O melhor software de CRM em 2025

Usar um ótimo software é a primeira etapa para obter ótimos resultados. Isso vale para qualquer categoria de aplicativo, e ainda mais para seu software de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente). Como espinha dorsal das suas vendas, ter uma plataforma de CRM robusta e adaptada aos seus processos e clientes ajuda a melhorar os resultados a longo prazo. Mas, dentre tantas opções disponíveis, qual CRM é o melhor para o seu negócio?

Considerei um total de 140 CRMs, desde soluções básicas até pacotes prontos para empresas. O 12 que você encontrará abaixo pode ser adequado a qualquer negócio em qualquer estágio, não importa se você está apenas começando ou crescendo rapidamente. Eles oferecem uma ampla gama de recursos que abrangem tudo o que os melhores CRMs devem fazer, adicionando ferramentas e interfaces especializadas para otimizar partes de seus processos de vendas e negócios.

Sei que é difícil trocar de sistema ou adotar um novo, então espero que esta seleção possa ajudar você a encontrar o melhor CRM sem muito trabalho. E quando você finalmente mudar, começará a ver resultados promissores.

O melhor software de CRM

• Salesforce Sales Cloud para extensibilidade

• HubSpot para versatilidade

• Zoho CRM para recursos de IA

• Pipedrive para facilidade de uso

• Ontraport para automatizar transações online

• Ágil para cliente em prospecção

• Membrain para desenho de processos de vendas

• Salesmate para personalização

• Resumo para gerenciar uma equipe de vendas

• Fechar para equipes de vendas internas

• Cobre para usuários do Google Workspace

• Keap para automação

O que torna a plataforma de CRM a melhor?

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente é simples em essência. Ele monitora as informações de contato, os acordos que você está construindo para eles e a atividade de relacionamento enquanto você faz isso. Além desses recursos básicos, cada CRM oferece diferentes atalhos de produtividade para ajudar você e sua equipe. Isso significa integração telefônica, marketing por e-mail e atendimento ao cliente, só para citar algumas de uma longa lista de possibilidades. Tudo isso interligado com relatórios úteis e automação que economiza tempo.

O que isso significa quando falamos sobre os melhores programas de CRM para todas as empresas? Priorizei aplicativos que oferecem todo o rastreamento de contatos, acordos e atividades como base. Depois, selecionei aqueles que têm uma boa implementação dos recursos extras que mencionei, oferecendo uma experiência de usuário que dá suporte aos processos que você já tem em vigor.

Isso significa que você não encontrará plataformas de CRM de nicho nesta lista: aquelas que fazem uma coisa extremamente bem, mas são fracas em outros departamentos. Ao mesmo tempo, não tenho um limite para o preço da assinatura, pois plataformas mais caras podem, às vezes, oferecer um conjunto de ferramentas muito mais poderoso. Afinal, o ROI não tem a ver com quanto você gasta; tem a ver com quanto você pode ganhar com seu investimento inicial.

Com isso em mente, aqui está o que procurei no melhor software de CRM:

• Facilidade de uso. Esses aplicativos de CRM tornam operações e tarefas complexas mais fáceis de gerenciar. Pontos de bônus para tutoriais de integração completos, bases de conhecimento multimídia e equipes de suporte fantásticas.

• Gestão de contatos e vendas. Acompanhar contatos, atividades e acordos em um pipeline visual é essencial.

• Personalização. Seu CRM se adapta a você, não o contrário. A maneira como você faz negócios é única, então esses aplicativos devem ser flexíveis o suficiente.

• Relatórios. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. E se você não consegue administrar, como poderá crescer? Relatórios de alta qualidade são essenciais para mostrar como suas decisões impactam os resultados.

• Automação e integrações. Mais trabalho nem sempre significa melhores resultados, então automatizar fluxos de trabalho e integrar seu CRM com outros aplicativos libera tempo para você se dedicar a decisões críticas.

Ao longo de algumas semanas de pesquisa e testes, consegui selecionar algumas dezenas de CRMs viáveis da lista 140-strong. Ao me inscrever em cada uma delas, gerenciei uma agência de marketing fictícia: adicionei meus contatos, agendei atividades e testei os recursos extras para entender como eles melhoravam a experiência. Aqui estão as melhores plataformas de CRM com base em todos esses testes e pesquisas.

O melhor software de CRM em resumo

Melhor CRM para extensibilidade

Salesforce Sales Cloud (Web, iOS, Android)

Prós do Salesforce:

• Ampla gama de recursos de IA disponíveis em sua plataforma Einstein

• Fortemente focado em reunir dados de clientes para maior clareza

Contras do Salesforce:

• Pode ser difícil migrar do Salesforce se você quiser

É difícil colocar o Salesforce em qualquer outro lugar que não seja o primeiro nesta lista. Afinal, ela detém uma fatia enorme do mercado de CRM. Centenas de milhares de empresas, grandes e pequenas, contam com este software para executar todas as suas operações de vendas. A melhor parte é o quanto você pode desenvolver os recursos básicos com complementos e extensões personalizadas. Essa flexibilidade é ótima se você estiver crescendo rapidamente ou sentir que seu software atual não está acompanhando.

O Starter Suite oferece os recursos básicos de CRM com detalhes úteis. Você pode carregar seus modelos de e-mail testados e aprovados na plataforma e configurar sequências de incentivo para aquecer relacionamentos. Ao configurar os recursos de marketing e atendimento ao cliente, você pode rastrear sinais conforme seus leads interagem com suas páginas e representantes de vendas. Isso é ótimo para segmentar seu público, permitindo maior personalização ou construção de acordos personalizados.

