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Formularvorlage (Pipedrive-Integration)

Formularvorlage (Pipedrive-Integration)

Erfassen und organisieren Sie Deal-Infos mit einem benutzerdefinierten Formular, das mit Pipedrive verbunden ist.

Vorlage für Deal-Formular erstellen (Pipedrive-Integration)

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Überblick

Echte Vertriebsmitarbeiter haben Pipedrive gegründet. Also haben sie die Plattform gebaut, die sie (und viele andere Verkäufer) brauchten – ein Customer Relationship Manager (CRM), mit dem sie sich darauf konzentrieren können, bessere Beziehungen aufzubauen. Wenn du zu den vielen Leuten gehörst, die von Pipedrive und seinen Features profitieren, kannst du noch einen Schritt weitergehen, um das Beste aus dem CRM herauszuholen.

Mit der Vorlage „Deal-Formular erstellen“ von Zapier musst du Deal-Infos nicht mehr manuell in Pipedrive eingeben. Füll einfach ein benutzerfreundliches Formular mit allen Daten aus, die du brauchst, und die Automatisierung kümmert sich um den Versand an dein CRM. Das ist die perfekte Lösung für Vertriebsteams, die ihren Deal-Management-Workflow verbessern wollen.

Zapier Produkte, die die Vorlage nutzt

  • Schnittstellen – ein automatisierter Formular-, Seiten- und Anwendungs-Generator zum Sammeln von Daten
  • Tabellen – Datenbanken, mit denen du deine Daten verfolgen und automatisieren kannst
  • Zaps – automatisierte Workflow
  • Canvas – ein Diagramm-Tool, mit dem du deine Workflows besser sehen kannst

So funktioniert die Vorlage „Deal-Formular erstellen“ von Zapier

Mit dieser Vorlage kannst du Deals in Pipedrive ganz einfach erstellen – mit nur ein paar Klicks.

Und so funktioniert es:

  • Die Vorlage bietet ein maßgeschneidertes Formular, in dem du alle wichtigen Infos zu deinem Deal eintragen kannst. Dazu gehören Felder für den Deal-Titel, den Wert, die Währung, die Phase, den Status, die zugehörige Person und Organisation, das voraussichtliche Abschlussdatum und den Eigentümer.
  • Wenn jemand das Formular abschickt, werden die Deal-Infos in Tabellen gespeichert. So kann jeder die Daten checken oder bei Bedarf ändern, bevor sie an Pipedrive übertragen werden.
  • Das Absenden des Formulars löst auch einen Zap aus, der automatisch einen neuen Deal in Pipedrive mit allen erfassten Infos erstellt.
  • Mit Canvas kannst du deinen ganzen Prozess visualisieren und verwalten, sodass du einen klaren Überblick über alle Schritte in deinem Workflow hast.

Diese Vorlage lässt sich ganz einfach einrichten. So gehen Sie vor:

  • Verbinde dein Pipedrive-Konto mit Zapier, falls du das noch nicht gemacht hast.
  • Passe die Formularfelder an deine speziellen Anforderungen für die Deal-Infos an.
  • Richte den Zap ein, damit die richtigen Infos in die richtigen Felder in Pipedrive kommen.
  • Probier den Workflow aus, damit du weißt, dass alles wie erwartet läuft.
  • Teile dann den Link zum Formular mit deinem Team und fang an, den Prozess zur Erstellung von Deals zu optimieren!

Wer sollte diese Vorlage verwenden?

Diese Vorlage kann für viele verschiedene Nutzer nützlich sein:

  • Vertriebsteams: Egal, ob du in einem kleinen Unternehmen oder einem großen Unternehmen arbeitest, mit dieser Vorlage kannst du deinen Prozess zur Erstellung von Deals standardisieren. Es sorgt dafür, dass alle Teammitglieder die gleichen wichtigen Infos für jeden Deal erfassen, was die Datenqualität und -konsistenz insgesamt verbessert.
  • Vertriebsleiter: Nutzt diese Vorlage, um einen besseren Überblick über die Pipeline eures Teams zu bekommen. Der standardisierte Prozess macht es einfacher, den Fortschritt von Deals zu verfolgen, Engpässe zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um deine Vertriebsstrategie zu verbessern.
  • Unternehmer: Wenn du den Verkauf alleine oder mit einem kleinen Team machst, hilft dir diese Vorlage dabei, den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass du keine wichtigen Deal-Details vergisst. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Verkaufsprozess zu professionalisieren, ohne einen großen Teil Ihrer Zeit zu investieren.
  • CRM-Admins: Nutzt diese Vorlage, um die Datenqualität und -konsistenz in Pipedrive zu verbessern. Wenn du sicherstellst, dass alle Deals mit dem gleichen Detailgrad erstellt werden, werden dein Reporting und deine Analysen genauer und wertvoller.
  • Marketingteams: Sammelt und organisiert Leads aus verschiedenen Quellen – ganz automatisch. Wenn du eine einheitliche Methode hast, um neue potenzielle Deals in die Pipeline zu packen, läuft die Übergabe an das Vertriebsteam wie geschmiert.
  • Customer Success Manager: Nutzen Sie diese Vorlage, um Upselling- oder Cross-Selling-Möglichkeiten zu schaffen. Du kannst ganz einfach neue potenzielle Deals für bestehende Kunden eingeben, damit dein Team diese Gelegenheiten effektiv verfolgen und weiterverfolgen kann.

Von besserer Datenkonsistenz über mehr Transparenz in der Pipeline bis hin zu genaueren Prognosen – mit dieser Vorlage bekommst du eine umfassende Lösung, um deine CRM-Prozesse zu optimieren und vor allem mehr Deals abzuschließen.

Die wichtigsten Vorteile dieser Formularvorlage

  • Einfacher, schneller Deal: Verbring weniger Zeit mit manuellen Dateneingaben und vermeide Fehler.
  • Bessere Datenqualität: Mit standardisierten Feldern und Dropdown-Menüs stellst du sicher, dass Deal-Infos in deinem ganzen Unternehmen einheitlich eingegeben werden.
  • Bessere Übersicht über die Sales Pipeline: Mit allen Deal-Details an einem Ort bekommst du einen besseren Einblick in deine Sales Pipeline.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Formularfelder an meine speziellen Geschäftsanforderungen anpassen?

Absolut. Die Vorlage hat benutzerdefinierte Felder, die du ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst.

Wie hilft mir diese Vorlage, besser zu verkaufen?

Durch die Standardisierung und Automatisierung des Deal-Erstellungsprozesses kannst du Fehler vermeiden, Zeit sparen und eine einheitliche Dateneingabe sicherstellen. Und all das bedeutet eine bessere Pipeline-Transparenz, genauere Prognosen und letztendlich einen effizienteren Vertriebsprozess.

Muss ich ein Zapier-Profi sein, um diese Vorlage zu nutzen?

Überhaupt nicht. Diese Vorlage ist so gemacht, dass sie auch für Leute, die Zapier noch nicht kennen, einfach zu benutzen und einzurichten ist.

Funktioniert diese Vorlage mit meiner bestehenden Pipedrive-Einrichtung?

Sicher. Wenn du ein Pipedrive-Konto hast, kannst du diese Vorlage mit deiner bestehenden Einrichtung verwenden.

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