2025年のおすすめ無料CRMソフト

ビジネスにおいて、冷ややかで反応のない見込み客から、成約に至った取引まで、すべてのプロセスは関係性に支えられています。Excelファイルやモニター周囲のたくさんの付箋で全てを管理できているかもしれませんが、顧客関係管理（CRM）ソフトウェアを使用すると、より複雑な関係を管理し、育成することが容易になります。また、自動化の案件を導入し、社内のプロセスを標準化することで、チャネルを横断した一貫した顧客接点を実現します。

大変なように聞こえるかもしれませんが、始めるのに大きな代償を払う必要はありません。私は数年前からこのリストを更新しており、今年は約80件の無料CRMシステムを検討し、最有力候補について徹底的なテストを実施しました。

数十時間に及ぶテストの結果、これが最高の無料CRM11選です。

最高の無料CRMソフトウェア

• EngageBay ビジネスに必要なすべての機能を一元管理 

• Bitrix24 多くのユーザーと連絡先を持つ企業向け

• Zoho CRM ビジネスを拡大する方向け

• HubSpot CRM 他のアプリとのインテグレーション向け

• Capsule プロジェクト管理向け

• Vtiger 低コストのアップグレードオプション

• Snov.io 潜在顧客とコールドアプローチ向け

• Streak GmailにCRMを追加する方向け

• eWay-CRM OutlookにCRMを追加する方向け

• Zapier 自分のシンプルなCRMを構築する方向け

• Clay 個人用のCRM向け

最高の無料CRMソフトウェアとは？

CRMソフトウェアは、連絡先またはお問い合わせ（個人情報とビジネス情報の両方）を追跡するリード管理ソリューションです。これにより、連絡先またはお問い合わせ履歴と、構築および交渉中の取引または案件に基づいて、それぞれを分類することができます。

より基本的な無料のCRMアプリは、連絡先を整理するのに役立ち、取引プロセスを追跡するためのセールスパイプラインを保持し、あなたやチームのパフォーマンスを把握するためのシンプルなレポートとダッシュボードを提供します。より高度なプラットフォームには、プロジェクト管理、マーケティング、ヘルプデスク、コンテンツ管理、SEOなどの分野で追加機能がパックされており、自動化と統合プロジェクトを提供して時間を節約し、プロセスを合理化します。そして、独自のレポートを作成し、革新的なアナリティクスにアクセスできるようになります。

それを念頭に置いて、私が各無料 CRM アプリをテストする際に注目した点は次のとおりです。

• 使いやすさ。CRMシステムの使用は、Eメールクライアントの使用と同じくらい簡単であるべきです。また、新しい連絡先の詳細の追加や取引の追跡など、繰り返しのアクションを実行しやすくする必要があります。

• 連絡先と販売管理。連絡先については、フィールドがいくつあるか、セグメンテーション用のフィルターリストを作成できるかどうかを検討していました。営業については、特定の販売プロセスに合わせてカスタマイズできる視覚的なセールスパイプラインを少なくとも1つ探していました。

• レポーティングとアナリティクス。私は、ダッシュボードがどのように機能するか、どれほど有益であるか、実行できるレポートの数（および独自のレポートを作成できるかどうか）、およびプロセスを改善する方法についてインサイトを提供するアナリティクスに注目しました。

• 他のアプリとのインテグレーション。統合の数が多いほど、またそのインテグレーションがシームレスであるほど、より良い結果を得ることができます。CRMは情報ハブであるため、他のビジネスに不可欠なアプリとデータを送受信できる必要があります。

• 独自の機能。トラフィック分析、プロジェクト管理、社内チームコラボレーション機能など、CRM機能に厳密には結びついていないけれど、興味深い利点になる可能性があるものをテストしました。

CRMのテストのために、それぞれにサインアップし、提案されたオンボード手順に従いました。次に、いくつかの連絡先とビジネスを追加し、取引または案件を作成し、パイプラインを通じてそれらを進めました。次に、レポーティングとアナリティクスの機能を見て、データにどのような変化があったかを確認した。可能な場合は、自分自身にEメールキャンペーンを送信してマーケティング機能をテストしたり、プロジェクトを管理し、タスクやマイルストーンを追加したり、サービスデスクポータルで質問を投げかけ、他のアプリとのインテグレーションをテストしたりしました。各アプリに、機能の幅に応じて40分から数時間を費やしました。

充実した無料プランを備えた最高のCRMアプリを紹介します。

ベスト無料CRMソフトウェア一覧

ベスト無料オールインワンCRMソフトウェア

EngageBay (Web, iOS, Android)

EngageBay pros:

