuevos clientes potenciales y envíalos al representante de ventas adecuado."
"Copiloto, quiero responder a tickets de TI con sugerencias con tecnología de IA."
"Copiloto, configura un sistema automatizado de incorporación de empleados en mi herramienta de RRHH."
"Copiloto, quiero avisar a los managers en mi aplicación de chat cuando los tratos se estanquen."
"Copiloto, ayúdame a seguir el rendimiento diario de la campaña en una base de datos."
Cómo escribir prompts sólidos para Copilot
Si estás desarrollando un flujo de trabajo automatizado bastante sencillo o acabas de empezar con Copilot, un prompt tan corto y directo como las frases de arriba puede ser todo lo que necesitas. También disponemos de una guía para escribir prompts efectivos en los productos de IA de Zapier, una referencia útil para cuando intentas perfeccionar un prompt con un poco más de detalle.
Pero si pides a Copilot salidas más complejas—especialmente si quieres construir un sistema matizado y multiproducto—querrás mejorar tus prompts para asegurarte de que Copilot ejecuta tu solicitud correctamente.
Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunos consejos para estructurar tus prompts de Copilot:
• Organiza tus detalles y contexto con límites. Copilot destaca cuando le das muchos detalles organizados y contexto. Al describir el flujo de trabajo deseado, agrupa esos detalles en secciones—o "límites"—usando etiquetas XML (< >) o hashtags (#). Solo asegúrate de poner límites para cada grupo. Sin ellos, podría producirse un "sangrado", donde los detalles de un grupo se filtran en otro, confundiendo finalmente a Copilot.
Por ejemplo, supongamos que estás construyendo un Zap con ayuda de Copilot y ya conoces tus requisitos para el trigger, las condiciones del filtro y la lógica del camino. Puedes separar cada conjunto de requisitos de otras partes de tu solicitud así:
<trigger requirements>
Requisitos aquí
</trigger requirements>
<filter conditions>
Requisitos aquí
</filter conditions>
<path logic>
Requisitos aquí
</path logic>
Puedes hacer lo mismo si estás construyendo, por ejemplo, un flujo de trabajo de generación de contenido y quieres darle un contexto estructurado sobre tu público objetivo y el tono.
• Aplicar convenciones de nombres consistentes. Mantente con la misma terminología durante toda la consigna. Si pides a Copilot que cree un campo de tabla llamado "Estado del Trato", sigue llamándolo "Estado del Trato" en las menciones posteriores. Esto puede parecer obvio, pero es fácil olvidarlo—y dado que los asistentes de IA responden bien al reconocimiento de patrones, esa coherencia marcará la diferencia.
• El marco ordena positivamente. En lugar de decirle a Copilot lo que no debe hacer, dile lo que quieres. Los gestores de mensajes de texto cada mañana, de lunes a viernes , son más claros para un asistente de IA que no enviar mensajes los fines de semana. Aunque el comando negativo es más conciso, sortear las restricciones crea ambigüedad para los asistentes de IA. Copilot tiene que deducir que los "fines de semana" incluyen sábado y domingo (no viernes), y luego deducir que sí quieres que los mensajes se envíen en otros días. El encuadre positivo elimina esas conjeturas.
• Mezcla tus frases. Es un problema común: has diseñado un prompt casi perfecto, pero tu asistente de IA ignora solo una parte de tu solicitud. En esta situación, en lugar de revisar tu prompt, lo que podría interrumpir las partes exitosas de tu producción, simplemente transforma las instrucciones relevantes en una frase mezclada.
¿Qué quiero decir con eso? Echa un vistazo a este ejemplo, donde las instrucciones están escritas de forma desconectada:
Aquí están los criterios de cualificación de clientes potenciales. [CRITERIOS]. Configura rutas para encaminar clientes potenciales a diferentes representantes de ventas.
¿Ves cómo unir las frases crea un mejor flujo?
Basándonos en estos criterios de cualificación, establece caminos que dirijan a los clientes potenciales al representante de ventas adecuado. [CRITERIOS]
Cuando escribes oraciones desconectadas, la IA puede tratarlas como tareas separadas e independientes. Pero cuando los unes, estableciendo relaciones claras entre tus ideas, la IA tiene una mejor idea de lo que quieres que haga. No necesitas ser un aficionado a la gramática para destacar en este consejo, pero tener un ligero conocimiento de las construcciones gramaticales como frases preposicionales y oraciones dependientes puede ayudarte a crear estas oraciones mezcladas.
Implemente potentes sistemas de IA a partir de una simple conversación
Copilot le brinda el poder de crear flujos de trabajo de IA en todos los productos de Zapier. Imagínese, está a solo una conversación de comenzar con una idea confusa y terminar con un sistema superpoderoso y listo para usar.
¿Emocionado por probarlo por ti mismo? Diríjase a la página de inicio, o a cualquier producto de Zapier, y comience a organizar flujos de trabajo con Copilot hoy mismo.
Este artículo fue publicado originalmente en mayo de 2024 por Elena Alston y se actualizó por última vez en diciembre de 2025.
