最高のCRMソフトウェア

優れたソフトウェアを使用することは、優れた結果を得るためのステップです。これはどのアプリ カテゴリにも当てはまりますが、CRM (顧客関係管理) ソフトウェアの場合はさらに当てはまります。販売のバックボーンとして、プロセスと顧客に合わせてカスタマイズされた強力な CRM プラットフォームを持つことは、長期的には成果の向上に役立ちます。しかし、数多くの選択肢の中から、どの CRM があなたのビジネスに最適なのでしょうか?

基本的なソリューションから大企業対応のスイートまで、合計140の CRM を検討しました。以下に示す 12 は、始めたばかりのビジネスでも、急速に成長しているビジネスでも、あらゆる段階のあらゆるビジネスに適合します。最高の CRM が実行すべきすべての機能を網羅した幅広い機能が提供され、販売プロセスとビジネス プロセスの一部を最適化する専用のツールとインターフェイスが追加されます。

システムを切り替えたり、新しいシステムを導入したりするのは大変だとは思います。そこで、この選択が、あまり手間をかけずに最適な CRM を絞り込むのに役立つことを願っています。そして、最終的に切り替えると、有望な結果が現れ始めるでしょう。

最高のCRMソフトウェア

1. 拡張性のための Salesforce Sales Cloud

2. 汎用性を実現するHubSpot

3. AI機能を備えたZoho CRM

4. 使いやすいPipedrive

5. オンライン取引を自動化するための Ontraport

6. 潜在顧客開拓に機敏に対応

7. 販売プロセスを設計するためのMembrain

8. カスタマイズ性のためのセールスメイト

9. 営業チームを管理するための一言で言えば

10. インサイドセールスチーム向けのクローズ

11. Google Workspace ユーザー向けのCopper

12. 自動化のためのKeap

最高の CRM プラットフォームとはどのようなものですか?

CRMソフトウェアは本質的にシンプルです。連絡先情報、その顧客のために構築している取引、そしてその取引における関係アクティビティを追跡します。さらに、これらの基本機能に加えて、各 CRM では、ユーザーとチームを支援するさまざまな生産性ショートカットが提供されます。つまり、電話インテグレーション、メールマーケティング、顧客サービスなど、可能性は数多くありますが、そのほんの一部を挙げるだけでも次のようになります。これらすべてが、役立つレポートと時間を節約する自動化と結びついています。

すべてのビジネスに最適な CRM プログラムについて話すとき、これは何を意味するのでしょうか?私は、連絡先、取引、アクティビティの追跡をすべてベースラインとして提供するアプリを優先しました。次に、私が言及した追加機能を適切に実装し、既存のプロセスをサポートするユーザー エクスペリエンスを提供するものを選択しました。

つまり、このリストにはニッチなCRMプラットフォームは含まれません。つまり、1つの機能は非常に優れているものの、他の部署では機能が不十分なプラットフォームです。同時に、サブスクリプション価格に上限を設けていません。より高価なプラットフォームでは、より強力なツールセットが提供される場合があるからです。結局のところ、ROI はいくら費やしたかではなく、初期投資からどれだけの利益を得られるかが重要です。

それを念頭に置いて、最高の CRM ソフトウェアに私が求めたものは次のとおりです。

• 使いやすいこれらの CRM アプリケーションにより、複雑な操作やCRM タスクの管理が容易になります。徹底したオンボードチュートリアル、マルチメディアナレッジベース、素晴らしいサポートチームもボーナスポイントです。

• 連絡先と販売管理。視覚的なパイプラインで連絡先またはお問い合わせ、アクティビティ、取引または案件を追跡することは必須です。

• カスタマイズ。CRM があなたに適応するのであって、その逆ではありません。ビジネスのやり方はそれぞれ異なるため、これらのアプリは十分に柔軟である必要があります。

• レポーティング。測定できなければ、管理もできません。そして、それを管理できないなら、どうやって成長できるでしょうか?意思決定が結果にどのような影響を与えるかを示すには、高品質のレポートが不可欠です。

• 自動化とインテグレーション。作業量が増えても必ずしも成果が向上するわけではありません。そのため、ワークフローを自動化し、CRM を他のアプリと統合すると、重要な意思決定に専念する時間を確保できます。

数週間の調査とテストの過程で、私は 140強力なリストから数十の実行可能な CRM に絞り込みました。それぞれのサービスにサインアップしながら、架空のマーケティング代理店を管理しました。連絡先を追加し、活動をスケジュールし、追加機能をテストして、エクスペリエンスがどのように改善されるかを理解しました。ここでは、すべてのテストと調査に基づいて選ばれた最高の CRM プラットフォームを紹介します。

最高のCRMソフトウェアを一目で

1。拡張性に最適化された最高のCRMです

Salesforce Sales Cloud (Web、iOS、Android)

Salesforce の長所:

• Einsteinプラットフォームでは幅広いAI機能が利用可能

• 顧客データを集約して明確性を高めることに重点を置く

Salesforce の短所:

• Salesforce から移行したい場合でも、移行するのは難しい場合があります

Salesforce をこのリストの 1 位以外に配置するのは困難です。結局のところ、CRM 市場の大部分を占めています。大小を問わず何十万もの企業が、すべての販売業務を運営するためにこのソフトウェアに依存しています。最も優れている点は、アドオンやカスタムビルドの拡張機能を使用して、 基本機能をどれだけ拡張できるかです。この柔軟性は、スケーリングが速い場合や、現在のソフトウェアが追いついていないと感じた場合に最適です。