O Salesforce tem muitos usuários de empresa grande, então é natural que o produto seja criado para resolver problemas maiores. Isso fica evidente ao configurar algumas opções que podem economizar muito tempo e problemas mais tarde, mesmo se você tiver uma empresa pequena. Um exemplo é configurar rótulos para cada campo de dados para guiar novos representantes de vendas em seus acordos. Por exemplo, se você tiver um campo de descontos, poderá adicionar um rótulo dizendo que eles só podem dar descontos de até 20%. Qualquer valor acima disso deve ser administrado pela gerência.

Isto é apenas a superfície de tudo o que a plataforma tem a oferecer. Ao clicar na seção de produtos no site da Salesforce, você descobrirá o quão fundo pode ir:

• O Data Cloud atua como uma infraestrutura digital para que você possa conectar todas as suas fontes de dados externas e tomar decisões baseadas em dados configurando o Tableau.

• O Agentforce permite que você crie experiências de chatbot de IA com integração profunda e proteções rígidas, úteis para atendimento ao cliente e uso interno.

• Você pode habilitar serviços, marketing, comércio B2B, criação de aplicativos e muito mais para manter tudo dentro do pacote Salesforce.

Se você quiser fazer ainda mais com o CRM, conecte o Salesforce ao Zapier e comece a personalizar e automatizar imediatamente, para que o Salesforce possa se tornar sua fonte de verdade em todo o seu conjunto de tecnologias. Saiba mais sobre como automatizar o Salesforce ou experimente um destes modelos pré-criados.

Recursos de IA do Salesforce: 

• Einstein GPT (integração com OpenAI e modelos nativos para funcionalidade de chat)

• Einstein Copilot (aba lateral de IA que oferece uma experiência de chat com sugestões, planos de ação e automação de tarefas; totalmente configurável com prompt, habilidades e construtor de modelos)

• Camada de confiança Einstein (recursos de privacidade, segurança, confiança e observabilidade)

• Agentforce (construtor de chatbot de IA)

• Resumo de chamadas, classificação de casos, respostas automáticas de rascunho de IA, pontuação de leads e previsão

Preço do Salesforce: A partir de $25/usuário/mês

Melhor CRM para versatilidade

HubSpot (Web, iOS, Android)

Prós do HubSpot:

• Experiência de usuário intuitiva

• 2-sincronização de dados com outros aplicativos disponíveis

Contras do HubSpot:

• Preços altos em planos de nível empresa grande

O HubSpot é versátil em duas frentes. Ela tem uma coleção de Hubs que abrangem vendas, marketing, atendimento ao cliente, gerenciamento de conteúdo, operações e comércio. E também tem uma combinação de planos de preços e pacotes para caber em todos os tipos de orçamento — ou até mesmo orçamento algum.

O HubSpot tem um dos planos gratuitos mais generosos do mercado. Oferecendo contatos de CRM ilimitados, a HubSpot desbloqueia recursos básicos em todos os seus Hubs. Isso é verdade, pois ele impõe muitos limites em termos de quanto você pode usar cada ferramenta. Mas você pode ir longe sem nunca ter que pagar um centavo pela linha de base, o que é ótimo para conseguir vitórias rápidas e colocar os primeiros milhares no banco.

Depois, quando você estiver cultivando, terá que preparar sua bebida quente favorita e se sentar na frente da página de preços — é um pouco assustador. A HubSpot oferece uma variedade de pacotes pré-fabricados com base no que você mais precisa. Se preferir adaptá-lo às suas necessidades, você pode fazer upgrade ou downgrade de qualquer recurso do Hub, o que significa que você pode combinar um Hub de Vendas empresa grande com um Hub de Operações Starter, por exemplo. Não deixe de alternar entre "Para empresas e negócios" e "Para indivíduos e pequenas equipes" na parte superior da página para ver diferentes ofertas com base no seu estágio atual.

A plataforma em si é muito fácil de usar e navegar, o que é surpreendente considerando a quantidade de ferramentas que você tem à disposição. Você pode passar rapidamente da publicação no blog da sua empresa para o rastreamento de tickets de suporte, acessando painéis de relatórios úteis ao longo do caminho. 

Quer IA na mistura? O Breeze Copilot (anteriormente conhecido como ChatSpot) vai além da experiência de chat: ele pode executar ações no seu CRM, criando e atualizando registros, gerando e-mails e mensagens, e realizando aprimoramento de contatos nativos (anteriormente Clearbit). Sempre pronto para funcionar como um chatbot de aba lateral, você pode usar IA para interagir e gerenciar seu CRM.

Com uma base de conhecimento completa e um dos melhores blogs educacionais do setor, a HubSpot atende a todos os requisitos com louvor. A cereja do bolo é a integração com o Zapier, para que você possa automatizar tudo e fazer com que funcione sem problemas. Saiba mais sobre a integração do Zapier com o HubSpot ou comece a usar um destes modelos.

Recursos de IA do HubSpot:

• IA generativa para criação de conteúdo, edição, otimização de SEO e imagens

• Agentes de IA para conteúdo, mídias sociais, cliente em prospecção, atendimento ao cliente e gerenciamento de base de conhecimento

• Aprimoramento de dados orientado por IA, análise de intenção do comprador e otimização de formulários

• Gerador de sites e remix de conteúdo

• Relatórios de vendas orientados por IA

Preço do HubSpot: Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$20/usuário/mês.

