É importante escolher a ferramenta certa para o trabalho, especialmente quando se trata de gerenciar dados essenciais para o seu negócio.
Embora planilhas e bancos de dados sejam ferramentas testadas e comprovadas para armazenar informações, eles podem ser imprevisíveis quando você precisa mover esses dados para outras ferramentas. Eles não foram criados para automação, então, ao usar ferramentas sem necessidade de programação avançada como o Zapier, ainda são necessárias soluções alternativas para que esses fluxos de trabalho automatizados — que chamamos de Zaps — funcionem com precisão.
É por isso que a Zapier decidiu criar a ferramenta certa para o trabalho, sem necessidade de programação avançada (ou hacks). Zapier Tables foi criado para automação, permitindo que você armazene, mova e tome ação em seus dados, tudo em um só lugar. No final das contas, o Tables oferece mais controle sobre os processos que impulsionam seus Zaps e seus negócios. Dê uma olhada.
Zapier é a plataforma de orquestração de IA mais conectada, integrando-se a milhares de aplicativos de parceiros como Google, Salesforce e Microsoft. Use interfaces, tabelas de dados e lógica para criar sistemas seguros, automatizados e orientados por IA para seus fluxos de trabalho críticos de negócios em toda a pilha de tecnologia da sua organização. Saber mais.
O que você encontrará neste guia:
Você está pronto para armazenar, organizar, editar e automatizar todos os seus dados em um só lugar? Inicie o curso Construir fluxos de trabalho com tabelas Zapier para melhorar suas habilidades em Mesas.
O que é o Zapier Tables?
Zapier Tables é uma ferramenta de banco de dados sem necessidade de programação avançada que permite armazenar, editar, compartilhar e automatizar dados em um só lugar.
Seus dados precisam se mover com rapidez e precisão para que você possa acompanhar o ritmo sempre mutável dos negócios. Uma ferramenta focada em automação, o Zapier Tables facilita que seus processos automatizados movam seus dados para onde você precisa, sem necessidade de codificação.
Mas como o Zapier Tables é diferente de outras ferramentas de planilhas e bancos de dados?
Tabelas é um hub central para coletar e mesclar dados de diferentes fontes. Isso garante que todos os seus dados, sejam eles um lead ou uma tarefa, possam ser acionados imediatamente.
A automação está na vanguarda. Você pode criar Zaps diretamente de Tabelas e ver seus Zaps, Interfaces e Chatbots conectados em destaque. Seu fluxo de dados não será mais um mistério.
As ações do Zapier usadas em Tabelas não contam para o limite de uso de tarefas do Zapier. Quaisquer ações que você criar (como criar registros automaticamente importando dados de outras ferramentas) não afetarão sua cota geral de tarefas do Zapier, permitindo que você automatize mais processos sem se preocupar em exceder os limites do seu plano.
Mantém fluxos de trabalho automatizados (e tabelas) seguros. Você pode controlar os níveis de permissão da equipe para Tabelas e Zaps, para poder proteger seus dados e fluxos de trabalho. As tabelas também avisarão se você estiver prestes a fazer uma alteração que afete outros Zaps.
Mais oportunidades de automação para otimizar processos. Tabelas desbloqueiam maneiras adicionais de configurar Zaps, desde botões de aprovação até o reativamento de Zaps em registros existentes, para que você possa automatizar processos inteiros em uma plataforma.
Mais recursos de IA para otimizar seus dados. O Tables é alimentado por IA, para que você possa criar campos que escrevem e-mails para leads com base em informações existentes e muito mais, apenas descrevendo o que você quer que aconteça.
Fórmulas e funções que fazem os cálculos para você. Execute cálculos, analise dados e automatize o processo de decisão facilmente em Tabelas usando fórmulas e funções incorporadas. Quer você precise somar valores, calcular médias, aplicar lógica condicional ou extrair insights importantes, as Tabelas simplificam tudo.
O Zapier Tables é gratuito para começar e está disponível em todos os planos do Zapier. Com o Tables Premium, você pode expandir o número de campos e registros que pode ter em uma tabela, juntamente com o número de tabelas que pode criar. Saiba mais sobre os planos do Zapier Tables.
Quando devo usar tabelas?
Você deve usar o Zapier Tables se quiser gerenciar o fluxo de dados em todas as direções (o Tables se conecta às integrações7,000+ do Zapier) diretamente da fonte. Se você tem um processo que depende muito de planilhas e fluxos de trabalho automatizados, o Zapier Tables pode ser para você, especialmente considerando que os Zaps conectados não afetam o uso de suas tarefas. Além disso, o Tables foi criado para ser automatizado. Isso significa que você pode fazer alterações na sua tabela sem interromper ou interromper seus fluxos de trabalho.