• 多くの追加機能を備えたオールインワン

• 自動化の設定が簡単

EngageBayの短所：

• 無料プランは多少制限がある

EngageBayは本質的にCRMで、販売、マーケティング、カスタマーサポート、チャット機能がすべてフリーミアムプランで提供されています。ただし、この柔軟性には欠点があります。無料プランではプラットフォームに250件の連絡先しか追加できないため、長く使い続けるには非アクティブな連絡先をアーカイブすることを検討しなければなりません。

必要なフィールドがすべて揃っているので、連絡先の追加は簡単です。特にスマートリスト機能がお気に入りです。フィルターを選択して連絡先をセグメント化でき、その条件に一致するすべての連絡先が将来的に自動的にリストに反映されます。ビジュアルセールスパイプラインは同様に使いやすく、営業が進むにつれて取引または案件をドラッグアンドドロップで転送させることができます。さらに、すべてのタスクを追跡するためにパイプラインを追加することもできます。ただ、すべてのプラットフォームがサポートしている機能ではありません。

EngageBayがこのリストのトップに位置しているのは、無料で提供されるCRM機能と、さまざまな追加機能が付属しているからです。見込み客スコアリング、ランディングページ、ポップアップ、Eメールテンプレート、ニュースレター、新規連絡先を収集するためのツールを含む、充実したマーケティングスイートなどがあります。また、顧客がサポートチケットを作成し、自動的にチームに割り当てるサービススイートも含まれています。さらに、ウェブサイトにインテグレーション可能な基本的なライブチャットモジュールも提供されており、最初の応答時間、チャットの継続時間、総チャット数などの統計情報を確認できます。すべて無料です。

マーケティング、セールス、サービス、ライブチャットの各機能にもダッシュボードがあります。各グラフは、その地域の現状を分かりやすく概観できます。表示するデータは、必要に応じて表示または非表示に切り替えることができます。ただし、無料プランの優遇措置は高度なアナリティクスまでです。有料プランに加入することでのみ、収益性アナリティクスや統合されたマルチチャネルアナリティクスに関する深いインサイトを得ることができます。

EngageBayは、Shopify、6つの一括Eメール送信プラットフォーム、14のSMSプロバイダー、Jotform、Docusign、およびreCAPTCHAと、すべてネイティブに接続可能です。これだけでは不十分な場合、EngageBayをZapierに連携することで、他の何千ものアプリとインテグレーションし、CRMへの情報の入出力を自動化できます。Zapierを使用してEngageBayを自動化する方法の詳細をご覧いただくか、事前に作成されたワークフローをご確認ください。

EngageBayの料金： 無料プランには、250件の連絡先と他のすべての機能の基本バージョンが含まれます。有料プランはユーザーあたり月額11.99ドルからです。

無制限のユーザーと連絡先に対応したベスト無料CRMソフトウェア 

Bitrix24 (Web, Windows, Mac, Linux, iOS, Android)

Bitrix24 pros:

• ビジネスソフトウェアスイート

• 幅広い機能

Bitrix24の短所：

• 設定に時間がかかる可能性が高い

Bitrix24ご存知であれば、これは技術的にはCRMアプリではないことはご存じでしょう。これは、チームとあらゆる業務で協業できるオールインワンビジネスアプリです。しかし、このツールが提供する機能セットと、無料プランでユーザー数と連絡先数に制限がないという点が組み合わさることで、この特定の用途において非常に強力なツールとなっています。

この強力さは、かなりの忍耐が必要となります。Bitrix24は非常に奥深いアプリです。ゆっくり始めましょう。まず、チームにプラットフォームに参加してもらい、そこでコラボレーションを始めます。次に、連絡先を追加し、セールスパイプラインと取引を設定します。その後、レポートとインテグレーションを探索します。ToDoリストのすべてを同時に実行しようとすると大変ですが、ステップごとにステップを進めていくと勢いがつきます。あなたとチームが基本をしっかり理解したら、メニューを希望どおりに整理し、ボタンを非表示にしたり表示したりして完全にカスタマイズすることができます。

連絡先ページでは、フィールドを並べ替えることができるので、関連するものを一番上に移動できます。これはすごく便利です。連絡先カードを開いた状態で、プロフィールボタンをクリックすると、現在の通信負荷のグラフなど、このクライアントとの関係に関する一連のレポートにアクセスできます。

セールスパイプラインに期待されるすべての機能に加えて、このプラットフォームには他にも便利な機能が複数あります。たとえば、取引または案件にタスクがない場合は、誰かを担当させるよう促す通知が届きます。特定の販売目標を念頭に置いている場合は、それをプラットフォーム上で設定し、その目標に向かって取り組むことができます。そして、四半期末には、パイプラインの傾向を確認し、過去のレポートと比較ができます。

Bitrix24は、無料プランでもレポーティング機能が充実しています。アナリティクスページには、従業員のパフォーマンスや活動レポートに関する数値を追跡する数十個のタブがあります。上記のスクリーンショットはほんの一部ですが、無料プランでレポーティングとアナリティクスにこれほど多くのオプションが用意されているのは驚きです。 

