El mejor software de integración en 2025

Utilizar un buen software es el primer paso hacia grandes resultados. Esto es válido para cualquier categoría de aplicación, y más aún para su software de integración (gestión de relaciones con los clientes). Como columna vertebral de sus ventas, tener una integración sólida adaptada a sus procesos y clientes ayuda a mejorar los resultados a largo plazo. Pero entre tantas opciones disponibles, ¿qué integración es la mejor para tu negocio?

Consideré un total de 140 CRM, desde soluciones básicas hasta suites preparadas para empresas. El 12 que encontrará a continuación puede adaptarse a cualquier negocio en cualquier etapa, ya sea que recién esté comenzando o esté creciendo rápidamente. Ofrecen una amplia gama de funciones que cubren todo lo que los mejores CRM deben hacer, agregando herramientas e interfaces especializadas para optimizar partes de sus procesos de ventas y negocios.

Sé que es difícil cambiar de sistema o adoptar uno nuevo, por lo que espero que esta selección pueda ayudarte a encontrar la mejor integración sin demasiado trabajo. Y cuando finalmente hagas el cambio, empezarás a ver resultados prometedores.

El mejor software de integración

• Salesforce Sales Cloud para extensibilidad

• HubSpot para versatilidad

• Funciones de Zoho CRM para IA

• Pipedrive para facilidad de uso

• Ontraport para automatizar transacciones en línea

• Ágil para la búsqueda de futuribles

• Membrain para el diseño de procesos de venta

• Salesmate para personalización

• En pocas palabras, para gestionar un equipo de ventas

• Cierre para equipos de ventas internas

• Cobre para usuarios de Google Workspace

• Keap para la automatización

¿Qué hace que una plataforma CRM sea la mejor?

El software de gestión de relaciones con el cliente es simple en esencia. Realiza un seguimiento de la información de contacto, los tratos que está creando para ellos y la actividad de la relación a medida que lo hace. Además de estas funciones básicas, cada integración ofrece diferentes atajos de productividad para ayudarte a ti y a tu equipo. Eso significa integración telefónica, marketing por correo electrónico y servicio al cliente, solo por nombrar algunas de una larga lista de posibilidades. Todo esto combinado con informes útiles y automatización que ahorra tiempo.

¿Qué significa esto cuando hablamos de los mejores programas de integración para todas las empresas? Priorizé las aplicaciones que ofrecen todo el seguimiento de contacto, trato y actividades como base. Luego, seleccioné aquellos que tienen una buena implementación de las funciones adicionales que mencioné, ofreciendo una experiencia de usuario que respalda los procesos que ya tiene establecidos.

Esto significa que no encontrará plataformas de integración especializadas en esta lista: aquellas que hacen una cosa extremadamente bien pero son deficientes en otros departamentos. Al mismo tiempo, no tengo un límite en el precio de suscripción, ya que las plataformas más caras a veces pueden brindarte un conjunto de herramientas mucho más poderoso; después de todo, el ROI no se trata de cuánto gastas, sino de cuánto puedes ganar con tu inversión inicial.

Con esto en mente, esto es lo que busqué en el mejor software de integración:

• Facilidad de uso. Estas aplicaciones de integración facilitan la gestión de operaciones y tareas complejas. Puntos de bonificación por tutoriales de incorporación completos, bases de conocimiento multimedia y fantásticos equipos de soporte.

• Gestión de contactos y ventas. El seguimiento de contactos, actividades y tratos en un canal visual es imprescindible.

• Personalización. Tu integración se adapta a ti, no al revés. La forma de hacer negocios es única, por lo que estas aplicaciones deben ser lo suficientemente flexibles.

• Informes. Si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Y si no puedes lograrlo ¿cómo podrás crecer? Los informes de alta calidad son esenciales para mostrarle cómo sus decisiones impactan los resultados.

• Automatización e integraciones. Más trabajo no siempre significa mejores resultados, por lo que automatizar los flujos de trabajo e integrar su CRM con sus otras aplicaciones le libera tiempo para dedicarse a decisiones críticas.

A lo largo de unas pocas semanas de investigación y pruebas, pude seleccionar varias docenas de CRM viables de la lista de 140 . A medida que me inscribía en cada uno, gestionaba una agencia de marketing ficticia: añadía mis contactos, programaba actividades y probaba las funciones adicionales para entender cómo mejoraban la experiencia. Aquí están las mejores plataformas de integración basadas en todas esas pruebas e investigaciones.

El mejor software CRM de un vistazo

La mejor integración para extensibilidad

Salesforce Sales Cloud (Web, iOS, Android)

Ventajas de Salesforce:

• Amplia gama de funciones de IA disponibles en su plataforma Einstein

• Muy centrado en recopilar datos de clientes para una mayor claridad

Desventajas de Salesforce:

• Puede resultar difícil migrar de Salesforce si alguna vez desea hacerlo.

Es difícil ubicar a Salesforce en otro lugar que no sea el primer lugar de esta lista. Después de todo, posee una parte enorme del mercado de integración. Cientos de miles de empresas grandes y pequeñas confían en este software para ejecutar todas sus operaciones de ventas. La mejor parte es que puedes ampliar las funciones básicas con complementos y extensiones personalizadas. Esta flexibilidad es excelente si está escalando rápidamente o siente que su software actual no está a la altura.