Melhores CRMs com recursos de IA

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Pontos fortes do Zoho CRM:

• Solução de CRM completa

• Pronto para empresa grande

Pontos fracos do Zoho CRM:

• Poderia ser mais fácil de usar

A IA residente do Zoho CRM, Zia, é uma das melhores implementações de IA no espaço de CRM. Ele funciona em segundo plano e também em uma janela de chat dedicada, um lugar onde você pode fazer perguntas sobre seus dados para se manter atualizado.

A Zia analisará seus contatos para limpá-los, identificar aqueles com maior probabilidade de se tornarem clientes e detectar anomalias no processo de vendas, sinalizando quedas incomuns em acordos fechados. Ele sugere novos produtos e serviços para oferecer aos seus clientes e prevê a probabilidade de eles fazerem negócios com você novamente. Ele até mesmo descobre quando é mais provável que seus clientes em prospecção atendam ao telefone, para que você possa atender a ligação no momento certo. E se você estiver sobrecarregado, ele sugere fluxos de trabalho e macros para manter o trabalho em andamento sem complicações.

Não sabe o que fazer a seguir? Quer saber de qual canal seus leads estão vindo? Quer uma previsão do seu pipeline para os próximos meses? Zia pode fazer tudo isso pela janela de chat, respondendo com uma combinação de texto e gráficos para ajudar você e sua equipe a entender o que está acontecendo. É especialmente útil para equipes grandes, onde todos estão encaminhando ao mesmo tempo.

Isso não seria muito útil se o Zoho CRM não fosse um aplicativo poderoso em sua essência. A interface do usuário não é das melhores, mas isso é compensado pelo impressionante conjunto de recursos: além de vendas, ele faz marketing, central de ajuda, marketing social e multicanal. Além disso, ele se integra perfeitamente a uma variedade de outros produtos Zoho— um enorme pacote de software com planos de preços acessíveis — para que você possa expandi-lo conforme suas necessidades.

O Zoho CRM também se integra ao Zapier, conectando-o a milhares de outros aplicativos para maximizar o tempo da sua equipe. Aqui estão algumas maneiras de automatizar o Zoho CRM, ou você pode começar com um dos modelos abaixo.

Recursos de IA do Zoho CRM:

• Dados: aprimoramento usando dados de e-mail, classificação automática de arquivos enviados para registros de CRM usando OCR

• Análise preditiva: probabilidade de conversão para leads e acordos, rotatividade, próxima melhor ação, melhor momento para contato, previsão baseada em histórico, criador de modelo preditivo personalizado

• E-mail: análise de sentimentos e intenções, resumo, extração de atividades, alertas de menções de concorrentes

• Automação: sugestões de fluxo de trabalho, macro e atribuição de registros

• Insights e análise de dados: detecção de anomalias de dados, alertas de alterações de dados em tempo real, análise de estratégia de vendas

Preço do Zoho CRM: Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$20/usuário/mês. (O Zoho CRM Plus começa em US$57/usuário/mês.)

Melhor CRM para facilidade de uso

Pipedrive (Web, iOS, Android)

Prós do Pipedrive:

• Automação de fluxo de trabalho fácil

• Muito conteúdo educacional

Contras do Pipedrive:

• Pode ficar caro rapidamente

Quando um aplicativo é difícil de usar, uma névoa cerebral mortal se instala e acaba com sua produtividade — e seu humor. O Pipedrive faz o oposto: projetado por vendedores, ele oferece uma experiência de usuário tranquila que ajuda você a atingir resultados consistentemente excelentes.

Como isso se traduz na prática? O menu principal à esquerda tem ícones que direcionam você para cada parte do aplicativo. Algumas telas principais oferecem um submenu com ícones e rótulos de texto, fornecendo instruções claras sobre onde cada configuração ou botão de ação está localizado. No geral, nenhuma das páginas parece desorganizada — nunca há a sensação de "isso é demais".

O pipeline de vendas é outro exemplo desse princípio. Cada carta de acordo tem um ícone dinâmico que muda com base no status do acordo. Você pode saber rapidamente se não há atividades agendadas ou se elas estão atrasadas. As cores na interface se destacam com bom contraste, ajudando seu cérebro a avaliar rapidamente se você deve começar a resolver o problema ou se tudo está fluindo.

O modo fácil não termina com uma interface bem projetada. O Pipedrive adiciona uma série de ajustes à experiência de vendas. Ao encerrar uma chamada telefônica, você recebe uma lista rápida para ajudar a anotar o resultado. A chamada é gravada, adicionada à página do contato junto com sua anotação, e você pode passar para a próxima com um único clique (você pode iniciar chamadas diretamente do seu pipeline de acordos).

Se você estiver preocupado em colocar muita pressão sobre um lead, pode dar uma olhada no cronograma de contato para ajudar a espaçar cada ponto de contato. E se um dos seus colegas de equipe já tiver adicionado o novo contato da feira, o aplicativo impedirá que você adicione uma duplicata.