Starter スイートは、便利な機能を備えた基本的な CRM 機能を提供します。試行錯誤を重ねたメール テンプレートをプラットフォームにアップロードし、関係を温めるための育成シーケンスを設定できます。マーケティング機能と顧客サービス機能を設定すると、見込み客がページや営業担当者とやり取りするときに信号を追跡できます。これは、オーディエンスをセグメント化し、より高度なパーソナライゼーションやカスタマイズされた取引の構築を可能にするのに最適です。

Salesforce には大企業のユーザーが多くいるので、より大きな問題を解決するために製品が構築されているのは当然です。これは、中小企業であっても、後で多くの時間と手間を省くことができるいくつかの設定を構成するときに表示されます。一例として、各データフィールドにラベルを設定して、新しい営業担当者に取引をガイドすることが挙げられます。たとえば、割引フィールドがある場合、最大 20% の割引しか提供できないというラベルを追加できます。それ以上のものは経営陣を通じて実行する必要があります。

これは、プラットフォームが提供する機能のほんの一部にすぎません。Salesforce ウェブサイトの製品セクションをクリックすると、どこまで深く掘り下げられるかがわかります。

• Data Cloud はデジタルインフラストラクチャとして機能するため、Tableau を設定することですべての外部データソースを接続し、データに基づいた意思決定を行うことができます。

• Agentforce を使用すると、緊密なインテグレーションと厳格なガードレールを備えたAIチャットボット エクスペリエンスを構築でき、顧客サービスや社内使用に役立ちます。

• サービス、マーケティング、B 2 B コマース、アプリ構築などを有効にして、すべてを Salesforce スイート内に保持できます。

CRM をさらに活用したい場合は、 Salesforce を Zapier に接続し、すぐにカスタマイズと自動化を開始して、Salesforce をテクノロジースタック全体の信頼できる情報源にすることができます。Salesforce の自動化の詳細を確認するか、事前に作成されたテンプレートのいずれかを試してください。

Salesforce AI機能: 

• Einstein GPT（OpenAIとインテグレーション、チャット機能用のネイティブモデル）

• Einstein Copilot (提案、アクション プラン、タスク自動化を備えたチャット エクスペリエンスを提供する AI サイド タブ。プロンプト、スキル、モデル ビルダーを使用して完全に構成可能)

• Einstein Trust Layer（プライバシー、セキュリティ、信頼、および可観測性機能）

• Agentforce（AI Chatbotビルダー）

• 通話要約、ケース分類、自動AIドラフト応答、見込み客スコアリング、予測

セールスフォースの価格: $25/ユーザー/月から

2。汎用性に優れたCRMが最適です

HubSpot (ウェブ、iOS、Android)

HubSpotの長所:

• 直感的なユーザーエクスペリエンス

• 他のアプリとの2方向のデータ同期が可能

HubSpotの短所:

• エンタープライズレベルのプランでは価格が高騰している

HubSpot は 2 つの面で多用途です。販売、マーケティング、カスタマーサポートチーム、コンテンツ管理、運用、商取引にわたるハブのコレクションがあります。また、あらゆる予算、あるいは予算がまったくない場合でも対応できるよう、さまざまな料金プランとバンドルが用意されています。

HubSpot には、最も充実した無料プランの 1 つがあります。無制限の CRM 連絡先を提供する HubSpot は、すべてのハブで基本機能を利用できるようになります。確かに、各ツールをどれだけ使用できるかという点では、かなりの制限が課せられます。しかし、ベースラインに一銭も支払うことなく、長い道のりを歩むことができるので、すぐに勝利を収め、最初の数千ドルを銀行に預けるのに最適です。

そして、成長しているときは、お気に入りの温かい飲み物を淹れて、価格ページの前に座らなければなりませんが、少し圧倒されます。HubSpotは、お客様が最も必要とするものに基づいて、さまざまな既製のバンドルを提供しています。ニーズに合わせてカスタマイズしたい場合は、ハブの機能をアップグレードまたはダウングレードできます。たとえば、Enterprise セールス ハブとStarter オペレーション ハブを組み合わせることができます。現在の段階に基づいてさまざまなオファーを表示するには、ページ上部の「企業および大企業向け」と「個人および小規模チーム向け」を切り替えてください。

プラットフォーム自体は使いやすく、ナビゲートも簡単です。利用できるツールが山ほどあることを考えると、これは驚くべきことです。会社のブログへの投稿からサポート チケットの追跡にすぐに移行し、その途中で便利なレポーティング ダッシュボードにアクセスできます。 

AI をミックスに加えたいですか?Breeze Copilot（旧称 ChatSpot）は、チャット エクスペリエンスを超え、CRM でのアクション実行、レコードの作成と更新、Eメールとメッセージの生成、ネイティブの連絡先エンリッチメント（旧称 Clearbit）などが可能です。サイドタブ チャットボットとしていつでも使用でき、AI を使用して CRM を操作および管理できます。

徹底したナレッジベースと業界最高クラスの教育ブログを備えた HubSpot は、ここでの要件をすべて満たしています。さらに素晴らしいのは、 Zapierとのインテグレーションです。これにより、すべてを自動化し、手間をかけずに実行できます。Zapier の HubSpot インテグレーションの詳細を確認するか、これらのテンプレートのいずれかを使用して開始してください。