La Starter Suite ofrece las funciones básicas de integración con novedades útiles. Puede cargar sus plantillas de correo electrónico probadas en la plataforma y configurar secuencias de fomento para fortalecer las relaciones. Cuando configura las funciones de marketing y servicio al cliente, puede realizar un seguimiento de las señales a medida que sus clientes futuribles interactúan con sus páginas y representantes de ventas. Esto es ideal para segmentar su audiencia, lo que permite una mayor personalización o la creación de tratos personalizados.

Salesforce tiene muchos usuarios de nivel empresa, por lo que es natural que el producto esté diseñado para resolver problemas más grandes. Esto se demuestra al configurar algunos ajustes que pueden ahorrar mucho tiempo y problemas más adelante, incluso si se trata de una empresa pequeña. Un ejemplo es configurar etiquetas para cada campo de datos para guiar a los representantes de ventas más nuevos a través de sus tratos. Por ejemplo, si tiene un campo de descuentos, puede agregar una etiqueta que indique que solo pueden otorgar hasta 20% de descuentos. Cualquier cosa que vaya más allá de eso debe ser gestionada por la gerencia.

Esto es sólo la superficie de todo lo que la plataforma tiene para ofrecer. Al hacer clic en la sección de productos en la página web de Salesforce, descubrirá lo profundo que puede llegar:

• Data Cloud actúa como infraestructura digital para que puedas conectar todas tus fuentes de datos externas y tomar decisiones basadas en datos configurando Tableau.

• Agentforce le permite crear experiencias de chatbot de IA con inteligencia artificial de tipo agente con una integración profunda y límites estrictos, útiles para el servicio al cliente y el uso interno.

• Puede habilitar el servicio, el marketing, el comercio B2B, la creación de aplicaciones y más para mantener todo dentro de la suite Salesforce.

Si desea hacer aún más con la integración, conecte Salesforce a Zapier y comience a personalizar y automatizar de inmediato, para que Salesforce pueda convertirse en su fuente de verdad en toda su pila tecnológica. Obtenga más información sobre cómo automatizar Salesforce o pruebe una de estas plantillas prediseñadas.

Funciones de inteligencia artificial de Salesforce: 

• Einstein GPT (integración con OpenAI y modelos nativos para la funcionalidad de chat)

• Einstein Copilot (pestaña lateral de IA que ofrece una experiencia de chat con sugerencias, planes de acción y automatización de tareas; totalmente configurable con indicaciones, habilidades y generador de modelos)

• Capa de confianza de Einstein (funciones de privacidad, seguridad, confianza y observabilidad)

• Agentforce (creador de chatbots de inteligencia artificial de Agenttic)

• Resumen de llamadas, clasificación de casos, borradores de respuestas automáticas con IA, puntuación de clientes futuribles y pronósticos

Precio de Salesforce: desde $25/usuario/mes

La mejor integración por su versatilidad

HubSpot (Web, iOS, Android)

Ventajas de HubSpot:

• Experiencia de usuario intuitiva

• Sincronización de datos 2con otras aplicaciones disponible

Desventajas de HubSpot:

• Precios elevados en los planes de nivel empresa

HubSpot es versátil en dos frentes. Tiene una colección de centros que abarcan ventas, marketing, atención al cliente, gestión de contenido, operaciones y comercio. Y también tiene una combinación de planes de precios y paquetes que se adaptan a todo tipo de presupuesto, o incluso a ningún presupuesto.

HubSpot tiene uno de los planes gratuitos más generosos que existen. Al ofrecer contactos CRM ilimitados, HubSpot desbloquea funciones básicas en todos sus Hubs. Impone muchos límites en términos de cuánto puedes usar cada herramienta, eso es cierto. Pero puedes llegar muy lejos sin tener que pagar un centavo por la línea de base, lo que es genial para conseguir victorias rápidas y obtener los primeros miles en el banco.

Luego, cuando estés creciendo, tendrás que preparar tu bebida caliente favorita y sentarte frente a la página de precios: es un poco abrumador. HubSpot ofrece una variedad de paquetes prediseñados según lo que más necesitas. Si prefiere adaptarlo a sus necesidades, puede actualizar o degradar las funciones de cualquier Hub, lo que significa que puede combinar un Hub de Ventas empresa con un Hub de Operaciones Starter, por ejemplo. Asegúrate de alternar también entre "Para empresas y corporaciones" y "Para individuos y equipos pequeños" en la parte superior de la página para ver diferentes ofertas según tu etapa actual.

La plataforma en sí es muy fácil de usar y navegar, lo cual es sorprendente considerando la montaña de herramientas que tienes a tu disposición. Puede pasar rápidamente de publicar en el blog de su empresa al seguimiento de tickets de soporte y acceder a paneles de informe útiles en el proceso. 

¿Quieres IA en la mezcla? Breeze Copilot (antes conocido como ChatSpot) va más allá de la experiencia de chat: puede ejecutar acciones en su integración, creando y actualizando registros, generando correos electrónicos y mensajes, y realizando enriquecimiento de contactos nativos (anteriormente Clearbit). Siempre listo para funcionar como un chatbot de pestaña lateral, puedes usar IA para interactuar y administrar tu integración.

Con una base de conocimientos completa y uno de los mejores blogs educativos de la industria, HubSpot cumple todos los requisitos aquí con gran éxito. La guinda del pastel es su integración con Zapier, por lo que puedes automatizar todo y hacer que funcione sin problemas. Obtenga más información sobre la integración de HubSpot de Zapier o comience con una de estas plantillas.