Sinais de que você deve usar o Zapier Tables:
Você tem um processo que requer aprovação humana. Os computadores podem tomar muitas decisões, mas é melhor deixar algumas para os humanos. Você pode usar Tabelas para criar etapas de aprovação dentro dos seus Zaps, para que sua automação tenha um toque humano para processos como aprovação de propostas, despesas e muito mais.
Seu fluxo de trabalho depende muito da automação. O Tables é carregado com opções de automação, desde iniciar Zaps com um clique de botão, monitorar alterações específicas na sua tabela e até mesmo excluir registros quando você não precisa mais deles.
Você precisa de uma tabela de consulta dinâmica para um Zap. Os negócios não são estáticos, então suas informações também não devem ser. Você pode usar Tabelas para criar pesquisas dinâmicas para as tarefas, clientes e outras informações mais recentes que você precisa consultar em Zaps essenciais para os negócios.
Você precisa consolidar e armazenar informações de várias ferramentas para usar mais tarde no mesmo Zap. Use tabelas para armazenar informações aparentemente díspares de seus aplicativos em um só lugar. Por exemplo, você pode usar vários aplicativos para leads para armazenar informações relacionadas a cada lead em uma tabela.
Você deseja atualizar dinamicamente conteúdo com muitos dados nas interfaces Zapier. Você pode transformar Tabelas em um aplicativo web interativo com os componentes de tabela e Kanban das Interfaces. Prefere manter seus dados em segredo? Você tem infinitas oportunidades de automação com Tabelas e Interfaces para que possa criar soluções completas.
Acionadores e ações para tabelas Zapier
O Zapier Tables oferece muitas oportunidades de automação dentro dos seus Zaps e expande os tipos de fluxos de trabalho que você pode criar.
Antes de continuar, aqui estão alguns termos que você precisa saber:
Campo: Um campo é uma coluna em uma determinada tabela. As tabelas suportam diferentes tipos de campos, que abordaremos mais tarde.
Registro: Um registro é uma linha inteira em uma determinada tabela.
Valor de campo: Um valor de campo é um valor individual em um campo específico.
Acionadores para tabelas Zapier
As tabelas têm cinco acionadores — eventos que iniciam um Zap — disponíveis para uso:
Botão acionador de Zap clicado: Adicione botões dentro de uma tabela para acionar Zaps ou até mesmo reativar fluxos de trabalho em registros existentes. Esta é uma excelente opção para enviar e-mails ou forçar a atualização de um registro existente.
Registro novo ou atualizado: você pode acionar Zaps com base em registros novos ou atualizados em uma determinada tabela. No editor Zap, as tabelas mostrarão dados passados e dados atuais dentro de um valor de campo sempre que você testar seu acionador. Isso significa que você não precisa depender de soluções alternativas para determinar se o conteúdo de um registro foi alterado.
Registro novo, atualizado ou excluído: semelhante ao acionador acima, você também pode acionar Zaps com base em registros novos, atualizados ou excluídos em uma determinada tabela.
Novo registro: este acionador observará novos registros somente em uma determinada tabela. Você pode usar isso para evitar que seus Zaps executem acidentalmente registros atualizados.
Registro atualizado: por outro lado, esse acionador iniciará um Zap se houver um registro atualizado nas Tabelas. Você também pode escolher qual campo atualizado acionará seu Zap.
Fórmula de resumo atualizada: este acionador observará quaisquer alterações no valor da fórmula em uma determinada tabela. Você pode usar isso para enviar cálculos de fórmulas para outros aplicativos quando estiverem prontos.
Como as Tabelas exibem dados novos e antigos sempre que você testar seu acionador, você pode até usar Filtros ou Paths—disponíveis em nossos planos pagos— para controlar ainda mais como seu Zap continuará. Por exemplo, se você quiser que seu Zap execute uma ação específica em um registro que mudou de "produto qualificado" para "fechado, perdido".
As tabelas também fornecem registros de data e hora para registros atualizados ou criados, dando a você maior flexibilidade ao criar Zaps.
Ações para tabelas Zapier
O Zapier Tables tem sete ações disponíveis — eventos realizados quando seu Zap é acionado.
Criar registro: esta ação criará um novo registro em uma tabela específica. Você pode preencher campos com dados de etapas anteriores do Zap ou inserir texto estático que aparecerá o mesmo sempre que o Zap for executado.
Incrementar valor: você pode aumentar o valor de um campo numérico existente em um valor fixo, o que pode ajudar a numerar faturas, criar SKUs ou até mesmo criar fluxos de trabalho no estilo round-robin.