Além das vendas, o Pipedrive tem uma variedade de complementos quando você estiver pronto para expandir. Eles adicionam prospecção, chatbots, análise de tráfego do site, marketing por e-mail, documentos e gerenciamento de projetos à mistura. Em termos de IA, eles evoluíram de modestas sugestões baseadas em notificações para um conjunto de recursos mais amplo que abrange os conceitos básicos do que um CRM voltado para o futuro deve ter — dê uma olhada na lista abaixo para uma análise completa.

Se você está buscando maior poder de automação, as integrações Zapier do Pipedrive permitem adicionar novas pessoas como assinantes de e-mail, adicionar novos acordos a uma planilha e enviar e-mails quando novos acordos são adicionados a uma etapa, entre muitas outras possibilidades. Saiba mais sobre como automatizar o Pipedrive ou dê uma olhada nestes exemplos pré-criados.

Recursos de IA do Pipedrive:

• Assistente de vendas de IA: identificação de padrões para próximas ações, descoberta de acordos de alto potencial no pipeline, insights de CRM e previsão de ganhos de negócios

• Geração e resumo de e-mails por IA

• Recomendações orientadas por IA e pesquisa em linguagem natural para encontrar integrações de terceiros para melhorar sua pilha de tecnologia de vendas

• Relatórios gerados por IA com base em dados de CRM e um prompt

Preços do Pipedrive: A partir de $24/usuário/mês. Complementos com preços separados.

Melhor CRM para automatizar transações online

Ontraport (Web, iOS, Android)

Prós do Ontraport:

• Equipe de suporte de alta qualidade

• Adapta-se a múltiplos casos de uso e setores

Contras do Ontraport:

• Realizar todo o seu potencial leva tempo e experimentação

Se você vende on-line, o caminho para uma conversão maior é pavimentado com funis e automação. O Ontraport tem uma maneira inteligente de lidar com todos os ativos e páginas necessários para configurar tudo o que você precisa para construir lentamente um negócio que funcione no piloto automático — ou o mais próximo disso possível.

O ideal é que você configure métodos para captar novos leads de todos os seus canais: tráfego do seu site, pessoas que acessam seus perfis de mídia social, assinantes de newsletters e muito mais. Essas pessoas precisam navegar pelo seu conteúdo, aprendendo mais sobre os problemas que você resolve e como seus produtos e serviços estão idealmente posicionados para fazer isso. Dependendo do que você vende, isso pode levar a conversões na sua página de pagamento imediatamente ou a uma chamada agendada com um cliente em prospecção que está pronto para comprar.

A Ontraport ajuda você a construir a infraestrutura para essas jornadas usando sistemas. Ao clicar nessa aba, você adicionará todos os seus ativos de vendas e os encadeará em sequências. Há vários modelos para começar, como recuperar carrinhos abandonados ou configurar um lead magnet. E há um elemento de modularidade aqui que é super útil: você pode adicionar páginas com sua cópia, campos de entrada e regras personalizadas. À medida que leads são adicionados ao seu CRM, você pode acompanhar o progresso deles e contatá-los a qualquer momento durante sua jornada.

Automatize à vontade, ou adicione personalização encaminhando alguns desses fluxos para seus representantes de vendas. À medida que trocam emails com clientes em prospecção, eles podem facilmente anexar estudos de caso ou outros arquivos às conversas por email, o que é ótimo para adicionar mais contexto sobre os tópicos da conversa.

Quando comparado com outros, o Ontraport captura dados mais específicos sobre seus leads: ele monitora o histórico de engajamento da campanha, ações realizadas, compras e associações, para citar alguns. Essas estatísticas também estão disponíveis em cada uma das suas automações, para que você possa monitorar o desempenho, o que é útil para adicionar ou remover etapas dos seus sistemas conforme você otimiza.

Em termos de IA, é mais manual que a concorrência, e não há muita coisa acontecendo no geral. Você pode adicionar ações do assistente de IA aos fluxos de trabalho, agindo como se tivesse colocado uma ação ChatGPT dentro da lógica.

O Ontraport integra-se nativamente com plataformas de pagamento e comércio eletrônico, e você pode aproveitar mais o software com as integrações Zapier do Ontraport. Aqui estão alguns exemplos para você começar, ou você pode aprender mais sobre como automatizar o Ontraport.

Recursos de IA do Ontraport:

• Ações do Assistente de IA disponíveis na seção de automação de fluxo de trabalho. Você pode adicionar instruções e prompts do sistema como etapas na automação para transformar dados com base em um acionador.

Preço do Ontraport: A partir de $29/mês para 1 usuários. Usuários adicionais por $9/usuário/mês.

Melhor CRM para cliente em prospecção

Ágil (Web, iOS, Android)

Profissionais ágeis:

• Vários controles para visualizar e interagir com dados

• Fortes recursos de aprimoramento

Contras ágeis:

• A interface do usuário pode ficar lenta de vez em quando

A internet é uma mina profunda e extensa de oportunidades. Na busca por ouro, ter uma ferramenta que ajude você a encontrar seus veios minerais facilmente é a diferença entre um desajeitado e épico anão antigo e uma operação de mineração planetária de alta tecnologia.

Fantasia à parte, o Nimble é ótimo para prospecção porque suas extensões de navegador ajudam você a preencher seu CRM com novos clientes em prospecção e seus dados. Você pode passar o dia inteiro nas mídias sociais encontrando novos leads e registrando as ações que está realizando à medida que avança.

