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RevOpsでは物事が急速に動きます。あなたの仕事は、会社の成長を妨げるあらゆる障害に先手を打って対応しながら、 営業からマーケティング、カスタマーサクセスチームに至るまで、収益を促進する複数のチームとツールを巧みに調整することです。市場や業界の変化に迅速に対応する必要があるだけでなく、潜在的なボトルネックや障害からチームを迅速に遠ざける必要もあります。
幸いなことに、AI と自動化ツールも同様に高速に動作します。つまり、これらのツールが負担の一部を担い、より機敏かつ効率的に仕事を遂行できるように支援してくれるのです。
RevOps プロフェッショナル 8 名にワークフローについて質問し、これらのツールをどのように統合して成長を促進し、収益オペレーションを最適化したかを学びました。
RevOps プロフェッショナルが AI と自動化を活用する方法
RevOps の専門家がAI搭載ツールを使用して業務を簡素化する8つの方法をご紹介します。興味のあるものにスキップするか、インサイトの完全なリストをお読みください。
見込み客獲得とフォローアップを効率化
AI 駆動型ワークフローにより、リード管理を簡素化および合理化できます。たとえば、コロラド州のマーケティング代理店Inkyma は、ネットワーキング イベントや展示会の後の見込み客獲得とフォローアップ タスクを管理する自動化システムを設計しました。
チーフマーケティングストラテジストのオードリー・カークナー氏は、その仕組みを次のように説明しています。「営業担当者が名刺の写真を共有フォルダにアップロードします。これにより、Zapier 自動化がトリガーされ、ChatGPT Vision を使用して画像から連絡先の詳細が抽出されます。抽出されたデータは JSON 形式に変換され、クライアントの CRM、Eメール システム、または任意のシステムにシームレスに統合されます。
オードリーは、イベント固有のキャンペーンを実行するクライアントの場合、ワークフローはさらに進化すると述べています。「新しい連絡先にはそれぞれイベント名がタグ付けされ、イベントに合わせて事前に設定されたEメールとテキストのフォローアップが自動的にトリガーされます。これにより、すべての見込み客が迅速かつ状況に応じて育成され、コンバージョンの可能性が高まります。」
このワークフローは、クライアントに測定可能な結果をもたらします。「営業チームは、これまで手作業によるデータ入力やリード管理のタスクに費やしていた時間を、通常、週あたり 5 時間節約しています」と Audrey 氏は語ります。さらに重要なのは、このシステムにより、タイムリーかつ正確なフォローアップが保証され、取引の成約率が20 % 増加することです。ワークフローは Zapier 上に構築されているため、高度なカスタマイズが可能です。お客様が使用する特定のシステムに合わせて調整できるため、シームレスなインテグレーションが保証されます。」
Inkyma はこのソリューションにより、見込み客を見逃さないようにすることで、顧客の営業チームの業務効率を高め、 目に見える収益成長を促進できるよう支援します。CRM を自動化する方法について詳しく学ぶか、これらのテンプレートのいずれかを試して、リード管理ワークフローの自動化を開始してください。
Microsoft Outlook のEメールから AI が生成したデータを使用して Salesforce レコードを更新する
HubSpot で新しいエンゲージメントが発生したときに、Zapier の AI でデータを分析し、返します。
注: 使用できる、あらかじめ作成された Zap (Zap テンプレートと呼びます) があります。Zap テンプレートをクリックするだけで設定を開始できます。Zap テンプレートはアプリ ディレクトリや多くのブログ投稿で見つかります。テンプレートから開始する場合、いくつかの選択が事前に行われますが、常にアプリ アカウントを接続し、各ステップの設定を確認する必要があります。
販売フィードバックループを自動化する
