2026の中小企業向けの11最高のCRM

中小企業として、あなたはもはや物事がどのように機能するかを理解する初期段階ではありません。優れた顧客基盤があり、指標も安定しており、現在は拡張したいと考えています。そのためには、基本的すぎず、高価すぎず、便利なCRM機能と競争力のある価格が融合したCRMソフトウェアが必要です。効率がゲームの名前です。

あなたがビジネスを始めたのは、成長に役立つ完璧なアプリを探し回るためではないことはわかっています。私は負担を少し軽減します。市場にある140以上のアプリをまとめて、高価または使いにくいものをフィルターで除外し、価値のある可能性をテストして、中小企業に最適なCRMソフトウェアを見つけました。

以下で読む 11 最高の CRM は、売上を伸ばし、プロセスを合理化し、結果を監視するのに役立ちます。今年最もよく耳にする表現に「クローズドウィン」にしましょう。

中小企業向けCRMソフトウェア

• Vtiger 製品ベースのビジネス向けオールインワンCRM

• フロール サービス業向けのオールインワンCRM

• Zoho CRM ビジネスを拡大する方向け

• HubSpot インバウンドを通じて成長する

• カスタマイズ可能で柔軟なCRMはmonday.com

• AIネイティブCRMのための明確化

• 自動連絡先エンリッチメントのためのSalesflare

• 超パーソナライズされたfolk向けEメール

• マルチチャネル販売のためのKommo

• 電話とSMSによるアウトリーチのためのSalesmate

• Gmailの受信トレイを管理するためのNetHunt

中小企業にとって最適な CRM とはどのようなものですか?

CRM は、 テクノロジー スタック の中核となる 販売アプリ の 1 つです。そこには、過去および予定されているやり取りのタイムラインとともに、見込み客とそれらのための取引に関するすべてのデータが含まれています。次にToDoリストを知らせ、営業チームを調整することで、生産性の向上に役立ちます。すべてのデータがここに集約されているため、レポートを確認して改善の案件を見つけることができます。

しかし、特に中小企業向けの顧客関係管理ソフトウェアで重要なことは何でしょうか?あまりに基本的なツール、CRM 側に重点を置きすぎたツールは避けるべきです。そのようなツールは、後々制限がかかり、切り替えを余儀なくされる可能性があります。同時に、サブスクリプション価格は、ビジネスの成長に合わせて予算に合うようにする必要があります。最低プランで妥当な価格から始めて、上位プランで利用できる高度機能に対して妥当な拡張を維持する必要があります。最後に、チームが必要なインサイトを得られるよう、ビジネスプロセスを可視化して制御できるツールが必要です。

それを念頭に置いて、中小企業向けの最高のCRMソフトウェアをテストする際に私が注目した点は次のとおりです。

• ユーザーエクスペリエンス。私は、すぐにセットアップでき、必要なときに簡単にヘルプ コンテンツにアクセスでき、毎日簡単に使用できる、中小企業向け CRM システムを探しました。

• 販売機能。CRMは顧客データと営業生産性の中心として、連絡先と活動を管理し、視覚的なセールスパイプラインで取引の進捗状況を確認するのに役立ちます。

• レポーティングとアナリティクス。自分のやり方を測定できない場合、どうすれば改善しますか?中小企業向けの優れた CRM システムであれば、まさにそれを実現するのに役立つ一連のレポートが提供されます。

• インテグレーション。他のアプリと連携して動作する CRM が重要です。インテグレーションが増えると、ダッシュボードからアクセスできる機能が増え、データがシームレスにやり取りされる量が増え、自動化の案件が増えることを意味します。

• お金に見合った価値。私はあなたが今支払う代償を見ていました - そしてあなたが成長するにつれて。最も安い有料プランの最大価格は、1 ユーザーあたり月額40ドルです。また、上位層に行くほど価格が急激に上昇するアプリも除外しました。

私の選択のいずれかがこれらの制約にきちんと当てはまらない場合は、レビューでそれを記載してお知らせします。場合によっては、典型的な機能が 1 つまたは 2 つ欠けていたとしても、独自のアプローチが十分に魅力的であるため、取り入れる必要がありました。

調べた 140 のCRMアプリ( Salesforceのような大手も含む)の中で、最も適したもの 28 試しました。それぞれに登録した後、連絡先を追加し、案件を作成し、架空の電話やEメールを記録しながらパイプラインに沿って進めました。その後、レポート欄に行き、どのようなインサイトが集まったかを確認しました。最後に、各アプリのユニークな機能を試してみて、それが役に立つのか、単にマーケティングページに載せるのに便利なのかを確認しました。 

最後に、以下のすべての価格は、利用可能な場合、月額サブスクリプションを指しています。年間請求には割引がありますので、完全なコストの内訳を確認するには、各アプリの価格ページを参照してください。

中小企業に最適な CRM の概要

中小企業に最適なオールインワンCRMソフトウェア 在庫カタログまたは製品カタログ付き

Vtiger (Web, iOS, Android)

Vtiger pros:

• 各モジュールは高度にカスタマイズ可能

• ユーザーアクセスのニーズに基づく2段階の価格設定

Vtigerの短所：

• 学習曲線は少し急です

もしあなたのビジネスが、物理的な製品であれ、製品化されたサービスであれ、製品に基づいて運営されているのであれば、CRMは単に通話をログに記録して終わり、という以上のことをする必要があります。そこでVtigerの出番です。Vtigerは在庫管理を支援し、マーケティング、ヘルプデスク、プロジェクト管理、ドキュメントなどと連携させて、すべてを同じプラットフォーム上で管理できるようにします。最初のEメール送信から商品の発送まで、販売プロセス全体を網羅しています。

これらすべてを詰め込もうとすると、ユーザー インターフェイスが混乱すると思われます。しかし、Vtiger はすべてをすっきりと保ちます。主要な機能セットごとに画面があり、上部にシンプルなナビゲーションがあります。画面を切り替える必要がある場合（たとえば、在庫を確認しているときにセールスパイプラインに戻りたい場合など）は、左上にあるハンバーガーアイコンをクリックします。これにより大きなメニューが開き、行きたい場所にすぐにジャンプできます。

オールインワンのもう 1 つのリスクは、一部の機能は優れているものの、他の機能はOKであるということです。Vtiger はこの面で印象的です - 以下にいくつかの例を示します。

• 販売画面には、取引を追跡するのに役立つ視覚的なパイプラインがあります。取引をクリックすると、次のタスクと、それに関連付けられたデータに関する詳細情報がすべて表示されます。

• ヘルプ デスク画面では、顧客から送信された未解決のケース、ライブ チャット タブを追跡し、サポート チームを支援するための独自の FAQ セクションを構築することもできます。

• プロジェクト ページでは、プロジェクトを整理し、タスクをキューに入れて、他のユーザーに割り当てることができます。独自のアクティビティ フィードがあり、メッセージを送信したり、更新を投稿したりできます。ここにすべてを添付してリンクすると、これが信頼できる唯一の情報源になります。

一番良いところ?これらのモジュールはすべて接続されています。取引が成立したばかりですか？クリックするとプロジェクトに変換されます。連絡先またはお問い合わせが通常リクエストする最も一般的な製品またはサービスを追加したいですか？お分かりいただけるでしょう。

VtigerのCalculus AIは大きく進化を遂げ、現在では生成AI、予測AI、チャットボット、自然言語クエリといった機能が利用できるようになっています。これらの機能は、ほとんどのオールインワン製品では高価格帯の製品にしか搭載されていません。さらに、Agent Builderを使用すれば、取引管理、リードの適格性評価、経費承認、顧客サポートなどのタスクを実行するための、ノーコードAIエージェントを構築、テスト、展開できます。

Vtigerに搭載されていない重要な機能がある場合は、 Zapierと連携させることで、ご自身のユースケースに対応できます。AIチャットウィンドウからVitgerに安全に直接アクセスし、CRMを他のテクノロジースタックに接続する自動化されたワークフローを構築できます。Vtigerの自動化についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。

Vtigerの価格: One Growthは、ユーザー/月15ドルから始まります。事業が拡大すると、上位プランではユーザー権限に基づいて 2 つの価格帯が提供されます。たとえば、One Professional プランでは、すべてのモジュールにアクセスできるユーザーはユーザーあたり月額$42ドルを支払いますが、単一のモジュールにアクセスする場合は$28ドルかかります。

サービス業を営む中小企業に最適なオールインワンCRMソフトウェア

Flowlu (Web、iOS、Android)

Flowlu の長所:

• 請求書発行と財務機能が含まれています

• アジャイルフレームワークを使用するチームに最適です

Flowluの短所:

• AI機能は弱く、外部インテグレーション経由でのみ利用可能。

Flowluは、単なる連絡先リスト以上の機能を必要とするサービス業向けに設計されています。営業パイプライン、プロジェクト遂行、お客様向けポータル、請求書発行、タイムトラッキングなど、すべてを単一のシステムで連携させることができます。契約が成立すると、プロジェクト実行への引き継ぎは同じプラットフォーム内で行われるため、「顧客を獲得した」時点から「成果物を納品した」時点までの間に、情報が失われることはありません。

営業担当者から実務チームへの引き継ぎは難しい場合がある。営業担当者は取引に関する重要な詳細情報を忘れてはならないし、誰かが手動で新しいプロジェクトを開き、実行に必要なすべての準備を整える必要もあるからだ。Flowluを使えば、これはパイプラインの自動化です。取引が成立すると、プロジェクトテンプレートがトリガーされ、全員がすぐに最初のタスクに取り掛かることができます。途中で何も失われることはない。

独自のドメインとロゴを持つブランド化されたお客様向けポータルを利用すれば、作業の進捗状況をクライアントに常に共有できます。ここでは、進捗状況の確認、見積もりの承認、請求書の支払い、そしてあなたとの直接のメッセージ送信が可能です。チャットツールはすべてのコミュニケーションをこのチャンネルに保持するため、何か変更が必要になった場合でも、Eメールのスレッドを探し回る必要はありません。顧客にはポータルサイトを主要な連絡窓口として案内し、その一箇所に集中して顧客との関係を管理してください。

