シンプルなCRMテンプレート

Zapier のシンプルな CRM テンプレートは、ビジネス ニーズに合ったエレガントでパーソナライズされた CRM ツールを使用して、販売プロセスを最適化するのに役立ちます。このエンドツーエンドの CRM ソリューションには、見込み客を収集するためのフォーム、見込み客情報を保存するデータシート、各見込み客のステータスを管理し、必要に応じてアクションを開始するためのビジュアル トラッカーが含まれています。リードを追跡したり、取引を交渉したり、販売を完了したりする場合でも、当社のシンプルなCRMテンプレートを使用すると、プロセスが効率化されます。テンプレートは、2 つのランディングページ ( Zapier インターフェース経由)、1 つのデータシート ( Zapier テーブル経由)、および 1 つの自動化されたワークフロー ( Zaps 経由) で構成されています。

「お問い合わせページ」で販売プロセスを開始します。このページでは、テキストをカスタマイズしたり、Eメールアドレス、名前、会社、ステータス（見込み客、適格、交渉済み、クローズ済み）などのフィールドを追加したりできます。このページは非常に柔軟性があり、ガイド付きウォークスルー用の画像やビデオなど、さまざまなコンポーネントを追加できます。

連絡フォームが送信されると、データは Zapier テーブルまたはデータシートに保存され、連絡先のステータスを視覚的に表示する Kanban ビューで視覚化されます。カンバン ビューでは、ユーザーはカードを簡単にドラッグしたり、新しいカードを作成したり、カードを編集したり、カードを削除したりできます。カードに表示する詳細を指定することもできます。

カードが 1 つのステータスから別のステータスに移動されると、アクション、つまり Zap がトリガーされます。たとえば、見込み客が交渉中から成約に移行した場合、オンボーディング資料を添付したEメールを顧客に送信できます。全体として、これによりユーザー エクスペリエンスが向上し、タイムリーなフォローアップが保証され、同時に時間を節約できます。