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猫を飼ったことがありますか?もちろん、あなたは持っていません。実際、このような偉業を成功させた人物を一人も見つけることはできません。しかし、マーケティングと営業の世界では、それはいわばあなたの仕事のすべてであり、リード管理と呼ばれています。
リード管理ソフトウェアは曖昧な概念であり、すべてのリード管理タスクを処理する魔法の弾丸アプリはありません。例えば、エンタープライズテック企業の RevOpsプロフェッショナル は、小規模事業主とは異なる方法で潜在顧客を管理します。
良い戦略と同様に、リード管理システムはあなたの具体的なニーズに最適なソリューションをマッチングすることを含みますが、いずれにせよ多くのリード管理ソフトウェアが関わることになります。
リード管理ソフトウェアとは何ですか?
リード管理とは、見込み客を引きつけ、適格性を評価し、ターゲットを絞った戦略を使用して顧客に変換するまでの継続的なプロセスすべてを指します。
リード管理ソフトウェアは、マーケティング チームや営業チームがパイプラインを通じて得られる見込み客を管理するのに役立つソフトウェアです。大まかに言うと、リード管理の次の側面に対応するツールが含まれています。
リードジェネレーション
見込み客の選別とセグメンテーション
リードナーチャリング
見込み客スコアリングとルーティング
成功の測定
単一のリード管理ツールを探しているなら、 おそらくCRMが欲しいでしょう。しかし、オンラインリード管理システムは複雑なツール群を含む可能性が高いです。リード獲得から始まり、リードの分配、リードスコアリング、見込み客育成などを経ていきます。
Zapierチームの経験、調査、テストを踏まえ、リード管理システムを構築する際に考慮すべき幅広いカテゴリーに対応した具体的なアプリを提案します。
また、各カテゴリーのおすすめアプリリストもリンクしておきますので、より深く調べることができます。
最高のリード管理ソフトウェアを一目で
カテゴリ | 最適な場面 | ウェブサイト | |
|---|---|---|---|
AIオーケストレーション | プロセスのあらゆるステップに AI を組み込んだ自動リード管理システムの構築 | ||
ランディングページビルダー | 数分でランディングページを構築 | ||
エンタープライズCRM | 顧客データを集約して透明性を向上 | ||
中小企業向けCRM | すべて（連絡先、取引、在庫、マーケティング、ヘルプデスク）を 1 つの使いやすいプラットフォームで管理します。 | ||
Free CRM | 販売からマーケティング、運用までをワンストップで管理 | ||
マーケティング自動化ソフトウェア | Eメール、SMS、チャット（ソーシャルメディアを含む）、WhatsAppで自動メッセージを送信する | ||
メールマーケティングソフトウェア | 自動化テンプレートを使用してメールワークフローを開始する | ||
Free メールマーケティングソフトウェア | 受信トレイにテキストや画像が豊富な動的なコンテンツを配信 | ||
セールスチャットアプリ | 見込み客とリアルタイムでチャットする | ||
SMSマーケティングアプリ | マーケティングリストを素早く設定し、簡単に実行できるマーケティングキャンペーンを構築 | ||
会議スケジューラ | 他のカレンダーとのシームレスな統合 | ||
AI会議スケジューラー | 会議を双方にとって都合の良い時間に自動的にスケジューリングする | ||
VoIPの | 電話の会話をリアルタイムでテキストに書き起こす | ||
ウェビナーソフトウェア | 事前に録画されたプレゼンテーションまたはライブプレゼンテーションの配信 | ||
AIプレゼンテーションソフトウェア | シンプルなプロンプトからデッキを生成する方法 | ||
データ エンリッチメント | 見込み客の調査と資格取得 |
1。AIオーケストレーションに最適なリード管理ソフトウェア
Zapier
これは確かに Zapier のブログですが、私たちは自らが説くとおりに実践しています。つまり、私たちのリード管理は自社製品に大きく依存しているのです。また、リード管理システムを構築する場合は、できる限り自動化することも必要です。
Zapierは、完全で自動化されたリード管理システムを構築するためのコアとなる要素を提供します。
Zapier Formsを使って、デモリクエスト、イベントサインアップ、その他のインバウンドリクエストを含むカスタムリードキャプチャフォームを作成し、サイトに埋め込むことができます。
また、 Zapier Chatbots を使ってカスタムAIチャットボットを埋め込み、リアルタイムで見込み客とのミーティングを撮影、事前審査、さらには予約することも可能です。