しかし、タイムトラッキングと請求書発行こそが、「ワンシステム」という謳い文句が真価を発揮する場面だ。プロジェクト内のタスクに直接作業時間を記録し、タスクレベルで請求料金を設定すると、Flowluがそれらの時間を自動的にPDF請求書に取り込みます。定期請求を設定すれば、請求書は予定通りに送付されます。チームメンバーがプロジェクトに費やす時間はすべて、最終的に顧客への請求書の項目として計上される。

機能の幅広さは素晴らしいが、AIは弱点だ。モバイル端末で音声を使ってタスクを作成できる機能だけが、ネイティブ機能として搭載されている。しかし、MCPサーバーはその一部をカバーしています。お好みのチャットボットを接続すれば、ツールを切り替えることなくCRMデータ、プロジェクト、タスクの読み書きが可能です。

Flowluの料金プラン：基本CRM、カンバン、請求書発行、チームチャットを含む、最大2ユーザーまで利用できる無料プランがあります。有料プランはユーザー数に基づいています。Essentialプランは月額$ 12 /ユーザー（すべてのモジュールとインテグレーションが利用可能）、Advancedプランは月額$ 22 /ユーザー（自動化機能が利用可能）、Ultimateプランは個別価格です。

中小企業の拡大に最適なCRM

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの長所：

• 強力なAI

• 幅広い機能

Zoho CRMの短所：

• ユーザーインターフェースが時々乱雑になりすぎることがある

あなたの会社のためにソフトウェアを選ぶときは、短期的なことだけを考慮しません。確かに、このアプリは今のところ私のニーズを満たしていますが、来年クライアント名簿が 2 倍、3 倍になったらどうなるでしょうか?苦労して稼いだお金を吸い上げることなく、仕事量の増加を乗り越えることができるでしょうか?

Zoho CRM は、あなたの財布を人質にすることなく、確実にサポートします。無料プランは良いです。最低プランは妥当です。より高価な層に移行しても、高度なレポーティング機能やAIなど、注目すべき機能をすべて利用できることを考慮すると、手頃な価格のままです。

UIは競合他社の製品ほど魅力的ではないものの、Zohoは豊富な機能を提供することでそれを補っており、オールインワンに近い存在となっている。販売機能に加えて、メールマーケティング機能や、チーム間のコミュニケーションを改善するための社内活動フィード機能も含まれています。顧客向けセルフサービスポータルの作成、ヘルプデスク機能、自動リードスコアリングなどもサポートされています。また、「CRM for Everyone」アップデートにより、営業担当者以外のスタッフも、専用のチームモジュールを通じて同じCRM内で作業できるようになり、別途チームユーザーライセンス（$ 9 /ユーザー/月）をご利用いただけます。

プロジェクトを追跡したい場合は、Zoho ProjectsとのシームレスなCRMインテグレーションを設定して、設定が完了すると、CRMダッシュボードからタスクにアクセスできるようになります。これは、CRM が統合する他の数十の Zoho アプリの1 つに過ぎません。そのほとんどには、充実した無料プランまたは利用しやすい有料プランがあります。予算の拡大または縮小に応じてアップグレードおよびダウングレードできます。

AI の点では、Zoho の Zia は市場で最高の機能セットの 1 つを提供します。その機能の一部は次のとおりです。

• Eメールデータを使用したエンリッチメントとアップロードされたファイルの自動分類により、データ入力と管理をアップグレードします。

• コンバージョンの可能性、次の最適なアクション、最適な連絡時間、予測、および予測モデルビルダーに関する予測アナリティクスを提供します。

• マクロ、ワークフロー、レコード割り当ての提案により CRM の自動化を強化

• Eメールの感情と意図の分析を実行し、競合他社の言及を検出しながら活動を要約して抽出します。

• データの異常を追跡し、リアルタイムの変更アラートを提供し、販売戦略分析を行います

Zohoソフトウェアスイートに搭載されていない機能がある場合は、 Zoho CRMをZapierに接続することで、他のすべてのアプリとスムーズに連携させることができます。Zapierを使えば、お気に入りのAIチャットボットからZohoのデータに直接アクセスすることも可能です。Zoho CRMの自動化方法について詳しくはこちらをご覧ください。

Zoho CRM の料金プラン:最も低価格な Standard プランは、基本機能で $ 20 /ユーザー/月から始まります。Professional ($ 35 /ユーザー/月) では、より多くの自動化、プロセス管理、Zia AI 機能が利用できます。Enterprise ($ 50 /ユーザー/月) では、より多くのデータ分析とインターフェースおよび機能のカスタマイズ方法が利用可能になります。Ultimate ($ 65 /ユーザー/月) では、Zia の全機能が利用できます。営業担当者以外のスタッフは、チームユーザーライセンスに$ 9 /ユーザー/月で追加できます。

中小企業向け最高のCRM インバウンドを通じて成長する

HubSpot (Web, iOS, Android)

HubSpotの長所:

• フォーム、チャットボット、ナーチャリングEメール、パイプラインなど、インバウンドファネル全体を1つのプラットフォームで実現

• 無料プランにはさまざまな機能が含まれています

HubSpotの短所:

• 必要な機能セットに応じてコストは大幅に増加します

見込み客を探す努力をする代わりに、見込み客の方からあなたを見つけてくれたらどうでしょう？HubSpotはインバウンドマーケティングという概念を生み出し、それを成長戦略として活用しました。検索エンジンやソーシャルメディアで常に上位に表示されるコンテンツを作成し、人々の好奇心を顧客獲得のための流れへと変えていったのです。このプラットフォームを利用することで、その足跡をたどることができます。

CRMは、あなたが引きつけている注目を捉えるという基本原則に基づいて構築されています。まずは、ウェブサイトとブログをプラットフォーム上に直接設定し、ダウンロード可能なリードマグネットと引き換えにリードデータを収集するためのフォームを設置することから始めましょう。そして、訪問者が情報を送信すると、HubSpotは連絡先レコードを作成し、それ以降のすべての訪問を追跡します。今週3回も価格ページを閲覧していることが分かったら、電話をかけるかEメールを送るべき時だと判断できます。

このツールキットは、販売が成立するまでに必要なすべてを網羅しています。製品の検討期間が長い場合は、見込み客をメールシーケンスに組み込み、段階的に製品の価値をアピールすることができます。会議予約機能も含まれているので、誰でも簡単にあなたのカレンダーに時間を確保して、あなたのサービスについて知ることができます。HubSpotでブログをホストできるので、コンテンツマーケティング戦略がどれだけの注目を集めているかを確認し、それに応じて調整することができます。

市場で2番目に大きなCRMであるHubSpotは、特にAIの分野で急速に変化を遂げている。見込み客の情報がCRMに蓄積されるにつれて、記録が充実し、顧客理解を深めるのに役立ちます。Breezeプラットフォームは、Eメールやコンテンツを作成するための生成AI、プロンプトに基づいてワークスペースとやり取りするコパイロット、そしてライブチャットによる顧客サービス対応の自動化やソーシャルメディア戦略の管理など、複雑な作業を自動化するための多数のエージェントを提供します。

さらに自動化を進めたい場合は、 HubSpotをZapierに接続して、CRMを9 、 000 +仕事で使用するアプリに安全に接続します。これは自動的に、またはAIチャットウィンドウから直接行うことができます。HubSpotの自動化方法について詳しくはこちらをご覧ください。

HubSpotの価格：無料プランは最大1 、 000連絡先と2のユーザーまで利用可能です（以前の無制限連絡先プランは提供終了となりました）。顧客プラットフォームStarter（$ 20 /ユーザー/月）では、営業、マーケティング、サービス、コンテンツ、データに関する必須機能が利用可能になります。価格は必要な機能セットによって大きく異なり、中には価格が急激に上昇するものもあります。契約する前に料金ページをよく確認してください。

中小企業に最適なカスタマイズ可能なCRM

monday CRM （Web、iOS、Android、Windows、Mac）

月曜日のCRMのプロ:

• 直感的で、多くのヘルプ

• CRMに組み込まれたAIエージェントエコシステム

月曜日のCRMの欠点:

• AIクレジットは座席料金とは別に料金がかかります。

mondayは以前は業務管理OSとして知られていましたが、リブランディングを経て、現在はAIワークプラットフォームとして位置づけられています。そこでは、あなたが主導し、エージェントが行動します。汎用的なプラットフォームは通常、機能の幅広さを優先するあまり、パワーを犠牲にする傾向がありますが、プラットフォーム内のmonday CRMはそうではありません。強力な機能を備え、便利な営業機能が追加され続けているため、このリストに堂々とランクインするにふさわしい製品です。

CRMデータの追跡以外にも、様々な機能があることに気づくでしょう。左上では、メールシーケンスの開始と管理を行うことができます。また、CRMに組み込まれたAI搭載のメールマーケティング製品であるmonday Campaignsを使用すると、オーディエンスのセグメンテーション、ドラッグ＆ドロップビルダー、CRMデータに直接リンクされたAI生成コピーなど、さらに高度な機能を利用できます。ワークスペースに追加できる追加機能のテンプレートも用意されています。例えば、ホワイトボード、マーケティング機能パック、データ収集と管理を改善するためのフォームやドキュメントのセットなどです。

このモジュラーバイブは、拡張機能を使用して、ほとんどの作業を徐々にプラットフォームに移行できるようにすることで、強固な基盤から始めるのに役立ちます。インターフェイスは直感的で、何を見ていても常に同じ哲学に従っています。これは、推測し続けるミニマリストインターフェースに苦労している場合、ボーナスになりますが、一部の機能が他のアプリほど差別化されていないため、欠点になる可能性があります。

