2026で最高の CRM ソフトウェア

優れたソフトウェアを使用することは、優れた結果を得るためのステップです。これはどのアプリ カテゴリにも当てはまりますが、CRM (顧客関係管理) ソフトウェアの場合はさらに当てはまります。販売のバックボーンとして、プロセスと顧客に合わせてカスタマイズされた強力な CRM プラットフォームを持つことは、長期的には成果の向上に役立ちます。しかし、数多くの選択肢の中から、どの CRM があなたのビジネスに最適なのでしょうか?

基本的なソリューションから大企業対応のスイートまで、合計150の CRM を検討しました。以下に示す 11 は、始めたばかりのビジネスでも、急速に成長しているビジネスでも、あらゆる段階のあらゆるビジネスに適合します。最高の CRM が実行すべきすべての機能を網羅した幅広い機能が提供され、販売プロセスとビジネス プロセスの一部を最適化する専用のツールとインターフェイスが追加されます。

システムを切り替えたり、新しいシステムを導入したりするのは大変だとは思います。そこで、この選択が、あまり手間をかけずに最適な CRM を絞り込むのに役立つことを願っています。そして、最終的に切り替えると、有望な結果が現れ始めるでしょう。

最高のCRMソフトウェア

1. 拡張性のための Salesforce Sales Cloud

2. 汎用性を実現するHubSpot

3. Zoho CRMでオールインワンの価値を。

4. 使いやすいPipedrive

5. オンライン取引を自動化するための Ontraport

6. 潜在顧客開拓に機敏に対応

7. 営業チームを管理するための一言で言えば

8. スタートアップ企業向けAttio

9. カスタマイズ性のためのセールスメイト

10. より迅速な潜在顧客開拓とアウトリーチのために閉じる

11. Google Workspace ユーザー向けのCopper

最高の CRM プラットフォームとはどのようなものですか?

CRMソフトウェアは本質的にシンプルです。連絡先情報、その顧客のために構築している取引、そしてその取引における関係アクティビティを追跡します。さらに、これらの基本機能に加えて、各 CRM では、ユーザーとチームを支援するさまざまな生産性ショートカットが提供されます。つまり、電話インテグレーション、メールマーケティング、顧客サービスなど、可能性は数多くありますが、そのほんの一部を挙げるだけでも次のようになります。これらすべてが、役立つレポートと時間を節約する自動化と結びついています。

すべてのビジネスに最適な CRM プログラムについて話すとき、これは何を意味するのでしょうか?私は、連絡先、取引、アクティビティの追跡をすべてベースラインとして提供するアプリを優先しました。次に、私が言及した追加機能を適切に実装し、既存のプロセスをサポートするユーザー エクスペリエンスを提供するものを選択しました。

つまり、このリストにはニッチなCRMプラットフォームは含まれません。つまり、1つの機能は非常に優れているものの、他の部署では機能が不十分なプラットフォームです。同時に、サブスクリプション価格に上限を設けていません。より高価なプラットフォームでは、より強力なツールセットが提供される場合があるからです。結局のところ、ROI はいくら費やしたかではなく、初期投資からどれだけの利益を得られるかが重要です。

それを念頭に置いて、最高の CRM ソフトウェアに私が求めたものは次のとおりです。

• 使いやすいこれらの CRM アプリケーションにより、複雑な操作やCRM タスクの管理が容易になります。徹底したオンボードチュートリアル、マルチメディアナレッジベース、素晴らしいサポートチームもボーナスポイントです。

• 連絡先と販売管理。視覚的なパイプラインで連絡先またはお問い合わせ、アクティビティ、取引または案件を追跡することは必須です。

• カスタマイズ。CRM があなたに適応するのであって、その逆ではありません。ビジネスのやり方はそれぞれ異なるため、これらのアプリは十分に柔軟である必要があります。

• レポーティング。測定できなければ、管理もできません。そして、それを管理できないなら、どうやって成長できるでしょうか?意思決定が結果にどのような影響を与えるかを示すには、高品質のレポートが不可欠です。

• 自動化とインテグレーション。作業量が増えても必ずしも成果が向上するわけではありません。そのため、ワークフローを自動化し、CRM を他のアプリと統合すると、重要な意思決定に専念する時間を確保できます。

数週間の調査とテストの過程で、私は 150強力なリストから数十の実行可能な CRM に絞り込みました。それぞれのサービスにサインアップしながら、架空のマーケティング代理店を管理しました。連絡先を追加し、活動をスケジュールし、追加機能をテストして、エクスペリエンスがどのように改善されるかを理解しました。ここでは、すべてのテストと調査に基づいて選ばれた最高の CRM プラットフォームを紹介します。

最高のCRMソフトウェアを一目で

1。拡張性に最適化された最高のCRMです

Salesforce Sales Cloud (Web、iOS、Android)

Salesforce の長所:

• アインシュタインプラットフォームで利用可能な幅広いアンビエントAI機能と、エージェントフォースを介したエージェント機能

• 顧客データを集約して明確性を高めることに重点を置く

Salesforce の短所:

• Salesforce から移行したい場合でも、移行するのは難しい場合があります

Salesforce をこのリストの 1 位以外に配置するのは困難です。結局のところ、CRM 市場の大部分を占めています。大小を問わず何十万もの企業が、すべての販売業務を運営するためにこのソフトウェアに依存しています。最も優れている点は、アドオンやカスタムビルドの拡張機能を使用して、 基本機能をどれだけ拡張できるかです。この柔軟性は、スケーリングが速い場合や、現在のソフトウェアが追いついていないと感じた場合に最適です。

Starter スイートは、便利な機能を備えた基本的な CRM 機能を提供します。試行錯誤を重ねたメール テンプレートをプラットフォームにアップロードし、関係を温めるための育成シーケンスを設定できます。マーケティング機能と顧客サービス機能を設定すると、見込み客がページや営業担当者とやり取りするときに信号を追跡できます。これは、オーディエンスをセグメント化し、より高度なパーソナライゼーションやカスタマイズされた取引の構築を可能にするのに最適です。