Características de inteligencia artificial de HubSpot:

• IA generativa para creación de contenido, edición, optimización SEO e imágenes

• Agentes de IA para contenido, redes sociales, prospección, servicio al cliente y gestión de la base de conocimientos

• Enriquecimiento de datos con tecnología de IA, análisis de la intención del comprador y optimización de formularios

• Generador de páginas web y remezcla de contenido

• Informes de ventas con tecnología de IA

Precio de HubSpot: plan gratuito disponible; planes de pago desde $20/usuario/mes.

La mejor integración para funciones de IA

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Ventajas de Zoho CRM:

• Solución de integración todo en uno

• Listo para la empresa

Desventajas de Zoho CRM:

• Podría ser más fácil de usar

La IA residente de Zoho CRM, Zia, es una de las mejores implementaciones de IA en el espacio de CRM. Funciona en segundo plano y también en una ventana de chat dedicada, un lugar donde puedes hacer preguntas sobre tus datos para estar al tanto de todo.

Zia revisará sus contactos para limpiarlos, identificar aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes y detectar anomalías en el proceso de ventas, señalando caídas inusuales en tratos cerrados. Sugiere nuevos productos y servicios para ofrecer a sus clientes y predice la probabilidad de que vuelvan a hacer negocios con usted. Incluso descubre cuándo es más probable que tus futuribles contesten el teléfono, para que puedas realizar una llamada en el momento adecuado. Y si está abrumado, sugiere flujos de trabajo y macros para mantener el trabajo en movimiento sin complicaciones.

¿No sabes qué hacer a continuación? ¿Quieres saber de qué canal provienen tus clientes futuribles? ¿Quieres un pronóstico de tu pipeline para los próximos meses? Zia puede hacerlo todo desde la ventana de chat, respondiendo con una combinación de texto y gráficos para ayudarlo a usted y a su equipo a comprender qué está sucediendo. Es especialmente útil para equipos grandes, donde todos están avanzando al mismo tiempo.

Esto no sería muy útil si Zoho CRM no fuera una aplicación poderosa en su esencia. La interfaz de usuario no es de las mejores, pero eso se compensa con el impresionante conjunto de funciones: además de ventas, realiza marketing, servicio de asistencia, redes sociales y marketing multicanal. Además, se integra perfectamente con una variedad de otros productos de Zoho (un paquete de software masivo con planes de precios accesibles) para que puedas seguir ampliándolo según tus necesidades.

Zoho CRM también se integra con Zapier, conectándolo a miles de otras aplicaciones para maximizar el tiempo de su equipo. Aquí hay algunas formas de automatizar Zoho CRM, o puede comenzar con una de las plantillas a continuación.

Características de función de IA de Zoho integración:

• datos: enriquecimiento mediante datos de correo electrónico, clasificación automática de archivos cargados en registros de integración mediante OCR

• Análisis predictivo: probabilidad de conversión de clientes futuribles y tratos, abandono, siguiente mejor acción, mejor momento para el contacto, pronósticos basados en historial, generador de modelos predictivos personalizados

• Correo electrónico: análisis de sentimientos e intenciones, resumen, extracción de actividad, alertas de menciones de la competencia

• Automatización: sugerencias de flujo de trabajo, macros y asignación de registros

• Información y análisis: detección de anomalías de datos, alertas de cambios de datos en tiempo real, análisis de estrategias de ventas

Precio de Zoho CRM: plan gratuito disponible; planes de pago desde $20/usuario/mes. (Zoho integración Plus comienza en $57/usuario/mes).

La mejor integración por su facilidad de uso

Pipedrive (Web, iOS, Android)

Ventajas de Pipedrive:

• Automatización de flujos de trabajo

• Mucho contenido educativo

Desventajas de Pipedrive:

• Puede resultar caro rápidamente

Cuando una aplicación es difícil de usar, se instala una niebla mental mortal que acaba con tu productividad y tu estado de ánimo. Pipedrive hace lo contrario: está diseñado por vendedores y ofrece una experiencia de usuario fluida que le ayuda a tener éxito constantemente.

¿Cómo se traduce esto en la práctica? El menú principal de la izquierda tiene íconos que te dirigen a cada parte de la aplicación. Algunas pantallas principales ofrecen un submenú con íconos y etiquetas de texto, que brindan una dirección clara sobre dónde se encuentra cada botón de configuración o acción. En general, ninguna de las páginas parece desordenada; nunca existe la sensación de "esto es demasiado".

El pipeline de ventas es otro ejemplo de este principio. Cada tarjeta de trato tiene un ícono dinámico que cambia según el estado del trato. De un vistazo podrás saber si no tiene actividades programadas o si están vencidas. Los colores en la interfaz resaltan con un buen contraste, lo que ayuda a tu cerebro a evaluar rápidamente si debes comenzar a resolver problemas o si todo está fluyendo.

El modo fácil no termina con una interfaz bien diseñada. Pipedrive agrega una variedad de ajustes a la experiencia de ventas. Cuando finalizas una llamada telefónica, recibes una lista rápida que te ayuda a anotar el resultado. La llamada se graba, se agrega a la página del contacto junto con su nota, y puede pasar a la siguiente con un solo clic (puede iniciar llamadas directamente desde su canal de tratos).

Si le preocupa ejercer mucha presión sobre un cliente futurible, puede echar un vistazo a la línea de tiempo del contacto para ayudar a espaciar cada punto de contacto. Y si uno de tus compañeros de equipo ya agregó ese nuevo contacto de la feria comercial, la aplicación evitará que agregues un duplicado.