HubSpot AI機能:

• コンテンツ作成、編集、SEO最適化、画像のための生成AI

• コンテンツ、ソーシャルメディア、潜在顧客の発掘、顧客サービス、ナレッジベース管理のための AI エージェント

• AIを活用したデータ拡充、購買意向分析、フォーム最適化

• ウェブサイトジェネレーターとコンテンツリミックス

• AI駆動型売上レポーティング

HubSpot の価格:無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。

3。AI機能に最適なCRM

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

Zoho CRMの長所：

• オールインワンCRMソリューション

• エンタープライズ対応

Zoho CRMの短所：

• もっと使いやすいかもしれません

Zoho CRM の常駐 AI である Zia は、CRM 分野における AI の最も優れた実装の 1 つです。バックグラウンドでも、専用のチャット ウィンドウでも動作し、データについて質問して状況を把握することができます。

Zia は連絡先を調べてクリーンアップし、顧客になる可能性の高い連絡先を特定し、販売プロセスの異常を検出して、成立した取引の異常な減少にフラグを付けます。顧客に提供できる新しい製品やサービスを提案し、顧客が再度取引する可能性を予測します。さらに、潜在顧客がいつ電話に出るかを把握できるので、適切なタイミングで電話に出ることができます。圧倒されてしまった場合は、苦労せずに仕事を進めるためのワークフローとマクロを提案します。

次に何をすればいいか分からない？リード（見込み客）がどのチャネルから来ているかを知りたいですか？今後数か月のパイプラインの予測が必要ですか?Zia はチャット ウィンドウからすべてを実行でき、テキストとグラフを組み合わせて返信することで、あなたとチームが状況を把握するのに役立ちます。これは、全員が同時に転送していく大規模なチームにとって特に役立ちます。

Zoho CRM が本質的に強力なアプリでなければ、これはあまり役に立ちません。UIは最高のものではありませんが、優れた機能セットによってそれを補っています。販売以外にも、マーケティング、ヘルプデスク、ソーシャル、マルチチャネルマーケティングも行えます。さらに、 Zoho の他のさまざまな製品（手頃な価格プランを備えた大規模なソフトウェア スイート）とシームレスに統合されるため、ニーズに応じて拡張し続けることができます。

Zoho CRM は Zapier とも統合されており、何千もの他のアプリに接続してチームの時間を最大限に活用できます。Zoho CRM を自動化する方法をいくつか紹介します。または、以下のいずれかのテンプレートから始めることもできます。

Zoho CRMのAI機能:

• データ: Eメールデータを使用したエンリッチメント、OCRを使用したCRMレコードへのアップロードファイルの自動分類

• 予測アナリティクス: 見込み客と取引のコンバージョン可能性、解約率、次の最適なアクション、最適な連絡時間、履歴に基づく予測、カスタム予測モデルビルダー

• Eメール: 感情と意図の分析、要約、アクティビティの抽出、競合他社の言及アラート

• 自動化: ワークフロー、マクロ、レコード割り当ての提案

• インサイトとアナリティクス: データ異常検出、リアルタイムデータ変更アラート、販売戦略分析

Zoho CRM の価格:無料プランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。(Zoho CRM Plus はユーザーあたり月額57ドルから始まります。)

4。使いやすさで最適なCRMです

Pipedrive (ウェブ、iOS、Android)

Pipedrive の長所:

• 簡単なワークフロー自動化

• 豊富な教育コンテンツ

Pipedriveの短所:

• すぐに高価になる可能性がある

アプリが使いにくいと、致命的な脳の霧が降りかかり、生産性と気分が台無しになります。Pipedriveはその逆で、営業担当者によって設計され、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供し、常に成功を収めることができます。

これはどのように実践に反映されるのでしょうか?左側のメイン メニューには、アプリのあらゆる部分に移動するアイコンがあります。一部のメイン画面にはアイコンとテキスト ラベルが付いたサブメニューがあり、各設定やアクション ボタンがどこにあるかが明確に示されます。全体として、どのページも雑然とした感じはなく、「これは多すぎる」という感覚は決してありません。

セールスパイプラインはこの原則のもう一つの例です。各取引カードには、取引のステータスに応じて変化する動的なアイコンがあります。アクティビティがスケジュールされていないか、期限が過ぎているかが一目でわかります。インターフェイスの色はコントラストが良く飛び出し、問題解決を始めるべきなのか、それともすべてが順調に進んでいるのかを脳が素早く判断するのに役立ちます。

イージーモードは、適切に設計されたインターフェイスで終わるわけではありません。Pipedriveは、セールスエクスペリエンスにさまざまな調整を追加します。電話から飛び降りると、結果をメモするのに役立つ簡単なリストが表示されます。通話は録音され、メモとともに連絡先のページに追加され、ワンクリックで次の通話に進むことができます (取引パイプラインから直接通話を開始できます)。

見込み客に過度のプレッシャーをかけているのではないかと心配な場合は、連絡先のタイムラインを確認して、各タッチポイントの間隔を調整することができます。また、チームメイトの 1 人がすでに展示会から新しい連絡先を追加している場合、アプリは重複した連絡先の追加を阻止します。

