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Erfassen und organisieren Sie Deal-Infos mit einem benutzerdefinierten Formular, das mit Pipedrive verbunden ist.
Zum Verschieben auf der Leinwand klicken und ziehen, zum Zoomen zwei Finger zusammen- oder auseinanderziehen.
Echte Vertriebsmitarbeiter haben Pipedrive gegründet. Also haben sie die Plattform gebaut, die sie (und viele andere Verkäufer) brauchten – ein Customer Relationship Manager (CRM), mit dem sie sich darauf konzentrieren können, bessere Beziehungen aufzubauen. Wenn du zu den vielen Leuten gehörst, die von Pipedrive und seinen Features profitieren, kannst du noch einen Schritt weitergehen, um das Beste aus dem CRM herauszuholen.
Mit der Vorlage „Deal-Formular erstellen“ von Zapier musst du Deal-Infos nicht mehr manuell in Pipedrive eingeben. Füll einfach ein benutzerfreundliches Formular mit allen Daten aus, die du brauchst, und die Automatisierung kümmert sich um den Versand an dein CRM. Das ist die perfekte Lösung für Vertriebsteams, die ihren Deal-Management-Workflow verbessern wollen.
Mit dieser Vorlage kannst du Deals in Pipedrive ganz einfach erstellen – mit nur ein paar Klicks.
Und so funktioniert es:
Diese Vorlage lässt sich ganz einfach einrichten. So gehen Sie vor:
Diese Vorlage kann für viele verschiedene Nutzer nützlich sein:
Von besserer Datenkonsistenz über mehr Transparenz in der Pipeline bis hin zu genaueren Prognosen – mit dieser Vorlage bekommst du eine umfassende Lösung, um deine CRM-Prozesse zu optimieren und vor allem mehr Deals abzuschließen.
Absolut. Die Vorlage hat benutzerdefinierte Felder, die du ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst.
Durch die Standardisierung und Automatisierung des Deal-Erstellungsprozesses kannst du Fehler vermeiden, Zeit sparen und eine einheitliche Dateneingabe sicherstellen. Und all das bedeutet eine bessere Pipeline-Transparenz, genauere Prognosen und letztendlich einen effizienteren Vertriebsprozess.
Überhaupt nicht. Diese Vorlage ist so gemacht, dass sie auch für Leute, die Zapier noch nicht kennen, einfach zu benutzen und einzurichten ist.
Sicher. Wenn du ein Pipedrive-Konto hast, kannst du diese Vorlage mit deiner bestehenden Einrichtung verwenden.