Los 12 mejores CRM para pequeñas empresas en 2025

Como pequeña empresa, ya no estás en las primeras etapas de entender cómo funcionan las cosas. Tienes una buena base de clientes, tus métricas son sólidas, y ahora buscas escala. Para hacer eso, necesita un software de integración que no sea demasiado básico pero tampoco demasiado caro, que combine funciones útiles y precios competitivos. La eficiencia es el nombre del juego.

Sé que no iniciaste un negocio para buscar las aplicaciones perfectas que te ayudaran a crecer. Estoy quitándome un poco de carga: reuní más de 140 aplicaciones en el mercado, filtré las costosas o torpes y probé las posibilidades valiosas para encontrar el mejor software de integración para pequeñas empresas.

Los 12 mejores CRM que leerás a continuación te ayudarán a aumentar tus ventas, optimizar tus procesos y controlar los resultados. Hagamos que “ganado cerrado” sea la expresión que más escucharás este año.

El mejor software de integración para pequeñas empresas

• Vtiger para una solución todo en uno

• Flowlu para una solución todo en uno asequible

• Zoho CRM para escalar tu negocio

• HubSpot para crear un sitio web empresarial rico en contenido

• monday.com para un CRM personalizable y flexible

• Resumen para funciones robustas de marketing, ventas y participación

• Salesflare para el enriquecimiento automático de contactos

• gente para correos electrónicos sencillos y ultra personalizados

• Kommo para ventas multicanal

• Salesmate para contacto telefónico y SMS

• NetHunt para administrar tu bandeja de entrada de Gmail

• Zapier para crear su propio CRM basado en la automatización

¿Qué hace que la integración sea la mejor para una pequeña empresa?

Una integración es una de las aplicaciones de ventas principales de su pila tecnológica. Contiene todos los datos sobre clientes futuribles y tratos que estás generando para ellos, junto con una cronología de interacciones pasadas y planeadas. Le ayuda a ser productivo permitiéndole saber qué hacer a continuación y coordinando a su equipo de ventas. Y como todos tus datos están centrados aquí, puedes echar un vistazo a los informes para encontrar oportunidades de mejora.

Pero, ¿qué es importante en el software de gestión de relaciones con el cliente para las pequeñas empresas, en particular? No quieres una herramienta que sea demasiado básica, demasiado centrada en el aspecto de integración, algo que te limitará más adelante y te obligará a cambiar. Al mismo tiempo, el precio de la suscripción debe ajustarse a su presupuesto a medida que crece, comenzando en un punto lo suficientemente justo en el plan más bajo y manteniendo una escala razonable para las funciones avanzadas que obtiene en los planes superiores. Por último, necesita una herramienta que le brinde visibilidad y control sobre sus procesos de negocio, para que su equipo pueda obtener la información que necesita.

Con esto en mente, esto es lo que busqué mientras probaba el mejor software de integración para pequeñas empresas:

• Experiencia de usuario. Busqué sistemas de integración para pequeñas empresas que se puedan configurar rápidamente, que ofrezcan formas sencillas de acceder al contenido de ayuda cuando lo necesite y que sean fáciles de usar todos los días.

• Características de ventas. Como centro de sus datos de clientes y de la productividad de ventas, su integración le ayudará a realizar un seguimiento de los contactos y la actividad, y a ver cómo avanzan sus tratos con un Pipeline de ventas visual.

• Informes y análisis. ¿Cómo puedes mejorar si no puedes medir lo que estás haciendo? Cualquier buen sistema de integración para pequeñas empresas proporcionará un conjunto de informes para ayudarle a hacer precisamente eso.

• Integraciones. Una integración que funcione bien con sus otras aplicaciones es clave. Más integraciones significan más funciones a las que puede acceder desde su panel de control, más datos que se mueven de ida y vuelta sin problemas y más oportunidades de automatización.

• Relación calidad-precio. Estaba pensando en el precio que pagarás ahora y a medida que crezcas. El precio máximo del plan de pago más bajo es $35 por usuario al mes. También excluí las aplicaciones con un fuerte aumento de precio hacia los niveles superiores.

Si alguna de mis selecciones no se ajusta perfectamente a estas restricciones, lo menciono en mi reseña para avisarte. En algunos casos, los enfoques únicos fueron lo suficientemente atractivos como para incluirlos, incluso si faltaban una o dos funciones típicas.

De las 140 aplicaciones de CRM que investigué, probé las 28 que mejor se adaptan. Después de registrarme en cada uno, agregué mis contactos, creé tratos y los moví a lo largo del proceso de venta, registrando llamadas telefónicas y correos electrónicos ficticios a medida que avanzaba. Luego, me dirigí a la sección de informes para ver qué información se recopiló. Finalmente, probé las funciones únicas de cada aplicación para ver si eran útiles o simplemente agradables para incluir en la página de marketing. 

Una nota final: todos los precios a continuación se refieren a suscripciones mensuales, cuando estén disponibles. Hay descuentos por la facturación anual, así que consulte la página de precios de cada aplicación para obtener el desglose completo del costo.

