本当に必要な5売上予測スプレッドシート

収益目標を設定せずに営業会議に出席することは、目的地の港を知らずに海に行くようなものです (それが何を意味するにせよ)。ボートに乗っているときも、役員室にいるときも、目指すものが必要です。 

航海のアナロジーはさておき、正確な売上予測は収益目標を設定して達成するために不可欠であり、それを支援する AI搭載の予測分析ツールが数多く存在します。しかし、急いでいて大まかな見積もりが必要な場合は、代わりに DIY 売上予測スプレッドシートを使用できます。 

収益を予測するための、無料で使いやすい 5 つの売上予測スプレッドシートを作成しました。ここでそれらについて説明します。

予測ツールが組み込まれた販売アプリをすでに使用している場合、これらのスプレッドシートは適していない可能性があります。しかし、何かシンプルなものが必要な場合は、始めるのに最適な場所です。

目次：

• シンプルな売上予測テンプレート

• 日次売上予測テンプレート

• 月次売上予測テンプレート

• 1年間売上予測テンプレート

• 5年間売上予測テンプレート

• ビジネスに適したテンプレートの選択

• 売上予測を自動化する

5売上予測テンプレート

売上予測スプレッドシートは、将来の収益を予測するのに役立ちます。スプレッドシートは水晶玉ではなく、あくまで予測なので、正確な売上予測はできませんが、大まかな見積りを行うのには最適です。 

これら 5 つの予測テンプレートを Google スプレッドシートまたは Microsoft Excel にダウンロードできます。それぞれ対象とする期間が異なるため、適切なスプレッドシートの選択は販売サイクルと予測目標に応じて異なります。または、複数の実験を行うこともできます。

1。シンプルな売上予測テンプレート

売上予測を初めて使用する場合は、シンプルから始めて、そこから複雑さのはしごを上っていくとよいでしょう。このテンプレートは、いくつかの重要な売上予測指標の非常にわかりやすい概要を提供し、以下の追跡機能を含みます。 

• 販売台数

• ユニットあたりの価格

• 総売上高

また、各月が表す年間総売上高の割合も内訳します。これは 1 年間の予測であるため、より詳細な詳細や長期的な予測が必要な場合は、スクロールを続けてください。

これは次の目的で使用します。 

• 年間予算レビュー

• 営業チームミーティング

• 進捗状況の追跡

2。日次売上予測テンプレート

月曜日から日曜日までのビジネスの毎日の販売活動を予測できます。このテンプレートは 4 週間にわたる収益を予測し、以下の追跡を行います。 

• 日次販売台数

• 毎日の収益

• 日別の月次合計

ビジネスの売上データに拡大鏡を当てるようなものだと考えてください。週のベストとワーストの曜日を確認し、月が進むにつれてシフトを監視できます。すべての企業が毎日の売上予測テンプレートを必要とするような売上サイクルを持っているわけではありませんが、本質を突く必要があるときにはこのテンプレートが役立ちます。

これは次の目的で使用します。 

• 在庫管理

• ダイナミックプライシング

3。月次売上予測テンプレート

このテンプレートは、シンプルな予測テンプレートに似ていますが、月間目標に重点が置かれています。これには、次の追跡が含まれます。

• 月間販売台数

• 月間収益

• 12月予測

このテンプレートを使用すると、月ごとの売上目標を達成しているかどうか (または達成していないかどうか) を確認し、予測収益と実際の収益を比較することができます。2つの数字の差が大きい場合は、おそらく状況を揺るがす時期が来ているでしょう。

これは次の目的で使用します。 

• 月次売上レポート

• 生産計画

• 在庫管理

4 . 1年間の売上予測テンプレート

タイトルからお分かりいただけるように、このテンプレートは年間売上予測に最適で、以下の追跡機能が含まれています。 

• 月次売上データ

• 年間総売上データ

• 成長率の計算 

ほとんどの企業は、収益予測のゴルディロックスのように、短期的ではありますが 、短期的 ではありません。これは、季節的な傾向を監視したり、年間予算を設定したりするのに特に役立ちます。さらに、必要に応じて月単位や四半期単位に細分化することもできます。 

これは次の目的で使用します。 

• 年次決算報告書

• 資源配分

• 季節計画

5 . 5年間の売上予測テンプレート

このテンプレートは長期的な売上予測用に設計されており、前年比の売上実績を最も明確に把握できます。これには、次の追跡が含まれます。 

• 過去の販売データ

• 予測売上データ

• 成長率の計算 

複数年の売上予測で設定した目標は、短期的な目標よりも少し緩い可能性がありますが、ビジネス全体の健全性と成長の可能性を把握できます。このテンプレートでは、パフォーマンスを測定するための長期的なベンチマークも提供されます。 

これは次の目的で使用します。 

• ビジネスヘルスチェック

• 長期的な成長戦略

• 幅広い市場動向の特定

ビジネスに適したテンプレートの選択

売上予測スプレッドシートを選択する最初のステップは、期間を知ることです。今後 5 年間の収益予測を行いますか、それとも今後 30 日間の収益予測を行いますか?販売目標も考慮する必要があります。たとえば、30%の収益増加を目標としている場合、日次予測テンプレートを使用するのはおそらく意味がありません。

ビジネスの種類と販売サイクルも予測結果に影響します。取引成立までのプロセスが長期にわたる、または季節変動がある営業チームは、短期的なデータに基づいて予測を行うことを避ける必要があります。( 1 年および5 年のテンプレートの方が適しています。)

または、短期的な需要に追いつくのに苦労しているとしましょう。日次予測スプレッドシートを使用すると、日ごとおよび週ごとの在庫ニーズを把握でき、それに応じて生産を調整できます。

しかし、あなた（またはあなたの株主）にとって正確な予測が重要な場合、DIY スプレッドシートでは不十分です。代わりに、AI を活用して正確な予測を行うビジネス インテリジェンスアプリを検討するか、Nutshell、Zoho、Salesforce などの予測機能を備えたトップクラスの CRMを検討してください。

売上予測を自動化する 

スプレッドシート テンプレートを使用する場合でも、分析スイートを使用する場合でも、Zapier は販売プロセスの効率化に役立ちます。Zapier は日常的に使用するすべてのアプリを統合するため、 マーケティングとセールスの間でデータを共有したり、 AI でセールスを効率化したり、 CRM を他のすべてのアプリに接続したりすることができます。 

また、 Microsoft ExcelまたはGoogle Sheetsを使用して販売データを保存および整理している場合は、Zapier を使用すると、 Shopify の注文を Google Sheets に自動的に保存したり、 Facebook Lead Ads から Excel に見込み客を追加したりといったことが可能になります。Excel を自動化する方法とGoogle スプレッドシートを自動化する方法について詳しく学習するか、これらの事前に作成されたワークフローのいずれかを開始してください。

関連資料：

• 販売および運用計画 101

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