2025の中小企業向けの12最高のCRM

中小企業として、あなたはもはや物事がどのように機能するかを理解する初期段階ではありません。優れた顧客基盤があり、指標も安定しており、現在は拡張したいと考えています。そのためには、基本的すぎず、高価すぎず、便利なCRM機能と競争力のある価格が融合したCRMソフトウェアが必要です。効率がゲームの名前です。

あなたがビジネスを始めたのは、成長に役立つ完璧なアプリを探し回るためではないことはわかっています。私は負担を少し軽減します。市場にある140以上のアプリをまとめて、高価または使いにくいものをフィルターで除外し、価値のある可能性をテストして、中小企業に最適なCRMソフトウェアを見つけました。

以下で読む 12 最高の CRM は、売上を伸ばし、プロセスを合理化し、結果を監視するのに役立ちます。今年最もよく耳にする表現に「クローズドウィン」にしましょう。

中小企業向けCRMソフトウェア

• オールインワンソリューションのVtiger

• 手頃な価格のオールインワンソリューションを提供するFlowlu

• Zoho CRM ビジネスを拡大する方向け

• コンテンツ豊富なビジネスウェブサイトを構築するためのHubSpot

• カスタマイズ可能で柔軟なCRMはmonday.com

• 強力なマーケティング、販売、エンゲージメント機能を備えたNutshell

• 自動連絡先エンリッチメントのためのSalesflare

• シンプルで超パーソナライズされたEメールを好む人々

• マルチチャネル販売のためのKommo

• 電話とSMSによるアウトリーチのためのSalesmate

• Gmailの受信トレイを管理するためのNetHunt

• 自動化を優先した独自の CRM を構築するためのZapier

中小企業にとって最適な CRM とはどのようなものですか?

CRM は、 テクノロジー スタック の中核となる 販売アプリ の 1 つです。そこには、過去および予定されているやり取りのタイムラインとともに、見込み客とそれらのための取引に関するすべてのデータが含まれています。次にToDoリストを知らせ、営業チームを調整することで、生産性の向上に役立ちます。すべてのデータがここに集約されているため、レポートを確認して改善の案件を見つけることができます。

しかし、特に中小企業向けの顧客関係管理ソフトウェアで重要なことは何でしょうか?あまりに基本的なツール、CRM 側に重点を置きすぎたツールは避けるべきです。そのようなツールは、後々制限がかかり、切り替えを余儀なくされる可能性があります。同時に、サブスクリプション価格は、ビジネスの成長に合わせて予算に合うようにする必要があります。最低プランで妥当な価格から始めて、上位プランで利用できる高度機能に対して妥当な拡張を維持する必要があります。最後に、チームが必要なインサイトを得られるよう、ビジネスプロセスを可視化して制御できるツールが必要です。

それを念頭に置いて、中小企業向けの最高のCRMソフトウェアをテストする際に私が注目した点は次のとおりです。

• ユーザーエクスペリエンス。私は、すぐにセットアップでき、必要なときに簡単にヘルプ コンテンツにアクセスでき、毎日簡単に使用できる、中小企業向け CRM システムを探しました。

• 販売機能。CRMは顧客データと営業生産性の中心として、連絡先と活動を管理し、視覚的なセールスパイプラインで取引の進捗状況を確認するのに役立ちます。

• レポーティングとアナリティクス。自分のやり方を測定できない場合、どうすれば改善しますか?中小企業向けの優れた CRM システムであれば、まさにそれを実現するのに役立つ一連のレポートが提供されます。

• インテグレーション。他のアプリと連携して動作する CRM が重要です。インテグレーションが増えると、ダッシュボードからアクセスできる機能が増え、データがシームレスにやり取りされる量が増え、自動化の案件が増えることを意味します。

• お金に見合った価値。私はあなたが今支払う代償を見ていました - そしてあなたが成長するにつれて。最も安い有料プランの最大価格は、1 ユーザーあたり月額35ドルです。また、上位層に行くほど価格が急激に上昇するアプリも除外しました。

私の選択のいずれかがこれらの制約にきちんと当てはまらない場合は、レビューでそれを記載してお知らせします。場合によっては、典型的な機能が 1 つまたは 2 つ欠けていたとしても、独自のアプローチが十分に魅力的であるため、取り入れる必要がありました。

調査した140 CRM アプリのうち、最も適合するものを28テストしました。それぞれにサインアップした後、連絡先を追加し、取引を作成し、パイプラインに沿って移動させ、その過程で架空の電話やEメールを記録しました。次に、レポート セクションに移動して、どのようなインサイトが収集されたかを確認しました。最後に、各アプリの独自の機能をテストして、それが役に立つものなのか、それともマーケティング ページに載せるだけで便利なものなのかを確認しました。 

最後に、以下のすべての価格は、利用可能な場合、月額サブスクリプションを指しています。年間請求には割引がありますので、完全なコストの内訳を確認するには、各アプリの価格ページを参照してください。