営業は科学というよりは芸術ですが、何がうまくいき、何がうまくいかないのかを系統的に学ぶことが重要です。そうしないと、チームは必要以上にトライアルアンドエラーに時間を費やすことになります。AIツールを使用すると、営業コール情報を迅速に収集して分析し、わずか数秒で改善のためのインサイトを生成できます。
デラウェア州に拠点を置く B 2 B 見込み客リード生成代理店Belkins は、Zapier と ChatGPT を使用して、販売フィードバックループを自動化しています。共同設立者兼マネージング パートナーの Michael Maximoff 氏によると、「当社では、営業担当者と潜在顧客との通話のたびに会議の記録を作成しています。次に、Zapier は自動化をトリガーし、このトランスクリプトを、当社の販売のベストプラクティスに精通した、事前にトレーニングされた GPT エージェントに送信します。エージェントはトランスクリプトを分析し、何がうまくいったか、どの案件を逃したか、どの部分を改善できるかなど、重要なインサイトを生成します。このフィードバックは Slack 経由で営業担当者に自動的に送信されます。」
しかし、彼らはそれだけではありません。マイケルは続けて、「時間の経過とともに、トランスクリプトと販売実績の大規模なデータセットを収集します。これにより、統計的に最適なセールススクリプトを見つけ、エラーを排除することができます。勧誘Eメールを送信したり、営業電話をかけたり、その他の形式の反復的なコミュニケーションを行っているすべての企業は、自動化ソフトウェアとAIを使用してフィードバックループを統合することを習慣にする必要があります。
このプロセスを自分で試してみたい場合は、始めるのに役立つ人気の Zap テンプレートをいくつか紹介します。または、チームの 会議や営業電話を自動化 する方法の詳細をご覧ください。
ChatGPTを使用してFathomのトランスクリプトからインサイトを引き出し、Notionに追加する
見込み客のスコアリングと優先順位付けを自動化
見込み客スコアリングは収益オペレーションの最も重要な部分の1つであり、英国のマーケティング代理店LiamFallen.comはAIと自動化を活用してこれを最適化しています。見込み客スコアリングを効率化し、アウトリーチを優先できるようになり、効率性と収益成長にプラスの影響を与えています。
オーナー兼テクニカル SEO コンサルタントの Liam Fallen 氏は、次のように述べています。「私たちが設定した特定のワークフローの 1 つは、AIツールを使用して、受信した見込み客に対して、行動、エンゲージメントレベル、適合性に基づいて自動的にスコア付けを行うというものです。AIは各見込み客をリアルタイムでランク付けするため、営業チームはどの潜在顧客が最もコンバージョンする可能性が高いかを把握できます。見込み客が一定のスコアに達すると、システムは適切な営業担当者に通知し、アウトリーチ用にカスタマイズされたEメールシーケンスを生成する自動ワークフローをトリガーします。」
Liam 氏は、このプロセスにより、手作業による仕分けとフォローアップの時間が削減され、チームが潜在的可能性の高い見込み客にエネルギーを集中できるようになり、見込みのない見込み客に費やす時間が削減されたことを確認しています。「結果は?より的確なターゲットの取り組み、より迅速な応答時間、そして全体的なコンバージョン率の向上を実現します。」
AIを活用した予測ツールを開発する
AI ツールを適用する最良の方法の 1 つは、AI ツールに情報を処理させ、結果の実用的な概要を提供することです。
テキサス州の燃料管理会社Fuel LogicのCEO、エリオット・ヴァンシル氏は、RevOpsチームがAI駆動型またはAI搭載の予測ツールを追加することで収入予測の方法を変えたと語る。「これまでは、手作業でデータを収集し分析するのに何時間も費やさなければならず、時間がかかり、間違いが起こる余地もありました」とエリオット氏は説明する。「AIが過去の販売傾向とリアルタイムの市場データを調べることで、予測の精度が約30 %向上しました。このレベルの精度があれば、変化に迅速に対応し、必要に応じて価格プランを変更することができます。」