そして、Bitrix24はチームコラボレーションにも関わっているため、多くのコラボレーション機能を提供しています。企業専用のアクティビティストリームがあります。これは、会社のタスクや成果を可視化し、共有するためのソーシャルメディアのフィードのような機能です。プラットフォームにチームメンバーを追加し、部署ごとに割り当てて階層構造で整理することができます。また、チームメンバーとチャット、音声、ビデオ通話で協力し、従業員がプロジェクトに集中できるようにワークグループを作成することもできます。プロジェクト管理機能、ファイルドライブ、ウェブサイトビルダーを追加すると、これは非常に強力な無料ツールとなります。

数多くのネイティブインテグレーションオプションが複数のアプリカテゴリーにまたがり、チームを強化するための連携を自由に作成する柔軟性が提供されます。マーケットプレイスにアプリが見つからない場合は、Bitrix24をZapierに連携させることで、すべてのビジネスワークフローを自動化できます。新しい連絡先が追加された際に重要なEメールを送信したり、見込み客生成ツールから新しい連絡先を作成したり—これらは氷山の一角に過ぎません。

Bitrix24の料金：無料プランには、無制限のユーザーと連絡先、すべての基本機能が含まれます。有料プランは、カスタマーサポート機能など追加の機能を提供し5ユーザーで月額49ドルからです。

ビジネス拡大に最適な無料CRMソフトウェア

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの長所：

• 素晴らしい無料プラン

• 有料プラン独自のAI機能

Zoho CRMの短所：

• インターフェースと操作は改善の余地がある

Zohoのソフトウェアスイートは、Zoho CRMによってCRM領域に拡大しています。これは、ビジネスを拡大するのに最適です。無料プランが充実しているため、事業が成長するにつれ、他のZohoアプリを統合することで追加の機能を連携できます。これらのアプリもまた、十分な無料プランを提供しています。アラカルトで自由に組み合わせられるため、数年後（または全く使わない可能性のある）大企業ソフトウェアの機能に対して、高額なサブスクリプションパッケージを購入する必要がありません。

このCRMアプリは、5,000件のレコードを無料で提供します。「レコード」とは、連絡先、取引または案件、アカウント、キャンペーンを指します。したがって、新規に何かを作成するたびに、その数が制限にカウントされる点にご注意ください。便利な機能：未変更のレコードを削除するオプションが用意されているため、無料プランの有効期間を延長できる可能性があります。

ユーザーインターフェースは企業向けデザインを採用し、すべてのアプリセクションに簡単にアクセスできる大きなトップレベルメニューを備えています。連絡先をクリックすると、その連絡先に関するすべてのデータを360度ビューで確認でき、メールや電話をかける最適な時間帯を追加することも可能です。これにより、顧客が最も対応可能なタイミングで連絡を取ることができます。Zoho CRMは、レポーティングとアナリティクスにおいても非常に優れています。用意されている60の事前作成されたレポートのいずれかをクリックするだけで、データを迅速に確認できます。

無料プランはインテグレーション機能に関してはやや制限がありますが、主に他のZohoツールとの連携が可能です（そしてこれらのツールは堅牢です！）。有料プランにアップグレードすると、マーケットプレイス経由で数百のサードパーティサービスとのインテグレーション機能が利用可能になります。さらに、Zoho CRMをZapierに連携することで、その数を数千に拡大できます。例えば、Facebookのリード広告から生成した見込み客を自動的に追加したり、ECストアをCRMに連携させることで、ビジネスのすべてのワークフローを効率化できます。Zoho CRMを自動化する方法の詳細をご覧いただくか、事前作成されたワークフローをご確認ください。

Zoho CRMの料金：無料プランは3人のユーザーと最大5,000件のレコードに対応しています。有料プランでは、売上予測、カスタムレポート、その他の自動化機能などが追加され、ユーザーあたり月額14ドルから利用可能です。

豊富なインテグレーションオプションを備えたベスト無料CRM

HubSpot CRM (Web, iOS, Android)

HubSpot CRMの長所：

• お得な無料プラン

• デザインが優れた幅広い機能

HubSpot CRMの短所：

• アップグレードが必要になったとき、有料プランはわかりにくい

HubSpotは、技術スタックが集まる場所です。無料のCRMユーザーは、ほぼ1,000のネイティブインテグレーションを利用できるので、使用中の他のほとんどのアプリをCRMに接続できます。HubSpotのOperations Hub経由で連携すると、データを双方向で同期させることができます。HubSpotにデータをインポートし、変更を加えた場合は更新情報をプッシュ送信することで、データがどこに存在しても常に最新の状態を維持できます。

HubSpotのマーケットプレイスで欲しいアプリが見つからない場合は、いつでもHubSpotをZapierと連携して、数千の他のインテグレーションを利用することができます。HubSpotでのビジネスプロセスの自動化の方法についての詳細はこちらをご覧ください。または、以下の例から始めてみてください。