中小企業に最適な CRM の概要

中小企業に最適なオールインワンCRMソフトウェア

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger pros:

• 各モジュールは高度にカスタマイズ可能

• ユーザーアクセスのニーズに基づく2段階の価格設定

Vtigerの短所：

• 学習曲線は少し急です

Vtiger は、中小企業向けの最高のオールインワン CRM ソフトウェアとして栄誉を獲得しました。すべての連絡先と取引を整理し、在庫、マーケティング、ヘルプデスク、プロジェクト管理、ドキュメントを統合します。

これらすべてを詰め込もうとすると、ユーザー インターフェイスが混乱すると思われます。しかし、Vtiger はすべてをすっきりと保ちます。主要な機能セットごとに画面があり、上部にシンプルなナビゲーションがあります。画面を切り替える必要がある場合（たとえば、在庫を確認しているときにセールスパイプラインに戻りたい場合など）は、左上にあるハンバーガーアイコンをクリックします。これにより大きなメニューが開き、行きたい場所にすぐにジャンプできます。

オールインワンのもう 1 つのリスクは、一部の機能は優れているものの、他の機能はOKであるということです。Vtiger はこの面で印象的です - 以下にいくつかの例を示します。

• 販売画面には、取引を追跡するのに役立つ視覚的なパイプラインがあります。取引をクリックすると、次のタスクと、それに関連付けられたデータに関する詳細情報がすべて表示されます。

• ヘルプ デスク画面では、顧客から送信された未解決のケース、ライブ チャット タブを追跡し、サポート チームを支援するための独自の FAQ セクションを構築することもできます。

• プロジェクト ページでは、プロジェクトを整理し、タスクをキューに入れて、他のユーザーに割り当てることができます。独自のアクティビティ フィードがあり、メッセージを送信したり、更新を投稿したりできます。ここにすべてを添付してリンクすると、これが信頼できる唯一の情報源になります。

一番良いところ?これらのモジュールはすべて接続されています。取引が成立したばかりですか？クリックするとプロジェクトに変換されます。連絡先またはお問い合わせが通常リクエストする最も一般的な製品またはサービスを追加したいですか？お分かりいただけるでしょう。

機能セットが非常に幅広いため、すべてのツールを最新の AI テクノロジーで拡張するのは困難です。それでも、Vtiger の Calculus AI は多くの便利な機能を提供します。電子メールやケース メッセージへの返信を提案し、各やり取りに関連するドキュメントを推奨する生成 AI 機能を追加します。また、取引または案件スコアや次のベストアクションなどのアナリティクス、そして顧客サポートチームを円滑にするAIチャットボット構成も備えています。

Vtiger にない重要な機能がある場合は、 Zapier に接続してユースケースをカバーできます。Vtiger の自動化について詳しく知るか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを使用して開始してください。

Vtigerの価格: One Growthは、ユーザー/月15ドルから始まります。事業が拡大すると、上位プランではユーザー権限に基づいて 2 つの価格帯が提供されます。たとえば、One Professional プランでは、すべてのモジュールにアクセスできるユーザーはユーザーあたり月額$42ドルを支払いますが、単一のモジュールにアクセスする場合は$28ドルかかります。

中小企業に最適な、手頃な価格のオールインワンCRMソフトウェア

Flowlu (Web、iOS、Android)

Flowlu の長所:

• 請求書発行と財務機能が含まれています

• アジャイルフレームワークを使用するチームに最適です

Flowluの短所:

• ネイティブAIはなく、外部インテグレーションを通じてのみ利用可能

Flowlu は、少なくとも 8 人が一緒に作業している限り、まともなパワーを手頃な価格で提供します。優れたUIと徹底したオンボーディングタスクリストにより、販売とプロジェクト、財務機能、コラボレーション、お客様向けポータル、ナレッジベースを組み合わせることができます。これは、プロジェクト管理とビジネス面に重点を置いたオールインワン CRM です。

毎日ログにログインすると、最近のメッセージのフィードが表示されます。簡単な投票を実行したり、お知らせを入力したりして、全員が同じ認識を持つようにすることができます。そこから、左側のメニューから必要な場所に移動でき、ショートカットを使用して、2、3 回クリックしなくても新しいタスク、取引、または連絡先を作成できます。

連絡先と販売管理機能はすべてここにあります。すべてのアクティビティのフィルター可能なリスト ビューがあり、作業を整理したり、チームのパフォーマンスを確認したりするために使用できます。私が気に入っているもう 1 つの点は、セールスパイプラインの各ステージに自動化を設定できる点です。ルールを設定し、管理ではなく営業タスクに集中できます。

オールインワンのFlowluはプロジェクト管理に重点を置いており、プロジェクトとそれを構築する連絡先を結び付け、すべての情報を一か所にまとめて簡単にアクセスできるようにします（ウォーターフォールとアジャイルの両方の手法が利用可能です）。

