15最高のリード管理ソフトウェアとツール2025

猫を飼ったことがありますか?もちろん、あなたは持っていません。実際、このような偉業を成功させた人物を一人も見つけることはできません。しかし、マーケティングと営業の世界では、それはいわばあなたの仕事のすべてであり、リード管理と呼ばれています。 

リード管理ソフトウェアは曖昧な概念であり、すべてのリード管理タスクを処理できる万能のアプリはありません。たとえば、大企業テクノロジー企業のRevOps プロフェッショナルは、中小企業のオーナーとは異なる方法で潜在顧客を管理します。他の優れた戦略と同様に、リード管理システムでは、特定のニーズに最適なソリューションを一致させることが必要になりますが、どのような場合でも、多くのリード管理ソフトウェアが必要になります。

リード管理ソフトウェアとは何ですか?

リード管理とは、見込み客を引きつけ、適格性を評価し、ターゲットを絞った戦略を使用して顧客に変換するまでの継続的なプロセスすべてを指します。

リード管理ソフトウェアは、マーケティング チームや営業チームがパイプラインを通じて得られる見込み客を管理するのに役立つソフトウェアです。大まかに言うと、リード管理の次の側面に対応するツールが含まれています。

• リードジェネレーション

• 見込み客の選別とセグメンテーション

• リードナーチャリング

• 見込み客スコアリングとルーティング

• 成功の測定

みどころ

単一のリード管理ツールを探している場合は、おそらく CRM が必要になります。しかし、オンライン リード管理システムには、一連のツールがすべて含まれる可能性が高くなります。リード管理は複雑な作業だからです。それはリードジェネレーションから始まり、リード配布、リードスコアリング、リードナーチャリングなどへと進みます。 

Zapier チームの経験、調査、テストに基づいて、リード管理システムを構築する際に検討すべき、幅広いカテゴリの特定のアプリを推奨します。さらに深く掘り下げることができるように、各カテゴリのベストアプリのリストへのリンクも提供します。

最高のリード管理ソフトウェアを一目で 

AIオーケストレーションに最適なリード管理ソフトウェア

Zapier

これは確かに Zapier のブログですが、私たちは自らが説くとおりに実践しています。つまり、私たちのリード管理は自社製品に大きく依存しているのです。また、リード管理システムを構築する場合は、できる限り自動化することも必要です。

Zapier には、インターフェース ビルダー、データベース ツール、チャットボット クリエーターが含まれているため、ランディング ページの作成、リード管理ソリューション全体の開発、カスタム チャットボットの構築をすべて 1 つのプラットフォームで行うことができます。さらに、Zapierはリード管理ツールを含む何千ものアプリを接続するため、テクノロジー スタック全体で機能する自動化されたワークフローを構築できます。強力なリード管理システムを構築する簡単な方法です。Zapier Canvasを使用すると、ワークフローを視覚化し、すべてがどのように連携するかを確認できます。

There's also AI built in to every part of the platform, allowing you to use AI to turn your ideas into solutions and add AI functionality to all the apps you use at work. You can even build AI agents (no code required) to fully handle all your lead management systems.

Learn more about how to automate your entire workflow using Zapier, or try one of these lead management templates.

統合見込み客キャプチャ

複数のソースからの見込み客情報を CRM に簡単に転送します。

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見込み客トラッカーテンプレート

簡単に販売見込み客を追跡し、カスタムEメールを送信し、より多くの取引を成立させることができます。

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ラウンドロビン見込み客割り当て

見込み客をラウンドロビン方式で営業担当者に割り当て、均等に配分されるようにします。

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Zapierの料金：無料プランあり。プレミアムプランは年払いで月額20ドルから。

見込み客を生成するランディングページを構築するための最高のリード管理ソフトウェア

Carrd

適切なリード管理ツールは、ファネルの最上部のコンテンツ、 メールマーケティング 、 リード生成フォーム 、ランディングページなど、あらゆる手段を使用して リード生成ファネルを構築するのに 役立ちます。

Carrd は、最も優れたランディングページ ビルダーの 1 つであり、そのコア機能のほとんどは無料で利用できます。Eメールアドレスを収集するためのフォームを追加したり、Stripe や Paypal などのサードパーティ製ウィジェットを埋め込んだりする場合は、有料アカウントにアップグレードする必要があります。良いニュースは、それがまだ非常に手頃な価格であるということです。これらの機能を備えたプランは、年間わずか $19から始まります。