Los mejores CRM para pequeñas empresas de un vistazo

El mejor software de integración todo en uno para pequeñas empresas

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger pros:

• Cada módulo es altamente personalizable.

• Precios de dos niveles según las necesidades de acceso del usuario

Desventajas de Vtiger:

• La curva de aprendizaje es un poco pronunciada.

Vtiger se lleva la corona como el mejor software de integración todo en uno para pequeñas empresas. Mantendrá todos sus contactos y tratos organizados, integrando el inventario, el marketing, el servicio de asistencia, la gestión de proyectos y los documentos.

Uno pensaría que la interfaz de usuario sería un desastre al intentar meter todo esto. Pero Vtiger mantiene todo limpio: hay una pantalla para cada conjunto de funciones principales, con una navegación simple en la parte superior. Si necesita cambiar de pantalla (por ejemplo, si está mirando su inventario y desea regresar a su Pipeline de ventas), haga clic en el ícono de hamburguesa en la parte superior izquierda. Eso abrirá un menú grande, que te permitirá saltar directamente a donde quieres estar.

Otro riesgo de los equipos todo en uno es tener algunas funciones que son excelentes y otras que simplemente valen. Vtiger impresiona en este aspecto: aquí hay algunos ejemplos:

• La pantalla de ventas tiene un flujo de trabajo visual que le ayuda a realizar un seguimiento de sus tratos. Al hacer clic en un trato podrá ver la siguiente tarea, junto con toda la información detallada sobre los datos relacionados con ella.

• La pantalla del servicio de asistencia realiza un seguimiento de los casos abiertos enviados por sus clientes, una pestaña de chat en directo y la posibilidad de crear su propia sección de preguntas frecuentes para ayudar a su equipo de soporte.

• La página de proyectos te permite organizar tus proyectos, poner tareas en cola dentro de ellos y asignarlas a cualquier persona. Tiene su propio feed de actividades donde puedes enviar mensajes o publicar actualizaciones. Puedes adjuntar y vincular todo aquí para que esta sea tu única fuente de verdad.

¿La mejor parte? Todos estos módulos están conectados. ¿Acabas de cerrar un trato? Haga clic para convertirlo en un proyecto. ¿Quieres añadir los productos o servicios más comunes que un contacto suele solicitar? Ya entiendes la idea.

Con un conjunto de funciones tan amplio, es difícil extender todas las herramientas con la última tecnología de IA. Aun así, la IA Calculus de Vtiger ofrece muchas funciones útiles. Agrega funciones de IA generativa para sugerir respuestas a correos electrónicos y mensajes de casos, recomendando documentos relevantes para cada interacción. También incluye análisis predictivos, como puntuación de trato y siguiente mejor acción, y configuración de chatbot de IA para facilitar la atención al cliente.

En caso de que haya una función crítica que Vtiger no tenga, puedes conectarla a Zapier para cubrir tu caso de uso. Obtenga más información sobre cómo automatizar Vtiger o utilice uno de estos flujos de trabajo prediseñados para comenzar.

Precio de Vtiger: One Growth comienza en $15/usuario/mes. A medida que crece, los planes superiores ofrecen dos niveles de precios según los privilegios del usuario. Por ejemplo, en el plan One Professional, los usuarios con acceso a todos los módulos pagarán $42/usuario/mes, mientras que el acceso a un solo módulo cuesta $28 .

El mejor software de integración todo en uno asequible para pequeñas empresas

Flowlu (Web, iOS, Android)

Ventajas de Flowlu:

• Incluye funciones de facturación y finanzas.

• Buena combinación para equipos que trabajan con el marco ágil

Desventajas de Flowlu:

• Sin IA nativa, solo disponible a través de integraciones externas

Flowlu ofrece una potencia decente a un precio decente, siempre y cuando tengas al menos ocho personas trabajando contigo. Con una interfaz de usuario nítida y una lista de tareas de incorporación completa, puede combinar ventas con proyectos, funciones financieras, colaboración, portales del cliente y bases de conocimiento. Es una integración todo en uno orientada a la gestión de proyectos y al aspecto comercial.

Cuando te registres todos los días, verás un feed de mensajes recientes. Puedes realizar una encuesta rápida o escribir anuncios para que todos estén en la misma página. Desde allí, el menú del lado izquierdo puede llevarte a cualquier lugar que necesites, con accesos directos para crear nuevas tareas, tratos o contactos sin tener que hacer clic dos o tres veces para hacerlo.

Las funciones de gestión de contactos y ventas están todas aquí. Hay una vista de lista filtrable para todas las actividades que puedes usar para organizar tu trabajo o ver cómo se está desempeñando tu equipo. Otro detalle que me gusta es cómo puedes configurar automatizaciones para cada etapa del pipeline de ventas: establece las reglas y concéntrate en tus tareas de ventas, no en la administración.

Como todo en uno, Flowlu se centra en la gestión de proyectos, ayudándote a conectar proyectos con los contactos para los que los estás creando y a mantener toda la información en un solo lugar para un fácil acceso (con metodologías tanto en cascada como ágiles disponibles).