Flowlu の価格:無料プランもご利用いただけます。それ以上の規模になった場合は、Flowlu の最低プラン (チーム) が8ユーザーで $ 49から始まり、月額コストは $ 6 . 12 / ユーザーになります。価格は固定ユーザー数あたりの価格であるため、名簿によっては有益な場合があります。ユーザー数が25を超える場合は、エンタープライズプラン(月額329ドル)にアップグレードして、競合他社のほとんどのようにユーザーごとの料金ではなく、固定価格ですべての機能を利用できるようになります。

中小企業の拡大に最適なCRM

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの長所：

• 強力なAI

• 幅広い機能

Zoho CRMの短所：

• ユーザーインターフェースが時々乱雑になりすぎることがある

あなたの会社のためにソフトウェアを選ぶときは、短期的なことだけを考慮しません。確かに、このアプリは今のところ私のニーズを満たしていますが、来年クライアント名簿が 2 倍、3 倍になったらどうなるでしょうか?苦労して稼いだお金を吸い上げることなく、仕事量の増加を乗り越えることができるでしょうか?

Zoho CRM は、あなたの財布を人質にすることなく、確実にサポートします。無料プランは良いです。最低プランは妥当です。より高価な層に移行しても、高度なレポーティング機能やAIなど、注目すべき機能をすべて利用できることを考慮すると、手頃な価格のままです。

UIは競合製品ほど魅力的ではありませんが、Zoho は強力な機能を提供することでそれを補っています。販売に加えて、チーム間のコミュニケーションを改善するための電子メール マーケティングと企業アクティビティ フィードも含まれています。顧客向けのセルフサービス ポータル、ヘルプデスク機能、自動見込み客 スコアリングの作成もサポートされています。ご覧のとおり、Zoho はオールインワンの領域にも近いです。

プロジェクトを追跡したい場合は、Zoho ProjectsとのシームレスなCRMインテグレーションを設定して、設定が完了すると、CRMダッシュボードからタスクにアクセスできるようになります。これは、CRM が統合する他の数十の Zoho アプリの1 つに過ぎません。そのほとんどには、充実した無料プランまたは利用しやすい有料プランがあります。予算の拡大または縮小に応じてアップグレードおよびダウングレードできます。

AI の点では、Zoho の Zia は市場で最高の機能セットの 1 つを提供します。その機能の一部は次のとおりです。

• Eメールデータを使用したエンリッチメントとアップロードされたファイルの自動分類により、データ入力と管理をアップグレードします。

• コンバージョンの可能性、次の最適なアクション、最適な連絡時間、予測、および予測モデルビルダーに関する予測アナリティクスを提供します。

• マクロ、ワークフロー、レコード割り当ての提案により CRM の自動化を強化

• Eメールの感情と意図の分析を実行し、競合他社の言及を検出しながら活動を要約して抽出します。

• データの異常を追跡し、リアルタイムの変更アラートを提供し、販売戦略分析を行います

Zoho ソフトウェア スイートに提供されていない機能がある場合は、 Zoho CRM を Zapier に接続して、他のすべてのアプリと連携させることができます。Zoho CRM を自動化する方法について詳しく知るか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを試してください。

Zoho CRM の価格:利用可能な最低プランである Standard は、基本機能で月額 $20/ユーザーからご利用いただけます。Professional (月額 $35/ユーザー) では、自動化とプロセス管理がさらに強化されます。Enterprise (月額 $50/ユーザー) では、より多くのデータ分析と、インターフェースおよび機能のカスタマイズ方法が利用可能になります。Ultimate (月額 $65/ユーザー) では、Zoho CRM の常駐 AI モデルである Zia が利用可能になります。

コンテンツ豊富なビジネスウェブサイトを構築するための最高のCRM

HubSpot (Web, iOS, Android)

HubSpotの長所:

• 成長の準備ができたら、高度機能を利用できます

• 豊富なヘルプコンテンツ

HubSpotの短所:

• 複雑な価格設定

HubSpotは CRM の世界で有名な企業です。販売、マーケティング、顧客サービス、運用、B 2 B コマースにわたる機能を備えたオールインワンです。しかし、AI の有無にかかわらずビジネス ウェブサイトを構築し、CMS Hub でコンテンツ マーケティング ワークフローを管理できる点が異なります。

Webデザインの経験がなくても、プロセスは簡単です。ステップバイステップのビルダーを使用してサイトを構築するのはすでに簡単でした。AI ビルダーの追加により、プロンプトを記述して簡単な設定を調整するだけで済むため、さらに簡単になります。生成された結果は、パワーと複雑さの適切なバランスを保ちながら、ノーコードインターフェースで編集できます。