Carrd の価格: 無料プランをご利用いただけます。埋め込み、フォーム、カスタム ドメインなどの高度機能を備えた有料プランは、Pro Standard プランで年間 $19から始まります。 

続きを読む:最高のランディングページビルダー 

大企業向けCRMに最適なリード管理ソフトウェア

Salesforce セールスクラウド

潜在顧客が集まり始めたら、コンバージョンのチャンスを最大限に高めるために、彼らが熱心である間にアプローチする必要があります。CRMソフトウェアを使用すると、顧客関係の管理と育成が容易になります。

Salesforce はCRM と同義です。世界中で100 、 000を超える企業が、すべての販売業務の実行にこのソフトウェアを利用しています。最も優れている点は、アドオンやカスタムビルドの拡張機能を使用して、基本機能をどれだけ拡張できるかです。この柔軟性は、スケーリングが速い場合や、現在のソフトウェアが追いついていないと感じた場合に最適です。もちろん、その柔軟性には多くの複雑さが伴うため、Salesforce はCRM 実装に投入できるリソースが豊富な大企業に適しています。

このような強力な CRM であれば、 Salesforce AppExchangeを介して何千もの他のアプリと統合するのは当然のことです。ただし、必要なアプリが見つからない場合は、 Zapier の Salesforce インテグレーションを使用して、何千もの他のアプリに接続できます。このようにして、販売プロセス全体を自動化できます。Salesforce の自動化の詳細を確認するか、あらかじめ用意されたワークフローのいずれかを試してください。

Salesforce Sales Cloud の価格: 有料プランはユーザーあたり月額25ドルから始まります。 

続きを読む:最高のCRMソフトウェア

中小企業向けCRMに最適なリード管理ソフトウェア

Vtiger 

始めたばかりの場合、または少なくとも近い将来に規模を拡大する予定がない場合は、大企業向けの雰囲気があまりないCRMが望ましいでしょう。Vtiger は、中小企業向けの最高のオールインワン CRM ソフトウェアとして栄誉を獲得しました。すべての連絡先と取引を整理し、在庫、マーケティング、ヘルプデスク、プロジェクト管理、ドキュメントを統合します。

Vtiger は、一部の機能は優れているが他の機能はOKという、他のオールインワンアプリと同じ罠には陥っていません。全ての機能がしっかりしています。たとえば、ヘルプ デスク画面では顧客から提出された未解決のケースを追跡し、電子メール マーケティング画面ではキャンペーンや自動応答を作成できます。また、プロジェクト ページではプロジェクトを整理し、内部でタスクをキューに入れて、他のユーザーに割り当てることができます。

一番良いところ?これらすべての機能は相互に関連しています。取引が成立したばかりですか？クリックするとプロジェクトに変換されます。連絡先またはお問い合わせが通常リクエストする最も一般的な製品またはサービスを追加したいですか？お分かりいただけるでしょう。

Vtiger にない重要な機能がある場合は、Zapier の Vtiger インテグレーションを使用して何千もの他のアプリと接続し、任意のソースから CRM に見込み客を自動的に追加するなどの操作を実行できます。Vtiger の自動化について詳しく知るか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを使用して開始してください。

Vtiger の価格: 有料プランは月額 $12から (年払い)、上位プランではユーザー権限に基づいて 2 つの価格層が提供されます。 

続きを読む：中小企業に最適なCRM

無料のCRMに最適なリード管理ソフトウェア

HubSpot

HubSpot は、特にマーケティングのあらゆるニーズをワンストップで満たすツールを探している人にとっては、驚異的なリード管理ツールです。このプラットフォームには、永久に無料で利用できる CRM に加えて、7 つのコア機能 (「ハブ」と呼ばれる) が含まれており、それぞれに独自のツール スイートが用意されています。HubSpot が提供するものを簡単にリストアップします。 

• Sales Hubには CRM が中核として搭載されており (連絡先管理から取引追跡まですべてを含む)、会議スケジューラやセールス プレイブックを作成するセクションも含まれています。