Precios de Flowlu: Hay un plan gratuito disponible. Si su presupuesto es demasiado pequeño, el plan más bajo de Flowlu (Equipo) comienza en $49 para 8 usuarios, lo que eleva el costo a $6.12/usuario/mes. El precio es por número fijo de usuarios, por lo que puede resultar beneficioso dependiendo de su plantel. Si alguna vez supera 25 usuarios, puede actualizar al plan empresa ($329/mes), desbloqueando todas las funciones por un precio fijo, no una tarifa por usuario como la mayoría de la competencia.

La mejor integración para escalar su pequeña empresa

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Ventajas de Zoho CRM:

• IA potente

• Amplia gama de funciones

Desventajas de Zoho CRM:

• La interfaz de usuario a veces puede resultar demasiado desordenada

A la hora de elegir un software para tu empresa, no sólo tienes en cuenta el corto plazo. Claro, esta aplicación se adapta a mis necesidades ahora, pero ¿qué pasará cuando dupliquemos o tripliquemos nuestra lista de clientes el próximo año? ¿Seguiré apoyándome durante la mayor carga de trabajo sin desviar el dinero que gané con tanto esfuerzo?

Zoho CRM definitivamente lo respaldará sin retener su billetera como rehén. El plan gratuito es bueno. El plan más bajo es justo.  Cuando pasas a los niveles más costosos, sigue siendo asequible considerando la gama completa de funciones que obtendrás: informes avanzados e IA, por mencionar las más notables.

La interfaz de usuario no es tan atractiva como la de algunos competidores, pero Zoho lo compensa ofreciendo funciones sólidas. Además de las ventas, incluye marketing por correo electrónico y un feed de actividades de la empresa para mejorar la comunicación entre equipos. Hay soporte para crear portales de autoservicio para sus clientes, funciones de servicio de asistencia y puntuación automática de clientes futuribles también. Como puedes ver, Zoho también está cerca del territorio todo en uno.

Si desea realizar un seguimiento de sus proyectos, puede configurar una integración perfecta con Zoho Projects, que le permitirá acceder a sus tareas desde el panel de la integración una vez que complete la configuración. Y esa es sólo una de las docenas de otras aplicaciones de Zoho con las que se integra el CRM, y la mayoría de ellas tienen un generoso plan gratuito o planes de pago accesibles. Puede actualizar o degradar según su presupuesto se amplíe o se reduzca.

En términos de IA, Zia de Zoho ofrece uno de los mejores conjuntos de funciones del mercado. Aquí hay una muestra de lo que hace:

• Mejora la entrada y gestión de datos con enriquecimiento mediante datos de correo electrónico y clasificación automática de archivos cargados.

• Ofrece análisis predictivos de probabilidad de conversión, siguiente mejor acción, mejor momento para contacto, pronósticos y un generador de modelos predictivos.

• Aumenta la integración con sugerencias de macros, flujo de trabajo y asignación de registros.

• Ejecuta análisis de sentimientos e intenciones en correos electrónicos, resumiendo y extrayendo actividades mientras detecta menciones de la competencia.

• Realiza un seguimiento de las anomalías de los datos, proporciona alertas de cambios en tiempo real y realiza análisis de la estrategia de ventas.

Si hay una función que el paquete de software Zoho no ofrece, puedes conectar Zoho CRM a Zapier para que funcione bien con todas tus otras aplicaciones. Obtenga más información sobre cómo automatizar la integración Zoho o pruebe uno de estos flujos de trabajo prediseñados.

Precios de Zoho CRM: El plan más bajo disponible, Estándar, comienza en $20/usuario/mes para funciones básicas; Professional ($35/usuario/mes) brinda más automatización y gestión de procesos; empresa ($50/usuario/mes) desbloquea más análisis de datos y formas de personalizar la interfaz y la funcionalidad; Ultimate ($65/usuario/mes) desencadena Zia, el modelo de IA residente de Zoho CRM.

La mejor integración para crear una página web empresarial rica en contenido

HubSpot (Web, iOS, Android)

Ventajas de HubSpot:

• Funciones avanzadas disponibles cuando esté listo para crecer

• Mucho contenido de ayuda

Desventajas de HubSpot:

• Precios complejos

HubSpot es un gran nombre en el mundo de la integración. Es un todo en uno con funciones que abarcan ventas, marketing, servicio al cliente, operaciones y comercio B2B. Pero lo que lo distingue es cómo puedes crear tu página web (con o sin IA) y administrar tus flujos de trabajo de marketing de contenido en CMS Hub.

El proceso es sencillo incluso si no tienes experiencia en diseño web. Ya era fácil crear un sitio usando su constructor paso a paso; la incorporación del constructor con IA lo hace aún más fácil, ya que solo necesita escribir un mensaje y ajustar configuraciones simples. Puede editar los resultados generados en una interfaz sin código, con el equilibrio adecuado entre potencia y complejidad.