メインのウェブサイト ページにすべての情報を追加したら、ブログ セクションに移動できます。ここで、主要なキーワードに一致するコンテンツを作成して、潜在顧客がオンライン検索で見つけられるようにすることができます。これは、ビジネスの詳細や顧客の問題解決方法について話し合い、透明性と信頼に基づいた関係を視聴者と構築する良い案件です。また、最初の草稿を書くのが嫌な場合は、AI で草稿を生成し、そこから編集することもできます。

HubSpot の AI 機能はこれで終わりではありません。Breeze Copilot (旧 ChatSpot) を使用すると、CRM 内のどこからでも生成機能にアクセスできます。取引または案件について質問したり、新しい連絡先またはお問い合わせやタスクをすばやく追加したり、画像の生成を依頼したりすることもできます。アプリ内の複数のハブで利用でき、各タスクの成功を支援するためにカスタマイズされたツールが用意されています。重要なツールが不足している場合は、 HubSpot を Zapier と統合できます。HubSpot を自動化する方法について詳しく知るか、これらのテンプレートのいずれかを使用して開始してください。

HubSpot の価格:連絡先数が無制限の、充実した無料プランをご利用いただけます。HubSpot には、ユーザーあたり月額 $ 20から始まる優れたエントリーレベルのパッケージがあり、ほとんどのハブですべての基本機能が提供されています。 [個人および小規模チーム向け] タブをクリックして確認してください。価格は、どのハブでもさらにロックを解除したいときはいつでも変更されます。組み合わせがたくさんあるため、少し混乱する(そして高価になる)可能性があるため、価格ページを必ず時間をかけて調べてください。

中小企業に最適なカスタマイズ可能なCRM

monday CRM （Web、iOS、Android、Windows、Mac）

月曜日のCRMのプロ:

• 直感的で、多くのヘルプ

• 作業管理、開発、サービス機能セットへのアクセス

月曜日のCRMの欠点:

• 高度なCRM機能が不足している

monday は主に作業管理ソフトウェアですが、 monday CRM は長年にわたって大きく改善されており、今ではこのリストに載るにふさわしいものとなっています。モジュールをインストールすると、連絡先、取引、見込み客などのカスタマイズ可能なビューが利用できるようになります。これは単なる出発点です。最初から新しいビューを開始したり、データをインポートしたり、テンプレートを参照して元のビューを拡張したりすることができます。

CRM データの追跡以上の機能があることがわかります。左上では、たとえばコミュニケーションや大量のEメールの自動化のためのEメール シーケンスを開始および管理できます。ホワイトボード、マーケティング機能パック、データの収集と管理を改善するためのフォームとドキュメントのセットなど、ワークスペースに追加できる追加機能のテンプレートもあります。

このモジュラーバイブは、拡張機能を使用して、ほとんどの作業を徐々にプラットフォームに移行できるようにすることで、強固な基盤から始めるのに役立ちます。インターフェイスは直感的で、何を見ていても常に同じ哲学に従っています。これは、推測し続けるミニマリストインターフェースに苦労している場合、ボーナスになりますが、一部の機能が他のアプリほど差別化されていないため、欠点になる可能性があります。

AI 機能の大部分は作業管理部分に存在し、CRM にはそれほど多く存在しません。行を要約するためにビューに AI 列を追加できるかどうか調べてみましたが、うまくいきませんでした。月曜日に新しいドキュメントを書いているときに見つけたのは、生成 AI ツールと要約ツールだけでした。

ツールキットを拡張したい場合は、 monday を Zapier に接続して、何千もの他のZapierアプリにリンクしたり、たとえばZapier AIエージェントと統合したりすることができます。ここでは、 月曜日を自動化する方法について詳しく知ることができます。

monday CRM の価格:基本プランは月額 $15/ユーザー (最低3シート) で、無制限のパイプライン、連絡先、ボードなど、すべての基本機能が利用できるようになります。Standard ($20) および Pro ($33) プランでは、より多くの自動化、AI クレジット、高度なEメール機能が利用できるようになります。

強力なマーケティング、販売、エンゲージメント機能を備えた中小企業向け CRM のベスト

一言で言えば (Web、iOS、Android)

一言で言えば、長所:

• 提供される機能に対して適切な価格設定

• オプションのマーケティングサービスが利用可能

一言で言えば、短所:

• コストが急速に増加する可能性のある多くのアドオン

Nutshell は完璧にバランスのとれたツールベルトのように感じられます。成功するために必要なものがすべて揃っており、下を見ることなく適切なツールを直感的に選択できます。多くの機能セットが組み合わされており、セールス、マーケティング、エンゲージメントが最も強力かつ統合されています。

コントロールが多数あるにもかかわらず、UIでは各ゾーン間のコントラストが優れているため、視線を固定して次にどこに行くかを簡単に決定できます。フィードを使用すると、アカウント データを一目で確認できるため、タスクや通知を簡単に操作できます。