すべてのリードデータを Zapier Tablesに保存・整理しましょう。これは自動化されたワークフローをサポートする柔軟なノーコードデータベースです。
Zapier Agentsでシステムに知性と自律性を加えましょう。これは見込み客を調査し、適格化し、アウトリーチを作成し、パイプラインを監視し、自動的に行動を取るカスタムAIエージェントです。
Zapier Lead Routerを使って、企業規模、商品関心、アカウント階層などのあらかじめ定められたルールに基づいて見込み客を自動的に評価し、ラウンドロビンや加重分配で適切な営業担当者に割り当てます。
ZapierはCRM、メールマーケティングプラットフォーム、広告プラットフォームなど数千の他のアプリと連携し、技術スタック全体にわたる高度で多段階のリード管理ワークフローを調整できます。
もしすべてを一から作りたくなければ、無理に作らなくても大丈夫です。Zapierはワークフローをスタートさせるために使える、膨大な事前構築された 自動化テンプレート のライブラリを提供しています。Zapierでリード管理全体のワークフローを自動化する方法について詳しく学んだり、リード管理テンプレートのいずれかですぐに始めましょう。
Zapierは最も接続されたAIオーケストレーションプラットフォームであり、Google、Salesforce、Microsoftなどのパートナーの数千のアプリと統合されています。フォーム、データテーブル、ロジックを活用して、組織の技術スタック全体で重要なワークフローに関わる安全で自動化されたAI搭載システムを構築しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
Zapierの料金:無料プランあり;19ドルから。月99(年単位で請求)。
2。見込み客を生成するランディングページを作成するための最適なリード管理ソフトウェア
Carrd
シンプルで洗練されたページで 見込み客を獲得 することに注力しているなら、Carrdは最高のランディングページビルダーの一つです。これは1ページウェブサイト向けに特別に設計されており、見込み客キャプチャページ、デモリクエスト、イベントサインアップなどのデザインに最適です。アカウントは必要ありません。テーマを選んでカスタマイズするだけで済みます。エディターはシンプルで(サイドバー編集と Markdown 対応)、洗練された ランディングページ を素早く作成できます。
Carrdの構造化されたブロックベースのレイアウトは、見出し、サポートコピー、ビジュアル、フォームなど、クリーンでコンバージョン重視のフロー構築も容易にします。無料プランでは、.carrd.co ドメインで最大3つのサイトを公開できます。
Eメールアドレスを収集したり、StripeやPayPalのような決済ウィジェットを埋め込みたい、Googleアナリティクスを使いたい場合は、有料アカウントにアップグレードする必要があります。良いニュースは、依然として非常に手頃な価格であることです。これらの機能を備えたプランは年間わずか19ドルから始まります。
カードの料金:無料プランあり;有料プランは年間19ドルから始まります。
続きを読む:最高のランディングページビルダー
3。大企業CRMに最適なリード管理ソフトウェア
Salesforce セールスクラウド
Salesforce は CRMの代名詞であり、見込み客の取得・追跡、案件やパイプラインの管理、営業プロセスの自動化、収益予測、詳細なレポートやダッシュボードの作成、営業・マーケティング・サービスチームの調整など、すべての営業業務を一つのプラットフォームで管理できます。
一番良いのは、アドオンやカスタム拡張で基本機能を大きく拡張できることです。この柔軟性は、急速にスケールしている場合や、現在のソフトウェアが追いついていないと感じた場合に非常に役立ちます。もちろん、その柔軟性には多くの複雑さが伴い、 SalesforceはCRM導入により多くのリソースを割ける大企業により適しています。
これほど強力なCRMであるにもかかわらず、 Salesforce AppExchangeを通じて数千のアプリと統合するのは当然のことです。しかし、欲しいアプリがまだ存在しない場合は、 ZapierのSalesforceインテグレーション を使って他の技術スタックと連携し、AIオーケストレーションを取り入れましょう。これにより、Salesforce内の活動に基づいてAIワークフローをトリガーして自動的にEメールを作成したり、取引段階を更新したり、見込み客データを充実させたり、フォローアップの一連のプロセスをまとめるAIエージェントをループさせることも可能です。Salesforceの自動化方法をさらに発見しましょう。