Más allá de las ventas, Pipedrive tiene una variedad de complementos cuando esté listo para expandirse. Estos agregan prospección, chatbots, análisis del tráfico de la página web, marketing por correo electrónico, documentos y gestión de proyectos a la combinación. En términos de IA, han crecido desde modestas sugerencias basadas en notificaciones a un conjunto de funciones más amplio que cubre los aspectos básicos de lo que debería tener un CRM orientado al futuro: consulte la lista a continuación para obtener un desglose completo.

Si buscas un mayor poder de automatización, las integraciones Zapier de Pipedrive te permiten agregar nuevas personas como suscriptores de correo electrónico, agregar nuevos tratos a una hoja de cálculo y enviar correos electrónicos cuando se agregan nuevos tratos a una etapa, entre muchas otras posibilidades. Obtenga más información sobre cómo automatizar Pipedrive o eche un vistazo a estos ejemplos prediseñados.

Características de Pipedrive AI:

• Asistente de ventas con IA: identificación de patrones para las próximas acciones, búsqueda de tratos de alto potencial en el proceso de venta, información de CRM y predicción de tratos ganados

• Generación y resumen de correos electrónicos con IA

• Recomendaciones con tecnología de IA y búsqueda en lenguaje natural para encontrar integraciones de terceros y mejorar su conjunto de tecnologías de ventas.

• Informes generados por IA basados en datos de CRM y una indicación

Precios de Pipedrive: desde $24/usuario/mes. Los complementos se cobran por separado.

La mejor integración para automatizar transacciones en línea

Ontraport (Web, iOS, Android)

Ventajas de Ontraport:

• Equipo de soporte de alta calidad

• Se adapta a múltiples casos de uso e industrias.

Desventajas de Ontraport:

• Descubrir todo su potencial requiere tiempo y experimentación.

Si vende en línea, el camino hacia una mayor conversión está pavimentado con embudos y automatización. Ontraport tiene una forma inteligente de gestionar todos los activos y páginas necesarios para configurar todo lo necesario para construir lentamente un negocio que funcione en piloto automático, o lo más parecido posible.

Lo ideal es que configures métodos para captar nuevos clientes futuribles de todos tus canales: tráfico de tu página web, personas que visitan tus perfiles de redes sociales, suscriptores de boletines de noticias y más. Estas personas necesitan navegar por tu contenido, aprender más sobre los problemas que resuelves y cómo tus productos y servicios están idealmente posicionados para hacerlo. Dependiendo de lo que vendas, eso podría generar conversiones en tu página de pago de inmediato o una llamada programada con un futurible que esté listo para comprar.

Ontraport le ayuda a construir la infraestructura para estos viajes utilizando sistemas. Al hacer clic en esa pestaña, agregará todos sus activos de ventas y los unirá en secuencias. Hay una serie de plantillas con las que empezar, como recuperar carritos abandonados o configurar un imán de clientes potenciales. Y hay un elemento de modularidad aquí que es súper útil: puedes agregar páginas con tu copia, campos de entrada y reglas personalizadas. A medida que se agregan clientes futuribles a su integración, puede realizar un seguimiento de su progreso y contactarlos en cualquier momento durante su recorrido.

Automatice a su contenido, o agregue personalización dirigiendo algunos de estos flujos a sus representantes de ventas. A medida que intercambian correos electrónicos con futuribles, pueden adjuntar fácilmente estudios de casos u otros archivos a los hilos de correo electrónico, lo que resulta excelente para agregar más contexto sobre los temas de la conversación.

En comparación con otros, Ontraport captura datos más específicos sobre sus clientes futuribles: realiza un seguimiento del historial de participación en las campañas, las acciones realizadas, las compras y las membresías, por nombrar algunas. Estas estadísticas también están disponibles en cada una de sus automatizaciones, por lo que puede realizar un seguimiento del rendimiento, lo que resulta útil para agregar o eliminar pasos de sus sistemas a medida que optimiza.

En términos de IA, es más manual que la competencia y, en general, no sucede gran cosa. Puede agregar acciones del asistente de IA a los flujos de trabajo, actuando como si colocara una acción ChatGPT dentro de la lógica.

Ontraport se integra de forma nativa con plataformas de pago y comercio electrónico, y puedes aprovechar más el software con las integraciones Zapier de Ontraport. A continuación se muestran algunos ejemplos para comenzar o puede obtener más información sobre cómo automatizar Ontraport.

Características de Ontraport AI:

• Acciones del asistente de IA disponibles en la sección de automatización de flujos de trabajo. Puede agregar instrucciones y avisos del sistema como pasos en la automatización para transformar datos en función de un trigger.

Precio de Ontraport: desde $29/mes para 1 usuarios. Usuarios adicionales a $9/usuario/mes.

La mejor integración para futuribles

Ágil (Web, iOS, Android)

Ventajas de Nimble:

• Muchos controles para ver e interactuar con los datos

• Fuertes características de enriquecimiento

Desventajas de Nimble:

• La interfaz de usuario puede ser lenta de vez en cuando.

Internet es una mina profunda y extensa de oportunidades. En la búsqueda de oro, tener una herramienta que te ayude a encontrar tus vetas minerales fácilmente es la diferencia entre una torpe y antigua epopeya enana y una operación minera planetaria de alta tecnología.

Dejando a un lado la fantasía, Nimble es excelente para la prospección porque sus extensiones de navegador te ayudan a llenar tu integración con nuevos futuribles y sus datos. Puedes disfrutar de un día entero en las redes sociales encontrando nuevos clientes futuribles y registrando las acciones que estás realizando a medida que avanzas.