Duplicar Table: esta ação duplicará uma Table existente que você criou. O Zapier copiará os campos e as configurações dessa tabela, para que você não precise recriar uma tabela do zero ou duplicar dados desnecessariamente. Isso pode ser útil se você quiser seguir um modelo para relatórios de bugs, integração ou outros processos recorrentes.
Atualizar registro: ao parear esta ação com uma etapa de pesquisa, você pode atualizar registros de tabela existentes com as informações mais recentes de outros aplicativos.
Botão Continuar Zap clicado: você pode usar botões para continuar um Zap específico sempre que o clique. O Zap será executado até esta ação e esperará até que você clique no botão continuar. Por exemplo, se você quiser esperar até ter um certo número de registros para enviar convites de calendário em lote.
Botão de atualização do acionador: você pode habilitar ou desabilitar botões que acionam Zaps na sua tabela e até mesmo alterar o rótulo do botão. Por exemplo, você pode usar essa ação para evitar o acionamento acidental de Zaps para processos com tempo limitado, como arquivar relatórios de despesas no final de cada mês.
Excluir registro: esta ação permite que você exclua um registro da sua tabela. Isso ajuda a limpar registros que você não precisa mais, especialmente se você usa Tabelas como um "banco de memória" para dados a serem usados em Zaps. Por exemplo, você pode querer excluir registros associados a um funcionário depois que ele for integrado.
Alterar estado do botão: esta ação altera o estado (ativado ou desativado) e o rótulo de um botão em um registro existente.
Calcular fórmula de resumo: esta ação calcula uma fórmula de resumo para um campo.
Obter valores de fórmula de resumo: esta ação obtém todos os valores de fórmula de resumo calculados para uma tabela.
Quer aprender como transferir dados existentes para uma tabela em um Zap? Veja como fazer isso aqui.
Pesquisas por tabelas Zapier
O Zapier Tables também tem quatro ações de pesquisa, que permitem que seus Zaps verifiquem se há informações existentes nas tabelas que você cria.
Localizar registro: esta ação pesquisará um registro existente que contenha informações em um campo específico.
Localizar Table: esta ação pesquisará uma tabela existente com base nos registros que correspondem aos seus critérios.
Localizar ou criar registro: esta ação pesquisará um registro existente que contenha informações em um campo específico. Se o Zapier não encontrar um registro que corresponda aos seus critérios, você poderá criar um novo.
Localizar registros (saída como itens de linha): esta ação pesquisará todos os registros que correspondem aos seus critérios. O Zapier exibirá os resultados como itens de linha, que você pode usar para ações que suportam itens de linha ou até mesmo executar um loop em um conjunto de ações para cada registro.
Confira nosso guia sobre como aproveitar ao máximo as etapas de pesquisa do Zapier.
Como configurar tabelas
Agora que você entende o que o Zapier Tables pode fazer e como usá-lo, mostraremos como configurá-lo.
Para aproveitar ao máximo o Zapier Tables:
Ao conectar o Zapier Tables aos seus Zaps críticos, você desbloqueará mais possibilidades de automação e fará seus dados trabalharem para você.
Crie uma tabela e adicione seus dados
Depois de fazer o registro na sua conta Zapier, você pode acessar o Zapier Tables no menu à esquerda ou visitar tables.zapier.com.
Em seguida, clique em + Criar. Há várias maneiras de criar uma tabela. Por enquanto, começaremos com os dois métodos comuns:
Criar uma tabela a partir de um modelo
Escolha um modelo na lista de opções. O Zapier oferece diferentes modelos para diferentes cenários, incluindo tabelas para solicitações de aprovação, listas de contatos, relatórios de vendas e processos de integração.
Clique em Criar tabela quando encontrar a tabela certa. Isso abrirá sua tabela e incluirá campos prontos que você pode personalizar conforme necessário.
Se precisar importar dados para sua tabela, clique no ícone de três pontos no canto superior direito da tabela e clique em Importar registros.
Você será solicitado a enviar um arquivo com seus dados existentes. Escolha um arquivo para carregar do seu computador e clique em Continuar.
As tabelas permitirão que você visualize a aparência dos seus dados. Você também pode mapear seus dados para diferentes campos na sua tabela.
Se tudo estiver certo, clique em Continuar importando. Isso importará todos os seus registros existentes para sua tabela.
Cada campo na sua tabela importada será um campo de texto por padrão, mas você pode converter um campo para outro tipo nas suas configurações de campo. Sinta-se à vontade para reordenar, filtrar ou ocultar campos.