Una vez que haya agregado toda la información a las páginas principales de su página web, puede dirigirse a la sección del blog. Aquí puedes comenzar a escribir contenido que coincida con tus palabras clave principales, para que los futuribles puedan encontrarte en búsquedas en línea. Es una buena oportunidad para hablar en profundidad de tu negocio y cómo solucionas los problemas de tus clientes, creando una relación con tu audiencia basada en la transparencia y la confianza. Y si odias escribir borradores, puedes generar uno con IA y editarlo desde allí.

Ese no es el final de las funciones de IA en HubSpot: Breeze Copilot (anteriormente ChatSpot) le permite acceder a funciones generativas en cualquier lugar dentro de su CRM. Podrás hacer preguntas sobre tus tratos, agregar rápidamente nuevos contactos o tareas e incluso solicitar generar imágenes. Está disponible en varios centros dentro de la aplicación, con herramientas diseñadas para ayudarlo a tener éxito en cada tarea. Si falta alguna herramienta importante, puedes integrar HubSpot con Zapier. Obtén más información sobre cómo automatizar HubSpot o comienza a utilizar una de estas plantillas.

Precio de HubSpot: Plan gratuito generoso disponible con contactos ilimitados. HubSpot tiene un buen paquete de nivel de entrada que comienza en $20/usuario/mes, y ofrece todas las funciones básicas en la mayoría de sus Hubs; asegúrese de hacer clic en la pestaña Para individuos y equipos pequeños para verlo. El precio cambia cada vez que quieras desbloquear más en cualquier Hub. Puede resultar un poco confuso (y costoso) ya que hay muchas combinaciones, así que asegúrese de dedicar un tiempo a estudiar la página de precios.

La mejor integración personalizable para pequeñas empresas

integración de lunes (Web, iOS, Android, Windows, Mac)

Ventajas de Monday CRM:

• Intuitivo, con mucha ayuda.

• Acceso a conjuntos de funciones de gestión del trabajo, desarrollo y servicio

Desventajas de la integración del lunes:

• Carece de funciones avanzadas de integración

Monday es principalmente un software de gestión del trabajo, pero integración ha mejorado mucho a lo largo de los años y ahora merece un lugar en esta lista. Cuando instale el módulo, obtendrá vistas personalizables para contactos, tratos, clientes futuribles y más. Este es solo el punto de partida: comienza una nueva vista desde cero, importa datos o explora plantillas para ampliar el original.

Descubrirás que hace más que rastrear tus datos de integración. En la parte superior izquierda, puedes iniciar y administrar secuencias de correo electrónico para automatizar comunicaciones y correos electrónicos masivos, por ejemplo. También hay plantillas para funciones adicionales que puedes agregar al espacio de trabajo, como una pizarra, un paquete de funciones de marketing o un conjunto de formularios y documentos para mejorar la recopilación y gestión de datos.

Este estilo modular te ayuda a comenzar desde una base sólida, con extensiones para trasladar progresivamente la mayor parte de tu trabajo a la plataforma. Las interfaces son intuitivas y siempre siguen la misma filosofía, sin importar lo que estés mirando. Esto es una ventaja si tienes dificultades con interfaces minimalistas que te mantienen adivinando, pero potencialmente es un inconveniente ya que algunas funciones no están tan diferenciadas como en otras aplicaciones.

La mayor parte de las funciones de IA están presentes en la parte de gestión del trabajo, no tanto en la integración. Investigué para ver si podía agregar columnas de IA a las vistas para resumir una fila, pero no tuve suerte. Todo lo que encontré fue una herramienta de IA generativa y un resumidor cuando escribí un nuevo documento el lunes.

Si desea ampliar el conjunto de herramientas, puede conectar Monday a Zapier, vinculándolo a miles de otras aplicaciones e integrándolo con un agente de IA de Zapier, por ejemplo. Aquí le presentamos algunas sugerencias para comenzar, o puede obtener más información sobre cómo automatizar el lunes.

Precio de integración del lunes: el plan básico a $15/usuario/mes (para un mínimo de 3 puestos) desbloquea todas las funciones básicas con pipelines, contactos y tableros ilimitados. Los planes Estándar ($20) y Pro ($33) desbloquean más automatización, créditos de IA y funciones de correo electrónico avanzadas.

La mejor integración para pequeñas empresas con funciones robustas de marketing, ventas y participación.

Nutshell (Web, iOS, Android)

Ventajas en pocas palabras:

• Buenos precios para las características ofrecidas.

• Servicios de marketing opcionales disponibles

Contras en pocas palabras:

• Muchos complementos que pueden aumentar rápidamente el costo

Nutshell se siente como un cinturón de herramientas perfectamente equilibrado: tiene todo lo que necesitas para tener éxito y es tan intuitivo como elegir la herramienta correcta sin tener que mirar hacia abajo. Combina muchos conjuntos de funciones, siendo las de ventas, marketing y participación las más sólidas e integradas.