左側のメニューは、上部の 3 つのコア ハブから始まります。以下のアクション指向のメニューに飛び込むことができます。

• 営業では、ダッシュボード、会議スケジューラ、潜在顧客開拓インターフェースにアクセスしたり、Zoom 会議を確認したり、見積もりにアクセスしたり、自動化を設定したり、ノルマを達成したりできます。

• マーケティングでは、Eメール、SMS、ウェブサイトチャネルを管理できるほか、SEO監査を開始したり、オーディエンスをセグメント化したりすることもできます。

• エンゲージメントでは、チャット、SMS、Facebook Messenger、Instagram を CRM に接続し、ここから会話を管理できます。

これらの 3 つの上部ボタンの下で、CRM データ（企業、人、見込み客、詳細なレポート セクション）にアクセスできます。これらのセクションでは、分析に集中するためにアクションは放棄されますが、閲覧中に何か思い出した場合は、いつでもここでデータを操作して作業を行うことができます。

NutshellのAI機能はタイムラインとZoom通話AI機能のトランスクリプションを要約し、何百万語もの単語を分かりやすいインサイトに圧縮するのに役立ちます。ライティング アシスタントは、文章の執筆や編集をお手伝いします。また、メモテイカーには音声テキスト変換機能があり、入力する手間を省きます。最後に、Nutshell Intelligence は、AI駆動型エンリッチメントにより、個人および企業の記録に追加データを入力します。

とても優れたオールラウンダーで、価格も手頃です。何かが足りない場合は、 Nutshell を Zapier に接続して、何千ものアプリを自動化します。ここでは、始めるための例をいくつか紹介します。

簡単に言えば、 Foundation プランは月額 $19/ユーザーから始まり、無制限のストレージ、連絡先、アカウントに加え、販売、マーケティング、エンゲージメントにわたるすべてのコア機能が提供されます。より高額の有料プランでは、より多くのアナリティクス、自動化、パイプラインが段階的に利用できるようになります。

自動連絡先エンリッチメントに最適な中小企業向けCRM

セールスフレア (Web、iOS、Android)

セールスフレアの長所:

• 堅牢な自動化ツール

• Gmail、Outlook、LinkedIn で利用可能なサイドバー

セールスフレアの短所:

• カスタマイズの制限

B2B の営業では、優れた調査が重要ですが、深く掘り下げるのに十分な時間はありません。他の人が見逃すような見込み客に関するインサイトを備えて現れると、あなたは自分の心を読む問題解決者としての地位を確立し、確実に新規ビジネスを獲得できるようになります。Salesflare は、対応的な戦術を戦略的なクロージングに高めるのに最適なツールです。

プラットフォームに新しい連絡先またはお問い合わせを追加するたびに、Salesflare はバックグラウンドでその詳細を検索し、Web ソースを使用してソーシャルメディアアカウント、ウェブサイト、その他の関連シグナルを見つけます。同社が使用する最大のデータソースは、LinkedInと企業のウェブサイトです。これにより、Google 検索を必要とせず、わずか数分で「あなたは誰ですか」という情報から全体像を把握できるようになります。

連絡先を手動で追加しなくても、実際の人とのEメールの会話を検出し（返信不要の受信トレイは除外）、それらをアカウントとして追加することを提案し、Eメール署名データでレコードを充実させます。見込み客とEメールをやり取りすると、SalesflareはEメールの開封、クリックされたリンク、そしてウェブサイトでユーザーが訪問したページを自動的に追跡します。

Salesflare には、このようなスマートな機能が満載されています。ユニークなのは、各企業でチームが誰を知っているか、どの程度知っているかを追跡できる関係インテリジェンス機能を提供していることです。各連絡先について、チームメンバーをリスト化し、最も強い連携を持つメンバーを見つけて、そのメンバーに主導権を握ってもらい、取引を成立させることができます。

上記の多くは、スマートなアルゴリズムとルールセットを組み合わせた AI によって実現されています。このアプリには他のアプリのような生成AIは搭載されていませんが、代わりにこのテクノロジーを使用してより多くの知識とインサイトを提供します。これにより、取引量の増加ではなく、パイプラインを進むクライアントのニーズ、異論、条件を十分に認識できるため、戦略的に行動して、より多くの取引または案件を獲得できるようになります。

アプリでスマートな処理を行いたい場合は、 Salesflare を Zapier に接続して、テクノロジー スタックと連携して自動化します。これらのテンプレートのいずれかを使用して開始します。

Salesflare の価格:追跡機能、LinkedIn サイドバー、 25メール検索クレジットを備えた自動エンリッチメント CRM が月額 $ 35 /ユーザーから。より高額の有料プランでは、より多くのEメールクレジット、ガバナンス、およびアナリティクス機能が追加されます。

シンプルで超パーソナライズされたEメールに最適な中小企業向けCRM

フォーク (Web、Windows、Mac)

