Presentarse a una reunión de ventas sin un objetivo de ingresos es como hacerse a la mar (lo que sea que eso signifique) sin saber el puerto de destino. Ya sea que estés en un barco o en una sala de juntas, necesitas algo a lo que aspirar.
Dejando de lado las analogías náuticas, una previsión de ventas precisa es fundamental para establecer y alcanzar objetivos de ingresos, y existen muchas herramientas de análisis predictivo impulsadas por IA que pueden ayudarle a hacerlo. Pero si estás en apuros y buscas estimaciones aproximadas, puedes utilizar una hoja de cálculo de previsión de ventas casera.
He creado cinco hojas de cálculo de previsión de ventas gratuitas y fáciles de usar para predecir las ganancias, y te las explicaré aquí.
Si ya utiliza aplicaciones de ventas con herramientas de pronóstico incorporadas, estas hojas de cálculo podrían no ser para usted. Pero si necesitas algo sencillo, son un excelente lugar para comenzar.
Tabla de contenido:
5 plantillas de previsión de ventas
Las hojas de cálculo de previsión de ventas le ayudan a realizar predicciones sobre sus ingresos futuros. Si bien no pueden decirle exactamente cuáles serán sus ventas (es una hoja de cálculo, no una bola de cristal), son excelentes para hacer estimaciones aproximadas.
Puede descargar estas cinco plantillas de pronóstico para Google Sheets o Microsoft Excel. Cada uno cubre un período de tiempo diferente, por lo que elegir la hoja de cálculo adecuada dependerá de su ciclo de ventas y sus objetivos de previsión. O podrías experimentar con más de uno.
1. Plantilla de pronóstico de ventas simple
Si no tienes experiencia en pronósticos de ventas, te conviene empezar de forma sencilla y avanzar gradualmente en la escala de complejidad a partir de allí. Esta plantilla proporciona una descripción general muy sencilla de algunas métricas de pronóstico de ventas importantes e incluye el seguimiento de:
Número de unidades vendidas
Precio por unidad
Ventas totales
También desglosa el porcentaje de las ventas totales anuales que representa cada mes. Este es un pronóstico de un año, por lo que si necesita detalles más granulares o proyecciones a largo plazo, siga desplazándose.
Utilice esto para:
Revisiones presupuestarias anuales
Reuniones del equipo de ventas
Seguimiento del progreso
2. Plantilla de pronóstico de ventas diarias
Puede pronosticar la actividad de ventas diaria de su negocio de lunes a domingo. Esta plantilla pronostica ingresos durante un período de cuatro semanas e incluye seguimiento de:
Unidades diarias vendidas
Ingresos diarios
Totales mensuales por día
Piense en ello como si estuviera aplicando una lupa a los datos de ventas de su empresa. Podrás ver tus mejores y peores días de la semana y monitorear los cambios a medida que avanza el mes. Si bien no todas las empresas tienen un ciclo de ventas que justifique una plantilla de pronóstico de ventas diario, es aquí cuando es necesario profundizar en los detalles.
Utilice esto para:
Gestión de inventario
Precios dinámicos
3. Plantilla de pronóstico de ventas mensuales
Esta plantilla es similar a la plantilla de pronóstico simple pero con un mayor énfasis en los objetivos mensuales. Incluye seguimiento para:
Unidades vendidas mensualmente
Ingresos mensuales
Proyecciones de 12meses
Con esta plantilla, podrá ver si está alcanzando (o no) sus objetivos de ventas mensuales y comparar sus ingresos proyectados con los ingresos reales. Si la diferencia entre ambos números es grande, probablemente sea momento de hacer cambios.
Utilice esto para:
Informes de ventas mensuales
Planificación de la producción
Gestión de inventario
Plantilla de pronóstico de ventas para 4 años. 1años
Si el título no lo delata, esta plantilla es la mejor para la previsión de ventas anuales e incluye el seguimiento de:
Datos de ventas mensuales
Datos de ventas anuales totales
Cálculos de la tasa de crecimiento
La mayoría de las empresas probablemente se sentirán cómodas proyectando sus ingresos anuales: es a corto plazo, pero no demasiado corto, como las proyecciones de ingresos Ricitos de Oro. Será especialmente útil para la supervisión de tendencias estacionales y establecer presupuestos anuales; además, puede dividirlo en meses o trimestres si es necesario.