HubSpotのCRMは、ユーザー数と連絡先数に制限なく永久に無料で使えます。「無制限の連絡先」には注意が必要です。技術的な制限により、各アカウントでは最大100万件の連絡先しか登録できません。それでも、それらすべてを処理するには、会社の見込み客獲得活動のペースによっては、10年か20年かかる可能性がありますが。

無料プランではパイプラインは1つしか利用できず、追加作成はできません。ただし、HubSpotではその代わりに、独自のカスタマイズされたダッシュボードとレポートを作成できる機能を提供しています。マーケティングキャンペーンの統計データ、ウェブサイトのトラフィック分析、CRM活動におけるコンタクト分析、およびフォームのパフォーマンスなど、アナリティクスを確認することができます。 

HubSpotの無料プランの機能範囲は驚くほど広範です。CRM機能に限定されているわけではありません。マーケティングツール一式が用意されており、メールマーケティング、ランディングページ、基本的なフォームが含まれています。HubSpotのコンテンツ管理システムを使用して、独自のウェブサイトを作成・管理することができます。サービススイートを活用してサポートチケットの対応やライブチャット、チャットボットの設定を行い、トラフィックアナリティクスやSEOツールを確認してチャネルの最適化を実施できます。AIツールには、Eメール、ブログ記事、チャットメッセージを生成することで、各ステップで時間を節約できるさまざまなツールがあります。その一部は無料プランで利用可能ですので、ぜひお試しいただき、その機能を体感してください。

HubSpotの価格：無料プランには無制限のユーザーと連絡先に加え、さらに多くの機能が含まれます。有料プランは月額20ドルからです。

プロジェクト管理に最適な無料のCRM

Capsule (Web, iOS, Android)

Capsule（プロ）の長所：

• 非常に直感的です

• ToDoリストに焦点を当てているダッシュボード

Capsuleの短所：

• リストにある他のものほど機能が豊富ではありません

アプリに一目惚れするなんて思ってもみなかったけど、Capsuleのテストを始めたらまさにそれが起こったんです。インターフェースは見た目も素晴らしく、機能も非常に優れています。そして、競合製品のような豊富な機能を搭載していないため、ナビゲーションがシンプルで直感的なまま保たれています。

この使いやすさは、Capsuleの「最適」ラベルの根拠としても機能しています。プロジェクト管理機能は、本格的なプロジェクト管理プラットフォームによく似ていて、十分な機能を備えて、すべてのタスクをスムーズに管理できます。カレンダー表示、カンバン表示、リスト表示の3つのビューが用意され、その日のタスクと次に予定されているタスクを表示するダッシュボードを搭載しています。これにより、日々のタスクの負担を大幅に軽減します。

無料プランのセールスパイプラインは1つだけです。カンバンビューによる視覚的な進捗管理、フィルタリング可能なリストビュー、およびパイプラインの予測、マイルストーンごとのステータス、コンバージョン率、パイプラインタグのグループ化を表示するダッシュボードビューが付属しています。最終的に、カプセルが提供する指標は、一部の制限を補完しています。

CapsuleをZapier経由で何千ものアプリと連携できるので（プログラミングの知識は不要）、重要なビジネスワークフローをバックグラウンドでスムーズに実行できます。輸入販売案件やプロジェクトをインポートし、自動通知を送信するなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

このラブストーリーの結末はこうです。Capsuleは、250件の連絡先制限を下回っている限り、無料プランのみを使用できます。ただし投資する意思がある場合、最も低額の有料プラン選択すると、50、000 にアップグレードされ、セールスパイプラインとプロジェクトビューの制限も解除されます。P.S. 無料アカウントの作成方法がわからない場合は、それが少し隠れているためです。料金ページを下にスクロールし、始めるをクリックしてください。

Capsuleの料金：無料プランは最大2ユーザーと250件の連絡先が含まれます。有料プランは月額18ドルからです。

柔軟なアップグレードオプションを備えたベスト無料CRM

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger pros:

• 整理されたメガメニュー

• 全体的に堅牢な機能

Vtigerの短所：

• モバイルアプリは使いにくい

中小企業向けの無料CRMである Vtiger には、使いやすく高速な UI にまとめられた強力な機能セットがあります。 また、 10ユーザー、 3 、 000連絡先またはお問い合わせ、 1 、 000メール送信は月額無料で、無料プランとしてはかなり高額です。

もちろん、Vtigerが十分なROIをもたらす時期が必ず訪れます。その際には、CRM戦略を強化するため、有料プランへの移行を検討することになるでしょう。その場合、ユーザーごとに権限に応じて料金が課金されます。すべての機能にフルアクセス可能なユーザーは高額になります。1つのアプリ（営業、マーケティングなど）に読み書きアクセス権限があり、他のアプリには読み取り専用アクセス権限を持つユーザーは割引価格が適用されます。チームが拡大し、部署ごとに組織化されている場合、各部署の役割やアクセス権限に応じて権限を設定し、保存する仕組みを整えることが適切です。 

