シンプルなCRMテンプレート

Zapier's Simple CRM Template helps to optimize your sales process with an elegant and personalized CRM tool that fits your business needs. This end-to-end CRM solution includes a form to collect leads, a datasheet to store lead information, and a visual tracker to manage the status of each lead and initiate actions when needed. Whether you’re tracking leads, negotiating deals, or closing sales, our Simple CRM Template streamlines the process. The template consists of two landing pages (via Zapier Interfaces), one datasheet (via Zapier Tables), and one automated workflow (via Zaps).

「お問い合わせページ」で販売プロセスを開始します。このページでは、テキストをカスタマイズしたり、Eメールアドレス、名前、会社、ステータス（見込み客、適格、交渉済み、クローズ済み）などのフィールドを追加したりできます。このページは非常に柔軟性があり、ガイド付きウォークスルー用の画像やビデオなど、さまざまなコンポーネントを追加できます。

連絡フォームが送信されると、データは Zapier テーブルまたはデータシートに保存され、連絡先のステータスを視覚的に表示する Kanban ビューで視覚化されます。カンバン ビューでは、ユーザーはカードを簡単にドラッグしたり、新しいカードを作成したり、カードを編集したり、カードを削除したりできます。カードに表示する詳細を指定することもできます。

カードが 1 つのステータスから別のステータスに移動されると、アクション、つまり Zap がトリガーされます。たとえば、見込み客が交渉中から成約に移行した場合、オンボーディング資料を添付したEメールを顧客に送信できます。全体として、これによりユーザー エクスペリエンスが向上し、タイムリーなフォローアップが保証され、同時に時間を節約できます。