Olhando para uma página de empresa na web? Abra a extensão e obtenha uma visão enriquecida, com dados como número de funcionários, data de fundação e receita. Isso pode evitar que você tenha que pesquisar esses dados na web, para que possa entender rapidamente se eles são um bom alvo ou não. Agora que você não está perdendo tempo com clientes ruins, pode investir na busca por clientes em prospecção que têm mais probabilidade de querer se conectar com você. Tudo isso sem precisar acessar a interface do aplicativo web Nimble em nenhum momento.

Quando você finalmente retornar ao aplicativo, clique na aba Contatos . Todos os seus leads estão aqui. Você pode filtrar a lista com uma variedade de opções úteis no lado esquerdo — adicionados recentemente, marcados como importantes ou contatados recentemente, entre outros — ou pode segmentar ainda mais a lista para obter um grupo mais gerenciável ou atribuí-la a uma equipe especializada.

Além do pipeline de vendas, o Nimble oferece fluxos de trabalho. Esta é uma maneira de visualizar o progresso do relacionamento com seus contatos, o que é útil se você faz mais do que vendas. Há modelos para arrecadação de fundos, candidatos a empregos e pedidos, cada um com campos e etapas exclusivos. Você também pode criar um novo do zero e direcionar seus contatos para cada um deles, conforme necessário.

A IA aqui é muito focada em atividades de prospecção de clientes, o que faz sentido considerando para o que o Nimble é melhor. Ele rastreará os bancos de dados de contato e fontes da web para encontrar leads em potencial e enriquecer seus perfis; criará sequências de e-mail para ajudar você a interagir e nutri-los; pontuará e priorizará acompanhamentos com base no engajamento. E, para finalizar, ele pode digitalizar cartões de visita físicos para importar dados para seu CRM. Se você gosta de entrada manual de dados, sinto muito: o Nimble está aqui para acabar com isso.

As integrações Zapier da Nimble permitem que você transforme automaticamente novos assinantes de e-mail em contatos Nimble, envie novos contatos para onde precisar e faça qualquer outra coisa que precise fazer nos aplicativos que mais usa. Aqui estão alguns modelos para você começar.

Recursos de IA do Nimble:

• Ferramenta IA de prospecção de clientes em prospecção e aprimoramento de dados para encontrar mais detalhes sobre contatos

• Sequências de e-mail otimizadas com IA

• OCR orientado por IA para digitalizar cartões de visita

• Pontuação de leads e priorização de acompanhamento

Preço Nimble: A partir de $29.90/usuário/mês

Melhor CRM para gestão de vendas

Resumindo (Web, iOS, Android)

Prós em poucas palavras:

• Contatos ilimitados

• Bastante intuitivo

Contras em poucas palavras:

• Pequenas falhas ocasionais na interface do usuário

Em equipes de vendas maiores, a gestão inteligente maximiza a eficiência. Ajuda as pessoas a se concentrarem nas tarefas que precisam fazer, aproveitar suas especializações e colaborar com outras pessoas. A Nutshell tem três ferramentas que ajudam você a conseguir isso.

A primeira é a gestão baseada em território. Por exemplo, se você quiser que um grupo gerencie todos os leads em um raio de 25milhas de Nova York, você pode definir essas regras para atribuir leads automaticamente. Você pode escolher entre micro ou macro, conforme necessário, com seletores de código postal, estado e país. Se seus leads geralmente têm necessidades semelhantes com base na localização, ter representantes ou equipes especializadas para lidar com elas tornará mais fácil atender às suas necessidades ou objeções.

Em seguida, você tem uma tela de relatório detalhada com os relatórios de estoque disponíveis para as principais métricas do pipeline, bem como relatórios por território, membro da equipe ou fonte. Dê uma olhada no futuro com previsões para que você possa ver como o desempenho atual pode influenciar o que está por vir e direcionar sua equipe para essa visão adequadamente. Com essas informações em mãos, você pode adaptar suas equipes aos objetivos definidos.

Por fim, como gerente, você pode ativar ou desativar notificações sobre quase tudo. Escolha se deseja recebê-los somente no aplicativo, para que sejam exibidos somente enquanto você estiver na mesa, ou também por e-mail, se estiver trabalhando em campo. Isso ajuda você a intervir sempre que algo importante acontecer, para que você possa fechar um acordo, treinar um colega de equipe ou opinar sobre uma decisão.

Além disso, o Nutshell tem todos os recursos de um CRM de primeira linha, por isso não é uma solução única para gestão de vendas. Ele captura os links dos perfis de mídia social dos seus contatos. Ele oferece campanhas de e-mail marketing para aumentar naturalmente o interesse em seus produtos e serviços. Ele também pode se conectar ao seu website para acompanhar seus clientes em prospecção enquanto eles navegam, para que você saiba o quão atentos eles estão conforme avançam pelos seus funis.

A plataforma reforça um dos maiores poderes da IA: o resumo. Ele fará isso para cronogramas de pessoas, empresas e leads, ajudando você a ter uma visão geral de todas as atividades em um parágrafo. Suas chamadas do Zoom também serão transcritas, salvas e resumidas aqui, transformando horas de ações de vendas em pequenos trechos. E, único nesta lista, um anotador de voz para texto para evitar que você precise digitar.

Aumente seus recursos de negócios com as integrações Zapier da Nutshell. Você pode fazer coisas como criar contatos automaticamente a partir de novos leads do Nutshell e adicionar pessoas ao Nutshell a partir de novos envios de formulários. Aqui estão alguns modelos para mostrar como funciona.