Crie uma tabela do zero
Clique em Tabela em branco, dê um nome e uma descrição à tabela e clique em Criar tabela.
Você verá alguns campos vazios para começar.
Adicionar e editar campos padrão
Você pode clique no botão + Adicionar campo para adicionar um novo campo ou editar campos existentes na sua tabela. Ao adicionar um novo campo, o painel Configurações de campo aparecerá automaticamente à direita.
Para editar as configurações de um campo existente, clique em um campo e depois clique em Editar campo.
Na aba Configurações , você pode personalizar como deseja que seu campo se comporte:
Nome: Dê um nome descritivo ao seu campo.
Tipo de campo: Tabelas têm mais de uma dúzia de tipos de campo. Muitos serão familiares, como uma caixa de seleção ou um campo de data e hora. Certos tipos de campo também terão configurações adicionais que você pode personalizar, como o formato dos dados.
Alinhamento: se você for específico sobre o alinhamento do texto em seus dados, também poderá alterar isso.
Ícone: você pode selecionar um ícone de aplicativo para qualquer aplicativo com uma integração Zapier existente no cabeçalho do seu campo. Esta dica visual é útil para lembrar você e sua equipe de onde os dados vêm.
Abordaremos brevemente como configurar tipos de campos exclusivos das Tabelas Zapier:
Como criar um menu suspenso
Campos de menu suspenso são padrão para aplicativos de planilha e banco de dados. Embora você possa criar menus suspensos dinâmicos, geralmente isso requer truques de manipulação de dados.
As tabelas facilitam a criação de menus suspensos dinâmicos, para que você esteja sempre trabalhando com os dados mais recentes.
Para configurar um menu suspenso, crie um novo campo, dê um nome a ele e selecione Menu suspenso como Tipo de campo.
Role para baixo e clique no menu suspenso abaixo de Origem da seleção. Você verá algumas opções para escolher:
Fornecer lista estática: você pode inserir valores separados por vírgulas para criar um menu suspenso estático.
Usar outra Table ou campo: você pode usar outra Table ou campo que você criou como um dropdown dinâmico. Digamos que você use uma tabela para rastrear projetos de equipe ativos do Asana com o ID do projeto associado. Em outra tabela, você pode usar sua tabela de projeto como um menu suspenso dinâmico para trabalhar com as informações mais recentes.
Para usar outra Table em um campo dropdown, selecione Usar outra Table ou campo como fonte de seleção. Em seguida, clique em Source Table para selecionar uma tabela existente para usar. (Certifique-se de dar nomes claros e descritivos às suas tabelas!)
Em seguida, selecione o campo que deseja exibir dessa tabela.
Depois de clicar em Salvar, você verá o seu campo menu suspenso recém-criado. No exemplo abaixo, o menu suspenso exibe o nome da campanha de uma tabela que criei.
Como criar botões
Embora você certamente possa acionar Zaps a partir de um menu suspenso ou de uma caixa de seleção dentro de Tabelas, essa não é sua única opção. O tipo de campo de botão permite que você crie botões clicáveis que acionam ou continuam Zaps. Você também pode adicionar vários botões e atribuir um Zap diferente para cada um.
Para configurá-lo, crie um novo campo e selecione Botão como Tipo de Campo. Dê um nome descritivo a esse campo, role para baixo e clique no menu suspenso abaixo de Tipo de botão.
Selecione se você deseja que este botão acione ou continue um Zap.
Depois, dê um rótulo ao seu botão. Deve ser curto, mas descrever claramente o que o botão faz.
Se você selecionar Continuar Zap, poderá criar um segundo botão, se desejar. Isso é bom para processos em que você precisa aprovar ou negar registros.
Depois de salvar as configurações do campo, você verá o botão recém-criado. Ele exibirá um ponto de exclamação até que você o conecte a um Zap.
Se você tiver dois botões Continuar , verá ambos no mesmo campo.
Como criar um campo de IA
Campos de IA— disponíveis nos planos Tables Premium— permitem que você preencha registros automaticamente com IA. Você pode referenciar dados de registro em um prompt e gerar respostas diferentes.
Por exemplo, você pode usar seus dados de leads em uma tabela para elaborar um contato personalizado com base no estágio do acordo. Você também pode resumir novos registros e enviar a resposta em um e-mail ou mensagem de chat da equipe, encaminhá-los para uma lista a fazer ou até mesmo criar fórmulas para executar cálculos ou funções.
Você pode conectar sua própria conta OpenAI para usar campos IA nas Tabelas Zapier. Se você não tiver um, pode usar o Zapier.