プラットフォーム自体については、Vtigerが私がテストしたアプリの中で最も詳細なオンボーディングチェックリストを提供していました。このチェックリストでは、合計32の簡単なタスクが割り当てられ、それを完了すると、できることの全体像をかなり把握できました。サポートはそれだけではありません：新しい画面に初めてアクセスするたびに、画面の左下にヘルプ動画が表示されます。再生ボタンをクリックすると、機能をご自身で確認できます。

Vtigerには、多くのボタンが並ぶ大規模なトップレベルメニューはありません。代わりに、現在の画面で起こっていることに焦点を当てた設計となっています。それでは、他の機能はどこにあるのでしょうか？画面の左上にあるハンバーガーアイコンをクリックすると、すべての項目にアクセスできます。 

• 連絡先、見込み客、および会話を含むCRMセクション全体

• マーケティングスイートは、ランディングページ作成ツールとフル機能のメールマーケティングプラットフォームを提供し、キャンペーン管理、連絡先セグメンテーション、基本的なメールアナリティクス機能を備えています。

• 販売機能：ダッシュボード、取引または案件ビュー、見積書、受信トレイの提供

• 案件一覧と予約受付機能を含むサービスヘルプデスク

• 製品とサービスの在庫管理

Vtigerには、数回クリックするだけで生成できる18個の事前作成済みレポートが付属しています。これらで探しているインサイトが得られない場合は、ステップごとのウィザードで独自のレポートを作成することもできます。また、プロフィールスコアと呼ばれる見込み客スコアリング機能を設定して、連絡先の特徴に基づいてポイントを付与することもできます。

VtigerをZapierに連携し、チームが使用する他のすべてのアプリと連携できるようにしましょう。例えば、誰かが会社のFacebookフィードに投稿したり、見込み客フォームを完了したりした際に、自動的に案件を追加するといった機能です。Vtigerの自動化の詳細をご覧いただくか、既成のワークフローの1つを使用して開始してください。

Vtigerの料金：無料プランには10人のユーザーと3,000件の連絡先が含まれます。One Growthプランは1ユーザーあたり月額15ドルから開始できます。

潜在顧客とコールドアプローチ向けベスト無料CRM

Snov.io (Web)

Snov.io pros:

• 豊富な企業データが利用可能

• 潜在顧客のためのChrome拡張機能

Snov.io cons:

• アウトリーチ用途に非常に特化

新規市場に参入したばかりや、市場での地位を確立しようとしている段階では、紹介やインバウンドマーケティングを十分に活用できません。このとき、潜在顧客と見込み客に連絡を取ることが、新しいビジネスを確保するために重要になります。

Snov.ioは、CRMのすべての機能に見込み客発掘機能を統合し、企業を検索し、従業員名簿と役職を確認し、その後、そのEメールが有効でアクティブかどうかを検証できます。LinkedInを普段から使用してされている場合、Snov.ioでは、検索結果ページや個々のプロフィールを見込み客リストに追加できる拡張機能を提供しています。

これで、連絡を取りたい人の良いリストができました。次は何でしょう？Snov.io では、これらの連絡先に対して直接Eメールを送信できます。メールテンプレートから選択して開始するか、独自のテンプレートを作成することも可能です。または、ビジュアルエディターをベースにしたドリップキャンペーンを設定できます。このキャンペーンでは、送信するメールの数、各Eメールの間隔、受信者がリンクをクリックした際の条件付きトリガーなど、カスタマイズ可能なルールを設定できます。

潜在顧客との間に過去の関係がないため、Eメールがスパムフィルターに引っかかる可能性があります。Snov.ioは無料プランで基本的なメールウォームアップ機能を提供しており、Eメールがスパムやプロモーションフォルダーではなく、受信トレイに届くように最適化できます。プラットフォーム上には、配信率を向上させるための多くのヒントが用意されています。無効なメールアドレスへの送信を避けたり、メッセージが拒否されたEメールへの再送信を防止するなど、送信レピュテーションを維持するための対策も含まれています。これらの機能にもかかわらず、アプリ全体を通じて操作は直感的で分かりやすい設計となっています。

Snov.ioの料金体系では、見込み客の探索とEメール検証機能に最も多くの制限が設けられており、クレジットシステムを採用しています。毎月150クレジットが提供され、新しい見込み客または検証ごとに1クレジットが消費されます。Eメールドリップキャンペーンには、1ヶ月あたり100件の受信者制限があります。ただし、この制限は連絡先に対して送信される最初のメールにのみ適用され、その月の以降のメールはすべて無料です。 

