Enviar e-mails no Microsoft Office 365 a partir de registros atualizados do Salesforce
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DetalhesConecte Microsoft Office 365 e Salesforce para desbloquear o poder da automação
- Não é necessário cartão de crédito
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- Avaliação gratuita de 14dias para recursos e aplicativos premium
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Conecte rapidamente Microsoft Office 365 a Salesforce com um modelo Zapier.
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DetalhesComo funciona o Zapier
O Zapier facilita a integração Microsoft Office 365 com Salesforce - sem necessidade de programação avançada. Veja como você pode configurar em minutos.
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Um acionador é o evento que inicia seu Zap, como um "Início de Evento de Calendário" do Microsoft Office 365.
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Uma ação acontece após o acionador, como "Adicionar contato à campanha" no Salesforce.
Você está conectado!
O Zapier conecta perfeitamente Microsoft Office 365 e Salesforce, automatizando seu fluxo de trabalho.
Acionadores e ações suportados
O Zapier ajuda você a criar fluxos de trabalho que conectam seus aplicativos para automatizar tarefas repetitivas. Um acionador é um evento que inicia um fluxo de trabalho, e uma ação é um evento que um Zap executa.
- Calendário
- Tempo AntesObrigatório
- Tempo Antes (Unidade)Obrigatório
ExperimenteAcionadorSondagem- Calendário
ExperimenteAcionadorSondagem- Caixa de entrada compartilhada
ExperimenteAcionadorSondagem- Novo e-mail sinalizado
Acionado quando um novo e-mail é sinalizado.
ExperimenteAcionadorSondagem
- Pasta paiObrigatório
- Pasta infantil
ExperimenteAcionadorSondagem- Pasta de contato
ExperimenteAcionadorSondagem- Pasta pai
- Pasta infantil
- Termos de pesquisaObrigatório
- Observação
ExperimenteAcionadorSondagem- Pasta pai
- Pasta infantil
ExperimenteAcionadorSondagem
Zapier é a plataforma de automação escolhida por 87% das empresas da Forbes Cloud 100 em 2023
93%
Clientes que dizem que usar o Zapier os tornou melhores em seu trabalho
25m
Os clientes criaram mais de 25 milhões de Zaps na plataforma
6 minutos
O usuário médio leva menos de 6 minutos para configurar um Zap
Conecte Microsoft Office 365 e Salesforce para integrar partes cruciais do seu negócio
Com o Zapier, você pode integrar tudo, desde a entrada de dados básicos até processos de ponta a ponta. Aqui estão alguns dos fluxos de trabalho essenciais para os negócios que as pessoas automatizam com o Zapier.
Automatize seu gerenciamento de leads e melhore as conversões
Com o Zapier, você pode automatizar cada parte do seu funil de leads e aumentar suas chances de conversão de leads. Automatize tudo, desde a captura de leads até o alcance e a geração de relatórios, e feche mais acordos como resultado.
Crie campanhas mais impactantes com automação
Medir o desempenho de uma campanha em todas as plataformas pode ser caótico. Além disso, descobrir as métricas corretas custa tempo e esforço preciosos. Com o Zapier, você pode criar uma visão centralizada do seu desempenho, gerenciar suas listas com habilidade e garantir que suas campanhas gerem ROI em toda a empresa.
Forneça suporte de classe mundial com uma pequena ajuda da automação
Os representantes de suporte não conseguem ser produtivos quando precisam rastrear informações cruciais para cada incidente ou ticket. Com o Zapier, você pode enviar automaticamente aos seus representantes o contexto necessário para resolver tickets rapidamente e criar uma experiência perfeita para o cliente.
Automatize seu caminho para dados acionáveis e atualizados
Os dias de exportação e importação manual de dados acabaram. Com o Zapier, você pode enviar dados para onde eles precisam ir, no formato que você precisa, para poder centralizar seus dados e obter mais insights.