Para começar, crie um novo campo e selecione o tipo de campo IA. Em seguida, escolha a conexão da conta OpenAI que você gostaria de usar. Se você não conectou o OpenAI ao Zapier, clique em Gerenciar autenticações e conecte sua conta.
Depois de selecionar uma conexão OpenAI, clique em Criar prompt.
Você pode criar um prompt do zero ou começar com um modelo.
Você também pode interagir com um sistema de IA usando um prompt no IA do Zapier, Agents, Copilot, Canvas e Chatbots. Para obter dicas sobre como escrever prompts eficazes em Tabelas e outros produtos Zapier, leia nosso guia de ajuda para prompts.
No exemplo abaixo, criei meu prompt do zero e referenciei dados existentes na minha tabela.
Dica: para obter os melhores resultados, escreva um prompt claro com contexto suficiente. Precisa de ajuda para refinar sua consulta de texto? Aqui estão seis dicas para ajudar você a escrever um prompt eficaz.
Clique em Configurações de prompt para ajustar o nível de criatividade, usar um modelo específico ou ajustar o comprimento da resposta.
Você pode visualizar o resultado do seu prompt em Configurações do prompt. Clique nas setas para a esquerda e para a direita na parte inferior da janela de visualização para revisar as respostas de cada registro na sua tabela.
Se algo parecer estranho, você pode ajustar as configurações do prompt, editá-lo e gerar novamente uma resposta.
Quando estiver satisfeito com seu campo, clique em Concluído para fechar a janela de prompt e salve seu campo. Seu campo de IA começará a preencher registros de acordo com suas instruções.
Saiba mais sobre como usar campos de IA para gerar conteúdo no Zapier Tables.
Como criar registros vinculados
Com registros vinculados, você pode criar um relacionamento entre duas tabelas diferentes. Você pode usar o conteúdo de uma tabela para preencher ou atualizar os registros de outra tabela.
Por exemplo, imagine que você tem uma tabela para todos os pedidos dos seus clientes e outra tabela para os detalhes dos seus clientes (como endereços de entrega e de e-mail). Ao adicionar um campo de registro vinculado à sua tabela de pedidos, você pode exibir o endereço do cliente relacionado a esse pedido. Se o endereço do cliente for atualizado na tabela de clientes, ele será atualizado automaticamente na outra.
Para começar, clique no ícone + Adicionar campo e selecione Registro vinculado no menu suspenso.
Dê ao seu campo um nome descritivo e selecione a tabela à qual deseja vinculá-lo.
Em Campo de exibição, selecione o campo da sua outra tabela.
Depois de clicar em Criar, você verá o novo campo dentro da sua tabela, com seus dados.
Como usar fórmulas em tabelas
As fórmulas ajudam você a automatizar cálculos diretamente onde seus dados estão. Existem dois tipos de fórmulas nas Tabelas Zapier:
Fórmulas de registro (planos pagos): você pode criar cálculos poderosos com múltiplas funções diretamente em suas tabelas.
Fórmulas de resumo (planos gratuitos): você pode ver instantaneamente somas, contagens, médias e muito mais na parte inferior das colunas numéricas. Você também pode usar esses valores em acionadores e ações no editor Zapier.
Por exemplo, imagine que você tem uma tabela que divide os números em relatórios de vendas ou preços de produtos individuais. Você pode usar fórmulas para fazer coisas como calcular comissões, aplicar fórmulas de resumo (como SUM e AVG) para obter insights de vendas instantâneos ou gerar detalhamentos de custos calculando custos individuais de itens ou projetos.
Para começar a usar uma Fórmula de Registro, clique no ícone + Adicionar campo e selecione Fórmula no menu suspenso.
Dê ao seu campo um nome descritivo e insira sua fórmula no campo Fórmula . Você pode clique na aba Inserir Funções para procurar e selecionar uma das funções disponíveis. Em seguida, clique na guia Inserir campos para procurar e selecionar os campos que deseja calcular na sua tabela:
Nota: Você pode usar as setas do campo Visualizar para verificar o resultado dos primeiros registros.
Quando terminar, clique em Salvar para adicionar o campo de fórmula à sua tabela.
Para começar a usar uma Fórmula de Resumo, clique no menu suspenso de cálculo na parte inferior da coluna à qual deseja adicionar uma fórmula.
Depois de clicar na fórmula desejada, ela será gerada automaticamente na parte inferior de cada coluna numérica. Aqui está um exemplo com a função AVG, que calcula a média de valores numéricos selecionados:
Quer saber mais sobre o uso de fórmulas no Zapier Tables? Confira nossa documentação de ajuda para obter instruções etapa por etapa.
