Top-Firmen vertrauen auf Zapier, um ihre einzigartigen Geschäftsprobleme zu lösen – ganz ohne Programmieren.
So funktioniert Zapier
Zapier makes it easy to integrate monday.com with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Hilfe
monday.com
monday.com
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
Salesforce
2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
testen
monday.com
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Alle Spaltenwerte geändert) in „" “ von monday.com.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos monday.com und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Path after /services/apexrest/
Erforderlich
HTTP method
Erforderlich
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Datei
Erforderlich
Salesforce-Objekt
Erforderlich
Beschreibung
Sichtbarkeit von Anhängen
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Kontakt erstellen
Erstellt einen neuen Kontakt.
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Datei
Erforderlich
Titel
Beschreibung
Salesforce-Objekt
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Titel der Notiz
Erforderlich
Anmerkung
Salesforce-Objekt
Erforderlich
Note Visibility
Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Salesforce-Objekt
Erforderlich
Zuweisungsregeln verwenden
Duplikate zulassen
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Fluss
Erforderlich
Manual flow input parameters
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
An
Erforderlich
CC
BCC
Betreff
Erforderlich
E-Mail-Format
Erforderlich
Absender-Typ
Erforderlich
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Lead to Update
Erforderlich
Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Salesforce-Objekt
Erforderlich
Record to Update
Erforderlich
Zuweisungsregeln verwenden
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Schreiben
Erstell einen neuen Eintrag oder aktualisier einen bestehenden Eintrag in deiner Anwendung.
Query Type
Erforderlich
Include Deleted Records
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Suchen
Finde vorhandene Daten in deiner Anwendung
Übergeordnetes Objekt
Erforderlich
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Suchen
Finde vorhandene Daten in deiner Anwendung
Salesforce-Objekt
Erforderlich
SOQL WHERE-Klausel
Erforderlich
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Suchen
Finde vorhandene Daten in deiner Anwendung
Salesforce-Objekt
Erforderlich
SOQL WHERE-Klausel
Erforderlich
Sortieren nach
Sortierreihenfolge
Maximale Anzahl von Datensätzen
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Suchen
Finde vorhandene Daten in deiner Anwendung
Salesforce-Objekt
Erforderlich
Suchwert
Erforderlich
Zweites Feld, nach dem gesucht werden soll
Zweiter Suchwert
Such-Operator
Zuweisungsregeln verwenden
Duplikate zulassen
Maßnahme
Das ist eine Veranstaltung, die ein Zap durchführt.
Suchen oder schreiben
Suche in deiner Anwendung nach vorhandenen Daten oder lege einen neuen Datensatz an, wenn keine Daten gefunden werden.
For AI agents & developers
Use monday.com and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call monday.com and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
No-Code
Connect via Zapier MCP
Expose monday.com and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Archiv Board
Kontakt zur Kampagne hinzufügen
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie monday.com und Salesforcenutzen können
Update project status in monday.com when a Salesforce case is closed
When a case is resolved and closed in Salesforce, Zapier automatically updates the status of the related project in monday.com. This eliminates manual updates, ensuring the project management dashboard stays accurate, boosting accountability and reducing missed updates.
When a new lead is created in Salesforce, Zapier automatically creates a corresponding task in monday.com. This ensures the marketing team can act on new leads quickly, improving response times and lead engagement.
Create a Salesforce opportunity when a task is added to monday.com
When a task is added to a specific monday.com board, Zapier creates a corresponding opportunity in Salesforce. This bridges project planning and sales efforts, ensuring no opportunities linked to projects are overlooked.
Erfahre im Zapier Blog, wie du monday.com automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Mit KI den Arbeitsablauf optimieren
Verbessere dein monday.com zu Salesforce Integration mit KI. Extrahieren, fassen Sie zusammen und wandeln Sie Ihre Integrationsdaten mit führenden KI-Modellen wie OpenAI, Anthropic und anderen um.
Frequently Asked Questions about monday.com + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ monday.com ” funktioniert und Salesforce
Can monday.com be integrated with Salesforce for automatic data syncing?
Yes, integrating monday.com with Salesforce allows automatic data syncing between the two platforms. Through triggers and actions, you can set up specific workflows that automatically update information in one platform when changes are made in the other.
How do triggers work in the monday.com and Salesforce integration?
Triggers are events that start a workflow between monday.com and Salesforce. For example, when a new lead is added in Salesforce, it can trigger the creation of a new item on a board in monday.com. Triggers ensure your data is seamlessly transferred between the two platforms.
Can we create tasks automatically in monday.com from Salesforce opportunities?
Yes, you can set up an action that creates tasks in monday.com whenever an opportunity reaches a certain stage in Salesforce. This allows your team to start working on related activities without manually transferring data.
What kind of actions can be performed on Salesforce through this integration?
With this integration, you can perform actions such as creating contacts, updating records, or sending notifications within Salesforce based on updates from monday.com.
Is it possible to manage custom fields between both platforms?
Yes, custom fields can be managed and mapped between monday.com and Salesforce. This ensures that all necessary information is accurately represented as it's transferred between systems.
How are errors handled during data transfer between monday.com and Salesforce?
We handle errors by providing detailed error messages and logs for any failed operations during data transfer. This allows users to quickly identify issues and make necessary corrections.
Can I track changes made to records synchronized between both platforms?
Absolutely, you can track changes to synchronized records by setting triggers that notify you of updates or modifications made either on monday.com or in Salesforce. This helps maintain transparency and accountability within your team.
Über monday.com
Mit monday.com kannst du Projekte schnell weiterleiten und alle wissen, was bei einer Aufgabe schon erledigt ist – und was jetzt noch zu tun ist.