ここでのAIを取り巻く状況は大きく変化した。月曜日にリリースされたAIアシスタント「Sidekick」は、ボード、ドキュメント、CRMなど、あらゆるプラットフォームで動作し、会話形式でボードを作成したり、要約を生成したり、平易な言葉でデータに質問したりすることができます。AIノートテイカーは、Zoom、Teams、またはGoogle Meetの通話に参加し、リアルタイムでトランスクリプションを作成し、会話後にCRMのフィールドを自動入力します。SDR（セールス開発担当者）、リードスコアリング、営業活動向けのAIエージェントが展開されており、ワークプラットフォームのCRM（顧客関係管理）機能が今後も正当な評価を受け続けることを示している。

ツールキットを拡張したい場合は、 mondayをZapierに接続することで、数千もの他のアプリと連携させ、AIチャットウィンドウから直接データにアクセスできるようになります。月曜日の自動化方法について詳しくはこちらをご覧ください。

monday CRM の価格:基本プランは $ 18 /ユーザー/月 (最低3シート) で、パイプライン、連絡先、ボードが無制限のすべての基本機能が利用可能になります。連絡先と取引は合計で1 、 000に制限されます。スタンダードプラン（$ 25 /ユーザー/月）では上限が10 、 000に引き上げられ、AI SidekickとNotetakerがアンロックされます。Proプラン（$ 41 /ユーザー/月）では、一括Eメール送信、シーケンス、自動化機能が利用可能になります。

中小企業向け最適なAIネイティブCRM

Clarify （Web、Mac）

Clarifyの長所：

• 手動でのデータ入力は最小限で済みます。Eメールとカレンダーは自動的に同期されます。

• 担当者は自然言語でCRMのアクションを行います

Clarifyの短所：

• クレジットモデルでは、座席ごとの定額料金よりもコスト予測が難しくなる。

CRMは、警察の未解決事件のようになってしまう可能性がある。最初は、すべての活動を記録し、パイプラインを更新することに意欲的になりますが、そうした煩雑なタスクに追われるあまり、他にやらなければならないことが山ほどあり、継続的に取り組むことが難しくなります。抜け穴があるということは、一部の見込み客が逃され、クローズド・ロストの見込み客の山が大きくなることを意味する。Clarifyは、あなたのAIセールス探偵として機能し、他の業務で手一杯になっている時でも、常に案件に取り組み続けます。

AIネイティブなCRMであるため、コンテキストを効率的に収集、整理、活用することを基本設計としています。Eメールとカレンダーを常に監視し、すべてのスレッドを読み、次のデモがいつ開催されるかを把握します。自動連絡先エンリッチメントは空欄を埋めるため、手動で調査することなく全体像を把握できます。会議録音チャットボットはデスクトップ上で動作し、通話に参加することなくすべての内容を文字起こしし、次のステップをタスクとして抽出します。

しかし、こうした環境AI機能に加えて、ClarifyにはRepと呼ばれるAIエージェントがあり、自然言語を使ってワークスペースと対話することができます。そこからCRMレコードの追加や更新、リストの作成、送信前のEメール下書きの作成などを行うことができます。Repはアシスタントとして設計されていますが、バックグラウンドで動作する他のエージェントを配置することもできます。これらのエージェントは、取引に関する週次評価を実行したり、会議前のブリーフィング資料を作成したりすることで、開始時間に常に準備万端の状態を維持できるようにします。

Clarifyには見込み客開拓機能も組み込まれています。リードファインダーでは、プロンプトに従って探している見込み客を説明すると、企業データと連絡先の詳細を含む充実したリストが返されます。気に入った見込み客をワークスペースにインポートでき、不適切な見込み客は除外されるため、見込み客生成AIによる質の低い見込み客は発生しません。そこから、それらを直接キャンペーンに送り込みます。キャンペーンとは、Clarify内で構築および管理する、複数ステップの送信Eメールシーケンスのことです。

営業ワークフローをマッピングし、定型業務を自動化したら、 ClarifyをZapierに接続して、さらに多くの業務を自動化しましょう。これにより、AIアシスタントからCRMデータに直接アクセスしたり、ビジネスで使用する他のすべてのアプリと安全に接続したりすることが可能になります。

料金について明確にします。無料プランには、無制限のユーザー、最大1 、月間000 AIクレジット、連絡先のエンリッチメント、取引の検出、会議の要約、 1アクティブなキャンペーンなどのコア機能が含まれています。Starter（月額$ 50 、ユーザー数無制限）では、クレジットが5 、 000に増加し、 5アクティブなキャンペーンと高度なエンリッチメントがアンロックされます。成長プラン（カスタム価格設定）では、キャンペーン数の無制限化、ワークフロー自動化、CRM移行サポート、エンタープライズSSO（OIDC/SAML）が追加されます。

自動連絡先エンリッチメントに最適な中小企業向けCRM

セールスフレア (Web、iOS、Android)

セールスフレアの長所:

• 堅牢な自動化ツール

• Chrome拡張機能を使えば、ウェブを閲覧しながら潜在顧客を探すことができます。

セールスフレアの短所:

• カスタマイズの制限

B2B の営業では、優れた調査が重要ですが、深く掘り下げるのに十分な時間はありません。他の人が見逃すような見込み客に関するインサイトを備えて現れると、あなたは自分の心を読む問題解決者としての地位を確立し、確実に新規ビジネスを獲得できるようになります。Salesflare は、対応的な戦術を戦略的なクロージングに高めるのに最適なツールです。