Snov.ioをZapierと連携することで、より多くのことを実現できます。これにより、潜在顧客とリード管理のワークフローをすべて自動化できます。まずは、いくつかの例を参考に始めてみましょう。

Snov.ioの料金：無料プランには50件のクレジットと100件の受信者が含まれます。Starterプランは月額30ドルで、1,000件のクレジットと5,000件の受信者が含まれます。

Gmailユーザーに最適な無料のCRM

Streak (Chrome、Safari、Edge用のウェブ拡張機能；Gmailアドオン)

Streakの長所：

• シームレスなGmailインテグレーション

• 複数のパイプラインが利用可能

Streakの短所：

• 詳細なレポートの欠如

Gmailがすべてのビジネスコミュニケーションの基盤となっているなら、あなたは幸運です。別々のアプリをインストールする必要も、慣れ親しんだインターフェースを手放す必要もありません。Streakは単にGmailと統合するだけでなく、元のインターフェースにシームレスに組み込まれ、強力なCRMのボタンと機能を追加します。

始めるには、まずStreakブラウザ拡張機能をダウンロードしてインストールする必要があります。それでは、まず最初に、StreakにGmailアカウントへのアクセス権限を付与してください。すべての機能を有効にするために必要です。最後にすべての機能の紹介ビデオが表示される簡単な設定プロセスを実行するだけです。

このリストにある他のオプションとは異なり、StreakのインターフェースはGoogleスプレッドシートに似ています。セールスパイプラインの上部に各ステージが配置されており、その下のグラフ表示の下には、連絡先を確認したり、関連する詳細を追加したり、パイプライン内を移動させることができるスプレッドシートがあります。このアプローチは最初は少し難しく感じるかもしれませんが、最初の連絡先を追加してアプリがどのように処理するかを確認すれば、すぐに理解できるようになります。

受信箱内のEメールから新しい連絡先を追加し、アクティブになっているパイプラインのいずれかに割り当てることができます。その時点から、今後のすべてのEメールは「見込み客」または「取引」としてラベル付けされ、タスク/メモ/アクティビティに関する情報は右側の列に表示されます。その列の連絡先Eメールをクリックすると、その連絡先との全履歴が表示され、これまでの関係全体を確認することができます。

標準のパイプラインに加え、営業から人事までをカバーする複数のパイプラインテンプレートが用意されています。これらのいずれかから始めることも、独自のものを作成することもできます。これは、営業以外の仕事をする場合、たとえば採用やパートナーシップを探している場合などに最適です。もう一つの便利な追加機能は、Eメール追跡です。受信者がEメールを開くと、あなたの画面にメッセージがポップアップ表示されます。追跡履歴の記録も保持されており、日付と場所ごとにEメールの閲覧履歴が表示されます。

Streakは無料プランではインテグレーション機能を提供していません。また、詳細なレポーティングやアナリティクス機能も備えていないため、これは明らかな欠点です。有料プランにアップグレードした場合、StreakをZapierと統合することで、すべてのCRM情報が最新状態に保たれ、重要なワークフローがバックグラウンドで正常に実行されるようになります。Zapierを使ってStreakを自動化するアイデアを確認するか、事前に作成されたZapierワークフローのいずれかを試してみてください。

Streakの料金： 無料プランには、1日あたり500個のアイテムと50通のメールマージEメールが含まれます。有料プランの場合は共有パイプライン、リンク追跡、レポートなどの機能が追加され、ユーザーあたり月額59ドルから開始できます。

Outlookユーザーに最適な無料CRM

eWay-CRM（Microsoft Outlookデスクトップアドオン）

eWay-CRMの長所：

• Outlookに新機能を追加

• 素晴らしい無料プラン

eWay-CRMの短所：

• インターフェースが最新ではない

Gmailユーザーが独自のインテグレーション型CRMを独占しているのは不公平ではないですか？Outlookユーザーの皆様、朗報です。eWay-CRMは、連絡先、プロジェクト、取引、メモの管理に役立つ豊富な機能で、メールボックスを強化します。さらに、ユーザー数と連絡先数に制限のない無料プランです。

eWayを使用するには、まずアカウントを作成し、インストールファイルをダウンロードする必要があります。このファイルは、デスクトップ版用のOutlookアドオンとして使用することを目的としています。（Outlookのウェブ版を使用している場合は、残念ながら対応していません。）インストールが完了すると、eWayが提供する新機能に対応するため、Outlookの上部メニューが一部変更されます。クリックして連絡先を作成すると、新しいウィンドウが開き、すべてのフィールドを入力する準備が整います。詳細を入力すると、Excelのシートのような見た目と機能を備えたリストに連絡先が一覧表示され、Outlook内からアクセス可能になります。その後、表示したい列のフィールドをカスタマイズし、フィルタリング、並べ替え、または再配置を自由に実行できます。eWayには企業ビュー機能も備わっており、詳細情報を追加し、個々の連絡先をそれぞれの雇用主と関連付けることができます。