• Marketing Hubには、メールマーケティングからランディングページ、見込み客獲得フォームまで、あらゆるものが含まれています。 

• コンテンツ ハブを使用すると、独自のウェブサイトを作成および管理できるほか、SEOツールを使用してコンテンツを最適化できます。 

• Service Hub を使用すると、ライブ チャットやチャットボットを設定し、サポート チケットを処理できます。

• Operations Hubでは、複数のソースにわたってデータを整理、クリーンアップ、同期するほか、ワークフローを自動化し、チームの権限を管理できます。

• Commerce Hub を使用すると、B 2 B 販売をサポートするための請求書発行と支払いリンクを作成できます。

HubSpotのワークフロービルダーも非常に強力です。内部および外部のコミュニケーション、広告管理、他の多くのアプリとの連携、さらには別のワークフローへの登録など、分類された多数のアクションを提供します。また、見込み客を分類し、適切な見込み客を適切な人に送信することも容易になります。

HubSpot は、 1 、 700を超えるネイティブインテグレーションを提供します。ただし、これらのインテグレーションによって期待するすべての自動化が実現できない場合は、Zapier の HubSpot 統合を使用して、HubSpot フォームの送信をお気に入りのスプレッドシート アプリに保存したり、HubSpot の連絡先を別のメールマーケティング プラットフォームに追加したりするなどの操作を自動的に実行できます。HubSpot を自動化する方法について詳しく知るか、あらかじめ用意されたワークフローのいずれかを開始してください。

HubSpot の価格: 永久に無料の CRM が利用可能。各ハブの有料プランは月額 $ 20 /ユーザーから (年払い)。

続きを読む:最高の無料CRMソフトウェア

マーケティング自動化に最適なリード管理ソフトウェア 

ブレボ 

適切なリード管理ソフトウェアを使用すると、マーケティング キャンペーン全体を自動化できるため、適切なメッセージが適切な人に適切なタイミングで届けられるようになります。マーケティング自動化ソフトウェアを使用すると、Eメールからソーシャルメディア、A/Bテストやアナリティクスレポートなどのより高度なタスクまで、膨大な作業をアウトソーシングできるようになります。 

Brevo はこれに最適なオプションです。わずか数回のクリックで、アカウントのセットアップから、あらかじめ作成されたテンプレートからのEメールの作成、Eメールの自動化まで行うことができます。また、合理化されたキャンペーン作成フローにより、Eメール、SMS、Facebook広告キャンペーンなど、利用可能なキャンペーンタイプの幅広さに圧倒されることなく対応できます。 

AI 機能の点では、Brevo の AI アシスタントは ChatGPT からコピーして貼り付ける以上の機能を提供しませんが、わかりやすく便利なプロンプト ボタンとうまく統合されています。 

Brevo の機能を拡張するには、 Brevo を Zapier に接続します。これにより、Brevo を他のマーケティングプラットフォーム、フォームビルダー、その他数千のリード管理ツールに接続できます。Brevo を自動化する方法について詳しく知るか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを開始してください。

Brevo の価格: 無料プランには 1 日あたり最大300のEメールが含まれます。Starterプランは月額 $ 8から (年払い)、 5 、月間000のEメールと無制限の毎日の送信が含まれます。

続きを読む:最高のマーケティング自動化ソフトウェア

メールマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア

メールチンパンジー

「鉄は熱いうちに打て」という古い格言は、すべての見込み客に同じ一般的なメッセージを大量にEメールで送信する場合には当てはまりません。(これは、アイロンが差し込まれているかどうかさえわからないときに打とうとするようなものです。適切なタイミングで適切な潜在顧客にアプローチしたい場合は、ドリップEメールアプリを活用するとよいでしょう。

Mailchimp は、Eメールのワークフローを開始するための自動化テンプレートを多数提供しています。キャンペーンを設定することで、連絡先を見つけて歓迎したり、見込み客を育成したり、オーディエンスと再び関わりを持ったり、リストを管理したりすることができます。また、強力なマーケティング自動化ツールとして、Mailchimp には多くの追加機能も備わっています。最も目立つのは、Mailchimp に組み込まれた AIアシスタントのIntuit Assistです。ブランドに適したEメールを生成し、カスタマー ジャーニーを構築し、ニュースレターのコンテンツを分析して業界のベスト プラクティスに適合させるのに役立ちます。 

Mailchimp を Zapier に接続して、Eメール キャンペーンとリード管理ワークフローを自動化することもできます。Mailchimp を自動化する方法について詳しく知るか、これらの既成テンプレートのいずれかを使用して開始してください。 