Salesforce には大企業のユーザーが多くいるので、より大きな問題を解決するために製品が構築されているのは当然です。これは、中小企業であっても、後で多くの時間と手間を省くことができるいくつかの設定を構成するときに表示されます。一例として、各データフィールドにラベルを設定して、新しい営業担当者に取引をガイドすることが挙げられます。たとえば、割引フィールドがある場合、最大 20% の割引しか提供できないというラベルを追加できます。それ以上のものは経営陣を通じて実行する必要があります。

Salesforceと共に成長していくにつれて、CRMとしての利用からビジネスプラットフォームとしての活用へとアップグレードする方法が見えてくるでしょう。データクラウドはデジタルインフラストラクチャとして機能するため、販売データをはじめとするビジネスにとって重要なあらゆるデータをホストできます。データを一元管理することで、Tableauを使用して詳細なレポートを作成したり、Agentforceを使用してそのデータを利用してAIによるワークフローを自動化したり、サービス、 2コマース、アプリ開発などの分野を扱う他の製品を有効化したりすることができます。

CRMをさらに活用したい場合は、 SalesforceをZapierに接続して、すぐにカスタマイズと自動化を開始しましょう。そうすることで、Salesforceをテクノロジースタック全体における信頼できる情報源として活用できます。他のアプリのトリガーに基づいて自動化されたワークフローを開始したり、AIアシスタントから直接Salesforceにアクセスしたりできます。Salesforceの自動化について詳しくはこちらをご覧ください。

Salesforce AI機能: 

• 営業向けEinstein AI：見込み客と案件のスコアリング、予測、活動記録、Eメール生成、通話のトランスクリプションと分析、取引に関するインサイト、パイプラインの監視

• アインシュタイン・コパイロット：AIサイドタブで、提案、アクションプラン、タスク自動化機能を備えたチャット体験を提供。プロンプト、スキル、モデルビルダーで完全に設定可能。

• アインシュタイン・トラスト・レイヤー：プライバシー、セキュリティ、信頼性、および可観測性に関する機能

• Agentforce：お客様のデータに基づき、社内外のシステム全体でアクションを実行できるAIエージェント構築ツール

• MCPサーバー：SalesforceプラットフォームとAIチャットボットを統合します。

セールスフォースの価格: $25/ユーザー/月から

2。汎用性に優れたCRMが最適です

HubSpot (ウェブ、iOS、Android)

HubSpotの長所:

• 直感的なユーザーエクスペリエンス

• 他のアプリとの2方向のデータ同期が可能

HubSpotの短所:

• エンタープライズレベルのプランでは価格が高騰している

HubSpot は 2 つの面で多用途です。販売、マーケティング、カスタマーサポートチーム、コンテンツ管理、運用、商取引にわたるハブのコレクションがあります。また、あらゆる予算、あるいは予算がまったくない場合でも対応できるよう、さまざまな料金プランとバンドルが用意されています。

HubSpotはかつて、業界で最も寛大な無料プランの一つを提供しており、CRMの連絡先数を無制限に提供し、見返りを一切求めなかった。変更点があります。無料の連絡先上限は現在1 、 000で、プラットフォーム内で作成するデータ（取引、アクティビティなど）の上限は1百万です。無料プランの最大のメリットは、最初から豊富な機能が用意されている点にあります。これにより、短期間で成果を上げ、最初の数千ドルを貯金するための多用途なツールキットを手に入れることができます。

そして、成長しているときは、お気に入りの温かい飲み物を淹れて、価格ページの前に座らなければなりませんが、少し圧倒されます。HubSpotは、お客様が最も必要とするものに基づいて、さまざまな既製のバンドルを提供しています。ニーズに合わせてカスタマイズしたい場合は、ハブの機能をアップグレードまたはダウングレードできます。たとえば、Enterprise セールス ハブとStarter オペレーション ハブを組み合わせることができます。現在の段階に基づいてさまざまなオファーを表示するには、ページ上部の「企業および大企業向け」と「個人および小規模チーム向け」を切り替えてください。

プラットフォーム自体は使いやすく、ナビゲートも簡単です。利用できるツールが山ほどあることを考えると、これは驚くべきことです。会社のブログへの投稿からサポート チケットの追跡にすぐに移行し、その途中で便利なレポーティング ダッシュボードにアクセスできます。 

AIを組み込みたいですか？Breeze Copilotはチャット機能にとどまらず、CRM上でアクションを実行したり、レコードの作成や更新、Eメールやメッセージの生成、ネイティブな連絡先エンリッチメントなどを行うことができます。サイドタブのチャットボットとしていつでもすぐに利用できるため、AIを活用してCRMとのやり取りや管理を行うことができます。

HubSpotは、充実した知識ベースと業界屈指の教育ブログを備えており、ここで求められるすべての要件を完璧に満たしています。さらに嬉しいのは、 Zapierインテグレーションです。これにより、すべてを自動化できます。自動的に、またはAIチャットウィンドウから直接実行でき、手間なくスムーズに動作します。ZapierのHubSpotインテグレーションについて詳しくはこちらをご覧ください。

HubSpot AI機能:

• AIによるコンテンツ作成、編集、リミックス：プラットフォーム全体でブログ記事、ランディングページ、メール、ソーシャル投稿を生成し、言い換え、拡張、トーン調整のためのインライン編集コマンド、SemrushデータによるSEO/AEO最適化ドラフトを提供します。

• Breeze Agents（コンテンツ、潜在顧客開拓、カスタマーサービス）：マルチステップのワークフローを実行する自律型エージェント。完全なコンテンツキャンペーンを作成し、購買シグナルを監視してアウトリーチを自動化し、チャットとEメールを介してサポートチケットをエンドツーエンドで解決します。

• Breeze Intelligence（データエンリッチメント、購買意欲、フォーム自動入力）：連絡先および企業レコードをエンリッチメントします。購買意欲スコアリングにより、購入シグナルを示す企業を特定します。フォーム自動入力は、エンリッチメントデータを使用してリード獲得フィールドに自動入力します。

