営業 CRM テンプレート

リード管理の細かい部分に費やす時間を減らし、関係構築に多くの時間を費やすことができたらどうなるか想像してみてください。このテンプレートを使用して、見込み客キャプチャフォームと、見込み客、取引、アクティビティを追跡するためのダッシュボードを備えた独自の自動化されたSales CRMを構築すると、まさにそれが実現します。

Zapier上に構築されたカスタマイズされたSales CRMは、簡素化され整理されたセールスパイプラインへのチケットです。これは、I に点線を付け、T を交差させることを専門とするアシスタントがいるようなものなので、顧客を獲得し、ビジネスを成長させるという、自分が最も得意とすることに集中できます。見込み客情報を統合し、取引と活動を整理し、Zapierのプラットフォームを通じて6、000などのさまざまなアプリを柔軟に接続できます。

このZapierテンプレートは、Zapierテーブル、Zapierインターフェース、Zapierワークフローを使用して構築された、完全に機能する販売CRMの基盤を提供します。作成されたプロジェクトには、次のものがあります。

そこから追加のワークフローを作成できます。たとえば、Gmail を接続すると、見込み客からEメールが届くたびに新しいアクティビティが追加されたり、取引が成立したときにチームに Slack 通知が送信されたりします。

設定するには、次の操作を行うだけです。

このテンプレートは、セールスパイプラインの整理に苦労しており、業務ではなく取引の成立にもっと時間をかけたいと考えている中小企業や組織の営業マネージャーや経営者、創設者に最適です。このテンプレートは、見込み客キャプチャフォーム、取引およびアクティビティトラッカー、Eメール通知、自動化をすべてZapierで実行できるため、リード管理とセールスパイプラインを簡素化し、取引の成立に取り組むことができます。

Zapier は6、000以上のさまざまなアプリに接続できるため、Zapierのインターフェース、テーブル、ワークフローで構築されたSales CRMは、使用しているアプリの独自のシステムに関係なく、コーディングを必要とせずに拡張および自動化できます。自動化が組み込まれているため、CRM がどのように機能するかを正確に把握でき、スマートに作業して取引を成立させるために必要な自信が得られます。