プラットフォームに新しい連絡先を追加するたびに、Salesflareはバックグラウンドでその連絡先の詳細情報を検索し、ウェブソースを使用してソーシャルメディアアカウント、ウェブサイト、その他の関連情報を見つけ出します。同社が利用する最大のデータソースは、LinkedInと企業のウェブサイトである。これを使えば、「あなたは誰なのか」という問いから、全体像を把握するまでがほんの数分で済みます。Google検索は一切不要です。

連絡先を手動で追加しなくても、実際の人とのEメールの会話を検出し（返信不要の受信トレイは除外）、それらをアカウントとして追加することを提案し、Eメール署名データでレコードを充実させます。見込み客とEメールをやり取りすると、SalesflareはEメールの開封、クリックされたリンク、そしてウェブサイトでユーザーが訪問したページを自動的に追跡します。

Salesflare には、このようなスマートな機能が満載されています。ユニークなのは、各企業でチームが誰を知っているか、どの程度知っているかを追跡できる関係インテリジェンス機能を提供していることです。各連絡先について、チームメンバーをリスト化し、最も強い連携を持つメンバーを見つけて、そのメンバーに主導権を握ってもらい、取引を成立させることができます。

AIサイドバーを追加してそれで終わりにするのではなく、ユーザーが最もよく使うツールを中心に、便利な機能を構築することに重点を置いています。AIタイムライン分析を使用すると、見込み客の活動に関する概要を取得できます。その人物と企業に関するすべてのコンテキストを抽出し、出力結果を社内でのあなたの役割と照合することで、あなたにとって重要な情報を得ることができます。生成AIは、Eメールの作成、修正、言い換え、翻訳を支援することで、躊躇する時間を減らし、フォローアップや実行に時間を費やすことができるようになります。

アプリにスマートな作業を任せたいなら、 SalesflareをZapierに接続して、既存の技術スタックと連携させて自動化しましょう。自動化されたCRMワークフローを構築し、AIチャットウィンドウから直接Salesflareデータにアクセスして、それに基づいてアクションを実行できます。

Salesflareの価格：自動化されたエンリッチメントCRMの成長は、ユーザー1人あたり月額$ 39で、トラッキング機能、Chrome拡張機能、および連絡先を見つけてエンリッチするための5見込み客クレジットが含まれています。Proプランは月額$ 64 /ユーザーで、Eメール送信ワークフロー、カスタムダッシュボード、および100見込み客クレジットが利用できます。エンタープライズプランは、ユーザー1人あたり月額$ 124で、オンボーディングとセットアップのサポート（データ移行を含む）、専任のアカウントマネージャー、および250リードクレジットが含まれます。

超パーソナライズされたEメール配信に最適な中小企業向けCRM

フォーク (Web、Windows、Mac)

フォークの長所:

• 複数のパイプラインをサポート

• AIエージェントを含む強力な機能セットを備えたAIネイティブCRM

フォークの短所:

• モバイルアプリなし

注意:フォークは、このリストにある他のフォークと比較すると、異なる雰囲気を持っています。複雑なセールスパイプラインや円グラフを使った派手なレポートは作成しません。ビジネス関係をダッシュボード上の数字として考えてほしくありません。代わりに、ロボットのテンプレートを人間の声の紛れもない魅力に置き換えて、すべての連絡先を処理し、リストに大規模に超パーソナライズされたEメールを送信する簡単な方法を提供します。

Notionを使えば、まるでくつろげるでしょう。左側をクリックすると、連絡先データベースの検索を開始したり、Eメールの内訳を確認したり、設定にアクセスしたりできます。少し下に進むと、すべての連絡先リストが表示されます。folk は、複数の種類の関係を追跡するのに役立ちます。従来のセールスパイプラインで顧客とやり取りするだけでなく、さまざまな関係段階にある投資家ともやり取りする場合があります。さらにアイデアが必要な場合は、テンプレート ギャラリーを参照してください。 50種類の異なるテンプレートから始めることができます。

では、これらの超パーソナライズされたEメールとは一体何なのでしょうか？連絡先リストをクリックし、右上のボタンをクリックして新しい動的Eメールを作成します。メール本文に連絡先のデータフィールドを追加するには、入力時にスラッシュ（/）を入力してください。連絡先に、名前、会社名、またはその他カスタムテキストフィールドを追加できます。作業が完了したら、Eメールの静的な部分が動的タグと一致しているかどうかを確認し、クリックしてリスト全体に送信できます。

見込み客との関係構築に集中している間は、反復作業はフォークアシスタントに任せましょう。会話を監視して返信が必要な会話を知らせ、返信文を自動で作成する機能、見込み客に関するすべてのコンテキストを取得してレポートを作成する機能、ウェブベースの連絡先エンリッチメントを徹底的に行う機能、そしてEメール配信とパーソナライズを大規模に拡張するワークフローアシスタントなどがあります。

folkはどこにいても利用できます。Chrome拡張機能をインストールすれば、LinkedIn、Instagram、Gmailにもfolkを持ち運ぶことができます。これは、パーティーを始めるのに素晴らしいインテグレーションのコレクションですが、さらに発展させたい場合は、 Zapierにユーザーを接続して、他の何千ものアプリも取り込んだり、お気に入りのAIアシスタントからユーザーにアクセスしたりすることもできます。