Resolva incidentes mais rapidamente com automação
Sua equipe de suporte técnico quer se concentrar em tickets técnicos em vez de trabalho administrativo. Com o Zapier, você pode automatizar tudo, desde a criação de tickets até o roteamento e a comunicação entre equipes, eliminando o atrito do gerenciamento de incidentes e aumentando a velocidade de resolução.
Aprenda a automatizar Microsoft Office 365 no blog Zapier
Aprenda a automatizar Salesforce no blog Zapier
Frequently Asked Questions about Microsoft Office 365 + Salesforce integrations
É novo na automação com Zapier? Você não está sozinho. Aqui estão algumas respostas para perguntas comuns sobre como o Zapier funciona com Microsoft Office 365 e Salesforce
O que é necessário para começar a integrar o Microsoft Office 365 com o Salesforce?
Para começar a integrar o Microsoft Office 365 com o Salesforce, você precisará de contas ativas para ambas as plataformas e permissões de acesso para conectá-las. Você também precisará da nossa configuração de integração, onde pode definir acionadores, como quando um novo e-mail é recebido no Outlook ou um evento é adicionado ao calendário do Office 365, o que pode acionar ações no Salesforce, como criar um novo lead ou atualizar uma conta.
Posso automatizar a criação de leads no Salesforce a partir de e-mails do Office 365 ?
Sim, você pode automatizar a criação de leads no Salesforce usando nossa integração configurando acionadores para e-mails recebidos no Outlook. Por exemplo, você pode especificar que qualquer e-mail recebido de um domínio específico ou contendo palavras-chave específicas crie automaticamente um lead no Salesforce com as informações relevantes extraídas do corpo do e-mail.
É possível sincronizar eventos de calendário entre o Office 365 e o Salesforce?
Nossa integração permite que você sincronize perfeitamente eventos de calendário entre o Office 365 e o Salesforce. Você pode definir acionadores, como criar ou atualizar um evento no calendário do Office 365, que resultam em ações correspondentes no sistema de eventos do Salesforce, garantindo que ambas as plataformas estejam sempre atualizadas com as informações de agendamento mais recentes.
Como as atualizações de contato são gerenciadas no Microsoft Office 365 e no Salesforce?
Ao usar nossa integração para gerenciamento de contatos, as atualizações de contatos podem ser sincronizadas entre o Microsoft Office 365 e o Salesforce por meio de acionadores definidos. Por exemplo, quando os detalhes de contato são atualizados na sua lista de contatos do Office Outlook, essas alterações podem atualizar automaticamente os registros correspondentes no Salesforce.
Posso rastrear atividades de e-mail do Outlook no Salesforce?
Sim, você pode rastrear atividades de email do Outlook diretamente no Salesforce utilizando acionadores de integração específicos que oferecemos. Quando um e-mail é enviado ou aberto no Outlook, essas atividades podem ser registradas nos registros apropriados dentro da sua conta do Salesforce, auxiliando em melhor visibilidade e rastreamento.
E se houver erros durante a sincronização entre as duas plataformas?
Se ocorrerem erros durante a sincronização entre o Microsoft Office 365 e o Salesforce por meio de nossa plataforma, registros de erros detalhados serão gerados. Esses registros ajudam a identificar o que deu errado —se um acionador falhou ao ativar ou uma ação não foi concluída— e oferecem orientação sobre como as correções podem ser feitas.
As tarefas criadas no Microsoft To-Do podem ser refletidas como tarefas no Salesforce por meio dessa integração?
Absolutamente. Com nossa configuração, as tarefas criadas por meio do Microsoft To-Do dentro do seu ambiente do Office 365 podem aparecer automaticamente como tarefas na sua conta Salesforce conectada, definindo acionadores aplicáveis que reconhecem cada criação ou atualização de tarefa.
Sobre o Microsoft Office 365
O Microsoft Office 365 Business é um pacote de escritório completo na nuvem. Ele fornece todos os produtos de escritório padrão, como Excel, Outlook, Word, SharePoint e muito mais, mas disponíveis em qualquer computador com acesso à Internet! Atualmente, o Zapier não oferece suporte a endereços do Outlook.com ou contas Home 365, apenas para empresas ou empresa grande.
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