Filter dados em visualizações
Você pode usar visualizações para aplicar filtro aos registros, ocultar campos e exibir dados específicos sem afetar a tabela subjacente.
Você também pode compartilhar visualizações para limitar o acesso a registros específicos.
Quando você cria uma tabela, ela terá automaticamente uma visualização padrão. Clique no ícone Exibir no painel no lado esquerdo da tela e depois em Criar exibição no painel esquerdo.
Dê um nome e uma descrição à sua visualização e clique em Criar.
Em seguida, adicione filtros à sua visualização. Clique no ícone Filtros no painel lateral.
Em seguida, clique em Adicionar filtro. Selecione o campo que deseja filtrar, a condição do filtro e os dados que deseja filtrar.
À medida que você adiciona mais filtros, verá a filtragem de dados da tabela à direita.
Nota: Os filtros nas tabelas Zapier usam Lógica AND , não lógica OR . Isso significa que os registros devem atender a todos os critérios escolhidos em um filtro. Saiba mais sobre como criar visualizações no Zapier Tables.
Você também pode ocultar campos em uma exibição.
Personalize as configurações da sua mesa
Depois de criar os campos necessários para sua tabela, você pode escolher como deseja que seus Zaps tratem os registros inseridos manualmente.
No menu da barra lateral esquerda, clique no ícone Configurações para abrir o painel Configurações da Table à esquerda. Você pode alterar o nome e a descrição da sua tabela. Além disso, você verá duas opções:
Pendente: Por padrão, os registros criados manualmente são definidos como Pendentes. Por exemplo, você pode usar isso se quiser esperar até que um registro seja completamente preenchido ou quiser verificar se os registros estão corretos antes de acionar um Zap conectado. Você verá um sinalizador pendente ao lado de cada registro.
Automaticamente: qualquer novo registro adicionado manualmente acionará quaisquer Zaps que estiverem conectados. Você pode usar isso se tiver um Zap que preenche um registro completo em uma tabela, para não precisar de atraso ou revisão manual.
Clique em Salvar.
Crie e conecte Zaps à sua tabela
Se você já criou um fluxo de trabalho automatizado com o Zapier antes, criar um Zap com Tabelas será o mesmo. Você pode criar um Zap do zero com nosso editor de apontar e clicar ou criar um Zap a partir de uma tabela.
Há duas maneiras de criar e conectar Zaps dentro de Tabelas:
Saiba mais sobre automação e configuração de Zaps em nosso guia de início rápido.
Crie um Zap a partir de um campo
Para criar um Zap a partir de um campo específico na sua tabela, clique no cabeçalho do campo e selecione + Criar Zap no menu.
Você também pode criar Zaps no painel de configurações de campo. Ao clicar em Editar campo, clique na aba Zaps e depois + Criar.
As tabelas levarão você automaticamente ao editor Zap.
Observação: O editor Zap preencherá automaticamente seu acionador ou ação dependendo do tipo de campo quando você criar um Zap a partir de um campo ou das configurações do seu campo. Por exemplo, se você criar um Zap a partir de um campo de botão que aciona um Zap, o editor Zap definirá automaticamente o acionador para Acionar clique do Botão Zap,
Crie um Zap a partir de uma tabela
Você também pode criar um Zap no menu da barra lateral esquerda. Clique no ícone Ativos vinculados e depois clique em +Criar.
Você será solicitado a selecionar o tipo de Zap que deseja criar, como um fluxo de trabalho que é acionado por registros novos ou atualizados.
Você pode escolher trazer dados de outro aplicativo, enviar dados da sua tabela, enriquecer ou atualizar seus dados ou começar do zero. Depois de selecionar o tipo de automação que deseja criar, você será direcionado ao editor Zap. Dependendo do tipo de Zap que você escolher criar, o editor Zap pré-selecionará a tabela e o acionador ou ação.
Quando estiver no editor Zap, você pode criar seu Zap, testá-lo e garantir que ele esteja pronto para uso!
Como encontrar Zaps conectados em uma tabela
O Zapier Tables permite que você visualize, edite e faça a solução de problemas de Zaps conectados facilmente em uma tabela específica — e até mesmo em campos específicos — para que seu fluxo de dados não seja um mistério.
Clique no ícone Ativos vinculados no painel esquerdo. Ele mostrará todos os Zaps vinculados à tabela — e se eles estão ativos ou inativos.
Se quiser ver se algum Zap acionador envia informações para um campo específico na sua tabela, clique em um campo. Em seguida, selecione Exibir Zaps vinculados no menu.
Você será direcionado para a aba Zap s, onde verá todos os Zaps conectados ao campo selecionado.