Mailchimp の料金: 標準メールマーケティング プランの場合、月額 $ 20から。これには、毎月最大500の連絡先と6 、 000送信が含まれます。

続きを読む:最高のEメールドリップキャンペーンソフトウェア

無料のメールマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア 

メーラーライト

MailerLiteは、無料で利用できる最高の電子メール マーケティング ツールの 1 つです。無料オプションには、動的なテキストと画像が豊富なコンテンツをリード（見込み客）の受信トレイに配信する、事前に設計されたコンテンツ ブロックが含まれています。製品の詳細、埋め込みビデオ、ブログ投稿、RSS フィードなどをすべて無料で含めることができます。 

Eメールコンテンツ以外にも、MailerLiteの無料プランには、強力な自動化機能とオーディエンスセグメンテーション機能が含まれています。直感的なビルダーを使用すると、自動化ワークフローを簡単に計画できます。また、事前に構築された15フローのいずれかを使用して、すぐに作業を開始することもできます。

さらに、 MailerLite は Zapier と統合されているため、Eメールのワークフローを自動化できます。MailerLite を自動化する方法について詳しく知るか、これらの Zap テンプレートのいずれかを使用してワークフローを開始してください。 

MailerLite の料金: 毎月最大1、000購読者と12、000メールまでFree。有料プランは月額9ドルから（年払い）。 

続きを読む:最高の無料メールマーケティングサービス

SMSマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア 

シンプルテキストメッセージ

より直接的なやりとりを重視する潜在顧客がいる場合は、SMSマーケティングの方が適している可能性があります。リード管理ソフトウェア スイートの一部である SMS アプリは、メッセージを将来の顧客の携帯電話のポケットや財布に直接届けることができるため、コンバージョン率を高めることができる、拡張可能で柔軟なコミュニケーション手段が生まれます。

マーケティング キャンペーンを迅速に実行したい場合は、SimpleTexting が最適なオプションです。顧客に直接連絡を取ることもできますが、SimpleTexting は、リスト上の全員に同じメッセージをテキストで送信する、簡単に実行できるマーケティングキャンペーンに重点を置いています。 

SimpleTexting には、他にも多くの優れた機能が備わっています。アンケートや投票を実行したり、自動応答メッセージを構成したり、会話にメモを残したり、チームメイトに割り当てたりすることができます。全体として、多くのボックスをチェックしています。

SimpleTexting は Zapier とも統合されているため、Facebook やその他のリード生成ツールから取得した見込み客にテキストを自動的に送信するなどの操作を行うことができます。 

SimpleTexting の価格: 有料プランは月額 $ 33 . 20から (年払い)、これには6 、 000クレジット ( 6 、 000短いテキストに十分) が含まれており、追加のクレジットを追加することもできます。 

続きを読む:中小企業に最適なSMSアプリ

会議のスケジューリングに最適なリード管理ソフトウェア 

Calendly

会議スケジューラ appを使用すると、自分と潜在顧客のカレンダーを管理する手間が省けるため、会議をスケジューリングし、予定が遅れた場合は自動リマインダーとフォローアップで対応できます。

Calendly がデフォルトの会議スケジューラであるのには理由があります。信頼性が高く、双方にとって使いやすく、無料プランでも技術スタックに関係なく仕事を完了できるほど強力です。さらに、独自のカレンダー (Google、Outlook など) とシームレスに統合され、参加者が自分でスケジューリングを設定できるカスタマイズ可能な予約ページが提供されます。 

Calendly には、Salesforce、HubSpot、Zapier などの広範なインテグレーションオプションもあります。Calendly を Zapier に接続すると、新しい会議がスケジュールされるたびに新しい Zoom 通話を作成したり、新しい会議出席者を電子メール マーケティング リストに追加したりできるようになります。Calendly を自動化する方法について詳しく知るか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを開始してください。

Calendly の価格: 機能が制限された無料プラン。有料プランは月額 $ 10から (年払い)。 

続きを読む:最高の会議スケジューラーアプリ 

見込み客とのフォローアップミーティングをスケジューリングするための最高のリード管理ソフトウェア 

クロノロジック 

Calendly は見込み客にいつ予約を入れるかをコントロールする権限を与えますが、AI スケジューリング アシスタントである Kronologic は、両者が都合がつきそうな時間に会議を自動的にスケジュールすることで、さらに一歩進んでいます。見込み客がEメールで異議を唱えた場合、Kronologic の自然言語処理機能は、再スケジュールの意図があるかどうかを検出し、そうである場合は、それに合わせて招待を更新します。 

