Los gráficos, informes y paneles le ayudan a identificar tendencias que puede utilizar para comprender, mejorar y desarrollar su rendimiento. La automatización hace que esas herramientas requieran menos trabajo al agregar automáticamente datos de todas sus aplicaciones importantes.
Automatizar el proceso de generación de informes le permite reducir el tiempo empleado en transferir datos sin pensar entre programas y reduce la posibilidad de errores humanos (tenemos tendencia a pensar que copiar y pegar repetidamente debería delegarse a una computadora). Al dedicar menos tiempo a gestionar datos, puede usar su criterio para interpretar y actuar en función de la información obtenida.
Este conjunto de flujos de trabajo automatizados creados con Zapier (los llamamos Zaps) le permitirá rastrear, medir y mejorar cualquier aspecto de su trabajo al conectar automáticamente sus datos con las aplicaciones que usa para comprenderlos.
Si quieres mejorar algo, lo mejor es empezar a medir su rendimiento. Este conjunto de Zaps te permitirá rastrear, medir y mejorar fácilmente cualquier cosa que desees.
¿No está seguro de qué herramientas son las mejores para usted? Consulte nuestra revisión completa de aplicaciones de creación de paneles, análisis y gráficos .
Para comenzar a utilizar uno de estos Zaps, simplemente haga clic en el botón y será guiado a través del proceso de configuración. Si desea obtener más información sobre qué son los Zaps y cómo funcionan, puede leer nuestro documento de ayuda sobre los conceptos básicos para crear un Zap.
Necesitará una cuenta Zapier para utilizar los flujos de trabajo de esta pieza. Si aún no tienes una cuenta, comenzar es gratis.
Tabla de contenido:
Informes
Los informes son útiles para analizar y comunicar información en el trabajo, pero recopilar datos manualmente, ensamblarlos y compartir los informes resultantes con las partes interesadas puede ser frustrante y repetitivo. La automatización puede agilizar todo el proceso para ayudarle a garantizar que tenga informes listos periódicamente, con menos trabajo de su parte.
Crear informes de equipo periódicos
Los informes pueden mostrar lo que su equipo está logrando y ayudar a identificar áreas que podrían necesitar más atención. Usar una aplicación como Weekdone puede ayudar a comunicar eficazmente el estado de tu equipo, y puedes usar estos Zaps para actualizar automáticamente la aplicación con sus actividades.
Crear nuevos elementos de Weekdone para eventos de Google Calendar
Crear nuevos elementos de Weekdone desde una fuente RSS
Crear nuevos elementos de Weekdone a partir de nuevas tareas de Trabajo en equipo
Genere resúmenes de trabajo a partir de listas de tareas pendientes o aplicaciones de seguimiento de proyectos
Su equipo puede utilizar un programa como I Done This para realizar un seguimiento del trabajo y mantener a su equipo informado del progreso del grupo. Conecte su calendario o herramientas de gestión de proyectos a una aplicación de seguimiento, y Zaps puede actualizar automáticamente su informe de progreso a medida que se completen las tareas.
Cuente las interacciones con clientes potenciales, clientes futuribles y clientes.
Mantenga informes actualizados de sus datos de ventas actualizando instantáneamente su software de informe para nuevos clientes futuribles, clientes o compras. Con Zaps enviando automáticamente nueva información a su software de informe, sus números siempre serán correctos.
Agregar nuevos pedidos de WooCommerce a un panel de Databox
Actualizar los paneles de Databox desde nuevas filas en Hojas de cálculo de Google
Realice un seguimiento de los nuevos clientes futuribles de Zoho integración creados en Databox
Aumentar los contadores de Databox para los eventos creados por nuevos invitados en Calendly
Agregar tratos de venta cerrados de Zendesk a Plecto
Agregue nuevos clientes de Magento para visualizarlos en Databox
Crear registros en Plecto a partir de nuevos invitados en Calendly
Recopilar información para informes financieros
Vincula automáticamente las tarjetas, cuentas y recibos de tu empresa a tu aplicación de informes financieros, como Expensify, para estar al tanto del panorama general. Con sus datos financieros conectados a una sola fuente, será fácil informar exactamente qué está sucediendo financieramente en su departamento.
Genere recibos en QuickBooks Online para nuevos pagos de Stripe
Agregar nuevos pedidos pagados de Shopify a filas de Microsoft Excel
Agregar nuevos informes de Expensify a una hoja de cálculo de Google Sheets
Captura nuevos cargos de Stripe para actualizar los widgets de texto de Geckoboard
Y comparte esos informes automáticamente:
Agregar nuevos informes de Expensify a una hoja de cálculo de Google Sheets
Guarde los nuevos informes de Expensify como archivos PDF en Google Drive
Guarde los nuevos informes de Expensify como archivos PDF y cárguelos en Box
Notifique a su equipo cuando los informes estén listos para su revisión
Una vez creados sus informes, Zaps puede ahorrarle el trabajo y la carga mental de recopilarlos y compartirlos. Cuando se completa un informe, un Zap puede enviarlo a cualquier plataforma de comunicación que utilice su equipo para asegurarse de que tengan visibilidad de forma regular.