Se você precisar editar um Zap, visualizar quaisquer execuções em um Zap conectado ou apenas quiser saber mais sobre um Zap conectado, clique no ícone de seta ao lado de qualquer Zap conectado. Você será levado ao editor Zap, onde poderá revisar o fluxo de trabalho em detalhes.
Saiba mais sobre tarefas e seu histórico do Zap.
O Zapier Tables também avisará se você fizer alterações em uma tabela que afetarão algum Zaps — como excluir uma tabela ou um campo — e mostrará quais Zaps serão afetados.
Como criar uma interface a partir de uma tabela
Você também pode construir uma interface a partir de uma tabela. As interfaces Zapier permitem que você crie formulários, portais externos e internos e aplicativos básicos para impulsionar seus fluxos de trabalho essenciais aos negócios sem código. Para começar, clique no ícone Ativos vinculados no menu à esquerda. A guia Interfaces mostrará todas as interfaces associadas à sua tabela.
Clique em Criar Interface.
As interfaces Zapier criarão uma nova interface com duas páginas pré-criadas: um formulário personalizado e uma tabela.
Confira nosso guia de recursos de interfaces e aprenda a criar portais e formulários personalizados com o Zapier Tables.
Como as permissões funcionam com as tabelas Zapier
Mensagens de aviso são legais, mas o Tables permite que você personalize os níveis de permissão para proteger seus dados e Zaps associados como garantia extra.
Para começar, as permissões do Zap são separadas das permissões das Tabelas. Isso lhe dá maior flexibilidade em como você deseja colaborar.
Por exemplo, se você quiser conceder a um colega de equipe permissão para ajudá-lo a editar, manter ou solucionar problemas de um Zap conectado, não é necessário conceder a ele acesso à tabela associada e vice-versa.
Por outro lado, se você quiser compartilhar uma tabela ou visualização com sua equipe e colaboradores externos, você pode personalizar o nível de acesso deles e quais campos eles podem visualizar e editar. Eles não terão acesso a nenhum Zaps conectado, a menos que você conceda permissão separadamente.
A colaboração Zap está disponível nos planos pagos do Zapier em nível de equipe e empresa.
Como compartilhar tabelas e visualizações
Você pode criar um link de compartilhamento público para suas tabelas. Se você tiver uma conta Team ou empresa grande, poderá compartilhar suas tabelas diretamente com outros membros na sua conta Zapier.
Para compartilhar uma tabela, clique no botão Compartilhar dentro de uma tabela específica.
Você também pode compartilhar uma mesa sem abri-la. Na sua lista de tabelas, clique nos três pontos ao lado de uma tabela e selecione Compartilhar tabela.
Para compartilhar uma visualização de tabela, clique nos três pontos ao lado da visualização que deseja compartilhar no painel Visualizações e selecione Compartilhar visualização.
Nas configurações de compartilhamento, você verá quem é o proprietário da tabela ou visualização e quem já tem acesso. Se você estiver em um plano Equipe ou empresa grande, também verá permissões em nível organizacional.
Se você estiver em uma conta Zapier de nível de equipe ou empresa grande, poderá procurar um usuário, equipe ou conta para compartilhar. Em seguida, selecione uma configuração de permissão para cada pessoa, uma equipe ou toda a sua empresa.
Por exemplo, se você precisar que várias pessoas tenham a capacidade de editar campos de tabela, configurações e registros, e criar Zaps, você pode atribuir a elas uma função de Editor .
Documento de ajuda: Saiba mais sobre o compartilhamento de funções para tabelas Zapier.
Se você não estiver em uma dessas contas, clique em Criar um link compartilhável. Isso cria um link de compartilhamento público, somente para visualização, para essa tabela.
Precisa ser ainda mais granular? Você pode bloquear campos específicos em uma tabela para impedir que outras pessoas editem.
Clique em um cabeçalho de campo e selecione Bloquear campo.
Conceder acesso de edição a uma tabela por meio de interfaces
Há outra maneira de dar a usuários não-Zapier acesso para editar uma tabela: incorporando a tabela nas Interfaces Zapier.
Incorporar uma tabela em uma interface permite que qualquer pessoa visualize e edite suas tabelas, crie exibições predefinidas para exibir dados específicos e analise os dados rapidamente.
Para incorporar uma tabela em uma interface, clique no ícone Ativos vinculados na barra lateral esquerda da sua tabela.
Clique na aba Interfaces e depois em +Criar. Clique em Começar a criar sua Interface e uma nova aba ou janela será aberta com sua nova interface.