• AIレポーティングアシスタント：平易な英語のクエリからグラフやCRMレポートを生成します。スマート取引または案件プログレッションは、通話記録と取引または案件履歴を統合して次のステップを明らかにし、フォローアップEメールを作成します。

HubSpotの価格：無料プランは最大2ユーザーまで利用可能。有料プランは1ユーザーあたり月額$ 20から。

3 。オールインワンの価値を提供する最高のCRM

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの長所：

• 幅広いAI機能

• エンタープライズ対応

Zoho CRMの短所：

• 画面が非常にごちゃごちゃしている

• 少しバグが多い

少ない資源でより多くの成果を上げるというのは常に魅力的な考え方だが、それは通常、コスト削減のために電力消費を抑える必要があることを意味する。Zoho CRMは一切妥協しません。市場で最も強力な営業プラットフォームの一つであり、すべてのプランで経済的な価格設定を実現しているため、莫大な費用をかけずに高度機能・を簡単に利用できます。 *(Self-correction: To maintain natural grammar while applying the glossary term "高度機能":)* Zoho CRMは一切妥協しません。市場で最も強力な営業プラットフォームの一つであり、すべてのプランで経済的な価格設定を実現しているため、莫大な費用をかけずに高度機能を簡単に利用できます。 

見込み客や取引または案件の追跡、複数のチャネルを通じた顧客との連絡、反復作業の自動化、レポートによるインサイトの抽出など、営業活動のあらゆる側面に対応します。Zohoがネイティブで対応していない機能については、プロジェクト管理、アプリ開発、文書管理など、 Zohoソフトウェアスイートの他の機能をご覧ください。スイートに含まれるほとんどの製品とのインテグレーションはシームレスで、料金プラン（サブスクできるオプションレベル）も常に手頃な価格帯に設定されています。

内蔵AIエンジンであるZiaは、営業分野におけるこの技術の最も優れた実装例の一つである。このシステムは、連絡先リストを精査して整理し、顧客になる可能性の高い連絡先を特定し、販売プロセスにおける異常を検知して、成約件数の異常な減少を警告します。顧客に提供すべき新製品やサービスを提案したり、顧客が再びあなたと取引する可能性を予測したりすることができます。さらに、潜在顧客が電話に出やすい時間帯も把握してくれるので、最適なタイミングで電話をかけることができます。また、作業量が多すぎて圧倒されてしまった場合は、苦痛なく作業を進めるためのワークフローやマクロを提案してくれます。

ZiaはAIエージェント構築プラットフォームも提供しており、テンプレートから始めて作業を自動化したり、新しいエージェントをゼロから設定したりすることができます。手順を設定し、作業スペースでテストすれば、準備が整い次第、自動的に展開されます。アクセスは無料で、利用料金のみが発生します。ZohoプラットフォームでホストされているさまざまなLLM（ライセンスレベル管理）から選択でき、独自のオプションやQwenの各種モデルも利用可能です。また、人気のあるプロバイダーから独自のキーを持ち込むこともできます。一点注意点があります。私のテストでは、エージェントにまだいくつか不具合が残っており、他のプラットフォームほどスムーズな操作感ではありませんでした。

Zoho CRMはZapierとも連携しており、数千もの他のアプリと接続することで、チームの時間を最大限に活用できます。AIアシスタントから直接CRMデータにアクセスしてアクションを実行したり、自動化されたワークフローにすべてをバックグラウンドで処理させたりできます。Zoho CRMを自動化する方法をいくつかご紹介します。

Zoho CRMのAI機能:

• データ: Eメールデータを使用したエンリッチメント、OCRを使用したCRMレコードへのアップロードファイルの自動分類

• 予測アナリティクス: 見込み客と取引のコンバージョン可能性、解約率、次の最適なアクション、最適な連絡時間、履歴に基づく予測、カスタム予測モデルビルダー

• Eメール: 感情と意図の分析、要約、アクティビティの抽出、競合他社の言及アラート

• 自動化: ワークフロー、マクロ、レコード割り当ての提案

• インサイトとアナリティクス: データ異常検出、リアルタイムデータ変更アラート、販売戦略分析

• AIエージェント：人間の介入なしにZoho製品全体で複数ステップのタスクを実行する事前構築済みエージェントをデプロイします。ノーコードのZia Agent Studioでカスタムエージェントを構築することもできます。

Zoho CRMの価格：無料プランは3ユーザーまで利用可能。有料プランは$ 20 /ユーザー/月から。

4。使いやすさで最適なCRMです

Pipedrive (ウェブ、iOS、Android)

Pipedrive の長所:

• 簡単なワークフロー自動化

• 豊富な教育コンテンツ

Pipedriveの短所:

• すぐに高価になる可能性がある

アプリが使いにくいと、致命的な脳の霧が降りかかり、生産性と気分が台無しになります。Pipedriveはその逆で、営業担当者によって設計され、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供し、常に成功を収めることができます。

これはどのように実践に反映されるのでしょうか?左側のメイン メニューには、アプリのあらゆる部分に移動するアイコンがあります。一部のメイン画面にはアイコンとテキスト ラベルが付いたサブメニューがあり、各設定やアクション ボタンがどこにあるかが明確に示されます。全体として、どのページも雑然とした感じはなく、「これは多すぎる」という感覚は決してありません。

セールスパイプラインはこの原則のもう一つの例です。各取引カードには、取引のステータスに応じて変化する動的なアイコンがあります。アクティビティがスケジュールされていないか、期限が過ぎているかが一目でわかります。インターフェイスの色はコントラストが良く飛び出し、問題解決を始めるべきなのか、それともすべてが順調に進んでいるのかを脳が素早く判断するのに役立ちます。

イージーモードは、適切に設計されたインターフェイスで終わるわけではありません。Pipedriveは、セールスエクスペリエンスにさまざまな調整を追加します。電話から飛び降りると、結果をメモするのに役立つ簡単なリストが表示されます。通話は録音され、メモとともに連絡先のページに追加され、ワンクリックで次の通話に進むことができます (取引パイプラインから直接通話を開始できます)。