A pesar de tener muchos controles, la interfaz de usuario tiene un gran contraste entre cada zona, lo que hace que sea fácil fijar la mirada y decidir a dónde ir a continuación. Los feeds te ayudan a ver los datos de tu cuenta de un vistazo, para que puedas navegar por las tareas y notificaciones sin demasiados problemas.

El menú del lado izquierdo comienza con los tres centros principales en la parte superior. Puede sumergirse en menús orientados a la acción para:

• Ventas, donde puede acceder al panel de control, al programador de reuniones y a la interfaz de prospección, revisar sus reuniones de Zoom, acceder a cotizaciones, configurar la automatización y mantenerse al día con las cuotas.

• Marketing, donde podrás cuidar tu canal de correo electrónico, SMS y página web, además de iniciar una auditoría SEO o segmentar tus audiencias.

• Participación, donde podrás conectar el chat, SMS, Facebook Messenger e Instagram a tu integración, gestionando tus conversaciones desde aquí.

Debajo de estos tres botones superiores, puedes acceder a los datos de tu integración: empresas, personas, clientes futuribles y una sección de informes detallados. Estas secciones dejan de lado la acción para centrarse en el análisis, pero siempre puedes interactuar con los datos aquí y realizar tareas si recuerdas algo mientras navegas.

Las funciones de IA de Nutshell resumirán las líneas de tiempo y las transcripciones de llamadas de Zoom, lo que ayudará a comprimir millones de palabras en información digerible. El asistente de escritura te ayudará a comenzar a escribir y editar tu trabajo, mientras que el tomador de notas tiene una función de voz a texto para ahorrarte el trabajo de escribir. Por último, Nutshell Intelligence llenará los registros de su personal y empresa con datos adicionales: enriquecimiento con tecnología de IA en su máxima expresión.

Un aparato muy versátil y a un precio muy razonable. Si falta algo, conecta Nutshell a Zapier y automatízalo en miles de aplicaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos para ayudarle a comenzar.

Precio en pocas palabras: el plan Foundation comienza en $19/usuario/mes, y ofrece almacenamiento, contactos y cuentas ilimitados, así como todas las funciones principales de ventas, marketing y participación. Los planes de pago superiores desbloquean progresivamente más análisis, automatización y canales de venta.

La mejor integración para pequeñas empresas para el enriquecimiento automático de contactos

Salesflare (Web, iOS, Android)

Ventajas de Salesflare:

• Herramientas de automatización robustas

• Barras laterales disponibles para Gmail, Outlook y LinkedIn

Desventajas de Salesflare:

• Personalización limitada

En las ventas B2B, la clave está en una buena investigación, pero nunca hay tiempo suficiente para profundizar. Cuando te presentas equipado con información sobre tus clientes potenciales que otros pasan por alto, te posicionas como el solucionador de problemas que lee la mente, lo que seguramente te permitirá conseguir nuevos negocios. Salesflare es la herramienta perfecta para esto, elevando las tácticas reactivas al cierre estratégico.

Cada vez que agrega un nuevo contacto a la plataforma, Salesflare buscará sus detalles en segundo plano, utilizando fuentes web para encontrar cuentas de redes sociales, páginas web y otras señales relevantes. Las mayores fuentes de datos que utiliza son LinkedIn y las páginas web de la empresa. Esto lo llevará de "quién es usted" a una vista general en solo unos minutos, sin necesidad de buscar en Google.

Incluso si no agrega el contacto manualmente, puede detectar conversaciones de correo electrónico que está teniendo con personas reales (las bandejas de entrada sin respuesta quedan fuera) y sugerir agregarlas como cuentas, enriqueciendo el registro con datos de firma de correo electrónico. A medida que intercambia correos electrónicos con clientes futuribles, Salesflare rastrea automáticamente las aperturas de correos electrónicos, los clics en los enlaces y las páginas que las personas visitan en la página web.

Salesflare está repleto de estas funciones inteligentes. Aquí hay una característica única: ofrece funciones de inteligencia de relaciones para realizar un seguimiento de quién conoce su equipo en cada empresa y qué tan bien. Para cada contacto, puedes enumerar a los miembros de tu equipo y encontrar quién tiene la conexión más fuerte, para que puedan tomar la iniciativa y cerrar el trato.

Muchos de los anteriores funcionan gracias a una IA combinada con algoritmos y conjuntos de reglas inteligentes. La aplicación no tiene IA generativa como otras, sino que utiliza la tecnología para darte más conocimiento e información. Esto le ayuda a actuar estratégicamente y a ganar más tratos no por un mayor volumen, sino porque está completamente consciente de las necesidades, objeciones y condiciones de los clientes a medida que avanzan en el proceso de venta.

Si te gusta que las aplicaciones hagan cosas inteligentes por ti, conecta Salesflare a Zapier para automatizarlas junto con tu pila tecnológica. Comience con una de estas plantillas.

Precio de Salesflare: desde $35/usuario/mes para la integración de enriquecimiento automatizado, con funciones de seguimiento, barra lateral de LinkedIn y 25 créditos de búsqueda de correo electrónico. Los planes de pago superiores agregan más créditos de correo electrónico, gobernanza y funciones de análisis.

