Trello は基本的にあらゆる種類のプロジェクトに対応できるプロジェクト管理ツールです。フリーランスのライターとして、ソーシャルメディアのカレンダーやクライアントプロジェクトの管理、さらには夫にタスクを割り当てて遠距離結婚を少しでも混乱を和らげるために使っています。
しかし、私にとってTrelloが本当に輝いているのはここです: CRMとして。確かに、スケジューリングがあまり詰まっていない時は、ノートにピッチを書き込むのはOKでしょう。しかし、仕事量が増え、温かい見込み客が漏れ始めると、もっと信頼できるものが必要になります。
正しく使用すれば、Trello は顧客関係を管理し、パイプラインを追跡し、クライアントとのやり取りを整理する本格的な CRM になります。
それを実現する方法をさらに掘り下げるために、私は2人の専門家に話を聞きました。『 How To Trello 』の著者 ブリタニー・ジョイナー と、 CRM『Trello Power-Up』の元チーフデザイナーである アルベルト・エステベス です。ここで、TrelloをCRMとして使う方法をお見せします。
Zapierの事前構築された シンプルなCRMテンプレート や 営業CRMテンプレート を使い、ビジネスニーズに合った洗練されパーソナライズされたCRMツールで営業プロセスを最適化できます。テンプレートには見込み客を収集するフォーム、見込み客情報を保存するデータシート、各見込み客の状況管理や必要に応じてアクションを開始する視覚的トラッカーが含まれています。
目次：
TrelloをCRMとして使う：なぜ効果的なのか
中小企業向けに、Trelloはアクセスしやすく柔軟かつ手頃な価格で顧客関係を管理する方法を提供します。従来のCRMソフトウェアのような複雑さやコストを抑えつつ、 創造的に活用 する方法はたくさんあります。私がこの方法がうまくいくと思う理由は以下の通りです:
インテグレーションと自動化。 Trelloのパワーアップ はプラットフォームに多くの機能をもたらします。例えばパワーアップのクランブルを挙げましょう。TrelloボードをCRMやセールスパイプラインに変換します。また、 Zapierを使ってTrello を数千のアプリと連携させ、 カンバンボードを超えた多段階のワークフローをオーケストレーションすることもできます。例えば、見込み客データが入ってくると、 ZapierはAIを使ってそのデータを充実させ てからTrelloボードに追加し、プリセットデータを使ってその見込み客を優先度の高いか低いかにラベル付けできます。
親しみやすさと使いやすさ。 Trelloのドラッグアンドドロップ機能は、ボード上の付箋を動かすシンプルさを模倣しています。ボードやリスト、カードを簡単に操作して、ファネルのさまざまな段階を表示できます。Trelloは習得しやすいため、新しいツールを導入する際に通常伴う学習曲線を短縮しています。カンバンスタイルのワークフローは、基本的なプロジェクト管理知識を持つ人なら誰でも馴染み深いため、あらゆるスキルレベルに対応できる選択肢です。
柔軟性とカスタマイズ。ビジネスや独自のワークフローに適した方法で Trello ボードを設定できます。潜在的な顧客が、簡単な電話やEメールのやり取りなど、それほど手間をかけずに済む場合は、それを反映したボードを作成します。
コスト効率。 すべての企業が毎月数百ドルをCRMに投資する余裕があるわけではありません。Trelloの無料版は十分な機能が詰まっており、有料プランもかなり手頃な価格で、月額5ドル(月額有料)から始まります。
TrelloをCRMとして使う方法
プロジェクト管理ツールがCRMの強力なツールに変わるにはどうすればいいのでしょうか?Trelloのネイティブ機能を使い、アドオンで補完することでツールの価値を最大限に引き出します。ここでは、TrelloをCRMとして使うための7つのステップを紹介します。
1。セールスファネルを模したTrelloリストを作成しましょう
Trelloボードを セールスファネルの地図のように考えてください。営業プロセスの各段階は、連絡先またはお問い合わせ、フォローアップ、交渉、取引または案件など、別々のリストとして掲示板に表示されます。
お客さん一人ひとりがカードになります。これらのカードは セールスパイプラインを進むにつれて、あるリストから別のリストへと移動させます。
