Celebre los triunfos y comparta información estratégica sobre tratos desde HubSpot a Slack

Automatiza las notificaciones de tratos cerrados y ganados de HubSpot en Slack. Obtenga visibilidad instantánea de los tratos clave, las partes interesadas y el impacto comercial.

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Descripción general

Podrías consultar HubSpot constantemente para monitorear tu Pipeline de ventas. O puedes evitar por completo el cambio de contexto con la automatización.

Con esta plantilla, recibirás automáticamente información estructurada sobre tratos cerrados en Slack, lo que le dará a todo tu equipo visibilidad sobre la velocidad de los tratos, las partes interesadas clave y el impacto comercial. Al incluir detalles del propietario, asociaciones de empresas e historial de participación, además de enrutar automáticamente los tratos que superan un cierto umbral a su equipo ejecutivo, tendrá la combinación perfecta de contexto del trato y seguimiento de ingresos a su alcance.

Principales beneficios de la plantilla de actualizaciones cerradas

  • Visibilidad instantánea de los tratos cerrados para todo el equipo, sin comprobaciones manuales de la integración
  • Resúmenes de tratos mejorados con inteligencia contextual
  • Visibilidad del impulso general de los tratos y patrones en perfiles de clientes exitosos
  • Respuestas más rápidas y mejor coordinación entre departamentos

Características de esta plantilla

  • Notificaciones automatizadas de Slack — Recibe actualizaciones en tiempo real sobre tratos cerrados y ganados de HubSpot.
  • Inteligencia contextual de tratos — Mejore los resúmenes de tratos con detalles del propietario, asociaciones de empresas e historial de participación para obtener una vista completa.
  • Filtro de valor de trato — Concéntrese en los tratos de alto impacto estableciendo un umbral para priorizar las cuentas clave.
  • Campos personalizables : adapte la notificación de Slack para incluir la información más relevante para las necesidades de su equipo.

Cómo funciona esta plantilla

Esta plantilla le crea un proceso automatizado para comunicar actualizaciones de tratos cerrados. Aquí te explicamos cómo:

  • Un trato está marcado como "Cerrado ganado" en HubSpot.
  • Esto impulsa a la IA a crear un resumen de los detalles clave del trato.
  • La actualización se comparte en Slack, con un resumen y una versión extendida disponibles en el hilo.
  • Si el monto del trato excede el umbral especificado, la actualización también se comparte con un canal específico del ejecutivo.

Encontrará instrucciones de configuración detalladas dentro de la plantilla. Desplácese hacia abajo para obtener una vista previa.

¿Quién debería usar esta plantilla?

Esta plantilla es ideal para:

  • Líderes de ventas ➔ Manténganse informados sobre tratos de alto valor sin consultar constantemente HubSpot, reconozcan a los de mejor desempeño e identifiquen estrategias de ventas exitosas.
  • Equipos RevOps ➔ Monitorean la velocidad de los tratos y obtienen visibilidad en tiempo real del Pipeline de ventas para optimizar los procesos y realizar pronósticos con mayor precisión.
  • Ejecutivos de alto nivel ➔ Manténganse al tanto de importantes tratos generadores de ingresos sin necesidad de recurrir a la integración, lo que les ayuda a tomar decisiones comerciales de alto nivel.
  • Equipos de satisfacción del cliente ➔ Se preparan para la incorporación de nuevos clientes recibiendo notificaciones tempranas sobre tratos cerrados, junto con información contextual.

Preguntas frecuentes

¿Puedo personalizar el umbral del valor del trato para las notificaciones?

Sí, puedes ajustar fácilmente el filtro en el Zap para establecer tu umbral de valor de trato preferido. Esto le permite centrarse en los tratos que más le importan a su negocio.

¿Puedo usar esta plantilla con una integración diferente en lugar de HubSpot?

Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.

¿Puedo utilizar una herramienta de colaboración en equipo diferente en lugar de Slack?

Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.

¿Puedo personalizar el umbral del valor del trato para las notificaciones?

Sí, puedes ajustar fácilmente el filtro en el Zap para establecer tu umbral de valor de trato preferido. Esto le permite centrarse en los tratos que más le importan a su negocio.

¿Qué pasa si quiero enviar notificaciones a varios canales de Slack?

Puedes modificar el Zap para hacer exactamente eso. Incluso puedes enviar notificaciones a miembros específicos del equipo si lo deseas. Esta flexibilidad le permite adaptar el flujo de información a las necesidades de su organización.

¿Puedo personalizar lo que se incluye en las notificaciones de Slack?

Absolutamente. Puede modificar el Zap para incluir o excluir información de tratos específicos según las necesidades de su equipo. Esto podría incluir campos adicionales de HubSpot, propiedades personalizadas o incluso datos de otras aplicaciones integradas.

¿Puedo utilizar una herramienta de colaboración en equipo diferente en lugar de Slack?

Absolutely. This template is designed to send notifications to Slack, but you can easily adapt it to work with Microsoft Teams or another collaboration tool. Just update the Zap’s action to send messages to your chosen platform, and you’ll get deal updates where your team works best.

¿Puedo usar esta plantilla con una integración diferente en lugar de HubSpot?

Yes! While this template is built for HubSpot, you can swap in your CRM of choice—like Salesforce, Pipedrive, or Zoho CRM—by modifying the trigger in the Zap. Simply update the Zap to pull deal data from your preferred CRM, and the automation will work the same way.

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