Verbinden Sie Salesforce und Trello , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit Trello über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ Trello ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
Salesforce
Salesforce
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Trello
Trello
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
Salesforce
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – zum Beispiel „ "“ erstellt ein Checklistenelement in der Karte „" “ in Trello.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und Trello, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und Trellonutzen können
Track closed deals in Trello.
When an opportunity is marked as Closed Won in Salesforce, Zapier will automatically create a new card on a specified Trello board with deal details. This helps business owners monitor sales activities without switching tools, improving deal visibility and collaboration.
Geschäftsinhaber
Log Salesforce updates in Trello.
When a record is updated in Salesforce, Zapier can automatically create a Trello card summarizing the update. This keeps IT managers informed about key changes impacting systems integration or security, avoiding delays and errors.
ITManage sales follow-ups in Trello.
When a new lead is created in Salesforce, Zapier can instantly add a card in Trello for the project team to plan outreach and track its progress. This ensures no lead is overlooked during planning and follow-up, streamlining task management and tracking efforts.
ProjektmanagementErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Trello automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + Trello integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und Trello
Wie kann ich Salesforce mit Trellointegrieren?
You can integrate Salesforce with Trello using our platform to automate workflows, such as creating Trello cards from new Salesforce leads. This is achieved by setting up triggers in Salesforce that initiate actions in Trello.
What triggers are available when integrating Salesforce and Trello?
When integrating, you can set up triggers for new records, updated records, or specific events in Salesforce to automatically create cards, update lists, or post comments in Trello.
Can I customize the information sent from Salesforce to Trello?
Yes, you can map specific fields from a Salesforce record and decide exactly what data should appear on your Trello card, allowing for detailed customization as per your workflow requirements.
Are there limits on the number of automations between Salesforce and Trello?
The number of automations is typically determined by your plan. We offer different tiers that cater to varying needs for task automations and workflow complexity.
How do I handle errors in an integration between Salesforce and Trello?
Our platform includes error logging and notifications. You can review these logs to understand what might have gone wrong and utilize filters or delay settings to manage potential conflicts.
Do I need any coding skills to set up these integrations?
No coding skills are required. Our user-friendly interface allows you to integrate Salesforce with Trello using simple drag-and-drop functionality and pre-configured templates.
Can I integrate more than just leads and contacts between Salesforce and Trello?
Absolutely, along with leads and contacts, you can integrate opportunities, accounts, tasks, and more using various triggers that suit your operational workflows between the two platforms.
Verwandte Kategorien
Ähnliche Anwendungen
Zapier Interfaces
Anwendung Builder, CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Formulare & Umfragen, Zapier
Verwandte Kategorien
Ähnliche Anwendungen
Planview AgilePlace
Projektmanagement
Kanban-Tool
Projektmanagement
MeisterAufgabe
Projektmanagement