フォーク価格: 標準プランは月額 $30 /ユーザーから始まり、毎月500 エンリッチメントと2 000通のEメールを提供します。次の最高額のPremium有料プランは、ユーザーあたり月額60ドルで、上限がそれぞれ1 、 000 、 5 、 000に引き上げられます。この種の機能セットと価格設定は、販売プロセスの長い高額な製品やサービスを販売する場合に適していると思われます。

マルチチャネル販売に最適な中小企業向けCRM

コモ (Web, iOS, Android)

Kommo の長所:

• 複数の構成可能なパイプラインをサポート

• 会話を自動化するAIキーワード検出

Kommo の短所:

• 限られたタスクマネジメントツール

Kommo は、従来のEメールや電話に固執するのではなく、メッセージを複数のプラットフォームに届けられるようにすることで、人々が好む場所でつながることができるようにします。これには、Metaの大手 3であるFacebook、Instagram、WhatsApp、Viber、Skype、Telegram、WeChat、Apple Messagesが含まれます。この多様なリストを充実させるために、SMSまたはSlackチャンネル経由でメッセージを送信することもできます。

接続すると、アプリのチャットセクションに会話が表示されます。この画面上のどの見込み客とも、 1オン1で会話できます。マーケティングメッセージを多くの人に同時に送信したい場合は、ブロードキャストを使用してメッセージを配信し、パフォーマンスを追跡できます。コミュニケーションの送受信に応じて CRM がアクションとシグナルで更新されるため、会話を続ける際に情報を再入力する時間が節約されます。

非常に多くのテキストが飛び交っているため、正気を保つには自動化する必要があります。Kommo は Salesbots を提供しており、これを使用すると、新しいメッセージへの自動返信を設定したり、顧客が 5 分以上未表示のままになっている場合にチームのメンバーに通知したり、メッセージ内のキーワードに基づいてアクションを設定したりできます。

Kommo にも AI が組み込まれています。生成ツールを使用すると、送信する前にテキストを作成、書き直し、編集することができます。また、チャット中に感情を検出して会話を誘導したり、リストに追加できるタスクを検出したりすることもできます。時間が限られている場合は、Kommo AI エージェントを導入して、他の場所で作業している間にチャットを拾うことができます。

機能セットの大部分は、マルチチャネル販売を中心に構築されています。これはダッシュボードで特に明確で、返信時間の中央値やアクティブな会話の数などの統計が表示されます。より詳しい販売レポートについては、 「統計」タブに移動して、勝敗分析や通話レポートなどの役立つインサイトが表示される画面を見つけてください。

見込み客とのチャットは好きだけど、事務作業は苦手という方は、 KommoをZapierに接続することでCRMワークフローを自動化し、AIチャットウィンドウから直接Kommoにアクセスできます。

Kommoの価格：無料トライアルあり。プラットフォーム上で全ての販売チャネル（Eメールを含む）を統合するための基本料金は、ユーザー1人あたり月額$ 15 （月額契約で6 ）からとなります。アドバンスプランは月額$ 25 /ユーザーで、セールスボットと自動化機能を提供します。Proプランは$ 45 /ユーザー/月で、AIの全機能が利用可能になり、従量制機能の上限が引き上げられます。

電話とSMSに対応した中小企業向けCRM

セールスメイト (Web, iOS, Android)

セールスメイトの長所:

• AIチャットボットアシスタント搭載

• カスタマイズ可能な画面レイアウト

セールスメイトの短所:

• AIエージェントの機能は別のプラットフォームでのみ利用可能です

多くの CRM コミュニケーションではEメールが標準です。しかし、古き良き電話はどうでしょうか?あるいは、タイミングよく届いた SMS でしょうか？Salesmate は、これらのチャネルを CRM に接続するためのツールを提供し、これらのチャネルを中心に機能を構築することで、これらのやり取りから最大限の成果を得られるようにします。

ユーザー インターフェイスは魅力的で、優れたオンボーディング シーケンスと各ページの便利なミニ チュートリアルが備わっています。Salesmate は説明がわかりやすいので、次の見込み客と電話で話すまでにそれほど時間はかかりません。Eメールを完全に排除するわけではなく、実際にはチームの受信トレイにEメールをまとめます。hello@yourbusiness.com に届いたEメールをそこにルーティングし、チームで共同作業することができます。

電話を接続すると、良いことが起こり始めます。これらの機能のロックを解除する前に、フォームに記入して会社を提出し、検討を受ける必要があります (通常のサブスクリプションに加えて通話料金が適用されることに注意してください)。ただし、これらの手順を一度実行すれば、プラットフォーム上で SMS メッセージを送受信できるようになり、各連絡先のアクティビティ ログに SMS が追加されます。ダッシュボードから通話を開始することもできますし、—これは非常に便利です—セールスパイプラインの取引カードから通話を開始することもできます。着信があると、その連絡先のページが画面に表示されるので、ためらうことなく会話を始めることができます。

