ラウンドロビン見込み客割り当て
見込み客をラウンドロビン方式で営業担当者に割り当て、均等に配分されるようにします。
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概要
リード情報を営業担当者に公平に割り当てるために、記憶や手動システムに頼らないでください。代わりに、Zapierを使用して構築されたラウンドロビン見込み客割り当てシステムを使用して、新しい見込み客が適切な営業担当者にできるだけ早く割り当てられるようにします。見込み客の配布をシームレスに自動化し、すべての営業担当者が活躍できるようにします。
Zapierのラウンドロビン見込み客システムの仕組み
このテンプレートは、Zapier テーブル、Zapier インターフェース、および Zap を利用したラウンドロビン見込み客割り当てシステムの設定に役立ちます。機能:
- カスタマイズ可能なフォームを含む、見込み客が情報を送信するためのリードキャプチャページ。
- 営業担当者とその役職のリストを管理するための 営業担当者テーブル 。
- 新しい営業担当が追加されたとき、または既存の営業担当が削除されたときの営業担当のポジションの自動 更新 。
- 新しい見込み客が送信されるたびに、ポジション1の営業担当者に自動的に見込み客の割り当てが行われます。
- リードを受け取った後、最近割り当てられた営業担当者を列の最後尾に移動するラインローテーションシステム。
設定するには、次の操作を行うだけです。
- 営業担当者を営業担当者テーブルに追加し、Zap を介して送信して、自動的にポジションを割り当てます。
- リードに割り当てられた Zap にアラート ステップを追加して、選択したアプリを通じて営業担当者に通知が届くようにします。
- フォームを通じて見込み客の送信を開始するか、Facebook 見込み客広告や CRM などのサードパーティの見込み客ソースを接続します。
- システムが見込み客をポジション1の営業担当者に割り当て、ラインを自動的に回転させる様子をご覧ください。
Zapier と統合されたサードパーティ アプリからのリード送信をトリガーするように Zap を設定することもできます。
このテンプレートを使用するべき人
営業チームのリーダーや収益オペレーションの専門家であれば、このラウンドロビン方式の見込み客割り当てシステムが最適です。開発者を必要とせずに、見込み客情報を公平かつ効率的に配布するシンプルかつ強力な方法を提供します。リード配布プロセスの柔軟性と制御を重視する場合、このシステムが最適です。
ラウンドロビン見込み客システムテンプレートの主な利点
- 見込み客のルーティングと配布を自動化して応答時間を短縮します。
- 営業担当者間で見込み客が公平に分配されるようにします。
- Zapier でリード管理業務を一元化することで、技術スタックを整理整頓できます。
- 既存の CRM、Eメール、チャット、その他のツールと簡単に統合して、販売プロセスを効率化します。
今すぐ始めて、Zapierによる自動化された見込み客配布のシンプルさと効率性を体験してください。
よくある質問
見込み客キャプチャフォームに異なるタイプの質問を追加できますか?
そうですよ！フォームでは、テキスト フィールドから日付の選択やファイルのアップロードに至るまで、さまざまな種類の質問を追加できます。
これをチームと共有できますか?
はい。付属のインターフェイスには、パブリック、パスワードで保護された、または管理されたユーザー リンクが付属しており、チームと共有してアクセスできます。
ウェブサイトにフォームを埋め込むことはできますか?
はい、すべてのフォームは簡単にウェブサイトに埋め込むことができます。または、固有の URL を持つスタンドアロン ページとして機能することもできます。