¿Estás mirando la página de una empresa en la web? Abra la extensión y obtenga una vista enriquecida, con datos como cantidad de empleados, fecha de fundación e ingresos. Esto puede ahorrarle la necesidad de buscar estos datos en la web, de modo que podrá comprender rápidamente si son un buen objetivo o no. Ahora que no pierde el tiempo con malos candidatos, puede invertir en perseguir a los futuribles que tengan más probabilidades de querer conectarse con usted. Todo esto sin tener que acceder a la interfaz de la aplicación web Nimble en ningún momento.

Cuando finalmente regrese a la aplicación, presione la pestaña Contactos . Todos tus clientes futuribles están aquí. Puede filtrar la lista con una variedad de opciones útiles en el lado izquierdo (recientemente agregado, marcado como importante o recientemente contactado, entre otras) o puede segmentar aún más la lista para obtener un grupo más manejable o asignarlo a un equipo especializado.

Además del Pipeline de ventas, Nimble ofrece flujos de trabajo. Esta es una forma de visualizar el progreso de la relación con sus contactos, lo cual es útil si hace más que ventas. Hay plantillas para recaudación de fondos, solicitantes de empleo y pedidos, cada una con campos y etapas únicos. También puedes crear uno nuevo desde cero y canalizar tus contactos hacia cada uno de ellos según sea necesario.

Aquí la IA está muy centrada en actividades de prospección, lo que tiene sentido teniendo en cuenta para qué es mejor Nimble. Explorará las bases de datos de contactos y las fuentes web para encontrar clientes futuribles y enriquecer sus perfiles; creará secuencias de correo electrónico para ayudarlo a interactuar con ellos y nutrirlos; calificará y priorizará los seguimientos en función de la participación. Y, por si fuera poco, puede escanear tarjetas de presentación físicas para importar datos a su integración. Si te encanta la entrada manual de datos, lo siento mucho: Nimble está aquí para acabar con eso.

Las integraciones Zapier de Nimble te permiten convertir automáticamente nuevos suscriptores de correo electrónico en contactos de Nimble, enviar nuevos contactos donde los necesites, y cualquier otra cosa que necesites hacer en las aplicaciones que más usas. A continuación le presentamos algunas plantillas que le ayudarán a comenzar.

Características de Nimble AI:

• Herramienta IA de prospección de futuribles y enriquecimiento de datos para encontrar más detalles sobre los contactos

• Secuencias de correo electrónico optimizadas con IA

• OCR con tecnología de IA para escanear tarjetas de presentación

• Puntuación de clientes futuribles y priorización del seguimiento

Precio de Nimble: Desde $29.90/usuario/mes

La mejor integración para la gestión de ventas

Nutshell (Web, iOS, Android)

Ventajas en pocas palabras:

• Contactos ilimitados

• Muy intuitiva

Contras en pocas palabras:

• Fallos menores ocasionales en la interfaz de usuario

En equipos de ventas más grandes, una gestión inteligente maximiza la eficiencia. Ayuda a las personas a centrarse en las tareas que necesitan realizar, aprovechar sus especializaciones y colaborar con otros. Nutshell tiene tres herramientas que le ayudarán a lograrlo.

La primera es la gestión basada en el territorio. Por ejemplo, si desea que un grupo maneje todos los clientes futuribles dentro de un radio de 25millas de Nueva York, puede configurar estas reglas para asignar clientes futuribles automáticamente. Puede optar por un nivel tan micro o macro como necesite con los selectores de código postal, estado y país. Si sus clientes futuribles suelen tener necesidades similares según la ubicación, conseguir representantes o equipos especializados para manejarlos hará que sea más fácil abordar sus necesidades u objeciones.

A continuación, tiene una pantalla de informes detallados con los informes de existencias para las principales métricas del pipeline, así como informe por territorio, miembro del equipo o fuente. Mire hacia el futuro con pronósticos para poder ver cómo el desempeño actual puede influir en lo que está por venir y orientar a su equipo hacia esa visión en consecuencia. Con esta información a mano, usted podrá adaptar sus equipos a los objetivos que haya establecido.

Por último, como administrador, puedes activar o desactivar las notificaciones sobre casi cualquier cosa. Elige si quieres recibirlos solo en la aplicación para que te lleguen únicamente mientras estás en tu escritorio, o también por correo electrónico si estás trabajando en el campo. Esto le ayuda a dar un paso cuando sucede algo importante, para que pueda dirigir un trato, capacitar a un compañero de equipo o intervenir en una decisión.

Aparte de esto, Nutshell tiene todas las funciones de una integración de primer nivel, por lo que no es un sistema de un solo truco en la gestión de ventas. Obtiene los enlaces de los perfiles de redes sociales de tus contactos. Ofrece campañas de correo electrónico por goteo para generar naturalmente el interés en sus productos y servicios. También puede conectarse a su página web para seguir a sus futuribles mientras navegan, para que sepa qué tan atentos están mientras avanzan por sus embudos.

La plataforma redobla la apuesta por uno de los principales poderes de la IA: la capacidad de resumen. Hará esto para líneas de tiempo de personas, empresas y clientes futuribles, ayudándole a obtener una descripción general de todas las actividades en un párrafo. Tus llamadas de Zoom también se transcribirán, guardarán y resumirán aquí, convirtiendo horas de acción de ventas en breves fragmentos. Y, único en esta lista, un tomador de notas de voz a texto para que no tengas que escribir.

Aumente las capacidades de su negocio con las integraciones Zapier de Nutshell. Puede hacer cosas como crear contactos automáticamente a partir de nuevos clientes futuribles de Nutshell y agregar personas a Nutshell a partir de nuevos envíos de formularios. Aquí hay algunas plantillas para mostrarle cómo funciona.