見込み客に過度のプレッシャーをかけているのではないかと心配な場合は、連絡先のタイムラインを確認して、各タッチポイントの間隔を調整することができます。また、チームメイトの 1 人がすでに展示会から新しい連絡先を追加している場合、アプリは重複した連絡先の追加を阻止します。

Pipedriveには、販売以外にも、拡大する準備ができたときにさまざまなアドオンがあります。これらには、潜在顧客の発掘、チャットボット、ウェブサイトのトラフィック分析、メールマーケティング、ドキュメント、プロジェクト管理などが追加されます。AI に関しては、控えめな通知ベースの提案から、将来を見据えた CRM に必要な基本事項を網羅した幅広い機能セットへと成長しました。詳細については、以下のリストをご覧ください。

自動化機能をさらに強化したい場合は、 PipedriveのZapierインテグレーションを利用すると、Eメール購読者を新規に追加したり、スプレッドシートに新規案件を追加したり、案件がステージに追加された際にEメールを送信したりできます。また、AIアシスタントからPipedriveのデータに直接アクセスして操作することも可能です。Pipedriveの自動化方法について詳しくはこちらをご覧ください。

Pipedrive AI機能:

• メールツール：プロンプトからのAI生成メール、感情分析と購入意欲スコアによるスレッド要約、コンテキスト認識型返信候補表示。ベータ版のエージェント機能では、受信メッセージの優先順位付けも可能。

• AIセールスアシスタント（ベータ版）：取引、連絡先、活動についてチャット

• AIによる通知：パイプラインのパターンを分析して、有望な取引を洗い出し、次のアクションを推奨し、パフォーマンスに関するインサイトをフラグ付けします。

• パルスプロスペクティングツールキット：連絡先/企業情報が欠落している場合のデータエンリッチメント、ICP基準に基づくカスタム見込み客スコアリング、自動化されたアウトリーチシーケンス、見落とされた案件や潜在顧客シグナルのリアルタイムフィード

• AIレポートジェネレーター：自然言語によるプロンプトから、フィルターと視覚化を自動選択したインサイトレポートを作成します。

• AIマーケットプレイスツール：サードパーティインテグレーションのための自然言語検索に加え、ツールや類似企業の利用状況に基づいたパーソナライズされたアプリのおすすめ

• AIチャットボット（LeadBoosterアドオン）：ウェブサイト訪問者とのエンゲージメント、リードデータの収集、ライブチャットによる担当者への案件引き継ぎを行います。

Pipedriveの料金： $ 24 /ユーザー/月～。アドオンは別途料金。

5。オンライン取引の自動化に最適なCRMです

オントラポート (Web、iOS、Android)

Ontraport の長所:

• 質の高いサポートチーム

• 複数のユースケースや業界に適応

オントラポートの短所:

• ユーザー数、連絡先またはお問い合わせ数、アドオン数に基づいた急激な価格設定

オンラインで販売する場合、ファネルと自動化によって、より高いコンバージョン率への道が開かれます。Ontraport は、自動操縦で実行される、またはそれにできるだけ近いビジネスをゆっくりと構築するために必要なすべてのアセットとページをスマートに処理する方法を備えています。

理想的には、ウェブサイトからのトラフィック、ソーシャルメディアプロフィールにアクセスするユーザー、ニュースレター購読者など、すべてのチャネルから新しい見込み客を獲得する方法を設定する必要があります。これらの人々はあなたのコンテンツを閲覧し、あなたが解決する問題と、あなたの製品やサービスがその問題を解決するためにどのように最適に位置付けられているかについて詳しく学ぶ必要があります。販売する商品によっては、支払いページですぐにコンバージョンにつながったり、購入の準備ができている潜在顧客との電話の予定につながったりする可能性があります。

Ontraport は、システムを使用してこれらのジャーニーのインフラストラクチャを構築するのに役立ちます 。 そのタブをクリックすると、すべての販売アセットが追加され、順番に連結されます。放棄されたカートの回収やリードマグネットの設定など、開始するためのテンプレートは多数あります。そして、ここには非常に便利なモジュール性の要素があり、コピー、入力フィールド、カスタムルールを含むページを追加できます。見込み客が CRM に追加されると、その進捗状況を追跡し、ジャーニーのどの時点でも連絡先またはお問い合わせを取ることができます。

好きなだけ自動化するか、これらのフローのいくつかを営業担当者にルーティングしてパーソナライズを追加します。潜在顧客とEメールをやり取りする際に、ケーススタディやその他のファイルをEメールのスレッドに簡単に添付できるため、会話のトピックに関するコンテキストをさらに追加するのに最適です。

他のものと比較すると、Ontraportは、見込み客に関するより具体的なデータを収集します。キャンペーンのエンゲージメント履歴、実行されたアクション、購入、メンバーシップなどを追跡します。これらの統計は各自動化からも利用できるため、パフォーマンスを追跡できます。これは、最適化時にシステムのステップを追加または削除するのに役立ちます。

Ontraportは決済プラットフォームやeコマースプラットフォームとネイティブに統合されており、 Zapierとのインテグレーションによりソフトウェアの機能をさらに活用できます。これにより、既存の技術スタックに接続し、お気に入りのAIアシスタントから直接作業を行うことができます。Ontraportの自動化方法について詳しくはこちらをご覧ください。

Ontraport AI機能:

• ワークフロー自動化（AIアシスタント）：連絡先のセグメント化、パーソナライズされたメールの作成、コメントのモデレーション、コンテンツに基づくメッセージのルーティング、通話記録の分析、コンテンツの生成など、すべて自動的に実行されます。また、マージフィールドをサポートし、連絡先レコードデータをAIプロンプトに直接挿入できます。

• モデルとプロンプトの制御：複数のGPTモデルから選択し、システムロール、タスクプロンプト、温度、Top P、クレジット限度額、および出力の保存場所（CRMカスタムフィールド、AIログ、またはその両方）を設定します。

• 会話メモリ（AIログ）：すべてのプロンプトと応答を3か月間保存します。以前のコンテキストを後続の自動化ステップに含めることができ、複数ターンにわたるコンテンツワークフローが可能になります。