La mejor integración para pequeñas empresas para correos electrónicos sencillos y ultra personalizados

gente (Web, Windows, Mac)

profesionales populares:

• Admite múltiples tuberías

• IA disponible para personalizar mensajes

Contras populares:

• Sin aplicaciones móviles

Atención: el folk tiene un estilo diferente en comparación con otros de esta lista. No realiza Pipeline de ventas complejos ni informes vistosos con gráficos circulares. No quiere que pienses en tus relaciones comerciales como si fueran números en un tablero. En cambio, ofrece una forma sencilla de gestionar todos sus contactos y enviar correos electrónicos ultra personalizados a sus listas a gran escala, reemplazando las plantillas robóticas con el encanto inconfundible de la voz humana.

Si utilizas Notion te sentirás como en casa. En el lado izquierdo, puede hacer clic para iniciar una búsqueda en su base de datos de contactos, ver un desglose de sus correos electrónicos y acceder a la configuración. Un poco más abajo podrás ver todas tus listas de contactos. folk es útil para realizar el seguimiento de varios tipos de relaciones: puedes tratar con clientes en un Pipeline de ventas clásico, pero también con inversores que tienen diferentes etapas de relación. Si necesitas más ideas, puedes explorar la galería de plantillas, ya que hay 50 plantillas diferentes con las que puedes comenzar.

Entonces, ¿qué son estos correos electrónicos ultra personalizados? Haga clic en una lista de contactos y, en la parte superior derecha, haga clic para redactar un nuevo correo electrónico dinámico. Mientras escribe, escriba una barra diagonal para agregar cualquiera de los campos de datos del contacto al cuerpo del correo electrónico. Puede agregar su nombre, empresa o cualquier otro campo de texto personalizado que tenga para sus contactos. Una vez hecho esto, puede revisar su trabajo para asegurarse de que las partes estáticas del correo electrónico coincidan con las etiquetas dinámicas y hacer clic para enviar a toda la lista.

Pero no puedes personalizar mucho si no tienes datos. Por eso, Folk cuenta con una función de enriquecimiento de contactos que rellena automáticamente los espacios vacíos en la información de contacto para ofrecerte una imagen más completa de con quién estás hablando. Puede encontrar empresas, puestos de trabajo y números de teléfono, entre otra información.

La IA en el sector folk combina correos electrónicos dinámicos con el enriquecimiento de contactos, lo que le ayuda a utilizar los datos que la integración encuentra sobre sus clientes futuribles para generar un borrador preciso. Esto ahorra todos los cálculos mentales que usted hace para combinar el reconocimiento personal con el avance de su estrategia de ventas. Sin embargo, esta es la única función con tecnología de IA, así que busque en otro lado si necesita herramientas de inteligencia artificial más sofisticadas.

La gente está contigo dondequiera que estés: puedes llevarla contigo a LinkedIn, Instagram y Gmail instalando la extensión de Chrome. Es una buena colección de integraciones para comenzar la fiesta, pero si quieres continuar, puedes conectar personas a Zapier y traer miles de otras aplicaciones también. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Precios populares: El plan Estándar comienza en $25/usuario/mes, y ofrece 500 enriquecimientos y 2,000 correos electrónicos por mes. El siguiente plan Premium, cuesta $50/usuario/mes y eleva el límite a 1,000 y 5,000, respectivamente. Este tipo de conjunto de funciones y precios parece ser más adecuado si vende productos o servicios de alto precio con un proceso de venta largo.

La mejor integración para pequeñas empresas para ventas multicanal

Kommo (Web, iOS, Android)

Ventajas de Kommo:

• Admite múltiples canales configurables

• Detección de palabras clave mediante IA para automatizar conversaciones

Contras de Kommo:

• Herramientas de gestión de tareas limitadas

En lugar de limitarte a los correos electrónicos y llamadas telefónicas tradicionales, Kommo te ayuda a que tus mensajes lleguen a múltiples plataformas para que puedas conectarte con las personas donde más les gusta estar. Esto incluye las grandes 3de Meta —Facebook, Instagram y WhatsApp—Viber, Skype, Telegram, WeChat y Apple Messages. Para completar esta variada lista, también puedes enviar mensajes vía SMS o a canales de Slack.

A medida que los conectes, verás que las conversaciones se alinean en la sección Chats de la aplicación. Puedes hablar 1-a-1 con cualquiera de tus clientes futuribles en esta pantalla. Si desea enviar un mensaje de marketing a muchas personas al mismo tiempo, puede usar Transmisiones para difundirlo y realizar un seguimiento del rendimiento. Su integración se actualiza con acciones y señales a medida que las comunicaciones entran y salen, lo que le ahorra el tiempo de tener que volver a escribir la información mientras sigue hablando.

Con tantos textos circulando por todos lados, es necesario automatizar para mantener la cordura. Kommo ofrece Salesbots, que te permiten configurar respuestas automáticas a mensajes nuevos, notificar a un miembro del equipo si un cliente queda sin atención durante más de cinco minutos o configurar acciones basadas en palabras clave en el mensaje.

