Verbinden Sie RD Station und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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Verbinde RD Station schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
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Aktualisieren von RD Station-Konvertierungsereignissen für geänderte Salesforce-Datensätze
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ RD Station ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „New Lead Conversion“ von RD Station.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos RD Station und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neue Lead-Konvertierung
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Ereignis-IDErforderlich
- E-MailErforderlich
- Name
- Berufsbezeichnung
- Zustand
- Stadt
- Land
- Telefon
- Mobiltelefon
- Zwitschern
- Facebook
- LinkedIn
- Website
- Firmenname
- Firmenadresse
- Unternehmensgröße
- Verkehrsquelle
- Verkehrsmittel
- Traffic Kampagne
- Verkehrswert
MaßnahmeSchreiben- E-MailErforderlich
- Wert
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
- Neue Gelegenheit
Triggert, wenn ein Lead als Gelegenheit markiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - E-MailErforderlich
- Verlorene Vernunft
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie RD Station und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du RD Station automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about RD Station + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ RD Station ” funktioniert und Salesforce
Welche Daten kannst du zwischen RD Station und Salesforce synchronisieren?
Du kannst Leads, Kontakte und Deal-Infos zwischen RD Station und Salesforce synchronisieren. Dazu gehört zum Beispiel, dass immer, wenn ein Lead in RD Station als „qualifiziert” markiert wird, ein neuer Lead in Salesforce angelegt wird.
Wie geht die Integration mit doppelten Einträgen um?
Unsere Integration findet mögliche Duplikate, indem sie E-Mail-Adressen zwischen verschiedenen Plattformen vergleicht. Wenn Duplikate gefunden werden, wird der vorhandene Datensatz aktualisiert, anstatt einen neuen Eintrag zu erstellen.
Kann ich mit der Integration die Lead-Pflege-Prozesse automatisieren?
Ja, du kannst Trigger einrichten, die Leads von RD Station an bestimmte Nurturing-Kampagnen in Salesforce weiterleiten. Wenn zum Beispiel die Bewertung eines Leads in RD Station einen bestimmten Wert erreicht, kann er automatisch zu einer bestimmten Kampagne in Salesforce hinzugefügt werden.
Gibt's eine Begrenzung, wie viele Datensätze ich täglich synchronisieren kann?
Es kann sein, dass eine der beiden Plattformen API-Aufrufbeschränkungen hat. Wir empfehlen, die API-Richtlinien von RD Station und Salesforce zu checken, um diese Einschränkungen besser zu verstehen.
Unterstützt die Integration benutzerdefinierte Felder?
Ja, unsere Integration unterstützt die Zuordnung von benutzerdefinierten Feldern zwischen RD Station und Salesforce. Du kannst bei der Einrichtung festlegen, welche benutzerdefinierten Felder der einzelnen Plattformen einander entsprechen sollen.
Wie schnell werden Änderungen zwischen den beiden Plattformen synchronisiert?
Die Synchronisierung passiert normalerweise in Echtzeit oder fast in Echtzeit, je nachdem, wie voll der Server ist und wie schnell die API antwortet. Aufgrund dieser Faktoren kann es jedoch gelegentlich zu Verzögerungen kommen.
Was brauchst du, bevor du die Integration einrichtest?
Stell sicher, dass du Admin-Zugriff auf deine RD Station- und Salesforce-Konten hast. Außerdem musst du für jede Plattform einen API-Schlüssel erstellen, um die Verbindungseinrichtung zu ermöglichen.
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Anwendung Builder, CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Formulare & Umfragen, Zapier
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