• MCPサーバー：外部AIクライアント（Claude、ChatGPT、Cursor）をOntraportデータにリアルタイムで接続します。

Ontraportの料金：ユーザー1の場合、月額$ 99から。追加ユーザーは1ユーザーあたり月額$ 19 （Plusプランの場合。その他のプランでは追加ユーザーごとの料金が異なります）。

6。潜在顧客開拓に最適なCRMです

Nimble (Web、iOS、Android)

機敏な長所:

• データの表示と操作のための豊富なコントロール

• 強力なエンリッチメント機能

機敏な短所:

• ユーザーインターフェースが時々遅くなることがある

インターネットは、深く広大な案件の鉱山です。金の探求において、鉱脈を簡単に見つけるのに役立つツールを持っているかどうかが、不格好な古代ドワーフの叙事詩とハイテクな惑星採掘作業との違いとなります。

空想はさておき、Nimble はブラウザ拡張機能によって CRM に新しい潜在顧客とそのデータを入力できるため、見込み客の開拓に最適です。ソーシャルメディアで新しい見込み客を見つけたり、実行しているアクションを記録したりしながら、一日中楽しむことができます。

Web上の企業ページを見ていますか?拡張機能を開くと、従業員数、設立日、収益などのデータを含む充実したビューが表示されます。これにより、Web でこのデータを検索する手間が省け、適切なターゲットかどうかをすぐに把握できるようになります。適合しない相手に時間を無駄にすることがなくなったので、あなたとつながりを持ちたいと思う可能性の高い潜在顧客を追いかけることに投資することができます。これらすべてを、いつでも Nimble Web アプリ インターフェースにタブ移動することなく実行できます。

最後にアプリに戻ったら、 連絡先タブを押します。すべての見込み客がここにあります。左側のさまざまな便利なオプション（最近追加したもの、重要としてマークしたもの、最近連絡先またはお問い合わせしたものなど）を使用してリストをフィルターしたり、リストをさらに細分化してより管理しやすいグループにしたり、専門のチームに割り当てたりすることもできます。

セールスパイプラインに加えて、Nimbleはワークフローも提供します。これは、連絡先またはお問い合わせとの関係の進行状況を視覚化する方法であり、販売以外の業務を行う場合に役立ちます。募金活動、求職者、注文のテンプレートがあり、それぞれに独自のフィールドとステージがあります。また、最初から新しいものを作成し、必要に応じて各グループに連絡先を集中させることもできます。

NimbleのZapierインテグレーションを使えば、新規Eメール購読者を自動的にNimbleの連絡先に変換したり、必要な場所に新しい連絡先を送信したり、その他よく使うアプリで必要なあらゆる操作を行うことができます。トリガーに基づいて、またはAIアシスタントから直接、ワークフローを自動的に開始します。

Nimble AI機能:

• 見込み客の発掘とデータ拡充：AIを活用してCRM内で追加の連絡先情報を直接表示し、新規リードに関する手動調査を削減します。

• 名刺スキャン：AI搭載OCRが名刺を読み取り、解析して連絡先レコードを自動的に作成または更新します。

• Eメール作成とアウトリーチシーケンス：AIはアウトリーチEメールの作成とシーケンスのタイミング最適化を支援します。AIメールマーケティングアドオンは、AIが生成したコピー、専用のリスト管理、セグメンテーションによる完全なキャンペーン作成までこの機能を拡張します。

• リードスコアリングとフォローアップの優先順位付け：AIがエンゲージメントシグナルと活動履歴に基づいて、最初に対応すべきリードを特定します。

• AIチャットヘルパー：ウェブチャット機能とともに導入されたこのAIチャットヘルパーは、スタッフが対応できない場合にウェブサイト訪問者との会話を処理し、セッションサマリーを生成して連絡先レコードに自動的に添付します。

軽快な価格:29ドルから。90/ユーザー/月

7。営業管理に最適なCRM

一言で言えば (Web、iOS、Android)

一言で言えば、長所:

• 無制限の連絡先

• 非常に直感的です

一言で言えば、短所:

• 時折発生する軽微なユーザーインターフェースの不具合

大規模な営業チームでは、スマートな管理により効率が最大化されます。人々が実行する必要のあるタスクに集中し、専門性を活用し、他の人と共同作業を行うのに役立ちます。Nutshell には、これを実現するのに役立つ 3 つのツールがあります。

1つ目は、テリトリーベースの管理です。たとえば、ニューヨークから半径25マイル内のすべての見込み客をグループで処理する場合は、見込み客を自動的に割り当てるようにこれらのルールを設定できます。郵便番号、州、国セレクターを使用して、必要に応じてマイクロまたはマクロに移動できます。通常、見込み客が場所に基づいて同様のニーズを持っている場合は、専門の担当者またはチームに処理を依頼すると、ニーズや異論に対処しやすくなります。

次に、主要なパイプライン メトリックのストック レポートや、地域、チーム メンバー、ソース別のレポーティングなどを含む詳細なレポート画面が表示されます。予測で将来を見据えて、現在のパフォーマンスが今後の状況にどのような影響を与えるかを確認し、それに応じてチームをそのビジョンに導くことができます。この情報を手元に置いておくと、設定した目標に合わせてチームを調整できます。

最後に、マネージャーは、ほぼすべての通知をオンまたはオフにすることができます。アプリ内でのみ通知を受け取るように選択すると、デスクにいる間だけ通知が届きます。また、現場で作業している場合はEメールでも通知が届きます。これにより、重要な出来事が発生したときにいつでもステップインして、取引を主導したり、チームメイトを指導したり、決定に介入したりできるようになります。

これ以外にも、Nutshell はトップレベルの CRM の機能をすべて備えているため、販売管理において単一の機能だけに特化したものではありません。連絡先のソーシャル メディア プロフィール リンクを取得します。製品やサービスへの関心を自然に高めるためのEメールキャンペーンを提供します。また、ウェブサイトに接続して、閲覧中の潜在顧客を追跡できるため、潜在顧客がファネル内を移動する際にどの程度認識しているかを把握できます。