La IA también está presente en Kommo. Puede utilizar herramientas generativas para escribir, reescribir o editar cualquier fragmento de texto antes de enviarlo. Y mientras chateas, detectará sentimientos para que puedas dirigir la conversación, además de detectar tareas que puedes agregar a tu lista. Si tienes poco tiempo, implementa el agente de IA de Kommo para que se encargue de los chats mientras trabajas en otro lugar.

La mayor parte del conjunto de funciones está diseñado en torno a las ventas multicanal. Esto queda especialmente claro en el panel de control, donde verás estadísticas como los tiempos de respuesta medios y la cantidad de conversaciones activas. Para obtener informes de ventas más detallados, diríjase a la pestaña Estadísticas para encontrar pantallas que le mostrarán análisis de ganancias y pérdidas e informes de llamadas, entre otra información útil.

Si te gusta chatear con tus clientes potenciales pero no el trabajo administrativo, puedes conectar Kommo a Zapier para automatizar tus flujos de trabajo de CRM. A continuación se muestran algunos ejemplos para ayudarle a comenzar.

Precio de Kommo: Prueba gratuita disponible. La base comienza en $15/usuario/mes (compromiso de 6meses) para unificar todos sus canales de ventas (incluido el correo electrónico) en la plataforma. El plan avanzado cuesta $25/usuario/mes y ofrece bots de ventas y automatización. El plan empresa de nivel superior cuesta $45/usuario/mes, y desbloquea la puntuación de clientes futuribles y aumenta los límites de las funciones medidas.

El mejor sistema de integración para pequeñas empresas que funciona con teléfono y SMS

Compañero de ventas (Web, iOS, Android)

Ventajas de Salesmate:

• Asistente de chatbot de IA incluido

• Diseños de pantalla personalizables

Desventajas de Salesmate:

• Los costos de las llamadas podrían ser mejores

Los correos electrónicos son el estándar para muchas comunicaciones de integración. ¿Pero qué pasa con la buena y vieja llamada telefónica? ¿O ese SMS tan oportuno? Salesmate ofrece las herramientas para conectar esos canales a tu CRM, desarrollando funciones en torno a ellos para asegurarte de sacar el máximo provecho de estas interacciones.

La interfaz de usuario es atractiva, complementada con una excelente secuencia de incorporación y minitutoriales útiles en cada página. Salesmate se explica bien, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que esté hablando por teléfono con su próximo cliente futurible. No elimina por completo los correos electrónicos; de hecho, los reúne en una Bandeja de entrada de equipo. Puedes enrutar allí cualquier correo electrónico que recibas en hello@yourbusiness.com y hacer que tu equipo los revise en conjunto.

Las cosas buenas empiezan a suceder cuando conectas el teléfono. Debes completar un formulario y enviar tu empresa para su consideración antes de desbloquear estas funciones (y recuerda que las tarifas de llamadas se aplican además de tu suscripción regular). Sin embargo, una vez que hayas pasado por esos obstáculos, podrás comenzar a enviar y recibir mensajes SMS directamente en la plataforma y agregarlos al registro de actividad de cada contacto. También puedes iniciar llamadas desde el panel de control o (lo cual me resulta muy útil) desde las tarjetas de trato de tu Pipeline de ventas. Y cuando recibes una llamada entrante, la página de ese contacto se abre en la pantalla para que puedas iniciar la conversación sin dudarlo.

La IA Sandy de Salesmate respalda muy bien estas funciones con transcripción e inteligencia de conversación, lo que le ayuda a analizar sus llamadas de ventas y mejorar su estrategia. Además de eso, obtendrá cronogramas resumidos, recomendaciones de las siguientes mejores acciones, IA generativa para escribir o reescribir cualquier cosa, y un agente de IA para automatizar los chats con sus clientes futuribles.

Salesmate también se integra con Zapier para ampliar aún más sus capacidades. A continuación se muestran algunos ejemplos de cómo puede funcionar con otras aplicaciones.

En general, Salesmate es una herramienta completa, con una interfaz dedicada para configurar la automatización del marketing, otra para los chats de atención al cliente y una sección de informes que le ayuda a crear tantos ángulos de visión sobre sus datos como necesite. Si terminas consultando algunos de estos informes muchas veces al día, puedes agregarlos a tu panel de control.

Precios de Salesmate: el plan básico cuesta $29/usuario/mes y ya ofrece llamadas, mensajes de texto y automatización de flujos de trabajo incorporados. El nivel medio, Pro, a $49/usuario/mes, desbloquea funciones de gestión de equipo e informes personalizados. Un paso más allá, Business ($79/usuario/mes) desbloquea funciones del teléfono como Power Dialer (llamadas de voz automáticas) y Voicemail Drop (una especie de correo de voz inverso: si su contacto no contesta el teléfono, puede dejar un mensaje pregrabado en su correo de voz).