Salesforce Sales Cloudの料金:無料のCRM利用可能;有料プランは、月額25ドル/ユーザー/月(月単位または年単位で請求)です。
続きを読む: 最高のCRMソフトウェア と 最高のAICRMツール
4。小規模ビジネスCRMに最適なリード管理ソフトウェア
Vtiger
始めたばかりの場合、または少なくとも近い将来に規模を拡大する予定がない場合は、大企業向けの雰囲気があまりないCRMが望ましいでしょう。Vtiger は、中小企業向けの最高のオールインワン CRM ソフトウェアとして栄誉を獲得しました。すべての連絡先と取引を整理し、在庫、マーケティング、ヘルプデスク、プロジェクト管理、ドキュメントを統合します。
Vtiger は、一部の機能は優れているが他の機能はOKという、他のオールインワンアプリと同じ罠には陥っていません。全ての機能がしっかりしています。たとえば、ヘルプ デスク画面では顧客から提出された未解決のケースを追跡し、電子メール マーケティング画面ではキャンペーンや自動応答を作成できます。また、プロジェクト ページではプロジェクトを整理し、内部でタスクをキューに入れて、他のユーザーに割り当てることができます。
一番良いところ?これらすべての機能は相互に関連しています。取引が成立したばかりですか？クリックするとプロジェクトに変換されます。連絡先またはお問い合わせが通常リクエストする最も一般的な製品またはサービスを追加したいですか？お分かりいただけるでしょう。
Vtigerにない重要な機能があれば、 ZapierのVtigerインテグレーション を使って数千の他のアプリと連携し、技術スタック全体でAIオーケストレーションされたワークフローを構築しましょう。例えば、広告から新しい見込み客を自動的にVtigerに送信し、AIを使って見込み客を適格化・評価し、さらに意図の高い潜在顧客をパーソナライズされたフォローアップタスクで適切な営業担当者にルーティングするなどができます。Vtigerの自動化方法について詳しく学びましょう。
Vtigerの価格設定: 15日間の無料トライアルが利用可能です。有料プランは月額12ドル(年単位請求)から始まります。
続きを読む：中小企業に最適なCRM
自分に合ったソフトウェアが決まったら、袖をまくり上げて仕事に取り掛かります。または、まったく逆のことをして、ビジネスに不可欠なすべてのタスクを自動化で処理することもできます。
5。無料CRMに最適なリード管理ソフトウェア
HubSpot
HubSpot は、特にマーケティングニーズをワンストップで満たしたい場合に優れたリード管理ツールです。永続的なCRMに加え、プラットフォームには6つのコア機能(「ハブ」と呼ばれる)があり、それぞれ独自のツール群を備えています。HubSpotが提供する内容を簡単にご紹介します:
Sales Hubには CRM が中核として搭載されており (連絡先管理から取引追跡まですべてを含む)、会議スケジューラやセールス プレイブックを作成するセクションも含まれています。
Marketing Hubには、メールマーケティングからランディングページ、見込み客獲得フォームまで、あらゆるものが含まれています。
コンテンツ ハブを使用すると、独自のウェブサイトを作成および管理できるほか、SEOツールを使用してコンテンツを最適化できます。
Service Hub を使用すると、ライブ チャットやチャットボットを設定し、サポート チケットを処理できます。
Data Hub は、複数のソースでデータを整理・整理・同期し、ワークフローの自動化やチーム権限管理を行う場所です。
Commerce Hub を使用すると、B 2 B 販売をサポートするための請求書発行と支払いリンクを作成できます。
HubSpotのワークフロービルダー も非常に強力です。内部・外部のコミュニケーション、広告管理、多くの他のアプリとの連携、さらには別のワークフローへの登録など、多数のカテゴリ分けされたアクションを提供します。また、見込み客を分類し、適切な見込み客を適切な人に送るのも簡単です。
HubSpotは 1、900 ネイティブなインテグレーションを提供しています。しかし、これらのインテグレーションで望んだすべてを自動化できない場合は、 ZapierのHubSpotインテグレーション を使って高度なAI搭載リード管理ワークフローを構築することができます。例えば、営業通話の録音から生成された要旨でHubSpotの連絡先メモを自動的に更新し、AIを使ってその通話から重要なフォローアップや感情を特定し、会話に基づいてタスクを作成したりパーソナライズされたメールシーケンスをトリガーしたりできます。HubSpotの自動化方法について詳しく学びましょう。
