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Name: Zapier
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CRM (Kundenbeziehungsmanagement)

Put Salesforce to work with AI and enterprise-grade automation

Automate smarter with Salesforce and scale with confidence. Zapier is built for enterprise-grade security, compliance, and performance.

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No-code AI automation
Full audit trails and controls
SOC 2 and GDPR compliant
Easy visual workflow builder
8,000+ apps, 450+ AI tools
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Unterstützte Trigger und Aktionen

Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.

Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- History-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce Objects
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es

- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Aufzeichnung
  Erforderlich
- Datei
  Erforderlich
- Sichtbarkeit
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Path after /services/apexrest/
  Erforderlich
- HTTP method
  Erforderlich
- Query parameters
- Extra headers
- Request body
- Timeout
Maßnahme
Schreiben

- Datei
  Erforderlich
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Beschreibung
- Sichtbarkeit von Anhängen
Maßnahme
Schreiben
Kontakt erstellen
Erstellt einen neuen Kontakt.
Maßnahme
Schreiben
- Datei
  Erforderlich
- Titel
- Beschreibung
- Salesforce-Objekt
Maßnahme
Schreiben
- Titel der Notiz
  Erforderlich
- Anmerkung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Note Visibility
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Schreiben
- Fluss
  Erforderlich
- Manual flow input parameters
Maßnahme
Schreiben
- An
  Erforderlich
- CC
- BCC
- Betreff
  Erforderlich
- E-Mail-Format
  Erforderlich
- Absender-Typ
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Lead to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Record to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Query Type
  Erforderlich
- Include Deleted Records
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Suchwert
  Erforderlich
- Zweites Feld, nach dem gesucht werden soll
- Zweiter Suchwert
- Such-Operator
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Datensatz-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
- Sortieren nach
- Sortierreihenfolge
- Maximale Anzahl von Datensätzen
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Suchen oder schreiben

Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Trigger
Polling
Versuch es
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Trigger
Polling
Versuch es
Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Trigger
Augenblick
Versuch es
- Verzichtserklärung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
Trigger
Polling
Versuch es
- Kampagne
  Erforderlich
- Kontakt
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Kampagne
  Erforderlich
- Lead
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Lead
  Erforderlich
- Konto
  Erforderlich
- Gelegenheit
- Neue Gelegenheit schaffen?
- Konvertierter Status
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Übergeordnetes Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Titel der Notiz
  Erforderlich
- Inhalt der Notiz
  Erforderlich
- Salesforce-Objekt
Maßnahme
Schreiben
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
Schreiben
- Warnung
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Datensatz-ID
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Report
  Erforderlich
- Include details
- Number of custom filters
- Row groupings
- Column groupings
- Summary calculations
- Detail columns
- Sort order
- Report format
- Advanced report options
Maßnahme
Schreiben
- Kontakt für Aktualisierungen
  Erforderlich
Maßnahme
Schreiben
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Record to Update
  Erforderlich
- Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Schreiben
- Stopp bei Fehler
  Erforderlich
- HTTP-Methode
  Erforderlich
- URL
  Erforderlich
- Parameter für Abfragezeichenfolgen
- Zusätzliche Anfrage-Header
- Körper
Maßnahme
Schreiben
- Übergeordnetes Objekt
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
Maßnahme
Suchen
- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- SOQL WHERE-Klausel
  Erforderlich
- Sortieren nach
- Sortierreihenfolge
- Maximale Anzahl von Datensätzen
Maßnahme
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- Salesforce-Objekt
  Erforderlich
- Suchwert
  Erforderlich
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- Zweiter Suchwert
- Such-Operator
- Zuweisungsregeln verwenden
- Duplikate zulassen
Maßnahme
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Häufige Probleme

So legst du los mit „ Salesforce ” auf Zapier

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Häufige Probleme

.css-ojnz7r{font:500 1.125rem/1.5rem Inter,var(--zds-typography-base, Helvetica),Helvetica,arial,sans-serif;color:#695be8;margin-bottom:0;transition-property:all;transition-timing-function:ease-in-out;transition-duration:300ms;}So legst du los mit „ Salesforce ” auf Zapier

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