フォークの長所:

• 複数のパイプラインをサポート

• メッセージをパーソナライズできるAI

フォークの短所:

• モバイルアプリなし

注意:フォークは、このリストにある他のフォークと比較すると、異なる雰囲気を持っています。複雑なセールスパイプラインや円グラフを使った派手なレポートは作成しません。ビジネス関係をダッシュボード上の数字として考えてほしくありません。代わりに、ロボットのテンプレートを人間の声の紛れもない魅力に置き換えて、すべての連絡先を処理し、リストに大規模に超パーソナライズされたEメールを送信する簡単な方法を提供します。

Notionを使えば、まるでくつろげるでしょう。左側をクリックすると、連絡先データベースの検索を開始したり、Eメールの内訳を確認したり、設定にアクセスしたりできます。少し下に進むと、すべての連絡先リストが表示されます。folk は、複数の種類の関係を追跡するのに役立ちます。従来のセールスパイプラインで顧客とやり取りするだけでなく、さまざまな関係段階にある投資家ともやり取りする場合があります。さらにアイデアが必要な場合は、テンプレート ギャラリーを参照してください。 50種類の異なるテンプレートから始めることができます。

では、これらの超パーソナライズされたEメールとは何でしょうか?連絡先リストをクリックし、右上でクリックして新しい動的Eメールを作成します。入力中にスラッシュを入力すると、連絡先のデータフィールドがEメール本文に追加されます。連絡先またはお問い合わせの名前、会社名、その他のカスタム テキスト フィールドを追加できます。完了したら、作業を確認して、Eメールの静的な部分が動的なタグに適合していることを確認し、クリックしてリスト全体に送信します。

しかし、データがなければ、多くのパーソナライズを行うことはできません。そのため、folk には連絡先のエンリッチメント機能があり、連絡先情報の空白部分を自動的に埋めて、会話相手についてより完全な情報を提供します。会社、役職、電話番号などの情報を見つけることができます。

Folk の AI は、動的なEメールと連絡先エンリッチメントを組み合わせ、CRM が見込み客に関するデータを使用して、的確なドラフトを生成できるように支援します。これにより、販売戦略を進めるために個人的な承認を織り込むために行うすべての暗算が省かれます。ただし、これはAI搭載の唯一の機能なので、より高度な機械知能ツールが必要な場合は他のものを探してください。

どこにいても友達と交流できます。Chrome 拡張機能をインストールすれば、LinkedIn、Instagram、Gmail で友達と交流できます。これはパーティーを始めるのに素晴らしいインテグレーションのコレクションですが、これを継続したい場合は、人々をZapierに接続し、何千もの他のアプリも取り込むことができます。以下にいくつかの例を示します。

フォーク価格: 標準プランは月額 $25 /ユーザーから始まり、毎月500 エンリッチメントと2 000通のEメールを提供します。次の最高額のPremium有料プランは、ユーザーあたり月額50ドルで、上限がそれぞれ1 、 000 、 5 、 000に引き上げられます。この種の機能セットと価格設定は、販売プロセスの長い高額な製品やサービスを販売する場合に適していると思われます。

マルチチャネル販売に最適な中小企業向けCRM

コモ (Web, iOS, Android)

Kommo の長所:

• 複数の構成可能なパイプラインをサポート

• 会話を自動化するAIキーワード検出

Kommo の短所:

• 限られたタスクマネジメントツール

Kommo は、従来のEメールや電話に固執するのではなく、メッセージを複数のプラットフォームに届けられるようにすることで、人々が好む場所でつながることができるようにします。これには、Metaの大手 3であるFacebook、Instagram、WhatsApp、Viber、Skype、Telegram、WeChat、Apple Messagesが含まれます。この多様なリストを充実させるために、SMSまたはSlackチャンネル経由でメッセージを送信することもできます。

接続すると、アプリのチャットセクションに会話が表示されます。この画面上のどの見込み客とも、 1オン1で会話できます。マーケティングメッセージを多くの人に同時に送信したい場合は、ブロードキャストを使用してメッセージを配信し、パフォーマンスを追跡できます。コミュニケーションの送受信に応じて CRM がアクションとシグナルで更新されるため、会話を続ける際に情報を再入力する時間が節約されます。

非常に多くのテキストが飛び交っているため、正気を保つには自動化する必要があります。Kommo は Salesbots を提供しており、これを使用すると、新しいメッセージへの自動返信を設定したり、顧客が 5 分以上未表示のままになっている場合にチームのメンバーに通知したり、メッセージ内のキーワードに基づいてアクションを設定したりできます。

Kommo にも AI が組み込まれています。生成ツールを使用すると、送信する前にテキストを作成、書き直し、編集することができます。また、チャット中に感情を検出して会話を誘導したり、リストに追加できるタスクを検出したりすることもできます。時間が限られている場合は、Kommo AI エージェントを導入して、他の場所で作業している間にチャットを拾うことができます。