これらの予測能力は、価格が急速に変化する業界では非常に重要です。「今年初めの燃料価格の変化はその好例です」とエリオット氏は詳しく説明します。「AIツールは、私たちのチームがすぐには気づかなかった新しい需要の傾向を捉え、価格変更を迅速に行うことができました。そのため、他の方法では見られなかったかもしれないアイデアに基づいて行動するだけで、四半期の売上高が 15% 増加しました。予測を自動化することで、チームは手作業でデータ処理をする代わりに、より大きな成長計画に集中できるようになり、生産性が向上し、収益も増加します。」
AIベースのオンボードフローを構築する
無料トライアルを提供するサービスがあるとします。AI は、顧客の行動を理解、予測、対応することで、コンバージョン率と顧客維持率の向上に役立ちます。
コード不要のウェブサイトビルダーであるUcraftの創設者、Gev Balyan 氏の言葉を借りれば、「大きな影響を与えた特定のワークフローの 1 つは、当社のAIベースのオンボーディングフローです。新しいユーザーがサインアップすると、AI は最初のアクションに基づいてユーザーが最も興味を持っている機能を識別し、それらの機能をより効果的に使用する方法に関するターゲットを絞ったガイダンスを送信します。たとえば、ユーザーがオンライン ストアの構築に注力していると思われる場合は、製品の設定、支払い方法、ストアの最適化のヒントに関するコンテンツが表示されます。」
Gev 氏によると、このアプローチは非常に成功しており、無料プランから有料プランへのコンバージョン率が向上しただけでなく、新規ユーザーが Ucraft をより早く活用できるようになり (最終的にはユーザー維持率も向上) たそうです。「顧客エンゲージメントのために AI を検討している企業には、コアとなるユーザーニーズに合ったワークフローに重点を置くことをお勧めします。効率的でスケーラブルであり、収益の成長に直接影響します。」
リアルタイムのインサイトとボトルネック検出を実現
オペレーションマネージャーの最も重要な役割の1つは、チーム全体の効率に対する潜在的なボトルネックやその他の障壁を見つけるのに十分なほど全体像を明確に把握することです。AIツールは、リアルタイムアナリティクスダッシュボードの構築と維持を支援し、チームの生産性を低下させる前に潜在的な問題を把握できるようにします。
「 Kognicでは、RevOpsチームがAIと自動化を導入し、特にリアルタイムのインサイトを活用し、販売プロセスのボトルネックを検出することで、業務を強化し、収益の成長を促進しています」と、スウェーデンのソフトウェア会社の創設者であるダニエル・ラングキルデ氏は語る。「当社が統合した最も影響力のあるツールの1つは、AI駆動型アナリティクスダッシュボードです。これにより、販売実績、顧客行動、およびファネル内でリードが離脱する可能性のある場所に関するインサイトが得られます。このシステムは、ボトルネックを検出するとチームに自動的に警告を発し、問題がエスカレートする前に介入できるようにします。」
たとえば、ダニエル氏によると、販売サイクルの特定の段階で速度が低下し始めると、AIが問題を識別し、特定の見込み客に対して追加のタッチポイントを推奨するなど、問題に対処する方法を提案します。「当社では、コンバージョン率から収益の傾向まですべてを追跡する主要業績指標を毎日更新し、レポーティングを自動化しました。これにより手作業が削減され、チームはより迅速に、データに基づいた意思決定を行えるようになりました。これらのインテグレーションにより、当社はより迅速かつ戦略的に行動できるようになり、最終的には効率性と収益性の両方が向上しました。その結果、最も重要な点に注力できるようになり、意思決定のスピードと全体的な収益成長が著しく向上しました。」
さまざまな独自のデータソースから潜在顧客に関するスマートなインサイトを得る
手動でのデータ収集と分析は通常、非常に時間がかかりますが、AI によってそれが変わりました。「スプレッドシートを精査したり、ウェブをスクレイピングしたり、CRM ログをクロスチェックしたり、分断されたツールから得たインサイトを手作業でつなぎ合わせたりする時代は終わりました」と、カナダに拠点を置くソフトウェア会社Luellaの共同設立者兼 CEO である Mustafa Saeed 氏は語ります。