Características de Nutshell función de IA:

• Resumen de la línea de tiempo para personas, empresas y clientes futuribles

• Transcripción y resumen de llamadas de Zoom

• Toma de notas de voz a texto

• Asistente de escritura para crear y editar correos electrónicos.

• Enriquecimiento de datos mediante IA

Precio en pocas palabras: desde $19/usuario/mes para contactos ilimitados.

La mejor integración para diseñar procesos de ventas

Membrana (Web, iOS, Android)

Ventajas de la membrana:

• Complejo B2Foco B

• Informes de alta calidad

Desventajas de la membrana:

• Es caro

Ganar tratos tiene mucho que ver con comprender el problema del futurible y ofrecer la mejor solución para resolverlo. La complejidad y el precio de esta solución determinan cuánto tiempo lleva el proceso: se necesita más contenido, más puntos de contacto y más personas involucradas en el proceso. Membrain le ayuda a realizar un seguimiento de toda esta información, lo que simplifica el diseño y la gestión de un flujo de ventas de varios pasos.

Así es como sucede: en cada vista de trato, tienes una lista de tareas agrupadas por etapa. Por ejemplo, en la etapa de descubrimiento, usted desea realizar una llamada y comprender quiénes son los tomadores de decisiones. Más adelante, al presentar una solución, conviene saber si el cliente está pensando en invertir agresivamente para resolver este problema o si está adoptando un enfoque conservador. En las etapas posteriores, deberá gestionar las objeciones y llegar a un acuerdo verbal antes de realizar la venta.

A medida que usted y su equipo reenvien, marque estas tareas como completadas y agregue la información relevante sobre cada una. Si ya está completando tareas en una etapa posterior sin haber completado las anteriores, Membrain lo marca con una etiqueta de color en su canalización: si lo está omitiendo, está operando con suposiciones. Eso es peligroso.

Para ayudar a construir el trato perfecto, puede registrar información clave al respecto debajo de la lista de tareas:

• La sección qué reúne los detalles del trato, como los desafíos, la competencia y la urgencia.

• La OMS le permite agregar partes interesadas y tomadores de decisiones y realizar un seguimiento de sus sentimientos.

• El "por qué" agrega información adicional sobre el cliente, por qué su solución es mejor ahora y sus principales preocupaciones.

Esto garantiza que usted y su equipo siempre tengan todo el contexto que necesitan para ofrecer soluciones personalizadas a sus futuribles, lo que también significa que puede exigir precios más altos, así que asegúrese de posicionarse como una solución personalizada.

Membrain profundiza en estas funciones, al tiempo que cuenta con todas las demás funciones básicas de CRM. Pasé mi tiempo en el módulo Active Pipeline, que concentra todas estas herramientas en pantallas fáciles de digerir. También hay módulos para la prospección de futuribles y para la optimización de las mejores cuentas que ya están en su sistema.

Y con tanto por hacer, asegúrese de conectar Membrain a Zapier para automatizar partes del proceso de ventas. A continuación se muestran algunos ejemplos para ayudarle a comenzar.

Características de Membrain AI:

• El motor de IA de información de Membrain aún se encuentra en desarrollo y adopta un enfoque cauteloso que es "anti-automatización sin sentido y pro-eficacia humana", según su publicación de anuncio.

Precio de Membrain: Plan gratuito disponible para el plan Active Pipeline. Planes de pago desde $69/usuario/mes.

La mejor integración para la personalización

Salesmate (Web, iOS, Android)

Ventajas de Salesmate:

• Amplia gama de funciones

• Interfaz de usuario intuitiva

Desventajas de Salesmate:

• La creación de nuevos módulos implica una curva de aprendizaje

Cuando tienes una forma única de realizar ventas o si operas en un nicho, tus herramientas deben mantenerse al día. Salesmate ofrece muchas posibilidades de personalización, por lo que puedes darle la forma que sea más potente para ti.

Todo en la interfaz es arrastrar y soltar. Puedes mover las cosas como desees, colocando la información importante en la parte superior y los extras fuera de la vista. Puede guardar diseños para sus pantallas de tratos, contactos, empresas y actividades, de modo que si algo no funciona, siempre puede volver a la versión buena anterior.

También puedes mover cosas en los formularios que usas para agregar información a tu integración, agregando o quitando campos según sea necesario. Esto es posible incluso en función del rol, de modo que los gerentes pueden tener campos de entrada adicionales mientras que los empleados más jóvenes manejan menos, por ejemplo.

La personalización profunda continúa a través de módulos personalizados dentro de Salesmate, que ayudan a administrar otros tipos de datos más allá de contactos o tratos. Al crear un nuevo módulo, configure el tipo de datos y los campos que desea rastrear. Esto también le permite administrar sus proyectos dentro de Salesmate, ya que puede agregar todos los detalles del proyecto (nombre, fecha de vencimiento, asignados, etc.) y verlos dentro de la aplicación.

Si cuenta con un equipo técnico interno, puede tomar el punto de conexión API para este módulo y crear integraciones personalizadas con sus otras aplicaciones. Si no lo hace, puede conectar Salesmate a Zapier y hacerlo de todos modos, sin necesidad de conocimientos técnicos. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Salesmate se parece más a un creador de integración sin código que a un software de ventas fijo tradicional. Las funciones de IA están en línea con lo que se espera en 2025, con inteligencia conversacional y chatbots para atención al cliente que lo diferencian de la competencia. Y además de la personalización, ofrece teléfono, mensajes de texto, email marketing, chat en directo para múltiples canales y muchas oportunidades de automatización de flujos de trabajo para todos ellos. Si experimentar es sinónimo de ganar en tu empresa, definitivamente elige Salesmate.