このプラットフォームは、AIの主要な強みの一つである要約機能に特に力を入れている。これは、人物、企業、見込み客のタイムラインに対しても同様の処理を行い、すべての活動を1つの段落で概観できるようにするのに役立ちます。Zoomでの通話内容も文字起こしされ、保存され、ここに要約されるため、何時間にも及ぶ営業アクションが短い抜粋としてまとめられます。そして、このリストの中で唯一無二なのが、音声入力で文字起こしができるメモアプリです。これでタイピングの手間が省けます。

NutshellのZapierインテグレーションで、ビジネス能力を向上させましょう。Nutshellの新規見込み客から自動的に連絡先を作成したり、新規フォーム送信からNutshellにユーザーを追加したり、AIチャットウィンドウから直接Nutshellでの作業を開始したりといったことが可能です。

Nutshell AI機能:

• トランスクリプションと音声キャプチャ：メモテイカーエージェントは、9つのプラットフォームにわたる通話や会議を文字起こしして要約し、結果を関連するCRMレコードに記録します。音声テキスト変換ツールは、タイムラインノート、アクティビティダイアログ、およびEメール作成画面内の音声メモをキャプチャします。

• 連絡先またはお問い合わせとコンタクトのインテリジェンス：タイムラインサマリーは、連絡先またはお問い合わせのやり取り履歴全体をトピックと見込み客の進捗状況の概要に凝縮します。見込み客リキャップとAI見込み客サマリーは、オンデマンドでステータスビューを提供し、見込み客の履歴に関する直接的な質問に答え、推奨される次のステップを表示します。

• Eメールとキャンペーンの作成：Eメール返信スターターを使えば、会話スレッドから離れることなく、パーソナライズされた返信を作成できます。ワンクリックでキャンペーンを作成できるツールを使えば、ウェブページのURLと簡単な説明を入力するだけで、完全なEメール配信を作成できます。

• レポーティングと要約：スマートレポートは、CRMデータに対する平易な英語のクエリに回答します。Eメール要約は、チームの活動と主要な指標の要約を日次または週次のスケジュールで自動的に送信します。

• AIセールスチャットボット：カスタムナレッジベースを使用してウェブサイト訪問者の質問7回答し、見込み客をNutshellに取り込み、スケジューラーを介してミーティングを予約します24

• AIエージェントとデータエンリッチメント：4つのサイドバーエージェントがパイプライン設計、Eメールシーケンス、反論コーチング、見込み客調査を処理します。Nutshell IQスイートは、連絡先またはお問い合わせの発見、企業情報のエンリッチメント、訪問者の識別、競合アナリティクスをカバーします。MCPサーバーインテグレーションにより、ChatGPTやその他の外部AIツールがNutshellアカウントデータに直接接続されます。

料金概要：無制限の連絡先とストレージで、ユーザー1人あたり月額$ 19から

8 。スタートアップ企業に最適なCRM

Attio (Web, macOS, iOS, Android)

Attioの長所：

• AIネイティブCRM

• 柔軟なデータモデル

Attioの短所：

• AIと自動化は同じ月間クレジットプールを消費します。両方を頻繁に使用する場合は、クレジットパッケージを購入する必要があります。

ゼロから自分のスタートアップ企業を立ち上げる場合、ツールをいちいち管理する時間なんて実際にはない。彼らには迅速かつ効果的に結果を出してもらう必要がある。これが、Attioがスタートアップ企業にとって最適な理由です。Attioは、AIネイティブなCRM体験を提供し、営業業務の大部分を自動化します。

他のCRMシステムでは、チームが最高の生産性を発揮できるようになるまで最大8週間かかる場合があります。Attioはセットアップのプロセスを完全に排除するわけではありませんが、それを1～2週間という短期間に凝縮します。まずはニーズに合わせてデータモデルをカスタマイズし、タスクを自動化するためのコアとなるAIワークフローを構築し、販売戦略の進化に合わせてそこから反復的に改善していくことができます。

手作業によるデータ入力は通常、多くの手間を要し、簡単に省略できる低価値な作業とみなされてしまう。Attioは、その大部分を自動化し、ワークスペースに追加した連絡先またはお問い合わせや企業情報を充実させます。AIによる自動入力フィールドを設定することで、任意のオブジェクトに新しい列を追加できます。これは、情報の要約、購入シグナルの分析、Webデータの取得などに役立ちます。こうすることで、一日の終わりにCRMのログ記録画面に張り付いて作業する必要なく、見込み客を絞り込み、取引または案件を進めるための有用なシグナルを得ることができます。

柔軟なデータモデルは、スタートアップ企業にとって大きなメリットとなる。従来の「連絡先→企業→取引」という流れに厳密に従う必要がないからだ。その代わりに、自分にとって重要な関係性に対してオブジェクト型を定義することができます。投資家、パートナーシップ、採用パイプラインを追加し、静的データかAI生成データかを問わず、それぞれのオブジェクトにとって重要なフィールドをカスタマイズします。これはすべてAttioインターフェース上でノーコードで行えるため、エンジニアの注意を割くことなく実現できます。

エンジニアの注意力（そしてそれを適切な場所に維持すること）について言えば、 AttioをZapierに接続することで、成長のために使用するすべてのアプリ間でアクションを自動化できます。ノーコードで可能です。お使いのテクノロジースタック全体でトリガーされる自動化されたワークフローを作成したり、AIチャットから直接アクションを実行したりできます。

Attio AIの機能：

• AI属性：取引または案件の要約など、AIの指示に基づいて自動入力される、あらゆるオブジェクトのカスタムフィールド

• 自動データエンリッチメント：ワークスペースに追加されると、連絡先またはお問い合わせと会社のレコードが強化されます。

• 通話インテリジェンス：ビデオ通話を録音、文字起こし、分析し、やり取りを要約し、購買シグナルを追跡し、フォローアップタスクを自動化します。

• AIワークフローステップ：ワークフロー自動化ツールで利用可能なAIロジックステップにより、見込み客の自動選別、製品使用データに基づくアクション、解約状況の監視などが可能になります。

