Formulaire d’admission du clientInterfaces
Interfaces
Formulaire d’admission de nouveaux clients
Automatisez l’intégration de vos clients grâce à un modèle de formulaire d’admission de nouveaux clients personnalisable.
Vue d'ensemble
Entamez les relations avec tes clients juste avant de commencer à travailler avec eux. Avec ce modèle, vous pouvez intégrer de nouveaux clients de manière transparente à l’aide de trois formulaires simples, d’un tableau et de la magie de l’automatisation.
Pourquoi utiliser notre nouveau modèle de formulaire d’admission des clients ?
✓ Create your forms easily with no coding required ✓ Customize them with branding and form fields ✓ Share your forms through a link or embed code ✓ View all clients in an organized table ✓ Send client data to thousands of apps
À qui s’adresse ce modèle ?
C’est idéal pour les fournisseurs de services et les entreprises qui ont besoin d’un nouveau formulaire d’admission de clients pour professionnaliser la façon dont ils gèrent leurs projets.
Comment fonctionne ce modèle ?
À l’intérieur du modèle, vous trouverez :
- Un portail d'accueil des clients — Accédez à un hub organisé préconstruit avec deux cartes, l'une pour ajouter des clients et l'autre pour les consulter.
- Un formulaire « Ajouter un nouveau client » — Remplissez le formulaire avec des champs pour le nom du client, son statut et tout autre détail que vous souhaitez.
- Un tableau des nouveaux clients : suivez automatiquement votre pipeline de clients et organisez-les par statut d’intégration.
- Un tableau kanban « voir le client » : vérifiez la progression de l’intégration à toutes les étapes, des nouveaux clients aux clients entièrement intégrés, le tout sur une seule page et alimenté à partir de votre tableau.
Considérez le portail d’accueil des clients inclus dans ce modèle comme un centre de gestion. Il est livré avec des options pour ajouter de nouveaux clients ou afficher les données client existantes. Et vous pouvez facilement ajouter d’autres cartes avec des liens vers d’autres ressources ou façons de gérer les clients, ce qui en fait un excellent outil de collaboration pour vous et votre équipe.
Lorsque vous choisissez d’ajouter un client, vous êtes redirigé vers un formulaire personnalisable où vous pouvez saisir des détails tels que le nom du client, l’adresse e-mail, le statut d’intégration et des notes. Vous avez la possibilité d’ajouter ou de supprimer des champs et de modifier le texte, en adaptant le formulaire à vos besoins spécifiques. L'ajout d'un nouveau client remplit automatiquement une ligne du tableau pour toi.
En cliquant sur Afficher le client , vous accédez à une vue Kanban propre qui vous permet de suivre visuellement l’état de chaque client. Voyez instantanément si les clients ont commencé le processus d’intégration, s’ils sont en cours de processus ou s’ils ont été entièrement intégrés.
Foire aux questions
Ce modèle est-il adapté aux débutants ?
Ça l'est. C’est simple et facile à utiliser, même si vous débutez dans l’automatisation. Tu n'as pas besoin de compétences techniques ou de codage pour commencer. Et notre centre d'aide est disponible si tu as des questions en cours de route.
Puis-je ajouter différents éléments à mon formulaire ?
Absolument. Il y a tellement d’éléments parmi lesquels choisir, y compris un court champ de texte, un champ d’e-mail et une case à cocher.
Puis-je intégrer des formulaires sur les pages internes de l’entreprise ?
Oui, tous les formulaires peuvent facilement être intégrés sur le tableau de bord ou les pages intranet de votre équipe avec du code d’intégration. Ou ils peuvent servir de page autonome avec une URL unique.
Où puis-je consulter mes soumissions de formulaires ?
Ce modèle est livré avec un tableau et un tableau Kanban qui héberge chaque soumission de formulaire, de sorte que vous pouvez facilement les voir tous en un coup d’œil.
Ai-je besoin d’un plan Zapier payant pour utiliser ce modèle ?
Non, tu peux l'utiliser gratuitement. Si vous avez besoin de plus de flexibilité, vous pouvez toujours passer à un plan payant. Comparez les plans et les fonctionnalités ici.
