自動通話準備Zaps
Zaps
HubSpot から Slack に、成功を祝い、戦略的な取引のインサイトを共有する
HubSpot から Slack に、成功を祝い、戦略的な取引のインサイトを共有する
Slack で HubSpot の成約取引通知を自動化します。主要な取引、関係者、ビジネスへの影響を即座に把握できます。
クリックしてドラッグするとキャンバス内を移動でき、ピンチするとズームできます。
概要
常に HubSpot を チェックして、セールスパイプラインを監視する ことができます 。あるいは、自動化によってコンテキストの切り替えを完全に回避することもできます。
このテンプレートを使用すると、成立した取引または案件についての構造化されたインサイト情報をSlackで自動的に受信できるため、チーム全体で取引または案件の速度、主要な関係者、ビジネスへの影響を把握できるようになります。所有者の詳細、会社の関連付け、エンゲージメント履歴を含めることで、さらに一定のしきい値を超える案件を経営チームに自動的にルーティングし、案件のコンテキストと収益の追跡を完璧に組み合わせて、すぐに利用できるようになります。
クローズドウィン更新テンプレートの主なメリット
- 手動の CRM チェックなしで、チーム全体の成約済み案件を即座に可視化
- コンテキストインテリジェンスによる強化された取引概要
- 全体的な取引の勢いと成功した顧客プロファイルのパターンを可視化
- より迅速な対応と部署間の連携の改善
このテンプレートの機能
- 自動 Slack 通知- HubSpot から成立したリアルタイムの取引に関する更新情報を取得します。
- コンテキストに応じた取引インテリジェンス- 所有者の詳細、会社の関連付け、エンゲージメント履歴などを追加して取引または案件の概要を強化し、包括的なビューを実現します。
- 取引または案件価値のフィルター- 主要なアカウントを優先するためのしきい値を設定することで、影響の大きい取引または案件に焦点を合わせます。
- カスタマイズ可能なフィールド — Slack 通知を調整して、チームのニーズに最も関連性の高い情報を含めます。
このテンプレートの仕組み
このテンプレートを使用すると、成立したdealの更新を伝達するための自動化されたプロセスが構築されます。その方法は次のとおりです。
- 取引は、HubSpotで「Closed Won」としてマークされます。
- これにより、AIは取引または案件の主要な詳細の要約を作成します。
- 更新は Slack で共有され、概要と拡張バージョンがスレッドで利用できます。
- 取引金額が指定したしきい値を超えると、更新は幹部専用のチャネルにも共有されます。
テンプレート内に詳細なセットアップ手順が記載されています。下にスクロールしてプレビューします。
このテンプレートを使用するべき人
このテンプレートは次の場合に最適です。
- 営業リーダー➔ HubSpot を頻繁にチェックすることなく、価値の高い取引に関する情報を入手し、トップ パフォーマーを認識し、成功する営業戦略を特定します。
- RevOps チーム➔ 取引の速度を監視し、セールスパイプラインをリアルタイムで可視化してプロセスを最適化し、より正確な予測を実現します。
- 経営幹部➔ CRM を詳しく調べなくても、収益を生み出す重要な取引の状況を把握し、高度なビジネス上の意思決定を支援します。
- カスタマーサクセスチーム➔ 成立した案件の早期通知をコンテキスト情報とともに受け取ることで、新規顧客のオンボードを準備します。
よくある質問
通知の取引または案件額のしきい値をカスタマイズできますか?
はい、Zapのフィルターを簡単に調整して、希望する取引のしきい値を設定できます。これにより、ビジネスにとって最も重要な取引に集中できるようになります。
このテンプレートを HubSpot 以外の CRM で使用できますか?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
Slack の代わりに別のチームコラボレーションツールを使用できますか?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
通知の取引または案件額のしきい値をカスタマイズできますか?
はい、Zapのフィルターを簡単に調整して、希望する取引のしきい値を設定できます。これにより、ビジネスにとって最も重要な取引に集中できるようになります。
複数のSlackチャンネルに通知を送信したい場合はどうすればよいですか?
まさにそれを実行するために Zap を変更できます。必要に応じて、特定のチームメンバーに通知を送ることもできる。この柔軟性により、組織のニーズに合わせて情報の流れを調整できる。
Slack 通知に含まれる内容をカスタマイズできますか?
そうですよ。チームのニーズに応じて、特定の取引情報を含めたり除外したりするように Zap を変更できます。これには、追加の HubSpot フィールド、カスタム プロパティ、さらには他の統合アプリのデータが含まれる場合があります。
Slack の代わりに別のチームコラボレーションツールを使用できますか?
Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.
このテンプレートを HubSpot 以外の CRM で使用できますか?
Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.