Kronologic の AI エンジンができることはまだこれだけではありません。200の見込み客のリストを作成したと想像してください。Kronologic に、これらの見込み客全員を、期間内の特定の日時に会議に招待するように指示できます。これらの会議のほとんどは重複しますが、アプリは時間の経過に伴うコンバージョン率を追跡しているため、具体的な割合がわかります。そのため、3 日間で200会議の招待状を200送信したとしても、実際に興味を持っているすべての見込み客を特定して話し合うことができます。 

Kronologic の価格: 有料プランは月額 $ 6から始まります。 

続きを読む:最高のAIスケジューリングアシスタント 

VoIPソフトウェアに最適なリード管理ソフトウェア

ダイヤルパッド

仮想電話システム (VoIP (Voice over Internet Protocol) とも呼ばれる) は、携帯電話と同じ柔軟性と従来の有線卓上電話の信頼性を提供しながら、コストを節約します。さらに、デスクトップまたはラップトップ経由で電話に出ることができるため、デバイスを使いこなす必要がなくなります。

Dialpad には、さまざまなタイプのビジネスにとって魅力的な機能が豊富に備わっています。通話ルーティングをサポートし、テキスト メッセージの場合は、「おやすみモード」のときに自動メッセージを送信します。Voice Intelligence機能は、通話のリアルタイムの記録を取得し、重要なセクションを強調表示し、通話終了後に感情分析を提供します。 

Dialpad の機能を拡張するには、 Dialpad を Zapier に接続して、 Dialpad に新しい通話があるたびにサポート システムにチケットを作成したり、CRM にアクティビティを作成したりできるようにします。以下にいくつかの例を示します。

Dialpad の価格: 有料プランは月額 $ 15 /ユーザーから (年払い)、無制限の通話、テキスト、社内チャットが含まれます。

続きを読む: 最高の VoIP プロバイダー

ウェビナー開催に最適なリード管理ソフトウェア 

デミオ

見込み客に自社の主張を伝えるのにウェビナーより良い方法があるでしょうか？ライブでもキャプチャでも、 ウェビナーではビジネス ピッチに人間の顔を描くことができます。また、一般的な電子メール マーケティングでは実現できないインタラクティブな要素も提供されます。ライブデモを提示するという考えが圧倒的に複雑に思える場合は、助けがあります。

Demio は、ライブのスケジュールされたウェビナー、一連のスケジュールされたセッション、またはオンデマンドの事前に録画されたウェビナーを作成できる、飾り気のない直感的なインターフェイスを提供します。もちろん、ブランド化された登録ページ、カスタマイズされたサンキューページ、自動化されたEメールリマインダーなど、ウェビナーをカスタマイズするのに役立つ追加機能もあります。 

Demio をZapier に接続すると、さらに多くのことが可能になります。顧客をウェビナーに自動的に登録したり、登録者をマーケティング キャンペーンに参加させたりできます。これらの事前に作成されたワークフローは、開始するための例です。

Demio の料金: ウェビナーあたり50参加者がいるStarter プランの場合、月額 $ 42から (年払い)。

続きを読む: 最高のウェビナー ソフトウェア

プレゼンテーション作成に最適なリード管理ソフトウェア 

ピッチ

あなたはいつも忙しい見込み客との会議を予約するために一生懸命努力したので、その30分を有効に活用する必要があります。製品やサービスの提供に関するあらゆる質問や異議申し立てに対応する準備ができています。しかし、会う人々のためにパーソナライズされたデッキを用意することほど、準備ができていることを叫ぶものはありません。 

Pitch は、営業チーム向けの AI プレゼンテーション メーカーです。プロンプトを入力し、フォントと配色を選択すると、業界全体の問題に対する問題点と、自社のソリューションが市場で最高である理由をまとめた最初のデッキが完成します。 

統計を追加する必要がありますか?Pitch は Google Analytics や ChartMogul などのデータ アプリと統合されているため、そのデータを簡単にスライドに取り込み、主張を裏付けることができます。 

ピッチ料金: 無料プランが利用可能で、最大5のメンバーが含まれます。有料プランは月額 $ 17から (年払い) で、複数の編集者と共有ピッチ ルームが含まれます。 

続きを読む:最高のAIプレゼンテーションメーカーと最高のプレゼンテーションソフトウェア

AIセールスアシスタントを活用するための最高のリード管理ソフトウェア 

レジエ.ai

見込み客の獲得から、コールドアカウントのフォローアップ、顧客からの問い合わせへの対応まで、営業チームにはやるべきことがたくさんあります。ここで AI 販売アシスタント ソフトウェアが役立ちます。機械学習、予測分析、生成AI、スマート自動化を活用して、営業チームが取引を成立させるのを支援します。