Clique na página Table view para visualizar sua tabela, passe o mouse sobre a tabela e clique no ícone Editar no canto superior direito da tabela.
Na barra lateral, você pode ativar a opção ao lado de cada permissão de usuário que deseja conceder ao usuário não Zapier. Isso inclui a capacidade de criar novos registros, editar registros e excluir registros existentes na sua tabela.
Se você mudar de ideia sobre as permissões do usuário, basta desativar todas as permissões para conceder aos usuários acesso somente de visualização.
Ideias para usar as tabelas Zapier
Se você está procurando maneiras de incorporar o Zapier Tables em seus processos existentes, aqui estão algumas para você começar:
Crie aplicativos personalizados com tabelas e interfaces
Ninguém conhece seu negócio melhor do que você, então você pode criar sua própria solução personalizada usando tabelas e interfaces Zapier.
Comece com estes tutoriais:
Como criar um centro de gerenciamento de leads orientado por IA
Crie um portal de solicitação de suporte com tabelas e interfaces
Processos de aprovação
Você pode deixar algumas decisões simples para os computadores, mas para aquelas que exigem pensamento crítico humano, você pode usar tabelas para agilizar o processo.
Aqui está um exemplo de como isso funciona:
O Zap é acionado sempre que há um novo registro em uma tabela específica.
O Zap aguardará para prosseguir para a próxima etapa da ação até que o botão Continuar seja clicado.
Esta tabela de exemplo inclui dois botões. Se o Botão A for clicado, o Zap executará um conjunto de ações. Se o Botão B for clicado, ele executará diferentes ações.
Você precisará de uma tabela com um campo de botão, que deve ser um botão Continuar Zap . Este campo deve ter dois botões, um para aprovação e outro para rejeição.
Observação: depois de criar seus botões de aprovação, crie seu Zap nas configurações de campo e este fluxo de trabalho estará praticamente configurado! Basta personalizar cada caminho no seu Zap.
Confira nosso tutorial passo a passo para criar um processo de aprovação com Tabelas.
Tabelas de consulta dinâmicas
Já desejou poder atualizar automaticamente um menu suspenso na sua planilha? Como mencionado anteriormente, você pode usar Tabelas para criar menus suspensos dinâmicos a partir de outras tabelas.
Você também pode criar tabelas de consulta dinâmicas, que permitem comparar dados entre aplicativos. Além disso, você pode usar sua tabela de consulta como um menu suspenso, para não apenas trabalhar com informações atualizadas, mas também poder referenciar dados de aplicativos relacionados.
Veja como fazer:
Crie uma tabela para servir como sua tabela de pesquisa. Você vai querer um campo com nomes ou algo identificável para um menu suspenso.
Crie um campo dropdown em outro menu e defina a Origem da seleção como Usar outra Table. Em seguida, selecione sua tabela de consulta.
Crie Zaps para adicionar, atualizar ou excluir opções da sua tabela de consulta. Você também pode criar Zaps usando seu menu suspenso para pesquisar informações relacionadas em sua tabela de consulta.
Um banco de memória para Zaps
Os computadores conseguem se lembrar bem das coisas, mas somente quando você diz para eles a fazer isso primeiro. Assim como os computadores, os Zaps têm memória de curto prazo, mas você pode usar as Tabelas para atuar como um "banco de memória" que permite:
Use informações de um Zap para um Zap diferente.
Preserve informações em um momento específico para usar em etapas posteriores de um Zap.
Crie um fluxo de trabalho em estilo redondo para um Zap.
Por exemplo, eu uso Tabelas como um banco de memória para artigos de blog atribuídos. Eu armazeno detalhes da tarefa, links e IDs de rascunhos do Google Docs e o ID do registro relacionado no Notion. Eu uso isso para alimentar Zaps que atualizam automaticamente minha lista a fazer, adicionam novas notas ao meu rascunho do Google Docs e até enviam o link do rascunho para meu editor quando ele estiver pronto para revisão.
Esse é apenas um exemplo de como um banco de memória Zap pode funcionar. Você pode fazer isso com qualquer processo automatizado crítico em que você confia.
Tabelas Zapier: seus dados em movimento
Seu negócio não é estático, então seus dados também não devem ser. O Zapier Tables é a primeira solução de banco de dados de automação que permite armazenar, editar, mover e rastrear seu fluxo de dados para que você possa acompanhar o ritmo sempre mutável dos negócios. Agora você pode guardar suas habilidades de resolução de problemas para trabalhos estratégicos e deixar os truques com planilhas de lado.
Este artigo foi publicado originalmente em março 2023 e foi atualizado mais recentemente em fevereiro 2025.
