Sincronización de señales de cuenta entre Snowflake y Salesloft Soluciónmultiproducto
Canvas, Zaps
Plantilla de formulario de gastos
Automatice su sistema de seguimiento de gastos con una plantilla de formulario de gastos personalizable.
Descripción general
Si su idea de procesar reembolsos implica clasificar recibos arrugados y correos electrónicos de ida y vuelta, robe esta plantilla. Le permite crear un centro de informes de gastos más simple y completamente funcional con automatización incorporada.
¿Por qué utilizar nuestra plantilla de formulario de gastos?
✓ Create your form easily with no coding required ✓ Customize it with branding and form fields ✓ Share your form through a link or embed code ✓ Get instant notifications for newly submitted responses ✓ View all expenses in an organized table ✓ Send expense data to thousands of apps
¿Quién debería utilizar esta plantilla?
Trabajadores independientes que hacen malabarismos con sus trabajos, un propietario de una pequeña empresa que mantiene un control estricto de sus finanzas o un empleado que utiliza una hoja de cálculo u otro informe de gastos básico. Realmente, es genial para cualquier persona que necesite un rastreador de gastos automatizado que sea totalmente personalizable, haciendo que el seguimiento de gastos sea sencillo.
¿Cómo funciona esta plantilla?
Dentro de la plantilla encontrarás:
- Un formulario de gastos : complete el formulario con campos de texto cortos y cualquier otro elemento que desee.
- Una página de gastos visible : vea una vista en vivo de los gastos enviados en un solo lugar.
- Una tabla de gastos : realice un seguimiento de todos los gastos en una única base de datos organizada.
- Cálculo de costos automatizado — clic en Enviar correo electrónico en su página o tabla de gastos para activar un Zap que envía automáticamente un correo electrónico a su equipo de finanzas (o a su contacto).
Para facilitar la configuración, completamos el formulario de gastos con campos para una descripción de texto breve, categoría de gasto, monto, fecha y carga del archivo de recibo, pero puede modificar estos campos con solo unos pocos clics para adaptarlos a sus necesidades.
Después de que alguien envíe el formulario, el elemento de gasto se incluirá en una tabla. También completará la página de gastos visibles. Ambos te permiten ver todos tus gastos en un solo lugar.
Tan pronto como esté listo para procesar el gasto, simplemente presione un botón en la tabla para activar un flujo de trabajo que envía automáticamente el artículo por correo electrónico a alguien.
Preguntas frecuentes
¿Esta plantilla es apta para principiantes?
Es. Es sencillo y fácil de usar, incluso si eres nuevo en la automatización. No necesitas conocimientos técnicos ni de codificación para empezar. Y nuestro centro de ayuda está disponible si tienes preguntas durante el proceso.
¿Puedo agregar diferentes elementos a mi formulario?
Absolutamente. Hay muchos elementos para elegir, incluido un campo de texto corto, un campo de moneda y una casilla de verificación.
¿Puedo insertar formularios en páginas internas de la empresa?
Sí, todos los formularios se pueden integrar fácilmente en el panel de control de su equipo o en las páginas de intranet con un código de integración. O pueden servir como una página independiente con una URL única.
Para el correo electrónico de notificación, ¿se conecta con mi proveedor de correo electrónico?
Esta plantilla está preconfigurada para enviar notificaciones mediante correo electrónico de Zapier , pero puedes conectar fácilmente tu herramienta preferida. Zapier se integra con toneladas de aplicaciones de correo electrónico, por lo que es probable que la suya esté incluida.
¿Dónde puedo ver mis envíos de formularios?
Esta plantilla viene con una tabla que alberga cada envío de formulario, para que puedas verlos todos fácilmente de un vistazo.
¿Necesito un plan pago de Zapier para usar esta plantilla?
No, puedes usarlo gratis. Si necesita más flexibilidad, siempre puede cambiar a un plan de pago. Compare planes y funciones aquí.