機能セットの大部分は、マルチチャネル販売を中心に構築されています。これはダッシュボードで特に明確で、返信時間の中央値やアクティブな会話の数などの統計が表示されます。より詳しい販売レポートについては、 「統計」タブに移動して、勝敗分析や通話レポートなどの役立つインサイトが表示される画面を見つけてください。

リードとのチャットは好きだけど管理作業はやりたくないという場合は、 Kommo を Zapier に接続してCRM ワークフローを自動化できます。ここでは、始めるための例をいくつか紹介します。

Kommo 価格:無料トライアルあり。すべての販売チャネル（Eメールを含む）をプラットフォームに統合するための基本料金は、月額15ドル / ユーザー（6か月契約）から始まります。アドバンスプランは月額 $ 25 /ユーザーで、セールスボットと自動化機能が提供されます。最上位のエンタープライズプランはユーザーあたり月額$45ドルで、リード スコアリングが解除され、従量制機能の上限が引き上げられます。

電話とSMSに対応した中小企業向けCRM

セールスメイト (Web, iOS, Android)

セールスメイトの長所:

• AIチャットボットアシスタント搭載

• カスタマイズ可能な画面レイアウト

セールスメイトの短所:

• 通話コストはもっと良くなるかもしれない

多くの CRM コミュニケーションではEメールが標準です。しかし、古き良き電話はどうでしょうか?あるいは、タイミングよく届いた SMS でしょうか？Salesmate は、これらのチャネルを CRM に接続するためのツールを提供し、これらのチャネルを中心に機能を構築することで、これらのやり取りから最大限の成果を得られるようにします。

ユーザー インターフェイスは魅力的で、優れたオンボーディング シーケンスと各ページの便利なミニ チュートリアルが備わっています。Salesmate は説明がわかりやすいので、次の見込み客と電話で話すまでにそれほど時間はかかりません。Eメールを完全に排除するわけではなく、実際にはチームの受信トレイにEメールをまとめます。hello@yourbusiness.com に届いたEメールをそこにルーティングし、チームで共同作業することができます。

電話を接続すると、良いことが起こり始めます。これらの機能のロックを解除する前に、フォームに記入して会社を提出し、検討を受ける必要があります (通常のサブスクリプションに加えて通話料金が適用されることに注意してください)。ただし、これらの手順を一度実行すれば、プラットフォーム上で SMS メッセージを送受信できるようになり、各連絡先のアクティビティ ログに SMS が追加されます。ダッシュボードから通話を開始することもできますし、—これは非常に便利です—セールスパイプラインの取引カードから通話を開始することもできます。着信があると、その連絡先のページが画面に表示されるので、ためらうことなく会話を始めることができます。

SalesmateのSandy AIは、トランスクリプションと会話インテリジェンスによってこれらの機能を非常にうまくサポートし、営業コールの報告や戦略の改善に役立ちます。さらに、要約されたタイムライン、推奨される次のベストアクション、あらゆるものを作成または書き換えるための生成AI、見込み客とのチャットを自動化するAIエージェントも利用できます。

Salesmate は Zapier とも統合して、機能をさらに拡張します。他のアプリと連携して動作する方法の例をいくつか示します。

全体的に、Salesmate は、マーケティング自動化を設定するための専用インターフェース、顧客サポート チャット用の別のインターフェース、および必要に応じてデータをさまざまな角度から分析できるレポート セクションを備えた、多機能なツールです。これらのレポートのいくつかを 1 日に何度も参照することになった場合は、ダッシュボードに追加できます。

Salesmate の価格:ベーシックは月額 $29/ユーザーで、組み込みの通話、テキスト、ワークフロー自動化機能が備わっています。中間層の Pro は月額49ドル / ユーザーで、チーム管理機能とカスタム レポートが利用できるようになります。さらに一歩進んで、ビジネス プラン（$ 79 / ユーザー / 月）では、Power Dialer（自動音声通話）や Voicemail Drop（一種のリバース ボイスメール：連絡先が電話に出ない場合、ボイスメールに事前に録音したメッセージを 1 つ残すことができます）などの電話機能が利用できるようになります。

Gmailの受信トレイを管理するための中小企業向けCRM

ネットハント (Web, iOS, Android)

NetHuntの長所:

• LinkedInに接続する

• WhatsAppやTelegramなどの複数のチャネルでのチャットをサポート

NetHuntの短所:

• プランごとに価格が急激に変動する

Gmail で日々の業務をこなしながら使える CRM があったらどうでしょう?これがどこに向かっているのかご存知でしょう:それはNetHuntです。また、Gmail用の他のほとんどのCRMとは異なり、NetHuntには、全体像の意思決定を行い、コントロールを微調整するためにアクセスできる別のダッシュボードがあります。