Recursos de IA do Nutshell:

• Resumo do cronograma para pessoas, empresas e leads

• Transcrição e resumo de chamadas de zoom

• Anotações de voz para texto

• Assistente de escrita para criar e editar e-mails

• Aprimoramento de dados de IA

Preço resumido: a partir de $19/usuário/mês para contatos ilimitados.

Melhor CRM para projetar processos de vendas

Membrana (Web, iOS, Android)

Prós da membrana:

• Complexo B2Foco B

• Relatórios de alta qualidade

Contras da membrana:

• Tem preço elevado

Fechar acordos tem muito a ver com entender o problema do seu cliente em prospecção e oferecer a melhor solução para resolvê-lo. A complexidade e o preço dessa solução determinam quanto tempo isso levará: você precisa de mais conteúdo, mais pontos de contato, mais pessoas envolvidas no processo. O Membrain ajuda você a rastrear todas essas informações, simplificando o design e o gerenciamento de um fluxo de vendas em várias etapas.

Veja como isso acontece: em cada visualização de acordo, você tem uma lista de tarefas agrupadas por estágio. Por exemplo, na fase de descoberta, você quer participar de uma chamada e entender quem são os tomadores de decisão. Mais tarde, ao apresentar uma solução, você deve verificar se o cliente está pensando em investir agressivamente para resolver o problema ou se está adotando uma abordagem conservadora. Nos estágios posteriores, você precisará lidar com objeções e chegar a um acordo verbal antes de efetuar a venda.

À medida que você e sua equipe avançam, marque essas tarefas como concluídas e adicione as informações relevantes sobre cada uma. Se você já estiver concluindo tarefas em um estágio posterior sem ter concluído as anteriores, o Membrain sinalizará isso com um rótulo colorido no seu pipeline: se você estiver pulando alguma tarefa, estará operando com base em suposições. Isso é perigoso.

Para ajudar a construir o acordo perfeito, você pode registrar os principais insights sobre ele abaixo da lista de tarefas:

• A seção o quê reúne os detalhes do acordo, como desafios, concorrência e urgência.

• O who permite que você adicione partes interessadas e tomadores de decisão, monitorando seus sentimentos.

• O porquê acrescenta insights extras sobre o cliente, por que sua solução é melhor agora e as principais preocupações.

Isso garante que você e sua equipe sempre tenham todo o contexto necessário para oferecer soluções personalizadas aos seus clientes em prospecção. Isso significa que você também pode cobrar preços mais altos, então certifique-se de se posicionar como uma solução personalizada.

O Membrain se aprofunda nesses recursos, ao mesmo tempo em que mantém todos os outros recursos principais do CRM implementados. Passei meu tempo no módulo Active Pipeline, que concentra todas essas ferramentas em telas fáceis de entender. Há também módulos para prospecção de clientes em prospecção e para otimização das melhores contas que já estão no seu sistema.

E com tanta coisa a fazer, não deixe de conectar o Membrain ao Zapier para automatizar partes do processo de vendas. Aqui estão alguns exemplos para você começar.

Recursos de IA do Membrain:

• O motor IA insight da Membrain ainda está em desenvolvimento, adotando uma abordagem cautelosa que é "anti-automação irracional e pró-eficácia humana", de acordo com sua postagem de anúncio.

Preço do Membrain: Plano gratuito disponível para o plano Active Pipeline. Planos pagos a partir de $69/usuário/mês.

Melhor CRM para personalização

Salesmate (Web, iOS, Android)

Prós do Salesmate:

• Grande variedade de recursos

• Interface do usuário intuitiva

Contras do Salesmate:

• A construção de novos módulos envolve uma curva de aprendizado

Quando você tem uma maneira única de fazer vendas ou opera em um nicho, suas ferramentas precisam acompanhar. O Salesmate oferece bastante personalização, para que você possa moldá-lo da maneira que for mais eficaz para você.

Tudo na interface é arrastar e soltar. Você pode mover as coisas como quiser, colocando as informações importantes no topo e os extras fora de vista. Você pode salvar layouts para suas telas de acordos, contatos, empresas e atividades. Assim, se algo não der certo, você sempre pode voltar para uma versão anterior boa.

Você também pode mover coisas nos formulários que usa para adicionar informações ao seu CRM, adicionando ou removendo campos conforme necessário. Isso é possível até mesmo com base em função, de modo que os gerentes podem ter campos de entrada extras enquanto os funcionários juniores lidam com menos, por exemplo.

A personalização profunda continua por meio de módulos personalizados dentro do Salesmate, que ajudam você a gerenciar outros tipos de dados além de contatos ou acordos. Ao criar um novo módulo, defina o tipo de dados e os campos que você deseja monitorar. Isso também permite que você gerencie seus projetos dentro do Salesmate, já que você pode adicionar todos os detalhes do projeto — nome, data de entrega, responsáveis e assim por diante — e vê-los dentro do aplicativo.

Se você tiver uma equipe técnica interna, eles podem obter o Endpoint da API para este módulo e criar integrações personalizadas com seus outros aplicativos. Caso contrário, você pode conectar o Salesmate ao Zapier e fazer isso mesmo assim, sem precisar de conhecimentos técnicos. Aqui estão alguns exemplos.

