Verbinden Sie Zoho CRM und Zoom , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
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Verbinde Zoho CRM schnell mit Zoom über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Neue Teilnehmer für Zoom-Meetings hinzufügen und Moduleinträge in Zoho CRM aktualisieren
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Zoho CRM ” mit „ Zoom ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel ein „Neuer Kontakt“ in Zoho CRM.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ „" “ in Zoom erstellen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Zoho CRM und Zoom, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - ModulErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Neuer oder aktualisierter Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead in Zoho hinzugefügt oder geändert wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer/aktualisierter Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - Neuer Benutzer
Wird ausgelöst, wenn ein neuer aktiver Benutzer zu deinem Zoho CRM-Konto hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Lead
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Lead erstellt wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - Neuer oder aktualisierter Kontakt
Wird ausgelöst, wenn ein neuer Kontakt in Zoho hinzugefügt oder geändert wird. Wenn du einen kostenpflichtigen Plan für Zoho CRM hast, solltest du den Trigger „Neuer/aktualisierter Moduleintrag (sofort)“ verwenden.
Versuch esTriggerPolling - ModulErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- ModulErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Zoho CRM und Zoomnutzen können
Zoom-Meetings für neue Zoho CRM-Leads planen.
Wenn in Zoho CRM ein neuer Lead erstellt wird, plant Zapier automatisch ein Zoom-Meeting. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass du ohne manuelle Koordination mit Leads über wertvolle Gelegenheiten sprechen kannst.
GeschäftsinhaberFüge Zoom-Meeting-Teilnehmer als Leads in Zoho CRM hinzu.
Wenn jemand neu bei einem Webinar oder Meeting in Zoom dabei ist, macht Zapier automatisch einen neuen Lead in Zoho CRM. So geht kein potenzieller Lead verloren und alle Infos zu den Teilnehmern sind für die Nachbereitung ordentlich sortiert.
Marketing & Marketing OpsHol dir Zusammenfassungen von Zoom-Meetings in Zoho CRM.
Wenn eine Besprechungszusammenfassung in Zoom fertig ist, aktualisiert Zapier einen Eintrag in Zoho CRM mit dieser Zusammenfassung. Dies schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihr Team und verbessert die Projektdokumentation und -kommunikation.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Zoho CRM automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Zoom automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Zoho CRM + Zoom integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Zoho CRM ” funktioniert und Zoom
Welche Trigger kann ich einrichten, wenn ich Zoho CRM über deine Plattform mit Zoom verbinde?
Wenn du Zoho CRM mit Zoom verbindest, kannst du Trigger für Ereignisse wie „Neuer Lead” oder „Neuer Kontakt” in Zoho CRM einrichten. Diese Trigger können dann Aktionen wie die Zeitplanung eines neuen Zoom-Meetings oder Webinars starten.
Kann ich automatisch Zoom-Meetings für neue Deals erstellen, die in Zoho CRM hinzugefügt werden?
Ja, du kannst eine Aktion einrichten, die automatisch ein Zoom-Meeting plant, wenn ein neuer Deal in Zoho CRM erstellt wird. So kannst du ganz einfach vom CRM-Eintrag zur virtuellen Meeting-Einrichtung wechseln.
Kannst du die Aktualisierung bestehender Leads in Zoho CRM basierend auf der Teilnahme an Zoom-Webinaren unterstützen?
Mit unserer Integration kannst du bestehende Leads oder Kontakte in Zoho CRM anhand ihres Teilnahme-Status an einem Zoom-Webinar aktualisieren. Das macht es möglich, potenzielle Kunden in Echtzeit zu betreuen, je nachdem, wie interessiert sie sind.
Kann man die Zoom-Anmeldedaten automatisch in Zoho CRM speichern?
Ja, die Anmeldedaten von Zoom-Webinaren oder -Meetings kannst du in dein Zoho CRM übernehmen und so automatisch Kontakt-Daten anlegen oder aktualisieren, damit die Daten plattformübergreifend synchronisiert bleiben.
Wie gehen wir mit doppelten Einträgen um, wenn wir Kontakte von Zoom mit Zoho CRM synchronisieren?
Unser System sucht nach Duplikaten anhand von eindeutigen Feldern wie E-Mail-Adressen. Wenn du Kontakte von Zoom mit Zoho CRM synchronisierst, wird sichergestellt, dass keine doppelten Datensätze erstellt werden, indem die vorhandenen Einträge aktualisiert werden, anstatt neue hinzuzufügen.
Kann ich automatische Folge-E-Mails triggern, nachdem ein Teilnehmer über die Integration mit Zoho CRM an einem Zoom-Meeting teilgenommen hat?
Dank unserer Integration mit Zoho CRM kannst du automatisch Follow-up-E-Mails triggern, sobald jemand einem Zoom-Meeting beitritt. Dies trägt dazu bei, eine zeitnahe und konsistente Kommunikation ohne manuelle Eingriffe aufrechtzuerhalten.
Welche Aktionen unterstützt die Integration, wenn sich jemand für ein Zoom-Event anmeldet?
Wenn sich jemand für ein Zoom-Event anmeldet, werden Aktionen wie das Erstellen einer Notiz im entsprechenden Lead- oder Kontaktdatensatz in Zoho CRM unterstützt. Die Integration sorgt dafür, dass alle relevanten Infos gut organisiert und leicht zugänglich bleiben.
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