使い始めるのは簡単です。使用している Gmail アカウントでサインアップすると、NetHunt が即座に処理を開始します。その後、Gmail からアクセスしたり (最初にブラウザの拡張機能を必ずインストールしてください)、Gmail に似たUIを持つWebアプリを起動したりできるので、継ぎ目が気になりません。Web アプリを使用すると、取引または案件の確認、連絡先またはお問い合わせの更新と作成、リストへのEメール キャンペーンの送信、反復的な作業を自動化するワークフローの作成を行うことができます。

ユーザーアクティビティ、パイプライン、ステージの時間に関する単純なレポートを使用できます。ビジネス インテリジェンス ソフトウェアの分野に参入したい場合は、利用可能なインテグレーションを介して Looker Studio にデータを供給できます。これにより、リアルタイムで更新されるインタラクティブなダッシュボードとレポートを構築できるようになり、状況を把握しやすくなります。または、 NetHunt を Zapier に接続して、何千もの他のアプリを導入することもできます。以下にいくつかの例を示します。

NetHunt の価格設定: NetHunt の価格設定は今年全面的に見直され、さらに 2 つの価格帯が提供されるようになったため、財布に負担をかけずに拡張できます。ベーシック プランは月額 $ 30 / ユーザーからご利用いただけ、Gmail アカウントですべての基本的な CRM 機能が提供されます。階層が上がるにつれて、他のメッセージングチャネルとのインテグレーション、より優れたレポート、自動化が利用できるようになります。価格帯は42ドル、60ドル、84ドル、120ドルで、すべてユーザーごとに月単位で。

AI搭載CRMを構築するための最適なツール

Zapier

Zapier の長所:

• シンプルなソリューションをゼロから構築する

• 自動化第一の考え方

Zapier の欠点:

• 高度なCRM機能が不足している

Zapier の製品ラインは成長しています。Zaps、インターフェース、テーブルを組み合わせて使用することで、自動化を第一に考えたビジネス上の問題に取り組むためのカスタムアプリを作成できます。

Zapier の Simple CRM テンプレートをZapier テーブルのセットに接続してデータを保持することで、販売プロセスのニーズにぴったり合うように調整できます。必要に応じて、データを表示するための画面を作成したり、取引の更新を記録するためのフォームを追加したり、連絡先の詳細を編集するためのページを追加したりできます。

その後、ステップバイステップの Zap を使用してデータを簡単に変換できます。入力したくない場合は、コードを 1 行も入力する必要はありません。さらに、何千もの他のビジネス アプリに接続できるため、SMS、電話、電子メール マーケティングを処理するための最適なテクノロジー スタックを選択できます。統合されると、Zapier Interfaces CRM内のボタンからトリガーを使ってすべてのアプリに変更を適用できます。

AI を追加する準備ができたら、Zapier は最大限の柔軟性を提供します。

• 従来の Zap (自動化) を AI の力で強化し、ワークフローを構築します。ワークフローの目標に基づいて、コンテンツを生成したり決定を下したりするためのステップを追加します。

• チャットボットを設定して、見込み客がオファーの詳細を知ったり、緊急の質問がある既存の顧客に回答したりできるようにサポートします。

• プロンプトに基づいてアクションを自動化するエージェントを導入し、自己テスト手順を使用して、すべてのアクションが正確に、仕様どおりに実行されることを確認します。

インスピレーション。Zapier インターフェースの詳細を確認するか、このシンプルな CRM テンプレートを使い始めてください。Zapier ブログでこれを読んでいるということは、ぜひ自分で無料で試してみて、私の評価に同意するかどうかを確認してください。

シンプルなCRMテンプレート

余計な機能のないシンプルな CRM。

試してみる

中小企業に最適な CRM ソフトウェアは何ですか?

あなたは今、中小企業を経営していますが、だからといって、質の低いソフトウェアで妥協したり、大企業の高価なエンタープライズソフトウェアクラブに参加して資金を無駄にしたりすべきではありません。これらのおすすめのどれかがあなたに心にあふれた場合は、すべて無料で試すことができますので、あなたとあなたのチームに最適なものを時間をかけて調べてください。

あるいは、もっと強力なものが必要な場合は、当社が選んだ総合的に最も優れた CRMをチェックしてみてください。そこには、ビジネスの成層圏をナビゲートするために信頼できるツールなど、そのカテゴリーの最も優れたものがまとめられています。 

関連資料：

• CRMを自動化する方法

• CRM戦略：なぜ必要なのか、そしてどのように設定するのか

• CRM導入を成功させるための6ヒント

• 最良のクライアント管理アプリ

• Pipedriveの最良の代替品

• ServiceM8を自動化する方法

もともとは 2018年に公開されたこの記事には、ジェイミー・アイリッシュとクリス・ホーキンスからの寄稿があります。最新のアップデートは 2025年5月。