Regie.ai は、販売に特化した膨大な AI 生成および分析ツール スイートを提供しています。自動プロスペクティングからコピーライティング、シーケンス、Web コンテンツの作成まで、アウトリーチ キャンペーン全体を処理できます。他のほとんどのAIメールアシスタントは送信メールのみを処理しますが、このアシスタントは受信メールも処理します。

会話の勢いがなくなってしまったら、Regie.ai が力になってくれます。通話スクリプトを生成し、カジュアルな会話のトピックとビジネスのトピックをシームレスに結び付けるアイスブレイクを提案します。 

Regie.ai の価格: 機能が制限された無料プラン、月額 $ 59からの有料プラン。 

続きを読む:最高のAIセールスアシスタント

その他のリード管理ソフトウェア

プラットフォームを合理化して統合し、膨れ上がったタスク リストを可能な限り削減した後でも、「他の人にできないの?」と自問する瞬間がまだある可能性があります。誰かがアプリである限り、答えはほとんどの場合、はっきりと「はい」です。テクノロジースタックに追加することを検討すべきその他のリード管理ツールを以下に示します。 

• Outlook や Gmail などの メール アプリは、 メッセージの送受信以上の機能を備えています。また、Eメールをタスクに変換して、見込み客へのフォローアップを通知することもできます。  

• PandaDoc のような 提案ソフトウェアは、 草稿段階から重要な取引の締結まで、提案プロセスを管理および自動化するのに役立ちます。 

• Docusign のような 電子署名アプリは、 ドキュメントを追跡および管理するための直感的なダッシュボードを提供します。カスタム テンプレートを作成して、大量の手動管理を省くこともできます。

• LogicalDoc のような ドキュメント管理ソフトウェアは 、ドキュメントのファイリングから記録管理、情報検索、ファイル共有まで、すべてを合理化します。

• Google フォーム などの オンラインフォーム作成ソフトウェアを 使用すると、テンプレートからフォームを作成し、回答を集計データまたは個別のデータとして管理できます。WordPress専用に構築されたオプションもあります。   

• SurveyMonkey のような 調査アプリを 使用すると、機能豊富なインターフェースを使用して見込み客から積極的にデータを取得できます。ブランディング、質問タイプ、応答ロジック、データのエクスポートを簡単にカスタマイズできます。   

• ビデオホスティングサイト ( YouTubeを含むだけでなく、他の多くのオプションも含む)は、ファイルを保存するだけでなく、収益のためにより多くのことを行うことができます。動画が見込み客に届き、クリックを生成していることを確認します。 

• BizConnect のような 名刺スキャナー アプリを 使用すると、名刺の詳細を正確かつ簡単にキャプチャし、すべてを連絡先に整理できます。 

• Dealfront のような オールインワンの見込み客生成ツールは、 高品質の見込み客を見つけて連絡を取るのに役立ちます。  

• 販売ツールのようなlemlistは、Eメールのエンリッチメント、メッセージのシーケンス化、レポーティングなどの一連の潜在顧客開拓ツールを使用することで、見込み客がゼロの状態から会議の予約まで導くことができます。 

• Zoom のような ビデオ会議ソフトウェアは、 専用の仮想会議スペースでチーム、顧客、見込み客とリアルタイムで連絡を取ることができるため、複雑な会議の「場所」の問題を解消するのに役立ちます。

リード管理ソフトウェアを自動化と接続する

これらのリード管理ツールをすべて統合して、信頼性と管理性に優れ、さらには（あえて言えば）より楽しい自動化されたワークフローを作成すると、作業の効率がさらに高まります。

• アプリを統合して受信フォームやアンケートを処理したり、イベント参加者をフォローアップしたり、見込み客の受信トレイで応答性の高い仮想プレゼンスを維持したり、リードの最新情報を常に把握したりすることで、リード管理を効率化します。 

• 自動化によってリードを追跡し、Eメール、フォーム、広告の反応から見込み客データを取得し、それをスプレッドシート、 CRM またはメールマーケティング アプリ、広告ツールなど、適切な場所に送るという複雑なプロセスをすべて処理します。

リード管理ソフトウェアとツールは、すべて連携して動作することで最大限の効果を発揮します。そのため、それらを接続して、各自が機能させるようにします。

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この記事は、トビー・ピーターソンによって 2023 年2月に公開されたものです。最新のアップデートは 2025年1月。