Pipedriveには、販売以外にも、拡大する準備ができたときにさまざまなアドオンがあります。これらには、潜在顧客の発掘、チャットボット、ウェブサイトのトラフィック分析、メールマーケティング、ドキュメント、プロジェクト管理などが追加されます。AI に関しては、控えめな通知ベースの提案から、将来を見据えた CRM に必要な基本事項を網羅した幅広い機能セットへと成長しました。詳細については、以下のリストをご覧ください。

自動化の強化をお求めの場合は、 Pipedrive の Zapier 統合により、新しいユーザーをEメール購読者として追加したり、新しい取引をスプレッドシートに追加したり、新しい取引がステージに追加されたときにEメールを送信したり、その他さまざまなことが可能になります。Pipedriveを自動化する方法の詳細をご覧いただくか、これらの事前構築された例をご覧ください。

Pipedrive AI機能:

• AI セールス アシスタント: 次のAIアクションのパターン識別、パイプライン内の高潜在力取引の発見、CRMインサイト、および取引の成約予測

• AIによるEメール生成と要約

• AI駆動型またはAI搭載の推奨事項と自然言語検索により、サードパーティのインテグレーションを見つけて、セールステクノロジースタックを改善します。

• CRMデータとプロンプトに基づいてAIが生成したレポート

Pipedrive の価格: ユーザー/月24ドルから。アドオンは別途価格がかかります。

5。オンライン取引の自動化に最適なCRMです

オントラポート (Web、iOS、Android)

Ontraport の長所:

• 質の高いサポートチーム

• 複数のユースケースや業界に適応

オントラポートの短所:

• その可能性を最大限に引き出すには、時間と実験が必要です

オンラインで販売する場合、ファネルと自動化によって、より高いコンバージョン率への道が開かれます。Ontraport は、自動操縦で実行される、またはそれにできるだけ近いビジネスをゆっくりと構築するために必要なすべてのアセットとページをスマートに処理する方法を備えています。

理想的には、ウェブサイトからのトラフィック、ソーシャルメディアプロフィールにアクセスするユーザー、ニュースレター購読者など、すべてのチャネルから新しい見込み客を獲得する方法を設定する必要があります。これらの人々はあなたのコンテンツを閲覧し、あなたが解決する問題と、あなたの製品やサービスがその問題を解決するためにどのように最適に位置付けられているかについて詳しく学ぶ必要があります。販売する商品によっては、支払いページですぐにコンバージョンにつながったり、購入の準備ができている潜在顧客との電話の予定につながったりする可能性があります。

Ontraport は、システムを使用してこれらのジャーニーのインフラストラクチャを構築するのに役立ちます 。 そのタブをクリックすると、すべての販売アセットが追加され、順番に連結されます。放棄されたカートの回収やリードマグネットの設定など、開始するためのテンプレートは多数あります。そして、ここには非常に便利なモジュール性の要素があり、コピー、入力フィールド、カスタムルールを含むページを追加できます。見込み客が CRM に追加されると、その進捗状況を追跡し、ジャーニーのどの時点でも連絡先またはお問い合わせを取ることができます。

好きなだけ自動化するか、これらのフローのいくつかを営業担当者にルーティングしてパーソナライズを追加します。潜在顧客とEメールをやり取りする際に、ケーススタディやその他のファイルをEメールのスレッドに簡単に添付できるため、会話のトピックに関するコンテキストをさらに追加するのに最適です。

他のものと比較すると、Ontraportは、見込み客に関するより具体的なデータを収集します。キャンペーンのエンゲージメント履歴、実行されたアクション、購入、メンバーシップなどを追跡します。これらの統計は各自動化からも利用できるため、パフォーマンスを追跡できます。これは、最適化時にシステムのステップを追加または削除するのに役立ちます。

AI に関しては、競合製品よりも手動操作が多く、全体的にはあまり何も行われていません。ワークフローに AI アシスタント アクションを追加して、ロジック内に ChatGPT アクションを配置したかのように動作させることができます。

Ontraport は支払いおよびeコマースプラットフォームとネイティブに統合されており、 Ontraport の Zapier インテグレーションによりソフトウェアをさらに活用できます。ここでは、 Ontraport を自動化する方法について詳しく説明します。

Ontraport AI機能:

• ワークフロー自動化セクションで利用可能な AI アシスタント アクション。トリガーに基づいてデータを変換するために、自動化のステップとしてシステム指示とプロンプトを追加できます。

オントラポートの価格:ユーザー1月額29ドルから。ユーザー/月9ドルの追加ユーザー。

6。潜在顧客開拓に最適なCRMです

Nimble (Web、iOS、Android)

機敏な長所:

• データの表示と操作のための豊富なコントロール

• 強力なエンリッチメント機能

機敏な短所:

• ユーザーインターフェースが時々遅くなることがある

インターネットは、深く広大な案件の鉱山です。金の探求において、鉱脈を簡単に見つけるのに役立つツールを持っているかどうかが、不格好な古代ドワーフの叙事詩とハイテクな惑星採掘作業との違いとなります。

空想はさておき、Nimble はブラウザ拡張機能によって CRM に新しい潜在顧客とそのデータを入力できるため、見込み客の開拓に最適です。ソーシャルメディアで新しい見込み客を見つけたり、実行しているアクションを記録したりしながら、一日中楽しむことができます。