ムスタファ氏は、これがどのように状況を変えるのかを次のように説明しています。「現在、当社ではAIと自動化を活用して、潜在顧客がソーシャルメディアで当社が解決できる課題を共有したり、競合他社のG2プロフィールに否定的なレビューを残したり、当社のウェブサイトを繰り返し訪問したりしたことを追跡しています。データは、パターンを明らかにし、案件に優先順位を付け、アウトリーチを改善するために分析されます。これにより、適切な潜在顧客を適切なタイミングで、最も関連性の高いメッセージでターゲットにすることができます。他社が使用している同じマスマーケットデータベースではなく、独自のデータソースを活用することで、他社が見逃していたインサイトを獲得できます。」
Google ビジネス プロフィールの監査を自動化する
特に、ビジネスに物理的な場所がある場合は、正確で最適化されたGoogle ビジネス プロフィールを維持することが重要です。しかし、自分のプロフィール（競合他社のプロフィールは言うまでもなく）を定期的に監査するのは大変なタスクです。幸いなことに、AI ツールが面倒な作業のほとんどを代わりに行ってくれます。
スイスのローカル SEO 代理店Vortex Rankerの創設者兼 CEO である Ramzy Humsi 氏にとって、Google ビジネス プロフィールの監査と競合他社の分析を AI で自動化することは大きな影響を与えました。「AIツールを使用することで、レビュー数、キーワードの頻度、投稿アクティビティ、エンゲージメント指標など、複数の競合他社のプロフィールに関するデータを取得できます」とラムジー氏は説明する。「これにより、トップパフォーマンスのビジネスを際立たせているものを即座に特定できるため、クライアントのためにこれらの戦術を複製および強化できます。」
では、なぜこれがこれほどの違いを生んだのでしょうか?Ramzy氏は、「以前は、この分析には時間がかかり、より多くのクライアントにサービスを提供できる能力が制限されていました。今では、自動化により、ほんのわずかな時間で実用的なインサイトを収集し、クライアントのプロフィールをより迅速にオンボードして最適化できるようになりました。プロセスのこの部分をスピードアップすることで、品質を犠牲にすることなくサービスを拡張し、収益を増やすことができました。」
ラムジー氏は、自動化は収益業務を超えて広範囲にわたる影響を及ぼしていると説明しています。「このように AI を統合することで、推奨事項の精度が向上するだけでなく、チームが顧客との関係構築や独自の最適化戦略の微調整などの戦略的な作業に集中できるようになります。需要の高い環境で成長を管理する人にとって、このようなデータ量の多いプロセスを自動化することは、生産性を向上させ、一貫性のある影響力のある結果をもたらす画期的なものです。」
続きを読む： Googleビジネスプロフィールを自動化する方法
AIと自動化で業務効率を向上
これまで AI や自動化ツールを使用したことがない場合は、使い始めるのが不安になるかもしれません。しかし、収益オペレーションに AI 主導のプロセスを組み込むために、コーディングや技術の専門家である必要はありません。Zapier を使用すると、何千ものアプリにわたって自動化されたワークフローを設定できるため、ビジネスに不可欠なツールを相互に接続し、プロセスに AI を組み込むことができます。Zap と呼ばれるこれらの自動化されたワークフローに加えて、Zapier 自動化プラットフォームには次のものが含まれます。
チャットボット: 顧客の質問に答えるカスタム チャットボットを作成します。
Central : あらゆるタスクに対応する独自の AI アシスタントを構築します。
インターフェース: 自動化されたワークフローと統合するカスタムフォーム、お客様向けポータル、内部ツールを作成します。
テーブル: ワークフロー内のすべてのデータを保存、整理し、操作します。
RevOps プロセスに AI と自動化を組み込むには、まず、チームの改善 (および拡張) に最も役立つものを決定することから始めます。どのようなインサイトが欠けているのでしょうか。また、チームの時間をより影響力のある仕事に充てられるよう、どのような反復的なアクションを自動化ツールに活用するのがより効果的でしょうか。そこからは、適切なツールを選択し、自動化への最初のステップを踏み出すだけです。
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