例えば、フリーランスのライターとしての私のTrelloボードには、連絡先またはお問い合わせ予定、連絡先またはお問い合わせ済み、Discovery callなどの段階を表すリストがあります。これらのリストにある各カードは、個々のクライアントやプロジェクトを表しています。また、 リソース リストもあり、コールドメッセージとウォームメッセージのメッセージテンプレートをすべて保存しているので、フォローアップの送信が簡単にできます。
もちろん、あなたのビジネスにはさまざまなニーズがあるかもしれません。Trello の専門家 (そしてファン) である Brittany Joiner は、親切にも Trello ボードを私と共有してくれました。こんな感じです。
私のものに比べて非常にシンプルで、うまく機能します。
しかし、TrelloのCRMはサービス業だけに限られません。アルベルト・エステベスは、パン屋がトレロを使う方法も教えてくれました。例えば、新しい注文が入ると、その注文は 受領 注文リストの新しいカードに追加されます。そのカードは、注文の進行に合わせて適切なリスト、すなわち「注文レビュー 」と 「クローズ注文」を進めていきます。
ここでは、TrelloでCRMを作成するための先手を打つためのいくつかのテンプレートを紹介します。
2。Trelloカードにクライアント情報を追加してください
各 Trello カードを各クライアントのミニデータベースとして作成し、必要なすべての情報を一度で提供します。必要なサービスや製品の種類、およびそれらがどこから来たかを示す簡単な説明やラベルなどの詳細を含めます。
請求書や提案書などのファイルをカードに直接添付すれば、すべて一か所にまとめられます。コメント欄もメモを追加したい場合に役立ちます。カードにさらに詳細を加えたい場合は、Crmbleを使えば、Eメール、会社名、職種名、取引額などの追加項目を含む詳細な連絡先カードを作成し、見込み客の360度のビューを得ることができます。
3。CRMワークフローを自動化しましょう
Trelloのネイティブ機能により、ルーティンタスクの自動化が可能です。例えば、クライアントカードが追加されたりリストに移動したりすると、Trelloは自動的にウェルカムEメールを送信し、オンボードタスクのチェックリストを追加し、チームメンバーをクライアントに割り当てることができます。
ZapierのTrelloインテグレーションを使えば、Trelloと数千のアプリやAIツールを連携させ、Trelloをはるかに超えてワークフローを拡張できます。例えば、 Zapier フォーム を使って見込み客フォームを作成し、サイトに埋め込むことができます。誰かがフォームを提出すると、ZapierはAIを使って見込み客を自動で認定し、適切なラベルが付いたTrelloカードを作成し、営業担当者に割り当てることができます。ZapierはGmailやSlackで担当者に通知し、見込み客サマリーとAI生成のフォローアップEメールを送ることができます。
Trelloの自動化方法についてもっと学んだり、これらの既成テンプレートから始めてみてください。
Zapierは最も接続されたAIオーケストレーションプラットフォームであり、Google、Salesforce、Microsoftなどのパートナーの数千のアプリと統合されています。フォーム、データテーブル、ロジックを活用して、組織の技術スタック全体で重要なワークフローに関わる安全で自動化されたAI搭載システムを構築しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
4。組み込みのツールを使ってワークフローを管理しましょう
Trelloは、取引または案件や注文、フォローアップを簡単にスムーズに進めるためのネイティブ機能を提供しています。カードレベルでは、チェックリストを使って作業を実行可能なステップに分け、すべての見込み客や注文が同じ一貫したプロセスに従うようにします。
さらにTrelloの新しい機能であるInboxやPlannerを重ねて、パイプラインボードと組み込みのToDoリストや時間ブロックを組み合わせましょう。Trello Inboxでは、Eメールやメッセージアプリから既存リストにメッセージをドラッグアンドドロップし、アクション可能なカードに変換できます。Trello Planner も計画面で同様の機能を提供します。GoogleカレンダーやOutlookと同期し、プランナー内でイベントを確認できます。そこからTrelloカードをスケジュールにドラッグアンドドロップして一日の計画を立てることができます。
さらに進めると、ブリタニーは運用上のトラブルを緩和するいくつかのパワーアップを追加することを推奨しています:
荷物追跡 機能:追跡番号を付けてカードの表面に最新の配送状況や予定配達日を表示します。FedEx、USPS、UPS、DHLなど、国際サービスを含む注文を追跡しています。
カードリピーター は、毎日、毎週、毎月、または毎年 自動的にカードをコピー します。CRMの整理など、定期的なCRMメンテナンスタスクに非常に役立ちます。
5。Eメールを統合してクライアントとのコミュニケーションを効率化しましょう
クライアントとのコミュニケーションは CRM 管理の非常に重要な部分です。Trello Power-Up を使用すると、Eメールを送信、受信、整理できます。ここに2つのオプションがあります。
クランブル
Crmble を使用すると、Trello から直接Eメールを送信できます。プレースホルダーを連絡先の詳細に置き換えるカスタマイズ可能なテンプレートを設定します。
Eメールを送信すると、Crmbleは最新の通信内容で連絡先カードを自動的に更新します。
センドボード
SendBoardによるTrelloのEメールは、TrelloボードにEメール機能を追加するもう一つのパワーアップです。
SendBoardのリッチテキストエディターを使用して、Trelloから直接Eメールを送信したり返信したり、共有受信トレイを接続してチーム全体にアクセスできるようにします。
自動返信で即座に応答したり、トリガーを使用して自動Eメールを送信したりするなどの他の機能により、Trello ボードはすべてのクライアントとのコミュニケーションの中心となる場所になります。
6。レポートとアナリティクスでパフォーマンスを分析する
Trelloは 専用のアナリティクスツールではありませんが、少しセットアップすれば、あなたの進捗をまとめたかなり洞察に満ちたレポートが得られます。
クランブルは特にこれを容易にします。ボード上の活動を追跡し、それを明確で消化しやすいインサイトに変換することで、営業プロセスの健全性を素早く把握できます。Crmbleのダッシュボードでは、管理している取引数やパイプラインの総価値といった高レベルの指標に加え、段階間のコンバージョン率をハイライトするファネルビューなどの簡単なビジュアライゼーションも利用できます。
また、見込み客のソースが最も良いパフォーマンスを上げているか、どのチームメンバーが最も多くの取引を成立させているかなど、トレンドを特定するためにデータをフィルターで絞り込むこともできます。これらのスナップショットを組み合わせることで、どこで勢いが高まっているのか、どこに注意が必要かを信頼できる方法で把握できます。しかもTrelloを離れることなく。
CRMとしてTrelloを超えて移行すべきタイミング
もしTrelloをCRMとして動かし続けるためにあまりにも多くの回避策を組み合わせているなら、それはTrello単体で快適にサポートできる範囲を超えた準備が整っているサインかもしれません。
その時点で、専用のCRMを検討してもよいでしょう。もしTrelloの低価格無料が大きな魅力なら、Zapierの 無料CRMソフトウェア のリストをチェックしてみてください。予算に余裕があるなら、無料プランを含むものもあるおすすめ のCRMをまとめてチェックしてみてください。
または、Zapierで独自のカスタムCRMを構築し、数千のアプリやAIツールにわたるエンドツーエンドのワークフローを自動化することも可能です。その例を挙げます:
Zapier Forms 見込み客フォームを構築するために: ウェブページ上に掲載できるカスタムのブランド見込み客フォームを作成し、どこにでも埋め込むことができます。
Zapier Tables 見込み客データを保存するために: 見込み客フォームから自動的にデータを追加し、リアルタイムで更新される単一の真実の情報源にします。Trelloと同様に、そのデータを複数の方法で閲覧・管理でき、カンバンボードとしても利用できます。
Zapier Agents 見込み客データを豊かにし、賢く取引をルーティングするために: AIエージェントを使って見込み客データを充実させ、 リードスコアを追加し、適切な営業担当者に要約を送り、 パーソナライズされた見込み客育成Eメールのシーケンスを開始しましょう。
技術スタック全体の自動化: カスタムCRMを数千のアプリやAIツールと連携させ、新規見込み客とのミーティングのスケジューリング、自動ログの記録、スプレッドシート内の売上予測更新、完了した案件をオンボードやカスタマーサクセスチームに引き継ぐなどが可能です。
関連資料：
この記事はもともと 2024年1月に公開されました。最新の更新はジェシカ・ラウ氏による寄稿で、 2025年12月でした。