Utilice esto para:
Informes de ganancias anuales
Asignación de recursos
Planificación estacional
Plantilla de pronóstico de ventas para 5 años. 5años
Esta plantilla está diseñada para la previsión de ventas a largo plazo, brindándole la imagen más clara de su desempeño de ventas año tras año. Incluye seguimiento para:
Datos históricos de ventas
Datos de ventas proyectados
Cálculos de la tasa de crecimiento
Los objetivos que establezca con las previsiones de ventas plurianuales probablemente serán un poco más vagos que los objetivos a corto plazo, pero podrá obtener una idea de la salud general de su negocio y su potencial de crecimiento. Esta plantilla también le brindará puntos de referencia a largo plazo para medir su desempeño.
Utilice esto para:
Controles de salud empresarial
Estrategia de crecimiento a largo plazo
Identificación de tendencias generales del mercado
Cómo elegir la plantilla adecuada para tu negocio
El primer paso para elegir una hoja de cálculo de previsión de ventas es conocer su marco temporal. ¿Quieres hacer predicciones de ingresos para los próximos cinco años o los próximos 30 días? También debes considerar tus objetivos de ventas. Si se está enfocando en una segmentación de un aumento de ingresos del 30%, por ejemplo, probablemente no tenga sentido utilizar una plantilla de pronóstico diario.
El tipo de negocio y su ciclo de ventas también afectarán los resultados de sus pronósticos. Los equipos de ventas con un proceso de cierre de tratos largo o con variaciones estacionales deben evitar hacer predicciones basadas en datos de corto plazo. (Las plantillas de un año y de cinco años serán mejores opciones).
O digamos que usted está luchando por satisfacer la demanda de corto plazo. La hoja de cálculo de pronóstico diario le dará una idea de sus necesidades de inventario diarias y semanales, y podrá ajustar la producción en consecuencia.
Pero si para usted (o sus accionistas) es importante realizar pronósticos precisos, una hoja de cálculo casera no será suficiente. En su lugar, considere aplicaciones de inteligencia empresarial que aprovechen la IA para hacer proyecciones precisas, o busque CRM de primer nivel con capacidades de pronóstico como Nutshell, Zoho y Salesforce.
Automatiza tus previsiones de ventas
Ya sea que utilice plantillas de hojas de cálculo o una suite de análisis, Zapier puede ayudarlo a optimizar su proceso de ventas. Zapier integra todas las aplicaciones que usas a diario, para que puedas hacer cosas como compartir datos entre marketing y ventas, optimizar tus ventas con IA y conectar tu CRM con todas las demás aplicaciones que usas.
Y si usa Microsoft Excel o Google Sheets para almacenar y organizar sus datos de ventas, Zapier le permite hacer cosas como guardar automáticamente los pedidos de Shopify en una hoja de Google o agregar clientes futuribles de Facebook Lead Ads a Excel. Obtenga más información sobre cómo automatizar Excel y cómo automatizar Hojas de cálculo de Google, o comience con uno de estos flujos de trabajo prediseñados.
Agregar nuevos envíos de Jotform a las filas de la hoja de cálculo de Excel
Agregar nuevos envíos de Jotform a Excel como filas en una tabla
Guardar nuevos correos electrónicos de Gmail que coincidan con ciertas características en una hoja de cálculo de Google
Crear filas de Hojas de cálculo de Google para nuevos clientes futuribles de Google Ads
Zapier es una herramienta de automatización sin código que te permite conectar tus aplicaciones en flujos de trabajo automatizados para que cada persona y cada empresa pueda avanzar a la velocidad del crecimiento. Infórmate más sobre cómo funciona.
Lecturas relacionadas:
