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Plantilla de formulario (integración con Pipedrive)
Capture y organice la información del trato con un formulario personalizado que se conecta a Pipedrive
Haga clic y arrastre para moverse por el lienzo y pellizque para hacer zoom.
Descripción general
Fueron vendedores reales quienes fundaron Pipedrive. Así que construyeron la plataforma que ellos (y muchos vendedores) necesitaban: una integración que les permitiera centrarse en construir relaciones más sólidas. Si usted es una de las muchas personas que se benefician de Pipedrive y sus potentes funciones, hay un paso más que puede dar para aprovechar al máximo la integración.
Con la plantilla de formulario Crear trato de Zapier, ya no tendrá que ingresar manualmente la información del trato en Pipedrive. Simplemente complete un formulario fácil de usar capturando todos los datos que necesita, y la automatización se encarga de enviarlos a su integración. Es la solución perfecta para los equipos de ventas que desean mejorar su flujo de trabajo de gestión de tratos.
Productos Zapier que utiliza la plantilla
- Interfaces : un generador automatizado de formularios, páginas y aplicaciones para recopilar datos
- Tablas : bases de datos que le permiten realizar un seguimiento y automatizar sus datos
- Zaps : flujos de trabajo automatizados
- Canvas : una herramienta de diagramación que le ayuda a visualizar sus flujos de trabajo
Cómo funciona la plantilla de formulario de creación de trato de Zapier
Esta plantilla simplifica la forma de crear tratos en Pipedrive... con solo unos pocos clics.
Así es como funciona:
- La plantilla proporciona un formulario personalizado diseñado para capturar toda la información esencial de su trato. Esto incluye campos para el título del trato, el valor, la moneda, la etapa, el estado, la persona y la organización asociadas, la fecha de cierre prevista y el propietario.
- Cuando alguien envía el formulario, la información del trato se almacena en tablas. De esta manera, cualquiera puede revisar los datos o modificarlos según sea necesario antes de transferirlos a Pipedrive.
- El envío del formulario también trigger un Zap, que crea automáticamente un nuevo trato en Pipedrive con toda la información capturada.
- Puede visualizar y administrar todo su proceso utilizando Canvas, lo que le brinda una descripción general clara de todos los pasos de su flujo de trabajo.
Esta plantilla es fácil de configurar. Esto es lo que debes hacer:
- Conecte su cuenta de Pipedrive a Zapier, si aún no lo ha hecho.
- Personalizar los campos del formulario para que coincidan con sus necesidades específicas de información del trato.
- Configure el Zap para asegurarse de que la información correcta se envíe a los campos correctos en Pipedrive.
- Pruebe el flujo de trabajo para saber que todo funciona como se espera.
- ¡Luego comparte el enlace del formulario con tu equipo y comienza a optimizar tu proceso de creación de tratos!
¿Quién debería usar esta plantilla?
Esta plantilla puede beneficiar a muchos usuarios diferentes:
- Equipos de ventas: Tanto si forma parte de una pequeña empresa como de una gran empresa, esta plantilla puede ayudar a estandarizar su proceso de creación de tratos. Se asegura de que todos los miembros del equipo capturen la misma información esencial para cada trato, mejorando así la calidad y consistencia general de los datos.
- Gerentes de ventas: utilicen esta plantilla para obtener una mejor visibilidad del flujo de trabajo de su equipo. El proceso estandarizado facilita el seguimiento del progreso del trato, la identificación de cuellos de botella y la toma de decisiones basadas en datos para mejorar su estrategia de ventas.
- Propietarios de empresas: si maneja las ventas por su cuenta o con un equipo pequeño, esta plantilla puede ayudarlo a mantenerse organizado y asegurarse de no pasar por alto detalles importantes del trato. Es una excelente manera de profesionalizar su proceso de ventas sin invertir una gran parte de su tiempo.
- Administradores de integración: utilicen esta plantilla para mejorar la calidad y la consistencia de los datos en Pipedrive. Al asegurarse de que todos los tratos se creen con el mismo nivel de detalle, hará que los informes y los análisis sean más precisos y valiosos.
- Equipos de marketing: Capture y organice clientes futuribles de varias fuentes, automáticamente. Contar con un método estandarizado para ingresar nuevos tratos potenciales en el pipeline garantizará una transferencia fluida al equipo de ventas.
- Gerentes de satisfacción del cliente: Use esta plantilla para crear oportunidades de vender de más o venta cruzada. Puede ingresar fácilmente nuevos tratos potenciales para clientes existentes, de modo que su equipo pueda rastrear y realizar un seguimiento de estas oportunidades de manera eficaz.
Desde una mejor consistencia de los datos hasta una mejor visibilidad del pipeline y pronósticos más precisos, esta plantilla le brinda una solución integral para optimizar sus procesos de integración y, lo más importante, cerrar más tratos.
Beneficios clave de esta plantilla de formulario
- Creación de tratos optimizada: dedique menos tiempo a la entrada manual de datos y minimice los errores.
- Calidad de datos mejorada: asegúrese de que la información del trato se ingrese de manera consistente en toda su organización con campos estandarizados y menús desplegables.
- Visibilidad mejorada del Pipeline de ventas: obtenga mejor información sobre su Pipeline de ventas con todos los detalles de sus tratos capturados en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo personalizar los campos del formulario para que coincidan con mis necesidades comerciales específicas?
Absolutamente. La plantilla incluye campos personalizados que puedes adaptar según tus requisitos específicos.
¿Cómo esta plantilla mejora mi proceso de ventas?
Al estandarizar y automatizar el proceso de creación de tratos, puede reducir errores, ahorrar tiempo y garantizar una entrada de datos consistente. Y todo eso significa una mejor visibilidad del pipeline, previsiones más precisas y, en última instancia, un proceso de ventas más eficiente.
¿Necesito ser un profesional de Zapier para usar esta plantilla?
De nada. Esta plantilla está diseñada para ser fácil de usar y configurar, incluso para personas nuevas en Zapier.
¿Esta plantilla funcionará con mi configuración actual de Pipedrive?
Con seguridad. Si tiene una cuenta de Pipedrive, puede usar esta plantilla con su configuración existente.