HubSpotの料金:永久無料のCRMが利用可能です。スマートCRMは1ユーザーあたり月45ドル(年単位請求)から始まります。他の料金プランはハブによって異なります。
続きを読む:最高の無料CRMソフトウェア
6。マーケティング自動化に最適なリード管理ソフトウェア
ブレボ
適切なリード管理ソフトウェアを使えば、マーケティングキャンペーン全体を自動化し、適切なメッセージが適切なタイミングで適切な人々に届くようにできます。Brevoのマーケティングオートメーションソフトウェアは、 Eメール から ソーシャルメディア 、 A/Bテスト やアナリティクスレポートのようなより高度なタスクまで、膨大な業務をアウトソースする力を提供します。
AI機能に関しては、BrevoのAIアシスタントはEメールエディターに直接組み込まれており、簡単なプロンプトから件名、コンテンツ、CTAをドラフトします。AI機能はCRMにも拡張されており、会話の要約、トーンの洗練、連絡先データの充実、キャンペーンとマンツーマンアウトリーチの送信時間の最適化が可能です。
また、 BrevoとZapierを連携 させて、リードジェネレーションスタック全体でAIオーケストレーションワークフローを構築することもできます。例えば、ウェブサイトから見込み客や広告をBrevoに自動追加し、AIを使って行動や人口統計に基づいてスコアリング・セグメント化し、最適なタイミングでパーソナライズされたEメールシーケンスや営業アウトリーチを発動できます。さらに多くの Brevo自動化方法をご紹介します。
Brevoの料金:無料プランが利用可能;有料プランは8ドルから始まります。月08(年単位で請求)。
続きを読む:最高のマーケティング自動化ソフトウェア
さらにインスピレーションを得るには、マーケティング自動化でビジネスを成長させる他の方法を確認してください。
7。メールマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア
メールチンパンジー
「鉄は熱いうちに打て」という古い格言は、すべての見込み客に同じ一般的なメッセージを大量にEメールで送信する場合には当てはまりません。(これは、アイロンが差し込まれているかどうかさえわからないときに打とうとするようなものです。適切なタイミングで適切な潜在顧客にアプローチしたい場合は、ドリップEメールアプリを活用するとよいでしょう。
Mailchimp は、 ウェルカムシリーズ、 放棄されたカートEメール、再エンゲージメントキャンペーンなどの事前構築された自動化テンプレートのライブラリを、内蔵のAIアシスタントであるIntuit Assistと組み合わせています。人口動態を予測し、最初からメッセージをより適切にカスタマイズするのに役立ちます。また、購入可能性や推定顧客の生涯価値も計算し、誰が購入、解約、VIPになる可能性が高いかを把握できます。Intuit Assistはまた、ブランドに合ったEメールの作成、 顧客ジャーニーの構築、ベストプラクティスに基づくコンテンツの最適化もサポートします。
Eメールだけでなく、Mailchimpは強力なオーディエンスセグメンテーションツール、ランディングページやフォームビルダー、ソーシャルメディアやデジタル広告管理も提供しており、見込み客の収集、整理、育成を一つのツールで実現できます。
Mailchimpと Zapierを連携 させれば、メールキャンペーンやリード管理のワークフローを自動化し、AIを組み込むことも可能です。例えば、Eメールやフォームの提出から新しい見込み客をMailchimpの加入者リストに追加し、AIを使ってセグメント化・スコアリングを行い、興味に合わせたパーソナライズされたEメールシーケンスを自動的に送信できます。Mailchimpの自動化方法について詳しく学びましょう。
Mailchimpの料金: 14日無料プランが利用可能;有料のメールマーケティングプランは月額13ドルから始まります。
続きを読む:最高のEメールドリップキャンペーンソフトウェア
ドリップ メール アプリを選択したら、メール ドリップキャンペーンを自動化してコンバージョン率を高める方法を学びます。
8。無料のメールマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア
メーラーライト
MailerLite は、利用可能な最高の無料メールマーケティングツールの一つです。無料プランには既製のニュースレターテンプレートは含まれていませんが、動的であらかじめ設計されたコンテンツブロックのおかげで、一から洗練されたキャンペーンを簡単に構築できます。記事、商品、イベント、アプリ、動画をハイライトしたり、発売や販売のカウントダウンタイマーを埋め込み、RSSブロックでブログ投稿を自動的に引き寄せたりすることで、Eメールをより魅力的でインタラクティブな印象にできます。