Web上の企業ページを見ていますか?拡張機能を開くと、従業員数、設立日、収益などのデータを含む充実したビューが表示されます。これにより、Web でこのデータを検索する手間が省け、適切なターゲットかどうかをすぐに把握できるようになります。適合しない相手に時間を無駄にすることがなくなったので、あなたとつながりを持ちたいと思う可能性の高い潜在顧客を追いかけることに投資することができます。これらすべてを、いつでも Nimble Web アプリ インターフェースにタブ移動することなく実行できます。

最後にアプリに戻ったら、 連絡先タブを押します。すべての見込み客がここにあります。左側のさまざまな便利なオプション（最近追加したもの、重要としてマークしたもの、最近連絡先またはお問い合わせしたものなど）を使用してリストをフィルターしたり、リストをさらに細分化してより管理しやすいグループにしたり、専門のチームに割り当てたりすることもできます。

セールスパイプラインに加えて、Nimbleはワークフローも提供します。これは、連絡先またはお問い合わせとの関係の進行状況を視覚化する方法であり、販売以外の業務を行う場合に役立ちます。募金活動、求職者、注文のテンプレートがあり、それぞれに独自のフィールドとステージがあります。また、最初から新しいものを作成し、必要に応じて各グループに連絡先を集中させることもできます。

ここの AI は、潜在顧客獲得活動に重点を置いていますが、これは Nimble が最も得意とする分野を考えると当然のことです。連絡先データベースとWebソースをクロールして潜在的なリードを見つけ、そのプロフィールを充実させます。また、リードとのエンゲージメントと育成に役立つEメールシーケンスを構築し、エンゲージメントに基づいてフォローアップのスコア付けと優先順位付けを行います。さらに、物理的な名刺をスキャンして、データを CRM にインポートすることもできます。手動でデータを入力するのが好きな方には本当に申し訳ありませんが、Nimble がその悩みを解決します。

NimbleのZapierインテグレーションにより、新しいEメール購読者を自動的にNimbleの連絡先に変換したり、必要な場所に新しい連絡先を送信したり、その他必要なすべての操作を最もよく使用するアプリで実行できます。始めるためのテンプレートをいくつか紹介します。

Nimble AI機能:

• 連絡先に関する詳細情報を見つけるための AI による調査およびデータ強化ツール

• AIで最適化されたEメールシーケンス

• AI駆動型OCRで名刺をスキャン

• 見込み客のスコアリングとフォローアップの優先順位付け

軽快な価格:29ドルから。90/ユーザー/月

7。営業管理に最適なCRM

一言で言えば (Web、iOS、Android)

一言で言えば、長所:

• 無制限の連絡先

• 非常に直感的です

一言で言えば、短所:

• 時折発生する軽微なユーザーインターフェースの不具合

大規模な営業チームでは、スマートな管理により効率が最大化されます。人々が実行する必要のあるタスクに集中し、専門性を活用し、他の人と共同作業を行うのに役立ちます。Nutshell には、これを実現するのに役立つ 3 つのツールがあります。

1つ目は、テリトリーベースの管理です。たとえば、ニューヨークから半径25マイル内のすべての見込み客をグループで処理する場合は、見込み客を自動的に割り当てるようにこれらのルールを設定できます。郵便番号、州、国セレクターを使用して、必要に応じてマイクロまたはマクロに移動できます。通常、見込み客が場所に基づいて同様のニーズを持っている場合は、専門の担当者またはチームに処理を依頼すると、ニーズや異論に対処しやすくなります。

次に、主要なパイプライン メトリックのストック レポートや、地域、チーム メンバー、ソース別のレポーティングなどを含む詳細なレポート画面が表示されます。予測で将来を見据えて、現在のパフォーマンスが今後の状況にどのような影響を与えるかを確認し、それに応じてチームをそのビジョンに導くことができます。この情報を手元に置いておくと、設定した目標に合わせてチームを調整できます。

最後に、マネージャーは、ほぼすべての通知をオンまたはオフにすることができます。アプリ内でのみ通知を受け取るように選択すると、デスクにいる間だけ通知が届きます。また、現場で作業している場合はEメールでも通知が届きます。これにより、重要な出来事が発生したときにいつでもステップインして、取引を主導したり、チームメイトを指導したり、決定に介入したりできるようになります。

これ以外にも、Nutshell はトップレベルの CRM の機能をすべて備えているため、販売管理において単一の機能だけに特化したものではありません。連絡先のソーシャル メディア プロフィール リンクを取得します。製品やサービスへの関心を自然に高めるためのEメールキャンペーンを提供します。また、ウェブサイトに接続して、閲覧中の潜在顧客を追跡できるため、潜在顧客がファネル内を移動する際にどの程度認識しているかを把握できます。

このプラットフォームは、AI の主要な機能の 1 つである要約機能にさらに力を入れています。これは、人物、企業、見込み客のタイムラインに対して実行され、段落内のすべてのアクティビティの概要を把握するのに役立ちます。Zoom 通話もここで書き起こされ、保存され、要約されるため、何時間にもわたる営業アクションが短いスニペットに変換されます。そして、このリストではユニークな、入力の手間を省くための音声からテキストへのメモ作成ツールです。

Nutshell の Zapier インテグレーションによりビジネス機能を強化します。Nutshell の新規見込み客から自動的に連絡先を作成したり、新しいフォームの送信から Nutshell にユーザーを追加したりといったことが可能になります。仕組みを示すテンプレートをいくつか示します。