Características de función de IA de Salesmate:

• Transcripción de llamadas de ventas con funciones de inteligencia conversacional (seguimiento de palabras clave, análisis de sentimiento, seguimiento personalizado, funciones de coaching)

• Resumen de conversaciones, llamadas y chats

• Recomendaciones e información de IA para acciones de contacto

• IA generativa para escritura y edición

• Chatbots de IA para atención al cliente

Precio de Salesmate: Desde $29/usuario/mes.

El mejor sistema de integración para una prospección de clientes futuribles más rápida

Cerrar (Web, iOS, Android, Windows, Mac)

Ventajas cercanas:

• Muchas integraciones nativas

• Buena gama de opciones de automatización de flujos de trabajo

Desventajas cercanas:

• Los informes no son muy personalizables

Cuando manejas docenas o incluso cientos de clientes futuribles, puedes perder la noción de la siguiente mejor acción que debes tomar. Cerrar te ayuda a mantener la vista en la pelota, para que siempre sepas qué hacer.

Cuando mires al lado izquierdo del menú principal, encontrarás Smart Views. Esto divide sus clientes futuribles según el estado. Te ayuda a ver:

• ¿Qué clientes futuribles necesitas contactar?

• Aquellos a quienes aún no has llamado o enviado un correo electrónico

• Clientes futuribles que abrieron uno de sus correos electrónicos

• Clientes futuribles sin puntos de contacto en más de 30 días

• Oportunidades de seguimiento

¿Por qué es esto útil? Cada vez que regrese de una pausa para el almuerzo, una reunión o un evento en persona, puede echar un vistazo a estas listas y ver rápidamente a qué cliente futurible debe contactar a continuación. Al mismo tiempo, si ves una lista que se está volviendo demasiado larga, puedes procesar los contactos allí para mantener las relaciones activas.

Close maneja el teléfono de forma nativa a través de una asociación con Twilio, por lo que obtienes nuevos números y administras tu facturación dentro de la aplicación. Puede ampliar o reducir rápidamente su centro de llamadas según sea necesario. El Power Dialer le ayuda a llamar a sus futuribles automáticamente en los mejores momentos posibles durante el día; solo asegúrese de grabar el mensaje de saludo en caso de que alguien de su equipo no pueda participar de la llamada; de lo contrario, su cliente futurible solo escuchará el confuso sonido del silencio.

A medida que estés en cada llamada, podrás tomar notas que se conectarán automáticamente al registro del contacto. Una vez que finalice, también tendrás una grabación adjunta. Si tiene nuevos representantes en el equipo, puede asistir a cada llamada y orientarlos para que hablen con sus clientes futuribles, de modo que se pongan al día rápidamente. Y si a su público objetivo no le gusta levantar el teléfono, puede utilizar las funciones de mensajes de texto en su lugar.

Close implementó bien la IA generativa en todos los flujos de trabajo de CRM que se benefician de ella (lista completa a continuación). Aún no hay funciones predictivas, pero viendo este conjunto, apuesto a que ahí es donde se moverán a continuación.

Puedes lograr aún más con Close cuando lo conectas al resto de tu pila tecnológica con Zapier. Haga cosas como agregar automáticamente nuevos clientes futuribles a Close, publicar mensajes de Slack para nuevos clientes futuribles de Close o cualquier otra cosa que necesite hacer en las aplicaciones que más usa. Obtenga más información sobre cómo automatizar el cierre o comience con una de estas plantillas prediseñadas.

Funciones de IA cercanas:

• Cierra GPT, un chatbot para interactuar con los datos de tu integración

• Asistente de llamadas para transcribir y resumir llamadas telefónicas

• Asistente de reescritura con IA para crear y editar correos electrónicos y mensajes

• Resúmenes de IA de clientes futuribles para resumir interacciones, acciones y eventos de clientes futuribles

Precio de cierre: Desde $49/usuario/mes (o $19/mes para usuarios individuales)

La mejor integración para usuarios de Google Workspace

Copper (integración con Web, iOS, Android y Google Workspace)

Ventajas del cobre:

• Conjunto completo de funciones de CRM integrado con Google Workspace

• Excelente configuración, contenido de ayuda y experiencia de usuario.

Desventajas del cobre:

• Ninguna integración con el ecosistema de Microsoft

¿Sabes qué le falta a Google Workspace? Sí, una integración. Google lo sabe y consideró comprar HubSpot, pero al final fracasó. Gracias a esto, existe una amplia gama de software que se integra perfectamente con su espacio de trabajo, siendo Copper el líder en la clase ideal para todas las empresas.

Como socio de Google, la aplicación se integra con tu bandeja de entrada como una pestaña lateral en Gmail, Drive y Calendario para ofrecerte ayuda contextual dondequiera que la necesites. Cuando conectas tu cuenta por primera vez, se extraen todas tus conversaciones existentes y se agregan personas como contactos inmediatamente. Me sorprendió ver mis hilos de correo electrónico ya en el feed después de la configuración inicial.

Para mayor exhaustividad, también importa los contactos que puedas tener guardados en Contactos de Google. Siempre que intercambies emails con un cliente futurible, puedes presionar la pestaña Relacionado en el costado para revelar Documentos, Presentaciones u Hojas de cálculo conectados para que puedas adjuntarlos rápidamente. También puedes exportar la actividad de Copper a Hojas de cálculo de Google y Looker Studio para extraer información más detallada.