最も好感が持てた点の一つは、Outlookの右クリックメニューの改善です。受信トレイ内の任意のアイテムを連絡先、タスク、プロジェクト、またはメモに変換できるため、プロジェクト管理ツールや大企業プラットフォームに切り替えて詳細を手動で入力する手間が省けます。これは、eWayが新たな作業ロジックを強要するのではなく、むしろOutlookで実際に毎日行っていることを基に構築していることを証明しています。

eWayには、セールスパイプラインの体験が向上する、ボードビューもあります。カテゴリに独自の色を追加して、それらを区別し、作業をより直感的にすることが可能です。

きらびやかなダッシュボードはありませんが、Excelのスキルを活用してグループ化し、並べ替えやフィルタリングを行うことで、独自のレポートを作成できます。それでも十分でない場合、データを実際のExcelアプリにエクスポートできます。これにより、部署内のデータ分析の専門家が作業を開始できます。eWayはWordとも統合されており、右クリックでTeamsでのチャットを開始できます。オフラインモードも備わっています。

より多くのインテグレーション機能をご利用いただくには、eWay-CRMをZapierに連携させることで、eWayの多くの機能を自動化することができます。ここでは、いくつかの方法を紹介しますが、技術スタック全体のプロセスを自動化できます。 

eWay-CRMの料金：無料プランには無制限のユーザーと連絡先が含まれます。有料プランでは、より大容量のストレージ、より高度なプロジェクト管理機能、より多くのカスタマイズ機能などが追加され、ユーザーあたり月額18ドルから開始できます。

Zapier Interfaces 自分のシンプルなCRMを構築する方向け

Zapier Interfaces（ウェブ）

Zapier（現在ご覧になっているブログのサービス）は、オールインワン型の自動化プラットフォームです。「Interfaces」製品を使用すると、あらかじめ用意されたコンポーネントや入力フィールド、ボタンなどの要素セットを使って、自分のアプリを作成できます。

Interfaces CRMテンプレートでは、新しい連絡先を追加するためのフォームとセールスパイプラインビューから始められます。残りは構築する必要がありますが、それは欠点ではなく、本当にカスタマイズ可能であることを意味しています。CRMを拡張し続けることで、新しい方法でデータを表示したり、チームがデータを操作したり、どこからでも自動ワークフローをトリガーしたりできるようになります。Interfacesは、Zapierのもう1つの製品である「Tables」と連動して動作し、データの管理を効率化します。無料プランでは最大2,500レコードを保存できるので、長期間にわたってご利用いただけます。

Zapierを数多くの他のアプリと簡単に接続でき、またCRMが通常は企業のデータ基盤となるため、Interfacesは販売管理の中心的ツールとして非常に強力な選択肢となります。他のアプリに登録することで、SMS、メールマーケティング、アナリティクス、またはその他の機能を追加できます。利用可能なインテグレーション機能は7,000種類以上あります。各ストレージデバイスへのデータの移動は簡単なため、ソフトウェアを頻繁に切り替える場合にはより柔軟に対応できます。

Zapier Interfacesの料金：2インターフェースまで無料プランをご利用いただけます。高度な機能は月額20ドルからご利用いただけます。

無料個人用ベストCRM

Clay（ウェブ、Windows、Mac、iOS）

Clayの長所：

• 関係の詳細を更新するための定期的なリマインダー

• AI搭載の連絡先検索エンジン

Clayの短所：

• セールスパイプラインのようなコアCRM機能の欠如

Clay（同名のデータエンリッチメントプラットフォームと混同しないように注意）は、このリストの他のオプションとは一線を画しています。このツールは、関係管理に「より個人に合わせたアプローチ」を重視し、誕生日を覚えたり、重要な人生の節目を見逃さず確認したり、相手があなたの街にいることを知った際に再会を計画するなど、人とのつながりを維持するのを支援します。

これは従来の大量販売業務とは異なるアプローチですが、個人事業主や高度にパーソナライズされたアウトリーチプロセスにはより適している場合があります。もし、コンバージョンにつながる会話すらまだない段階で深い関係を築く必要がある場合、Clayはより直感的なツールで支援してくれます。

これは、CRMとソーシャルメディアのフィードを組み合わせたような仕組みです。新しい連絡先を追加すると、その連絡先は自動的に仕事に関する情報とソーシャルメディアのアカウント情報が組み込まれます。そして、カレンダー、iMessage、およびEメールの連絡先から情報を取得し、プラットフォームに統合します。その情報をもとに、システムは人々の行動を追跡し、主要な人生の節目やキャリアの変更を把握し、その情報をフィードに反映します。つまり、人々に連絡を取るための間隔を設定する代わりに、彼らの生活で重要な出来事があるたびに連絡を取るようにすることで、人々に焦点を当てることができるのです。