La mejor integración para pequeñas empresas para gestionar su bandeja de entrada de Gmail

Caza en red (Web, iOS, Android)

Ventajas de NetHunt:

• Se conecta a LinkedIn

• Admite chat en múltiples canales como WhatsApp o Telegram.

Desventajas de NetHunt:

• Escala de precios pronunciada de un plan a otro

¿Qué pasaría si existiera una integración que pudieras usar mientras realizas tus tareas diarias en Gmail? Ya sabes a dónde va esto: es NetHunt. Y a diferencia de la mayoría de los otros CRM para Gmail, NetHunt tiene un panel separado al que puedes acceder para tomar decisiones generales y ajustar los controles.

Comenzar es fácil: regístrate con la cuenta de Gmail con la que estás trabajando y NetHunt se organizará automáticamente al instante. Luego puedes acceder a él cuando estés en Gmail (asegúrate de instalar primero la extensión del navegador) o iniciar la aplicación web, que tiene una interfaz de usuario similar a Gmail, por lo que no te molestarán las costuras. La aplicación web le permite verificar tratos, actualizar y crear contactos, enviar campañas de correo electrónico a sus listas y crear flujos de trabajo para automatizar las tareas repetitivas.

Hay informes simples disponibles sobre la actividad del usuario, el flujo de trabajo y el tiempo en la etapa. Si desea adentrarse en la categoría de software de inteligencia empresarial, puede alimentar sus datos a Looker Studio a través de la integración disponible. Esto le permitirá crear paneles e informes interactivos que se actualizan en tiempo real, lo que le ayudará a estar al tanto de todo. O puedes conectar NetHunt a Zapier y traer miles de otras aplicaciones. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Precios de NetHunt: los precios de NetHunt se revisaron este año y ofrecen dos niveles de precios más, para que puedas escala sin afectar tu billetera. El plan básico comienza en $30/usuario/mes y ofrece todas las funciones básicas de integración en su cuenta de Gmail. A medida que asciende de nivel, desbloquea integraciones con otros canales de mensajería, mejores informes y automatización. Los precios son $42, $60, $84 y $120, todos por usuario por mes.

La mejor herramienta para crear tu propia integración con tecnología de IA

Zapier

Ventajas de Zapier:

• Construya una solución sencilla desde cero

• Mentalidad que prioriza la automatización

Desventajas de Zapier:

• Carece de funciones avanzadas de integración

La línea de productos de Zapier está creciendo. Juntos, pueden usar Zaps, Interfaces y Tablas para crear apps personalizadas para abordar problemas comerciales con una mentalidad de automatización primero.

Con la plantilla Simple CRM de Zapier conectada a un conjunto de tablas Zapier para almacenar sus datos, puede adaptarla para que coincida con las necesidades exactas de sus procesos de ventas. Puede crear pantallas para ver datos, incluir formularios para registrar actualizaciones de tratos y agregar páginas para editar detalles de contacto según sea necesario.

Luego, es fácil transformar sus datos usando Zaps paso a paso. Nunca tendrás que ingresar una sola línea de código si no lo deseas. Y, como puede conectarse a miles de otras aplicaciones comerciales, puede elegir la pila tecnológica perfecta para gestionar SMS, llamadas telefónicas o marketing por correo electrónico. Una vez integrados, puedes trigger cambios en todas tus aplicaciones desde un botón dentro de tu integración Zapier.

Cuando esté listo para agregar IA, Zapier ofrece la máxima flexibilidad:

• Cree flujos de trabajo y aumente los Zaps clásicos (automatizaciones) con el poder de la IA. Agregue pasos para generar contenido o tomar una decisión según los objetivos de su flujo de trabajo.

• Configure chatbots para ayudar a los clientes futuribles a medida que obtienen más información sobre sus ofertas o para ayudar a sus clientes existentes con preguntas urgentes.

• Implemente agentes que automaticen acciones según una solicitud, con procedimientos de autoprueba para garantizar que cada acción se ejecute con precisión y según sus especificaciones.

¿Inspirado? Obtenga más información sobre las interfaces de Zapier, o comience con esta sencilla plantilla de CRM. Como estás leyendo esto en el blog de Zapier, pruébalo gratis para ver si estás de acuerdo con mi evaluación.

Plantilla de integración simple

Una integración sencilla, sin lujos ni extravagancias.

Pruébalo

¿Cuál es el mejor software de integración para pequeñas empresas?

Hoy manejas una pequeña empresa, pero eso no significa que debas conformarte con un software inferior o quemar tu pista uniéndote a las grandes empresas y su costoso club de software empresarial. Si alguna de estas opciones te convence, puedes probarlas todas de forma gratuita, así que tómate tu tiempo para explorar la mejor para ti y tu equipo.

O, si necesita algo más potente, puede consultar nuestra selección de los mejores CRM en general, que reúne lo mejor de lo mejor de la categoría, incluidas herramientas en las que puede confiar para navegar por la estratosfera empresarial. 

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Publicado originalmente en 2018, este artículo ha contado con contribuciones de Jamie Irish y Chris Hawkins. La actualización más reciente fue en mayo 2025.