• Attioに質問する：自然言語インターフェースを使用してワークスペースと対話し、質問をしたり、情報を更新したり、新しいレコードを作成したりできます。

• MCPサーバー：外部AIチャットボットと接続し、ChatGPTやClaudeからCRMとやり取りできます。

Attioの料金：最大3席まで無料プラン。プラスプランは月額$ 36 /ユーザー（月額課金）です。

9。カスタマイズ性に優れたCRMが最適です

セールスメイト (Web、iOS、Android)

セールスメイトの長所:

• 幅広い機能

• 直感的なユーザーインターフェース

セールスメイトの短所:

• 新しいモジュールを構築するには学習曲線が必要です

独自の販売方法を採用している場合やニッチな分野で事業を展開している場合は、ツールもそれに追いつく必要があります。Salesmate では豊富なカスタマイズ機能が提供されているため、自分にとって最も効果的な方法でカスタマイズできます。

インターフェース上のすべての操作はドラッグ アンド ドロップで行えます。好きなように物事を動かして、重要な情報を一番上に置き、余分な情報を視界から遠ざけることができます。取引、連絡先、会社、アクティビティ画面のレイアウトを保存できるので、何か問題が発生した場合には、いつでも以前の良好なバージョンにロールバックできます。

また、CRM に情報を追加するために使用するフォーム内で項目を移動し、必要に応じてフィールドを追加または削除することもできます。これは役割ベースでも可能であるため、たとえば、マネージャーは追加の入力フィールドを持つことができますが、若手従業員は処理する量が少なくなります。

Salesmate 内のカスタム モジュールを通じて詳細なカスタマイズが継続され、連絡先や取引以外のデータ タイプの管理にも役立ちます。新しいモジュールを作成するときは、追跡するデータ型とフィールドを設定します。これにより、プロジェクトの詳細（名前、期日、担当者など）をすべて追加してアプリ内で確認できるため、Salesmate 内でプロジェクトを管理することもできます。

Salesmateは、従来の固定型営業ソフトウェアというよりは、ノーコードCRM構築ツールに近い。カスタマイズ性に加えて、電話、テキストメッセージ、メールマーケティング、複数のチャネルに対応したライブチャット、そしてこれらすべてにおける豊富なワークフロー自動化機能を提供します。もしあなたの会社で、試行錯誤が成功の代名詞であるなら、間違いなくSalesmateを入手すべきです。

社内に技術チームがある場合は、このモジュールのAPIエンドポイントを取得して、他のアプリとのカスタムインテグレーションを構築できます。そうでない場合でも、 SalesmateをZapierに接続すれば、技術的なスキルがなくても実行できます。AIアシスタントから直接Salesmateを操作したり、お使いのテクノロジースタック全体でワークフローを自動的にトリガーしたりできます。

Salesmate AI機能:

• 通話のトランスクリプションと会話分析：AIによる要約、感情分析、会話対聞き取り比率、キーワード追跡、緊急性や不満などのシグナルをフラグ付けするトラッカーを備えたリアルタイムのトランスクリプション。通話ごとにコーチングのインサイトとアクションアイテムが生成されます。

• Sandy AIアシスタント：あなたのトーンでEメールの作成と返信を行い、CRMレコードの作成と更新、メモの追加、会議のスケジュール設定、Eメールスレッド、チャット、サポートチケットの要約をオンデマンドで行います。

• Skara経由のAIエージェント：Autopilotは、定型的な問い合わせに対応し、見込み客の適格性を判断し、会議を予約し、Webチャット、WhatsApp、Instagram、Facebook間で有望な見込み客を自動的に振り分けます。Copilotは、人間の担当者にリアルタイムの返信提案を提供し、複雑な状況にはチームの意見を求めることができます。

• 見込み客スコアリングと予測アナリティクス：エンゲージメント、行動、人口統計に基づいて見込み客を自動的にスコアリングし、フォローアップシーケンスをトリガーします。予測アナリティクスにより、パイプラインの傾向が明らかになり、ワークフローの離脱が指摘されます。

• ワークフローAI（スマートフロー＋OpenAI）：要約、感情分析、翻訳、データ入力などの自動化されたワークフローにAIステップを追加します。

セールスメイト価格： ～ $ 29 /ユーザー/月。AIエージェント機能は、別のプラットフォームであるSkaraを通じて提供され、月額$ 99から利用可能です。

10 。リードの発掘とアプローチを迅速化する最適なCRMシステム

閉じる (Web、iOS、Android、Windows、Mac)

クローズプロ:

• 豊富なネイティブインテグレーション

• ワークフロー自動化オプションの幅広い範囲

近い短所:

• レポートはあまりカスタマイズできません

数十、数百の見込み客を処理しているとき、次に取るべき最善のアクションを見失ってしまう可能性があります。「Close」を使用するとボールから目を離さず、ToDoリストを常に把握できます。

メイン・メニューの左側を見ると、 Smart Viewsがあります。これにより、ステータスに基づいて見込み客が分割されます。これは、次のことを確認するのに役立ちます。

• 連絡を取るべき見込み客

• まだ電話やEメールをしていない人

• あなたのEメールを開封した見込み客

• 30日以上タッチポイントがない見込み客

• フォローアップ案件

なぜこれが役立つのですか?昼休み、会議、または対面イベントから戻ってきたときにはいつでも、これらのリストを確認して、次にどの見込み客に連絡すればよいかをすぐに確認できます。同時に、リストが長くなりすぎている場合は、そこにある連絡先を処理して関係をアクティブに保つことができます。

Close は Twilio パートナーシップを通じて電話をネイティブに処理するため、新しい番号を取得してアプリ内で請求を管理できます。必要に応じて、コールセンターを迅速に拡張または縮小できます。Power Dialer を使用すると、一日の最適なタイミングで潜在顧客に自動的に電話をかけることができます。ただし、チームの誰かが電話に出られない場合に備えて、挨拶メッセージを録音しておいてください。そうしないと、見込み客はただ沈黙という混乱した音を聞くだけになります。

通話中にメモを取ることができ、そのメモは自動的に連絡先またはお問い合わせの記録に紐付けられます。終了すると、録音データも添付されます。チームに新しい営業担当者がいる場合は、各通話に同席して、彼らが担当する見込み客との会話方法を指導することで、彼らがすぐに業務に慣れるようにすることができます。もしターゲット層が電話に出ることを好まない場合は、代わりにテキストメッセージ機能を利用することも可能です。