このアクティビティフィード以外にも、Clayは再連携リマインダーを設定し、最近あまり連絡を取っていない人々と連絡を取るためのリマインダーを送信することができます。相手とチャットしている際に、その人のページに重要だと思うことについてメモや詳細を追加できます。後で、コラボレーションする相手や製品やサービスに最適な人を見つけたいときは、Nexus AI機能を使って自然言語プロンプトで人を見つけることができます。例えば、特定の言語を話す人や特定の都市にいる人を探すこともできるのです。AIエンジンはデータを徹底的に分析し、最適な結果をすべてご提供します。

これらの関係を築くことに集中している間、ルーティン作業はコンピュータに任せておけば大丈夫です。ClayをZapierに連携し、すべての関係管理ワークフローを自動化させましょう。ここでは、その使用例をいくつかご紹介します。

Clayの料金：無料プランは最大1,000件の連絡先まで利用可能で、有料プランは1ユーザーあたり月額20ドルから始まります。

その他の無料CRMオプション

これまで、純粋なCRMアプリまたは同等の機能を備えたアプリについて説明してきました。しかし、無料であることが最も重要なのであれば、長期間にわたって無料で売上を追跡するのに役立つ他のアプリがあります。

• Notionは、個人ユーザー向けに非常に充実した無料プランを提供するオールインワン型ワークスペースです。必要なだけ連絡先やデータ可視化を追加できるため、クライアントやプロジェクト、またはその他のあらゆるものを追跡できます。また、作成したページに最大15人のゲストを追加できるため、有料のチームスペースにアップグレードせずにコラボレーションをスムーズに進めることができます。このNotion CRMテンプレートから使い始めてみてください。

• Airtableは次善の選択肢です。多くの追加機能を備えたスプレッドシートは、すべてのデータを追加してから直感的に新しいビューに変更できるため、生産性を重視する方に最適です。無料プランは最大5人でのプレイが可能で、各ベース（Airtableファイル）には無料プランで最大1,000件のレコードを保存できます。こちらはスターターのAirtable CRMテンプレートです。

• 最後に、現在もGoogle Sheetsは連絡先を管理するための有効な選択肢の一つです。設定や調整が必要になりますが、本格的な投資を望んでいない場合や、スプレッドシートが好きな人にとっては、永久に無料で利用できます。このGoogleスプレッドシートCRMテンプレートでアイデアを得て、すべての見込み客を整理し始めましょう。

無料CRMに関するよくある質問

まだご不明な点がありますか？多くの方から寄せられる無料CRMに関する質問への回答を以下にご紹介します。

完全に無料のCRMはありますか？

完全に無料のCRMはあまり多くありません。多くのCRMは無料プランを提供していますが、連絡先が増えていくと、最終的には料金が発生します。上記に表示されているMicrosoft OutlookのデスクトップアドオンであるeWay-CRMは、ユーザー数と連絡先数が無制限の優れた無料プランを提供していますが、高度な機能を利用するには料金がかかります。あるいは、特別な機能が必要ない場合は、スプレッドシートをCRMとして使用することもできます。

中小企業向けの無料CRMはありますか？

中小企業に最適な無料CRMは多数あります。特にVtigerは使いやすく、最大3,000件まで無料で連絡先を追加できるため、中小企業におすすめです。

GoogleはCRMを提供していますか？

Googleは独自のCRMを提供していませんが、Zapierを使えばほぼすべてのCRMをGoogleアプリと接続できます。

どの無料CRMツールを使うべき？

従来の方法（ノートやスプレッドシート）で見込み客や顧客を管理している場合、無料のCRMシステムを導入することで、業務プロセスを効率化し、業務の進展を促進できます。また、それは分析可能なデータセットの構築の始まりでもあります。これにより、ビジネスに関するより深いインサイトを得ることができ、影響力を高めるのに役立ちます。

これらの無料CRMツールをいくつか試してみてください。申し込む前に、必ず料金ページをよくご確認ください。各アプリは「無料」の考え方に少し違いがあります。そのため、無料プランで必要な機能がすべて含まれていることを確認し、アップグレード後の料金プランが予算に合っているか確認してください。 

関連資料：

• チームの生産性を向上させるCRM自動化

• 中小企業向けベスト無料CRMソフトウェア

• HubSpotの代替として優秀なツール

• 営業マネージャーとB2B営業チームのための最高の営業ツール

• 必要な売上予測スプレッドシート

• 最高のキャンペーン管理ソフトウェア

• 最良のクライアント管理アプリ

• What is CRM data quality? A complete guide to accurate customer data

この記事はもともと2014年12月にMatthew Guay氏によって公開されたもので、Chris Hawkins氏も執筆に参加しています。最終更新日は2025年1月です。