O Salesmate é mais como um construtor de CRM sem necessidade de programação avançada do que um software de vendas fixo tradicional. Os recursos de IA estão alinhados com o que é esperado em 2025, com inteligência conversacional e chatbots para atendimento ao cliente, diferenciando-o da concorrência. E além da personalização, ele oferece telefone, mensagens de texto, marketing por e-mail, chat ao vivo para vários canais e muitas oportunidades de automação de fluxo de trabalho para todos eles. Se mexer é sinônimo de sucesso na sua empresa, então definitivamente escolha o Salesmate.

Recursos de IA do Salesmate:

• Transcrição de chamadas de vendas com recursos de inteligência de conversação (rastreamento de palavras-chave, sentimento, rastreamento personalizado, recursos de coaching)

• Resumo de conversas, chamadas e chats

• Recomendações e insights de IA para ações de contato

• IA generativa para escrita e edição

• Chatbots de IA para atendimento ao cliente

Preço do Salesmate: A partir de $29/usuário/mês.

Melhor sistema de CRM para prospecção de leads mais rápida

Fechar (Web, iOS, Android, Windows, Mac)

Prós próximos:

• Muitas integrações nativas

• Boa variedade de opções de automação de fluxo de trabalho

Contras próximas:

• Os relatórios não são muito personalizáveis

Ao lidar com dezenas ou até centenas de leads, você pode perder o controle sobre qual a melhor ação a ser tomada. Close ajuda você a manter o foco na bola, para que você sempre saiba o que fazer.

Ao olhar para o lado esquerdo do menu principal, você encontrará o Smart Views. Isso divide seus leads com base no status. Ajuda você a ver:

• Quais leads você precisa contatar

• Aqueles para quem você ainda não ligou ou enviou e-mail

• Leads que abriram um dos seus e-mails

• Leads sem pontos de contato em mais de 30 dias

• Oportunidades de acompanhamento

Por que isso é útil? Sempre que você voltar do intervalo para almoço, de uma reunião ou de um evento presencial, você pode dar uma olhada nessas listas e ver rapidamente qual lead deve contatar em seguida. Ao mesmo tempo, se você perceber que uma lista está ficando muito longa, você pode processar os contatos dela para manter os relacionamentos ativos.

O Close gerencia o telefone nativamente por meio de uma parceria com a Twilio, para que você obtenha novos números e gerencie sua cobrança dentro do aplicativo. Você pode aumentar ou diminuir rapidamente a capacidade do seu call center, conforme necessário. O Power Dialer ajuda você a ligar para seus clientes em prospecção automaticamente nos melhores momentos possíveis do dia. Só não se esqueça de gravar a mensagem de saudação caso alguém da sua equipe não consiga atender a chamada. Caso contrário, seu lead ouvirá apenas o som confuso do silêncio.

Durante cada chamada, você pode fazer anotações que serão automaticamente conectadas ao registro do contato. Quando terminar, você também terá uma gravação anexada. Se você tiver novos representantes na equipe, pode participar de cada chamada e orientá-los a conversar com seus leads, para que eles se atualizem rapidamente. E se o seu público-alvo não gosta de atender o telefone, você pode usar os recursos de mensagens de texto.

A Close implementou bem a IA generativa em todos os fluxos de trabalho de CRM que se beneficiam dela — lista completa abaixo. Ainda não há recursos preditivos, mas vendo esse conjunto, aposto que é para lá que eles vão se mover em seguida.

Você pode realizar ainda mais com o Close ao conectá-lo ao resto da sua pilha de tecnologia com o Zapier. Faça coisas como adicionar automaticamente novos leads ao Close, publicar mensagens no Slack para novos leads do Close ou qualquer outra coisa que você precise fazer nos aplicativos que mais usa. Saiba mais sobre como automatizar o Close ou comece com um desses modelos pré-criados.

Recursos de IA próximos:

• Feche o GPT, um chatbot para interagir com os dados do seu CRM

• Assistente de chamadas para transcrever e resumir chamadas telefônicas

• Assistente de reescrita de IA para criar e editar e-mails e mensagens

• Resumos de leads de IA para resumir interações, ações e eventos de leads

Preço de fechamento: A partir de $49/usuário/mês (ou $19/mês para usuários individuais)

Melhor CRM para usuários do Google Workspace

Cobre (integração Web, iOS, Android, Google Workspace)

Prós do cobre:

• Conjunto completo de recursos de CRM integrado ao Google Workspace

• Ótima configurar, conteúdo de ajuda e experiência do usuário

Contras do cobre:

• Nenhuma integração com o ecossistema da Microsoft

Você sabe o que está faltando no Google Workspace? Sim, um CRM. O Google sabe disso e considerou comprar a HubSpot, mas a ideia acabou fracassando. Por isso, há uma grande variedade de softwares que se integram perfeitamente ao seu espaço de trabalho, sendo o Copper o líder na categoria dos melhores para todas as empresas.

Parceiro do Google, o aplicativo se integra à sua caixa de entrada como uma aba lateral no Gmail, Drive e Agenda para oferecer ajuda contextual onde você precisar. Quando você conecta sua conta pela primeira vez, todas as suas conversas existentes são coletadas, adicionando pessoas como contatos imediatamente. Fiquei surpreso ao ver meus tópicos de e-mail já no feed após a configuração inicial.

Para maior precisão, ele também importa contatos que você possa ter salvo no Google Contatos. Sempre que estiver trocando emails com um lead, você pode clicar na aba Relacionados na lateral para revelar Documentos, Slides ou Planilhas conectados para que você possa anexá-los rapidamente. E você pode exportar a atividade do Copper para o Planilhas Google e o Looker Studio para extrair esses insights mais profundos.