コンテンツだけでなく、MailerLiteの無料プランには堅牢な自動化とセグメンテーションも含まれています。事前に構築されたフローを使ったり、カスタムワークフローを作成したり、永続的または一度きりのセグメントを構築したり、オーディエンスグループごとにパフォーマンスを追跡したりできます。
さらに、 MailerLiteはZapierと連携しています。これにより、他の技術スタックと連携し、知的でAIによるオーケストレーションワークフローを構築することができます。例えば、オンライン見込み客を自動的にEメールリストに追加し、AIを使って興味や 意図で分類し、参加者のエンゲージメントに応じてカスタマイズされたウェルカムやナーチャーのシーケンスをトリガーできます。MailerLiteの自動化方法をさらに発見しましょう。
MailerLiteの価格:無料プランあり;有料プランは月額9ドル(年単位請求)から始まります。
続きを読む:最高の無料メールマーケティングサービス
自動化により、無料の電子メール マーケティングの効率をさらに高めることができます。潜在顧客を追加してセグメント化し、問い合わせに応答し、放棄されたカートや見込み客を追跡し、これらをすべてToDoリストに追加することなく実行できます。電子メール マーケティングを自動化する方法は次のとおりです。
9。見込み客とチャットするための最高のリード管理ソフトウェア
インターホン
リアルタイムで潜在顧客と関わることは、効果的なリード管理の重要な要素です。誰かがフォームを提出し、何時間も、あるいは数日も返答を待たなければならなくなると、チームが連絡を取る前に興味が薄れてしまう可能性が高いです。
ライブチャットツールは、見込み客が購買意向を示した瞬間に獲得、適格化、育成するのに役立ちます。インターホンはこの点で最良の選択肢の一つです。しかし、機能がかなり充実しているため、 Fin AIエージェント があなたが探している特定のツールです。顧客のルーティング、連絡先情報のリクエスト、ヘルプ記事の提案、追加の問題情報収集などを自動的に行えます。(もしそれほど堅牢なものが必要ないなら、 Zapier Chatbots は埋め込み可能で自動化されたチャットボットを構築するのに最適な方法です。)
IntercomはZapierと連携しているため、これらの会話をリード管理システムの他の部分と直接つなげることができます。例えば、新しいインターコムチャットは自動的にCRMレコードを作成・更新し、AIに会話の要約をトリガーし、見込み客を評価し、Slackの営業チームに通知することができます。インターコムの自動化方法について詳しく学びましょう。
インターカム料金:有料プランは月額29ドル(月単位請求)、さらに0ドルから。99/resolutionでFin AIエージェントを使った。
続きを読む:カスタマーサポートに最適な 営業チャットアプリ と ライブチャットアプリ
10。SMSマーケティングに最適なリード管理ソフトウェア
シンプルテキストメッセージ
より直接的なやりとりを重視する潜在顧客がいる場合は、SMSマーケティングの方が適している可能性があります。リード管理ソフトウェア スイートの一部である SMS アプリは、メッセージを将来の顧客の携帯電話のポケットや財布に直接届けることができるため、コンバージョン率を高めることができる、拡張可能で柔軟なコミュニケーション手段が生まれます。
マーケティング キャンペーンを迅速に実行したい場合は、SimpleTexting が最適なオプションです。顧客に直接連絡を取ることもできますが、SimpleTexting は、リスト上の全員に同じメッセージをテキストで送信する、簡単に実行できるマーケティングキャンペーンに重点を置いています。
SimpleTexting には、他にも多くの優れた機能が備わっています。アンケートや投票を実行したり、自動応答メッセージを構成したり、会話にメモを残したり、チームメイトに割り当てたりすることができます。全体として、多くのボックスをチェックしています。
SimpleTextingはZapierとも連携しているため、AIによるオーケストレーションによるSMSワークフローを構築し、技術スタック全体にまたがることができます。例えば、新しい見込み客に自動的にテキストを送信し、同時にCRMに追加することができます。
SimpleTextingの料金:有料プランは$33から始まります。月20(年単位で請求)。
続きを読む:中小企業に最適なSMSアプリ
SMSアプリを他のプラットフォームと統合することで、新しい見込み客や注文を自動的にフォローアップし、受信したフィードバックに応答し、チームメンバーと情報を共有することができます。自動化を使用して SMS メッセージを最大限に活用する方法は次のとおりです。