Gráficos
Un gráfico es una herramienta visual atractiva y fácil de entender que comunica información. Hay algunas aplicaciones útiles para crear gráficos, y puedes usar Zaps para ingresar automáticamente la información que quieres que se muestre y luego descargar y distribuir la imagen resultante.
Ingrese datos en aplicaciones de gráficos automáticamente
Si necesita comunicar información a su equipo, a su empresa o incluso a sus clientes, una aplicación de creación de gráficos puede generar ilustraciones visuales hermosas y fáciles de leer de sus datos. La automatización puede ayudar a recopilar la información que necesita en su aplicación de gráficos y luego compartir el gráfico resultante donde lo necesite.
Agregar nuevas respuestas de formulario de HubSpot a los conjuntos de datos de Lucidchart
Agregar nuevas tareas de Asana a los conjuntos de datos de Lucidchart
Actualizar filas del conjunto de datos en Lucidchart para tareas actualizadas en proyectos de Asana
Agregar nuevos problemas de Jira a los conjuntos de datos de Lucidchart
Agregar nuevos registros de Airtable a los conjuntos de datos de Lucidchart
Paneles de control
Una aplicación de panel de control es una herramienta de gestión de información increíblemente útil. Puede utilizar datos de múltiples fuentes para crear gráficos, tablas o resúmenes que le brinden un resumen visual claro de la actividad y el rendimiento, ya sea individual o de toda la empresa. Sin embargo, la información que muestra debe provenir de algún lugar, y utilizar la automatización para recopilar esa información es fácil y rápido.
Enviar datos de la hoja de cálculo a una herramienta de panel
Las hojas de cálculo suelen ser el lugar perfecto para recopilar y almacenar datos, pero no siempre son la forma más sencilla de comprender esa información. Si prefiere utilizar una aplicación de panel para mostrar los datos que ha recopilado, puede configurar un flujo de trabajo que extraiga información de su hoja de cálculo y la aplicación de panel que elija.
Actualizar los paneles de Databox desde nuevas filas en Hojas de cálculo de Google
Insertar datos personalizados de Databox para filas nuevas o actualizadas de Hojas de cálculo de Google
Crear registros en Plecto a partir de filas nuevas o actualizadas en Hojas de cálculo de Google
Enviar datos de la aplicación a una herramienta del panel
Las aplicaciones de panel de control no sólo son útiles para números duros: también pueden ayudar a realizar un seguimiento y mostrar visualmente cualquier información que le resulte útil. Por ejemplo, puedes configurar Zaps que recopilen cualquier tipo de información que necesites (menciones en redes sociales, nuevos clientes potenciales o resultados de encuestas) en la aplicación de panel de tu elección.
Crear registros en Plecto a partir de nuevos suscriptores en Mailchimp
Agregar nuevos mensajes de Slack a una fuente de datos de Klipfolio
Publicar la actividad de la empresa en una línea de tiempo del panel
En ventas, marketing y operaciones, es posible que haya varias personas trabajando en diferentes proyectos simultáneamente, y puede ser difícil obtener una visión general de lo que está sucediendo. Puede configurar automatizaciones que recopilen la actividad de la empresa desde múltiples fuentes y las publiquen en una línea de tiempo del panel para tener visibilidad en un solo lugar.
Envía mensajes de Slack a Geckoboard como actualizaciones de texto
Actualizar los widgets de texto de Geckoboard con nuevos eventos de Google Calendar que coinciden con las búsquedas
Seguimiento de las acciones del cliente
Para realizar un seguimiento de cómo interactúan los clientes con su negocio, puede crear automatizaciones que actualicen su panel cuando envía compras, realiza una reunión o mueve etapas al realizar un trato. Su software de cumplimiento de pedidos o de integración puede enviar esa información a su panel de control instantáneamente con estos Zaps.
Agregar tratos de venta cerrados de Zendesk a Plecto
Crear registros en Plecto a partir de nuevos invitados en Calendly
Agregar nuevos suscriptores de Mailchimp a una fuente de datos de Klipfolio
Agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a una fuente de datos de Klipfolio
Seguimiento de tickets e interacciones con clientes
Para realizar un seguimiento de cuándo, cómo y si los clientes reciben ayuda, puede conectar su software de atención al cliente, como Zendesk, Help Scout, Freshdesk o CallRail, a su panel de control con automatización.
Realice un seguimiento del número de nuevos tickets de Freshdesk a lo largo del tiempo en Cyfe
Realice un seguimiento del número de nuevas llamadas telefónicas de CallRail a lo largo del tiempo en Cyfe
Actualizar los valores de Cyfe para nuevas llamadas en CallTrackingMetrics
Agregue nuevos tickets de Freshdesk a una fuente de datos de Klipfolio
Haga que sus herramientas de informe trabajen para usted
Estas son solo algunas de las formas en que la automatización puede ayudarlo a aprovechar al máximo las herramientas que utiliza para crear y compartir informes, gráficos y paneles efectivos en el trabajo. Estas mismas técnicas se pueden combinar de muchas maneras para hacer más eficiente la gestión de datos y crear herramientas para comprender y comunicar los resultados de esos datos.
Ahora que comprende algunas de las posibles automatizaciones y cómo ejecutarlas con Zapier, puede comenzar a crear flujos de trabajo personalizados y hacer que sus herramientas trabajen para usted exactamente como las necesita, sin tener que mover un dedo.
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