Embora a intenção seja reduzir a troca de guias, a experiência vai além da caixa de entrada, com um painel da web para ajudar você a interagir com o CRM em profundidade. Quando não estiver lendo e enviando e-mails, você pode vir aqui para dar uma olhada no seu pipeline, colocar as tarefas em dia e dar uma olhada no feed enquanto você avança no seu dia de trabalho.

A implementação de IA da Copper tem ferramentas úteis que são principalmente estratégicas e baseadas em insights, como pontuação, vendas preditivas e análise de sentimentos. Não há IA generativa, mas o Google está empurrando o Gemini para o Workspace de qualquer maneira, então seria estranho ter dois chatbots na sua caixa de entrada do Gmail brigando para escrever seus e-mails — embora seja potencialmente legal ver como eles se sairiam.

No geral, o Copper parece ter sido ajustado para estender o Google Workspace com o conjunto de recursos de CRM, e não um software desajeitado e acoplado. Se você quiser continuar expandindo, conecte o Copper ao Zapier para que ele possa se comunicar e agir perfeitamente com o resto da sua pilha. Aprenda a automatizar o Copper ou comece com um desses fluxos de trabalho pré-criados.

Recursos de IA do Copper:

• Pontuação e priorização de leads com base no histórico, análise de dados e padrões comportamentais

• Entrada automatizada de dados

• Insights de vendas preditivos

• Análise de sentimento de e-mail

Preço do cobre: os planos começam em $12/usuário/mês

Melhor CRM para automação

Keap (Web, iOS, Android)

Prós do Keap:

• Boa amplitude de recursos

• Serviços de implementação disponíveis para uma sensação de ajuste perfeito desde o primeiro dia

Contras do Keap:

• Preço de entrada alto

Automação é um pouco como "Olha, mãe, sem mãos", mas dessa vez no seu escritório, mantendo as mãos o mais longe possível do mouse e do teclado. O Keap é um peso pesado aqui, com um rico construtor de automação que aumentará a produtividade sem estender o agendamento de trabalho.

Ao abrir a aba Automações , você notará que pode escolher o nível de complexidade. Use o Easy Automação para fluxos de trabalho mais simples, começando com uma condição when, definindo o que acontece com a ação then e mantendo-a no local certo com a propriedade stop. Isso é útil para ações rápidas, como atualizar seu pipeline e notificar sua equipe quando uma cotação for aceita, por exemplo.

Pronto para abandonar as rodinhas de apoio? A Automação Avançada acrescenta uma camada extra de profundidade. Em vez de uma interface de construtor semelhante a um formulário, você obtém uma tela onde pode soltar seus acionadores e configurar cada etapa detalhadamente. Você pode determinar o que acontece quando alguém compra um produto, marca um compromisso ou clica em um link em uma página de destino — e criar essa página ali mesmo no fluxo.

Então você pode entrar na era da IA: o Assistente de Automação de IA da Keap usa seus dados comerciais, detalhes da oferta e pontos problemáticos do público para gerar funis com sequências de e-mail e formulários de coleta de dados. A cópia gerada é muito boa, mas você ainda vai querer fazer alguns ajustes para garantir que ela seja precisa, exata e promova a conversão. Quando estiver satisfeito, ative-o e cole os trechos de CTA gerados em seus canais e observe os leads entrarem na lista. Esta é uma experiência única de ponta a ponta. Não vi nada parecido em outros CRMs na minha lista de testar.

Os gigantes da automação trabalham melhor juntos, e é por isso que o Keap se integra ao Zapier, expandindo seus recursos nativos para interagir com milhares de aplicativos que você usa para trabalhar. Saiba mais sobre como automatizar o Keap ou comece com um desses modelos.

Recursos de IA do Keap:

• Construtor de funil e sequência orientado por IA (Assistente de automação)

• Assistente de conteúdo de IA para escrever e-mails com base em dados de contato com base em um prompt inicial

Preço do Keap: $299/mês para todos os recursos, para 2 usuários e 1,500 contatos

Crie seu CRM com interfaces Zapier

Você prefere criar seu próprio sistema e expandi-lo conforme necessário? Com as interfaces Zapier, você pode começar com o modelo de CRM e criar uma plataforma que prioriza a automação, economizando tempo durante as vendas. Salve seus dados em Zapier Tables e crie quantos Zaps precisar para reunir sua pilha de tecnologia em uma tempestade de produtividade e vitórias.

Qual é a melhor plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente?

Esta categoria de aplicativos — CRMs — tem o maior número de opções de todas as outras categorias que testei como escritor. Posso entender sua dor ao escolher a opção perfeita, com uma lista tão longa de opções viáveis.

Espero que esta seleção ajude você a restringir as opções e encontrar o melhor CRM para suas necessidades atuais — e para aquelas que você pode ver no futuro. Todos eles oferecem avaliações gratuitas ou têm um plano gratuito que permite que você testar. Se ainda estiver indeciso, você pode entrar em contato com a equipe de vendas. Eles explicarão os detalhes do aplicativo, o que pode ser útil para encontrar o par perfeito.

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Este artigo foi publicado originalmente em 2014 por Matthew Guay e também teve contribuições de Chris Hawkins. A atualização mais recente foi em maio 2025.