SalesmateのSandy AIは、トランスクリプションと会話インテリジェンスによってこれらの機能を非常にうまくサポートし、営業コールの報告や戦略の改善に役立ちます。さらに、要約されたタイムライン、推奨される次のベストアクション、あらゆるものを作成または書き換えるための生成AI、見込み客とのチャットを自動化するAIエージェントも利用できます。

全体的に、Salesmate は、マーケティング自動化を設定するための専用インターフェース、顧客サポート チャット用の別のインターフェース、および必要に応じてデータをさまざまな角度から分析できるレポート セクションを備えた、多機能なツールです。これらのレポートのいくつかを 1 日に何度も参照することになった場合は、ダッシュボードに追加できます。

SalesmateはZapierとも連携しているため、AIツールから直接アクセスでき、Salesmateを他のテクノロジースタックに接続する自動化されたAI搭載ワークフローを構築できます。

Salesmate の価格:ベーシックは月額 $29/ユーザーで、組み込みの通話、テキスト、ワークフロー自動化機能が備わっています。中間層の Pro は月額49ドル / ユーザーで、チーム管理機能とカスタム レポートが利用できるようになります。さらに一歩進んで、ビジネス プラン（$ 79 / ユーザー / 月）では、Power Dialer（自動音声通話）や Voicemail Drop（一種のリバース ボイスメール：連絡先が電話に出ない場合、ボイスメールに事前に録音したメッセージを 1 つ残すことができます）などの電話機能が利用できるようになります。

Gmailの受信トレイを管理するための中小企業向けCRM

ネットハント (Web, iOS, Android)

NetHuntの長所:

• Gmail以外のアカウントでも利用可能になりました（ただし、機能はまだ追いついていません）。

• WhatsAppやTelegramなどの複数のチャネルでのチャットをサポート

NetHuntの短所:

• AI機能は搭載されていません。Google Geminiに頼る必要があります。

Gmail で日々の業務をこなしながら使える CRM があったらどうでしょう?これがどこに向かっているのかご存知でしょう:それはNetHuntです。また、Gmail用の他のほとんどのCRMとは異なり、NetHuntには、全体像の意思決定を行い、コントロールを微調整するためにアクセスできる別のダッシュボードがあります。

使い始めるのは簡単です。使用している Gmail アカウントでサインアップすると、NetHunt が即座に処理を開始します。その後、Gmail からアクセスしたり (最初にブラウザの拡張機能を必ずインストールしてください)、Gmail に似たUIを持つWebアプリを起動したりできるので、継ぎ目が気になりません。Web アプリを使用すると、取引または案件の確認、連絡先またはお問い合わせの更新と作成、リストへのEメール キャンペーンの送信、反復的な作業を自動化するワークフローの作成を行うことができます。

NetHuntはEメール以外にも、WhatsApp Business、Facebook Messenger、Instagram、Telegram、Viber、そしてAircallなどのVoIPインテグレーションによる電話と接続でき、これらすべてを単一のチャットセクションから管理できます。自動化レイヤーこそが興味深い部分です。複数のチャネルにまたがるワークフローを構築したり、顧客がWhatsAppで返信するまで一時停止したり、電話に出なかった場合にフォローアップしたりすることができます。チャットイベント、VoIP通話、Eメールのバウンスなどに対するトリガーが用意されているため、会話全体の状況に応じて自動化された処理を実行できます。

他のチャネルを使用したり、AI機能を組み込んだりする必要がありますか？NetHuntをZapierに接続すれば、数千もの他のアプリを取り込み、AIアシスタントから直接NetHuntにアクセスできるようになります。

NetHuntの料金プラン：ベーシックプランは月額$ 30 /ユーザーからで、Gmailアカウントで基本的なCRM機能をすべて利用できます。上位のプランに進むにつれて、他のメッセージングチャネルとのインテグレーション、より高度なレポート機能、自動化機能が利用できるようになります。価格は$ 42 、$ 60 、$ 84で、いずれもユーザー1人あたり月額料金です。

中小企業に最適な CRM ソフトウェアは何ですか?

あなたは今、中小企業を経営していますが、だからといって、質の低いソフトウェアで妥協したり、大企業の高価なエンタープライズソフトウェアクラブに参加して資金を無駄にしたりすべきではありません。これらのおすすめのどれかがあなたに心にあふれた場合は、すべて無料で試すことができますので、あなたとあなたのチームに最適なものを時間をかけて調べてください。

あるいは、もっと強力なものが必要な場合は、当社が選んだ総合的に最も優れた CRMをチェックしてみてください。そこには、ビジネスの成層圏をナビゲートするために信頼できるツールなど、そのカテゴリーの最も優れたものがまとめられています。 

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この記事は元々 2018に掲載されたもので、ジェイミー・アイリッシュとクリス・ホーキンスが寄稿しています。最新の更新は7月2026でした。