Nutshell AI機能:

• 人、会社、見込み客のタイムライン要約

• Zoom通話のトランスクリプションと要約

• 音声からテキストへのメモ取り

• Eメールの作成と編集のためのライティングアシスタント

• AIデータのエンリッチメント

簡単に言えば、価格は、連絡先数は無制限で、月額ユーザーあたり19ドルからとなります。

8。営業プロセス設計に最適なCRMです

Membrain (Web、iOS、Android)

Membrainの長所:

• コンプレックスB2Bフォーカス

• 高品質のレポート

Membrainの短所:

• 高価

取引を勝ち取るには、潜在顧客の問題を理解し、それを解決するための最適なソリューションを提供することが非常に重要です。このソリューションの複雑さと価格によって、かかる時間が決まります。より多くのコンテンツ、より多くのタッチポイント、より多くの人材がプロセスに関与する必要があります。Membrain を使用すると、これらすべての情報を追跡できるため、複数ステップの販売フローの設計と管理が簡単になります。

その仕組みは次のとおりです。各取引ビューには、ステージごとにグループ化されたタスクのリストが表示されます。たとえば、発見の段階では、電話をかけて意思決定者が誰であるかを理解する必要があります。その後、ソリューションを提示するときに、クライアントがこの問題を解決するために積極的に投資しようとしているのか、それとも保守的なアプローチを取っているのかを追跡する必要があります。後の段階では、販売を行う前に異議に対処し、口頭での合意に達する必要があります。

あなたとチームが前進するにつれて、これらのタスクを完了としてチェックし、それぞれの関連情報を追加します。前の段階のタスクを完了せずに後の段階のタスクをすでに完了している場合、Membrain はパイプラインでそのタスクに色ラベルを付けてフラグを立てます。そのタスクをスキップしている場合は、仮定に基づいて操作していることになります。それは危険です。

完璧な取引を構築するために、タスクリストの下に取引に関する重要なインサイトを記録できます。

• 「 What」セクションでは、課題、競争、緊急性など、取引または案件の詳細を収集します。

• 「 who」を使用すると、利害関係者や意思決定者を追加して、その感情を追跡できます。

• 「なぜ」は、顧客に関する追加のインサイト、ソリューションが現在優れている理由、および最大の懸念事項を追加します。

これにより、あなたとあなたのチームは、潜在顧客に合わせたソリューションを提供するために必要なすべてのコンテキストを常に把握できるようになります。つまり、より高い価格を要求できるようになるため、カスタムフィットのソリューションを提供する企業として位置付けるようにしてください。

Membrain は、他のすべてのコア CRM 機能を備えながら、これらの機能に深く取り組んでいます。私は、これらすべてのツールをわかりやすい画面に集約した Active Pipeline モジュールに時間を費やしました。見込み顧客を開拓したり、すでにシステム内にある最適なアカウントを最適化するためのモジュールもあります。

やるべきことがたくさんあるので、 Membrain を Zapier に接続して、販売プロセスの一部を自動化するようにしてください。ここでは、始めるための例をいくつか紹介します。

Membrain AI機能:

• MembrainのAIインサイトエンジンは、まだ開発中で、発表記事によると、「無意識の自動化に反対し、人間の有効性を支持する」慎重なアプローチを採用している。

Membrain の価格: Active Pipeline プランでは無料プランが利用可能です。有料プランはユーザーあたり月額 $ 69からです。

9。カスタマイズ性に優れたCRMが最適です

セールスメイト (Web、iOS、Android)

セールスメイトの長所:

• 幅広い機能

• 直感的なユーザーインターフェース

セールスメイトの短所:

• 新しいモジュールを構築するには学習曲線が必要です

独自の販売方法を採用している場合やニッチな分野で事業を展開している場合は、ツールもそれに追いつく必要があります。Salesmate では豊富なカスタマイズ機能が提供されているため、自分にとって最も効果的な方法でカスタマイズできます。

インターフェース上のすべての操作はドラッグ アンド ドロップで行えます。好きなように物事を動かして、重要な情報を一番上に置き、余分な情報を視界から遠ざけることができます。取引、連絡先、会社、アクティビティ画面のレイアウトを保存できるので、何か問題が発生した場合には、いつでも以前の良好なバージョンにロールバックできます。

また、CRM に情報を追加するために使用するフォーム内で項目を移動し、必要に応じてフィールドを追加または削除することもできます。これは役割ベースでも可能であるため、たとえば、マネージャーは追加の入力フィールドを持つことができますが、若手従業員は処理する量が少なくなります。

Salesmate 内のカスタム モジュールを通じて詳細なカスタマイズが継続され、連絡先や取引以外のデータ タイプの管理にも役立ちます。新しいモジュールを作成するときは、追跡するデータ型とフィールドを設定します。これにより、プロジェクトの詳細（名前、期日、担当者など）をすべて追加してアプリ内で確認できるため、Salesmate 内でプロジェクトを管理することもできます。

社内に技術チームがある場合は、このモジュールのAPIエンドポイントを取得して、他のアプリとのカスタムインテグレーションを構築できます。そうでない場合は、 Salesmate を Zapier に接続して実行できます。技術的なスキルは必要ありません。以下にいくつかの例を示します。