11。会議のスケジューリングに最適なリード管理ソフトウェア
Calendly
会議スケジューラ appを使用すると、自分と潜在顧客のカレンダーを管理する手間が省けるため、会議をスケジューリングし、予定が遅れた場合は自動リマインダーとフォローアップで対応できます。
Calendly がデフォルトの会議スケジューラーであるのには理由があります。信頼性が高く、両側で使いやすく、フリープランも十分に堅牢で、どんな技術スタックでも仕事をこなせます。ブランドの予約ページを数分で立ち上げたり、デモ、イントロコール、コンサルテーションなどの異なるミーティングタイプを作成したり、カレンダーに載る前に見込み客を適格化するためのカスタム質問を追加したりできます。
Calendlyを自分のカレンダー(GoogleやOutlookなど)と連携させることで、空き状況を確認したり、重複予約を防げます。また、バッファ時間を追加したり、空き時間を管理したり、ルーティングロジックを使って会議を適切な担当者に送ったりも可能です。終わりのないEメールのやり取りの代わりに、潜在顧客はただ時間を決めて、それで終わります。
CalendlyはSalesforce、HubSpot、Zapierなど、豊富なインテグレーションオプションも備えています。CalendlyをZapierと連携することで、予約するすべての会議に合わせてAIによるオーケストレーションワークフローを構築できます。例えば、会議が予定されているときに自動的にZoomリンクを生成したり、AIを使って会議の詳細や意図をまとめたり、プロジェクト管理ツールでフォローアップタスクを作成したりできます。Calendlyの自動化方法について詳しく学びましょう。
Calendlyの料金:無料プランあり;有料プランは1ユーザーあたり月10ドル(年単位請求)から始まります。
続きを読む:最高の会議スケジューラーアプリ
12。見込み客とのフォローアップミーティングをスケジューリングするための最適なリード管理ソフトウェア
クロノロジック
Calendly は見込み客にいつ予約を入れるかをコントロールする権限を与えますが、AI スケジューリング アシスタントである Kronologic は、両者が都合がつきそうな時間に会議を自動的にスケジュールすることで、さらに一歩進んでいます。見込み客がEメールで異議を唱えた場合、Kronologic の自然言語処理機能は、再スケジュールの意図があるかどうかを検出し、そうである場合は、それに合わせて招待を更新します。
Kronologic の AI エンジンができることはまだこれだけではありません。200の見込み客のリストを作成したと想像してください。Kronologic に、これらの見込み客全員を、期間内の特定の日時に会議に招待するように指示できます。これらの会議のほとんどは重複しますが、アプリは時間の経過に伴うコンバージョン率を追跡しているため、具体的な割合がわかります。そのため、3 日間で200会議の招待状を200送信したとしても、実際に興味を持っているすべての見込み客を特定して話し合うことができます。
Kronologicの料金:有料プランは月額112ドル(年単位で請求)。
続きを読む:最高のAIスケジューリングアシスタント
対面でもオンラインでも、会議は自動化の恩恵を受けることができます。スケジューリング ソフトウェアを他のアプリと統合して、カレンダー プラットフォーム間で連絡先を管理したり、会議を確認したり、リンクを中継したりできます。
13。VoIPソフトウェアに最適なリード管理ソフトウェア
ダイヤルパッド
仮想電話システム (VoIP (Voice over Internet Protocol) とも呼ばれる) は、携帯電話と同じ柔軟性と従来の有線卓上電話の信頼性を提供しながら、コストを節約します。さらに、デスクトップまたはラップトップ経由で電話に出ることができるため、デバイスを使いこなす必要がなくなります。
Dialpad には、さまざまなタイプのビジネスにとって魅力的な機能が豊富に備わっています。通話ルーティングをサポートし、テキスト メッセージの場合は、「おやすみモード」のときに自動メッセージを送信します。Voice Intelligence機能は、通話のリアルタイムの記録を取得し、重要なセクションを強調表示し、通話終了後に感情分析を提供します。
Dialpadの機能性を高めるために、 Zapierと連携 して、すべての通話にAIでオーケストレーションされたワークフローを構築しましょう。例えば、新しいダイヤルパッド通話を自動的にCRMにログし、AIを使って会話を要約しアクションアイテムを抽出し、フォローアップタスクを適切な営業担当者に割り当てることができます。