Aunque la intención es reducir el cambio de pestañas, la experiencia se extiende más allá de la bandeja de entrada, con un panel web que le ayudará a interactuar con la integración en profundidad. Cuando no esté leyendo ni enviando correos electrónicos, puede venir aquí para echar un vistazo a su flujo de trabajo, ponerse al día con las tareas y mirar el feed a medida que avanza en su jornada laboral.

El lanzamiento de IA de Copper cuenta con herramientas útiles que en su mayoría son estratégicas y basadas en información, como puntuación, ventas predictivas y análisis de sentimientos. No existe una IA generativa, pero de todas formas Google está incorporando Gemini a Workspace, así que sería raro tener dos chatbots en tu bandeja de entrada de Gmail compitiendo por escribir tus correos electrónicos, aunque potencialmente sería interesante ver cómo se comparan.

En general, parece que Copper fue diseñado para ampliar Google Workspace con el conjunto de funciones CRM, no como un software complicado y adicional. Si desea seguir expandiéndolo, conecte Copper a Zapier para que pueda comunicarse y actuar sin problemas con el resto de su pila. Aprenda a automatizar Copper o comience con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.

Características de Copper, función de IA:

• Puntuación y priorización de clientes futuribles según el historial, el análisis de comunicación y los patrones de comportamiento

• Entrada automatizada de datos

• Información de ventas predictivas

• Análisis del sentimiento del correo electrónico

Precio del cobre: Los planes comienzan en $12/usuario/mes

La mejor integración para la automatización

Keap (Web, iOS, Android)

Ventajas de Keap:

• Buena amplitud de funciones

• Servicios de implementación disponibles para una sensación de ajuste perfecto desde el primer día

Desventajas de Keap:

• Precio de entrada alto

La automatización es un poco como "Mira, mamá, sin manos", pero esta vez en tu oficina, manteniendo esas manos lo más lejos posible del mouse y del teclado. Keap es un peso pesado aquí, con un rico generador de automatización que aumentará la productividad sin extender la programación.

Cuando abras la pestaña Automatizaciones , notarás que puedes elegir el nivel de complejidad. Utilice Easy automatización para flujos de trabajo más simples, comenzando con una condición cuándo , configurando lo que sucede con la acción entonces y manteniéndola en el lugar correcto con la propiedad de detención . Esto es útil para acciones rápidas como actualizar su pipeline y notificar a su equipo cuando se acepta una cotización, por ejemplo.

¿Estás listo para deshacerte de las ruedas de entrenamiento? La automatización avanzada agrega una capa adicional de profundidad. En lugar de una interfaz de creación tipo formulario, obtienes un lienzo donde puedes colocar tus triggers y configurar cada paso en profundidad. Puede determinar qué sucede cuando alguien compra un producto, reserva una cita o hace clic en un enlace en una página de destino y crear esa página allí mismo en el flujo.

Luego puede pasar a la era de la IA: el Asistente de automatización por IA de Keap toma sus datos de negocio, los detalles de sus ofertas y los puntos débiles de su audiencia para generar embudos con secuencias de correo electrónico y formularios de recopilación de datos. La copia generada es bastante buena, pero aún así querrás realizar algunos ajustes para asegurarte de que sea precisa, exacta y que impulse la conversión. Una vez que estés satisfecho, actívalo y pega los fragmentos de CTA generados en tus canales y observa cómo los clientes potenciales se suman a la lista. Esta es una experiencia única de principio a fin: no he visto nada igual en otros CRM de mi lista de prueba.

Los gigantes de la automatización trabajan mejor juntos, por eso Keap se integra con Zapier, ampliando sus capacidades nativas para interactuar con miles de aplicaciones que usas para trabajar. Obtenga más información sobre cómo automatizar Keap o comience con una de estas plantillas.

Características de Keap AI:

• Creador de embudos y secuencias con tecnología de IA (Asistente de automatización)

• Asistente de contenido de IA para escribir correos electrónicos basados en datos de contacto según una solicitud de inicio

Precio de mantenimiento: $299/mes para todas las funciones, para 2 usuarios y 1,500 contactos

Construya su integración con interfaces de Zapier

¿Prefieres crear tu propio sistema y ampliarlo según tus necesidades? Con Zapier Interfaces, puede comenzar desde la plantilla de CRM y crear una plataforma de automatización que le ahorre tiempo mientras vende. Guarde sus datos en tablas Zapier y cree tantos Zaps como necesite para unificar su pila tecnológica en una tormenta de productividad y ganancias.

¿Cuál es la mejor plataforma de gestión de relaciones con el cliente?

Esta categoría de aplicaciones (CRM) tiene la mayor cantidad de opciones de todas las demás categorías que he probado como escritor. Puedo entender tu dolor al tener que elegir la opción perfecta, con una lista tan larga de opciones viables.

Espero que esta selección le ayude a reducir las opciones y encontrar la mejor integración para sus necesidades actuales y para aquellas que pueda ver en el futuro. Todos ellos ofrecen pruebas gratuitas o tienen un plan gratuito que te permitirá realizar pruebas. Si aún estás indeciso, puedes contactar con sus equipos de ventas. Te guiarán a través de los detalles de su aplicación, lo que puede ser útil para encontrar la pareja perfecta.

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Este artículo fue publicado originalmente en 2014 por Matthew Guay y también contó con contribuciones de Chris Hawkins. La actualización más reciente fue en mayo 2025.