Salesmateは、従来の固定営業ソフトウェアというよりは、ノーコードのCRMビルダーのようなものです。AI機能は現在の期待通りで、会話型インテリジェンスやカスタマーサポート用のチャットボットが競合他社と差別化しています。カスタマイズ性に加え、電話、テキスト、メールマーケティング、複数チャネルのライブチャット、そしてこれらすべてのワークフロー自動化の機会も豊富に提供しています。もし「いじりつく」があなたの会社で勝利の代名詞なら、ぜひSalesmateを手に入れてください。

Salesmate AI機能:

• 会話インテリジェンス機能（キーワード追跡、感情分析、カスタム追跡、コーチング機能）を備えた営業コールのトランスクリプション

• 会話、通話、チャットの要約

• コンタクトアクションに関する AI の推奨事項と洞察

• 執筆と編集のための生成AI

• 顧客サポートのためのAIチャットボット

セールスメイト価格: ユーザー/月29ドルから。

10。見込み客の見込み取得を迅速に行うための最適なCRMシステム

閉じる (Web、iOS、Android、Windows、Mac)

クローズプロ:

• 豊富なネイティブインテグレーション

• ワークフロー自動化オプションの幅広い範囲

近い短所:

• レポートはあまりカスタマイズできません

数十、数百の見込み客を処理しているとき、次に取るべき最善のアクションを見失ってしまう可能性があります。「Close」を使用するとボールから目を離さず、ToDoリストを常に把握できます。

メイン・メニューの左側を見ると、 Smart Viewsがあります。これにより、ステータスに基づいて見込み客が分割されます。これは、次のことを確認するのに役立ちます。

• 連絡を取るべき見込み客

• まだ電話やEメールをしていない人

• あなたのEメールを開封した見込み客

• 30日以上タッチポイントがない見込み客

• フォローアップ案件

なぜこれが役立つのですか?昼休み、会議、または対面イベントから戻ってきたときにはいつでも、これらのリストを確認して、次にどの見込み客に連絡すればよいかをすぐに確認できます。同時に、リストが長くなりすぎている場合は、そこにある連絡先を処理して関係をアクティブに保つことができます。

Close は Twilio パートナーシップを通じて電話をネイティブに処理するため、新しい番号を取得してアプリ内で請求を管理できます。必要に応じて、コールセンターを迅速に拡張または縮小できます。Power Dialer を使用すると、一日の最適なタイミングで潜在顧客に自動的に電話をかけることができます。ただし、チームの誰かが電話に出られない場合に備えて、挨拶メッセージを録音しておいてください。そうしないと、見込み客はただ沈黙という混乱した音を聞くだけになります。

通話中にメモを取ることができ、そのメモは連絡先の記録に自動的に接続されます。終了すると、録音も添付されます。チームに新しい担当者がいる場合は、各通話に同席し、見込み客との会話を指導して、すぐに業務に慣れることができます。ターゲット ユーザーが電話を取ることを好まない場合は、代わりにテキスト メッセージ機能を使用できます。

実装された生成 AI を適切に、そしてそのメリットを享受できるすべての CRM ワークフローにわたって完了します。完全なリストは以下にあります。まだ予測機能はありませんが、このセットを見ると、次はそこへ進むことになるでしょう。

Zapierを使用して Close を他の技術スタックに接続すると、さらに多くのことを達成できます。新しい見込み客を自動的に Close に追加したり、新しい Close の見込み客について Slack メッセージを投稿したり、その他よく使用するアプリで必要な操作を実行できます。Close を自動化する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。または、あらかじめ用意されたテンプレートのいずれかを使用して開始してください。

クローズAI機能:

• CRMデータと対話するチャットボット、GPTを閉じる

• 通話の文字起こしと要約を行うコールアシスタント

• メールやメッセージの作成と編集のためのAI書き換えアシスタント

• AIリードサマリーは、インタラクション、アクション、リードイベントを要約します

終値:49ドル/ユーザー/月から (またはソロ ユーザーの場合は19ドル/月)

11。Google Workspaceユーザーに最適なCRM

Copper （Web、iOS、Android、Google Workspace インテグレーション）

銅の長所:

• Google Workspace と統合された完全な CRM 機能セット

• 優れたセットアップ、ヘルプコンテンツ、ユーザーエクスペリエンス

銅の短所:

• Microsoftエコシステムとのインテグレーションは一切ありません

Google Workspace に何が欠けているかご存知ですか?はい、CRM です。Google はそれを認識しており、 HubSpot の買収を検討しましたが、最終的には失敗に終わりました。このため、ワークスペースとシームレスに統合できるソフトウェアが多数あり、Copper はすべてのビジネスに最適なクラスの最有力候補です。

Google パートナーであるこのアプリは、Gmail、ドライブ、カレンダーのサイドタブとして受信トレイに統合され、必要なときにいつでも状況に応じたヘルプを提供します。初めてアカウントを接続すると、既存の会話がすべて取得され、すぐに連絡先として追加されます。初期設定後、自分のEメールスレッドがすでにフィードに表示されているのを見て驚きました。

万全を期すために、Google 連絡先にお問い合わせ先として保存されている連絡先もインポートされます。見込み客とEメールをやり取りしているときはいつでも、横にある関連タブをクリックすると、関連付けられているドキュメント、スライド、またはスプレッドシートが表示され、すぐに添付できます。さらに、Copper アクティビティを Google Sheets や Looker Studio にエクスポートして、より深いインサイトを抽出することもできます。