ダイヤルパッドの料金:有料Connectプランは1ユーザーあたり月15ドル(年単位請求)から始まります。
続きを読む: 最高の VoIP プロバイダー
自動化を追加して仮想電話システムをワークフローにシームレスに統合し、EメールやSMSの会話と同じように応答性と最新性を維持します。
14。ウェビナーの開催に最適なリード管理ソフトウェア
デミオ
ウェビナーほど潜在顧客に自分の主張を伝える方法はありません。ライブでも録画でも、ウェ ビナー を通じてビジネスピッチに人間味のある顔を表現することができます。また、一般的なメールマーケティングでは得られないインタラクティブな要素も提供しています。ライブデモを披露することが圧倒的に複雑に感じるなら、助けがあります。
Demio は、ライブのスケジュールされたウェビナー、一連のスケジュールされたセッション、またはオンデマンドの事前に録画されたウェビナーを作成できる、飾り気のない直感的なインターフェイスを提供します。もちろん、ブランド化された登録ページ、カスタマイズされたサンキューページ、自動化されたEメールリマインダーなど、ウェビナーをカスタマイズするのに役立つ追加機能もあります。
DemioとZapierを連携させることで、より大きなAI搭載のエンゲージメントワークフローの一部になれます。例えば、Googleスプレッドシートでウェビナー登録を自動的に記録したり、AIを使って見込み客の質を評価したり、高価値の潜在顧客をパーソナライズされたメモでCRMに同期したりできます。Demioの自動化方法について詳しく学びましょう。
Demioの料金:有料プランは月額45ドル(年単位)から始まります。
続きを読む: マーケターに最適なウェビナーソフトウェア
ウェビナー マーケティングに自動化を導入すると、登録者の管理や追跡などの反復的なタスクをコンピューターに任せることができるため、実際の仕事に集中できるようになります。
15。プレゼンテーション作成に最適なリード管理ソフトウェア
ガンマ
あなたはいつも忙しい見込み客との会議を予約するために一生懸命努力したので、その30分を有効に活用する必要があります。製品やサービスの提供に関するあらゆる質問や異議申し立てに対応する準備ができています。しかし、会う人々のためにパーソナライズされたデッキを用意することほど、準備ができていることを叫ぶものはありません。
Gammaは、あなたがその会議に準備過剰に入った状態で臨むのを助けてくれます—それが最高の意味で。白紙のスライドから始めるのではなく、トピックを入れたり(ノートやドキュメントをアップロードしたり)、AI生成のアウトラインを見直すだけで、Gammaは数秒でかなり印象的なドラフトデッキを出力してくれます。そこからGammaの内蔵AIチャットで調整できます。
AI機能のために細かなカスタマイズ性は犠牲になりますが、ビジュアルテーマの選択、スライドレイアウトの変更、テキストのフォーマット、画像や動画、さらにはアプリやウェブコンテンツの追加は可能です。高速で柔軟、そして反復に対応しています。
さらに、 GammaをZapierと統合でき、数千のアプリにわたる多段階ワークフローのオーケストレーションが可能です。例えば、見込み客がフォームを提出すると、Gammaはその見込み客に合わせたパーソナライズされたドラフトプレゼンテーションを自動的に作成できます。準備が整ったら、ZapierはGammaデッキのリンクをCRMに添付し、Slackでチームにアップデートを通知できます。ガンマの自動化方法について詳しく学びましょう。
ガンマ価格:無料プランあり;有料プランは月額9ドルから始まります。
続きを読む: 最高のAIプレゼンテーション作成者 と 最高のプレゼンテーションソフトウェア
16。データを豊かにするための最適なリード管理ソフトウェア
Clay
リード管理のプロセスの一部には、見込み客の発掘や適格化が含まれており、これはすぐにスプレッドシートの悪夢に発展してしまうことがあります。クリーンリードリストを作るためにLinkedIn、エンリッチメントツール、CRMを常に切り替えているなら、Clayはそのプロセスを効率化できます。
ClayはLinkedInと連携し、職種名、経験レベル、学歴などの基準に基づいた非常にターゲットを絞った潜在顧客リストの作成を支援します。さらに、より深いプロフィールデータを取り込み、複数のエンリッチメントプロバイダーを横断する「ウォーターフォール」方式で連絡先情報を検索し、見込み客データが古くならないように記録を継続的に更新することも可能です。