実装された生成 AI を適切に、そしてそのメリットを享受できるすべての CRM ワークフローにわたって完了します。完全なリストは以下にあります。まだ予測機能はありませんが、このセットを見ると、次はそこへ進むことになるでしょう。

CloseをZapierを使って他のテクノロジースタックと連携させることで、さらに多くのことを実現できます。Closeに見込み客を追加したり、新しいClose見込み客向けにSlackメッセージを投稿したり、その他よく使うアプリで必要な操作を、自動的に、またはAIチャットウィンドウから直接実行できます。クローズ処理を自動化する方法について詳しくはこちらをご覧ください。

クローズAI機能:

• クロエ（AIセールスエージェント）：発信電話、見込み客の選別、会議の予約、CRMレコードの自動更新を行います（米国およびカナダの全プランで利用可能）。

• 通話のトランスクリプションと要約：メモテイカーはすべての通話を自動的に文字起こしして要約します。AI通話アシスタントアドオンは、話者ラベル付け、 20言語サポート、組織全体の検索機能を追加します。

• 見込み客インテリジェンス：AI見込み客サマリーは、通話、Eメール、会議を単一の見込み客概要にまとめます。

• AIによるEメール作成：Eメールの文章を書き換えて、トーン、長さ、複雑さを調整します。電話後にフォローアップEメールを作成します。

• AIエンリッチ：公開WebソースからCRMフィールドを自動的に入力

終値:49ドル/ユーザー/月から (またはソロ ユーザーの場合は19ドル/月)

11。Google Workspaceユーザーに最適なCRM

Copper （Web、iOS、Android、Google Workspace インテグレーション）

銅の長所:

• Google Workspace と統合された完全な CRM 機能セット

• 優れたセットアップ、ヘルプコンテンツ、ユーザーエクスペリエンス

銅の短所:

• Microsoftエコシステムとのインテグレーションは一切ありません

Google Workspace に何が欠けているかご存知ですか?はい、CRM です。Google はそれを認識しており、 HubSpot の買収を検討しましたが、最終的には失敗に終わりました。このため、ワークスペースとシームレスに統合できるソフトウェアが多数あり、Copper はすべてのビジネスに最適なクラスの最有力候補です。

Google パートナーであるこのアプリは、Gmail、ドライブ、カレンダーのサイドタブとして受信トレイに統合され、必要なときにいつでも状況に応じたヘルプを提供します。初めてアカウントを接続すると、既存の会話がすべて取得され、すぐに連絡先として追加されます。初期設定後、自分のEメールスレッドがすでにフィードに表示されているのを見て驚きました。

万全を期すために、Google 連絡先にお問い合わせ先として保存されている連絡先もインポートされます。見込み客とEメールをやり取りしているときはいつでも、横にある関連タブをクリックすると、関連付けられているドキュメント、スライド、またはスプレッドシートが表示され、すぐに添付できます。さらに、Copper アクティビティを Google Sheets や Looker Studio にエクスポートして、より深いインサイトを抽出することもできます。

タブの切り替えを減らすことが目的ではあるものの、その体験は受信トレイにとどまらず、CRMをより深く操作できるウェブダッシュボードも用意されている。Eメールを読んだり送受信したりしていない時は、ここに来てパイプラインを確認したり、タスクを整理したり、仕事の合間にフィードをチェックしたりできます。

CopperのAI展開には、スコアリング、予測販売、感情分析など、主に戦略的かつインサイトに基づいた便利なツールがあります。生成AIはないが、いずれにせよGoogleはGeminiをWorkspaceに組み込む予定なので、Gmailの受信トレイで2つのチャットボットがEメールの作成で争うのは奇妙な感じがするだろう。ただし、2つのチャットボットがどのように対決するかを見るのは興味深いかもしれない。

総じて言えば、CopperはGoogle WorkspaceにCRM機能セットを追加するために最適化されたソフトウェアであり、後付けで無理やり付け足したような不格好なソフトウェアではないという印象を受ける。拡張を続けたい場合は、 CopperをZapierに接続することで、他のツール群とシームレスに連携し、自動的に、またはお気に入りのAIアシスタントから直接操作できるようになります。Copperの自動化方法を学びましょう。

Copper AI のAI機能:

• AIによるEメール作成と書き換え：Copper Magicは、自動入力された差し込みフィールドを備えた8つのアウトリーチシナリオのテンプレートを生成します。別のAI Eメール書き換え機能は、あらゆるEメールのトーンを整えたり、文法を修正したりします。

• Copper GPT：CRMデータを平易な言葉で照会するための読み取り専用のChatGPTインテグレーション（例：「先月停滞した取引はどれですか？」）

• パイプラインの状態を示すフラグ：AIが停滞または非アクティブな取引または案件をパイプラインボードに直接表示し、迅速なトリアージを可能にする

• 連絡先インテリジェンス：GmailやGoogleカレンダーで見つかったものの、まだCRMに登録されていない連絡先を提案し、電話番号、メールアドレス、ソーシャルプロフィールなどの情報を新規レコードに自動的に追加します。

銅価格:プランは月額 $29/ユーザーから

最適なCRMプラットフォームは何ですか?

私がテストした他のすべてのカテゴリの中で、このカテゴリのアプリ（CRM）は最も多くの選択肢を持っています。選択肢が非常に多くて、どれを選べばいいのか迷ってしまう気持ち、よく分かります。

この選択が、選択肢を絞り込み、現在のニーズ、そして将来のニーズに最適な CRM を見つけるのに役立つことを願っています。いずれも無料トライアルを提供しているか、テストできる無料プランがあります。まだ決めていない場合は、営業チームに問い合わせることができます。彼らはアプリの詳細を案内してくれるので、自分にぴったりのアプリを見つけるのに役立ちます。

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この記事は元々Matthew Guayによって2014に掲載されたもので、Chris Hawkinsも寄稿しています。最新の更新は6月2026でした。