タブの切り替えを減らすことが目的ですが、エクスペリエンスは受信トレイを超えて拡張され、Web ダッシュボードを使用して CRM を詳細に操作できるようになります。メールを読んだり送信したりしていないときは、ここに来てパイプラインを確認したり、タスクに追いついたり、仕事の進行に合わせてフィードを確認したりできます。

CopperのAI展開には、スコアリング、予測販売、感情分析など、主に戦略的かつインサイトに基づいた便利なツールがあります。生成AIはないが、いずれにせよGoogleはGeminiをWorkspaceに組み込む予定なので、Gmailの受信トレイで2つのチャットボットがEメールの作成で争うのは奇妙な感じがするだろう。ただし、2つのチャットボットがどのように対決するかを見るのは興味深いかもしれない。

全体的に見ると、Copper は、不格好なソフトウェアの追加ではなく、CRM 機能セットを使用して Google Workspace を拡張するように調整されているように感じられます。拡張を続けたい場合は、 Copper を Zapier に接続して、スタックの残りの部分とシームレスに通信して動作できるようにします。Copper を自動化する方法を学ぶか、あらかじめ用意されたワークフローのいずれかを開始してください。

Copper AI のAI機能:

• 履歴、コミュニケーションアナリティクス、行動パターンに基づいた見込み客スコアリングと優先順位付け

• 自動データ入力

• 予測的な販売インサイト

• Eメール感情分析

銅価格:プランは月額 $12/ユーザーから

12。自動化に最適なCRMです

Keap (Web、iOS、Android)

キープの長所:

• 豊富な機能

• 初日から完璧なフィット感を実現する実装サービスを提供

Keapの短所:

• 高いエントリー価格

自動化は「ママ、手を使わないで」に少し似ていますが、今度はオフィスで、マウスやキーボードから手をできるだけ遠ざけます。Keap はここで強力な存在であり、豊富な自動化ビルダーを備えているため、作業スケジュールを延長することなく生産性を向上させることができます。

「自動化」タブを開くと、複雑さのレベルを選択できることがわかります。Easy 自動化 を使用すると、 when条件から始めて、thenアクションで何が起こるかを設定し、 stopプロパティで適切な場所でそれを保持することで、ワークフローを簡素化できます。これは、たとえばパイプラインを更新したり、見積が承認されたときにチームに通知したりするなどのクイックアクションに役立ちます。

補助輪を捨てる準備はできていますか?高度な自動化により、さらに深みが増します。フォームのようなビルダー インターフェイスの代わりに、トリガーをドロップして各ステップを詳細に構成できるキャンバスが表示されます。誰かが製品を購入したり、予約をしたり、ランディングページのリンクをクリックしたときに何が起こるかを決定し、そのページをフロー内で直接作成できます。

その後、AI時代へと移行できます。KeapのAI自動化アシスタントは、ビジネスデータ、オファーの詳細、オーディエンスの問題点を取得し、Eメールシーケンスとデータ収集フォームを含むファネルを生成します。生成されたコピーは非常に優れていますが、正確で正確で、変換を促進するために、いくつかの調整を実行する必要があります。満足したら、有効化し、生成されたCTAスニペットをチャネルに貼り付けて、見込み客がリストに追加されるのを確認します。これはユニークなエンドツーエンドのエクスペリエンスです。テストリストにある他の CRM ではこのようなものは見たことがありません。

自動化の巨人たちは協力することでより効果的に機能します。そのため、 Keap は Zapier と統合し、そのネイティブ機能を拡張して、仕事で使用する何千ものアプリと連携できるようにしています。Keap を自動化する方法について詳しく知るか、これらのテンプレートのいずれかを使用して開始してください。

Keap AI機能:

• AI を活用したファネルおよびシーケンス ビルダー (Automation Assistant)

• 開始プロンプトに基づいて連絡先データに基づいてメールを作成するための AI コンテンツ アシスタント

Keap の価格:すべての機能、 2ユーザー、 1 、 500連絡先で月額 $ 299

ZapierインターフェースでCRMを構築する

独自のシステムを作成し、必要に応じて拡張するのが好きですか?Zapier インターフェースを使用すると、 CRM テンプレートから開始して、販売の時間を節約する自動化優先のプラットフォームを構築できます。データを Zapier テーブルに保存し、必要な数の Zap を作成して、テクノロジー スタックを統合し、生産性と成功の嵐を巻き起こしましょう。

最高のCRMプラットフォームは何ですか?

このカテゴリのアプリ (CRM) には、ライターとして私がテストした他のすべてのカテゴリの中で最も多くのオプションがあります。実行可能な選択肢の長い長いリストで、完璧なものを選ぶときのあなたの痛みは理解できます。

この選択が、選択肢を絞り込み、現在のニーズ、そして将来のニーズに最適な CRM を見つけるのに役立つことを願っています。いずれも無料トライアルを提供しているか、テストできる無料プランがあります。まだ決めていない場合は、営業チームに問い合わせることができます。彼らはアプリの詳細を案内してくれるので、自分にぴったりのアプリを見つけるのに役立ちます。

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この記事はもともと Matthew Guay によって 2014 年に公開され、Chris Hawkins からの寄稿も受けています。最新のアップデートは 2025年5月。