Clayが本当に際立っているのは、データをつなぎ、変換する方法にあります。条件付きワークフローを使って、適合度の高い見込み客のみを自動的に強化したり、連絡先情報を更新したり、CRMやEメールプラットフォームに更新されたレコードをプッシュしたりできます。内蔵 のAI営業アシスタントであるClaygentは、企業の調査・分類、見込み客の分析、さらにはテーブルのデータに基づいてアウトリーチコピーを生成することが可能です。
ClayをZapierに接続することで、その充実したデータを中心にAIでオーケストレーションされたリード管理ワークフローを構築できます。例えば、新しい見込み客が入った場合、Clayは自動的にその記録を充実させ、会社の詳細を入力し、連絡先情報を確認できます。その後、ZapierはCRMを更新し、AIを使って適合度に基づいて見込み客をセグメント化し、パーソナライズされたEメールシーケンスをトリガーします。ク レイの自動化方法をさらに発見しましょう。
クレイ価格:無料プランあり;有料プランは月額134ドル(年単位請求)から始まります。
続きを読む: 最高のデータ強化ツール
その他のリード管理ソフトウェア
プラットフォームを合理化して統合し、膨れ上がったタスク リストを可能な限り削減した後でも、「他の人にできないの?」と自問する瞬間がまだある可能性があります。誰かがアプリである限り、答えはほとんどの場合、はっきりと「はい」です。テクノロジースタックに追加することを検討すべきその他のリード管理ツールを以下に示します。
Outlook や Gmail などの メール アプリは、 メッセージの送受信以上の機能を備えています。また、Eメールをタスクに変換して、見込み客へのフォローアップを通知することもできます。
PandaDoc のような 提案ソフトウェアは、 草稿段階から重要な取引の締結まで、提案プロセスを管理および自動化するのに役立ちます。
Docusign のような 電子署名アプリは、 ドキュメントを追跡および管理するための直感的なダッシュボードを提供します。カスタム テンプレートを作成して、大量の手動管理を省くこともできます。
LogicalDoc のような ドキュメント管理ソフトウェアは 、ドキュメントのファイリングから記録管理、情報検索、ファイル共有まで、すべてを合理化します。
Zapier Forms や Googleフォーム のような オンラインフォーム作成ソフトウェア では、テンプレートからフォームを作成し、回答を集計データまたは個別データとして管理できます。WordPress専用に作られたオプションもあります。
SurveyMonkey のような 調査アプリを 使用すると、機能豊富なインターフェースを使用して見込み客から積極的にデータを取得できます。ブランディング、質問タイプ、応答ロジック、データのエクスポートを簡単にカスタマイズできます。
ビデオホスティングサイト ( YouTubeを含むだけでなく、他の多くのオプションも含む)は、ファイルを保存するだけでなく、収益のためにより多くのことを行うことができます。動画が見込み客に届き、クリックを生成していることを確認します。
Popl や HiHello のような 名刺スキャナーアプリ は、名刺の詳細を正確かつ簡単に取得し、連絡先に整理できます。
Dealfront のような オールインワンの見込み客生成ツールは、 高品質の見込み客を見つけて連絡を取るのに役立ちます。
販売ツールのようなlemlistは、Eメールのエンリッチメント、メッセージのシーケンス化、レポーティングなどの一連の潜在顧客開拓ツールを使用することで、見込み客がゼロの状態から会議の予約まで導くことができます。
Zoom のような ビデオ会議ソフトウェアは、 専用の仮想会議スペースでチーム、顧客、見込み客とリアルタイムで連絡を取ることができるため、複雑な会議の「場所」の問題を解消するのに役立ちます。
リード管理ソフトウェアを自動化と接続する
これらすべてのリード管理ツールは、自動化されたワークフローをより信頼性が高く、管理しやすく、さらには—あえて言えば—より楽しいものにすることで、あなたの仕事をさらに効率的にします。
アプリを統合して受信フォームやアンケートを処理したり、イベント参加者をフォローアップしたり、見込み客の受信トレイで応答性の高い仮想プレゼンスを維持したり、リードの最新情報を常に把握したりすることで、リード管理を効率化します。
自動化によってリードを追跡し、Eメール、フォーム、広告の反応から見込み客データを取得し、それをスプレッドシート、 CRM またはメールマーケティング アプリ、広告ツールなど、適切な場所に送るという複雑なプロセスをすべて処理します。
リード管理ソフトウェアとツールは、すべて連携して動作することで最大限の効果を発揮します。そのため、それらを接続して、各自が機能させるようにします。
関連資料：
この記事はもともとトビー・ピーターソンによって 2023 年2月に公開されました。最新の更新は 2026年3月でした。
