Verbinden Sie Salesforce und WPForms , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Salesforce schnell mit WPForms über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Aktualisieren Sie Salesforce-Datensätze jedes Mal, wenn neue Einträge in WPForms eingereicht werden
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Salesforce ” mit „ WPForms ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
WPForms
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – zum Beispiel „ "“ „New Case Attachment“ „" “ aus Salesforce.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – wie zum Beispiel „API-Anfrage (Beta)“ in WPForms.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Salesforce und WPForms, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling - History-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling- Neuer Lead
Triggert, wenn ein neuer Lead erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce ObjectsErforderlich
Versuch esTriggerPolling
- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - Salesforce-ObjektErforderlich
- Aufzeichnen (optional)
Versuch esTriggerPolling- Neue ausgehende Nachricht
Triggert, wenn eine neue ausgehende Nachricht in Salesforce eingeht.
Versuch esTriggerAugenblick - Verzichtserklärung
- Salesforce-ObjektErforderlich
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Salesforce und WPFormsnutzen können
WPForms-Übermittlungen automatisch in Salesforce-Datensätzen protokollieren
Jedes Mal, wenn ein WPForms-Eintrag abgeschickt wird, aktualisiert Zapier den entsprechenden Datensatz in Salesforce. So bleiben deine CRM-Daten immer mit den Angaben auf deiner Website synchronisiert, sodass du immer genaue und aktuelle Infos für eine bessere Entscheidungsfindung hast.
Geschäftsinhaber
Neue Salesforce-Leads aus bestimmten WPForms verfolgen
Zapier sorgt für Ordnung bei der Nachverfolgung deiner Leads, indem es jedes Mal, wenn bestimmte WPForms ausgefüllt werden, neue Leads sofort in Salesforce protokolliert. Das macht die Weiterleitung von Leads einfacher und die Reaktionszeiten bei neuen Chancen schneller.
ITErstelle Salesforce-Leads aus WPForms-Übermittlungen
Wenn jemand über WPForms ein Formular auf deiner Website abschickt, erstellt Zapier automatisch einen Lead in Salesforce. Dadurch musst du keine Daten mehr manuell kopieren und alle Anfragen werden sofort in deinem CRM gespeichert, sodass du sie später ganz einfach weiterverfolgen kannst. Das spart dir jede Menge Zeit bei der manuellen Eingabe.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about Salesforce + WPForms integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ Salesforce ” funktioniert und WPForms
Wie integriere ich Salesforce mit WPForms?
Um Salesforce mit WPForms zu verbinden, brauchst du Zapier als Verbindung zwischen den beiden Anwendungen. Du kannst in WPForms Trigger festlegen, die bei der Übermittlung eines Formulars aktiviert werden, und in Salesforce Aktionen konfigurieren, um auf Basis der übermittelten Daten Datensätze zu erstellen oder zu aktualisieren.
Welche Trigger gibt es in WPForms für die Salesforce-Integration?
WPForms unterstützt Trigger wie „Neuer Formulareintrag“, der immer dann aktiviert wird, wenn jemand ein Formular ausfüllt. Dieser Trigger kann dann verschiedene Aktionen in Salesforce starten, wie zum Beispiel einen neuen Lead anlegen oder einen bestehenden Kontakt aktualisieren.
Kann ich vorhandene Datensätze in Salesforce mithilfe von WPForms-Einreichungen aktualisieren?
Ja, wenn du WPForms mit Salesforce verbindest, kannst du Formularfelder mit bestehenden Salesforce-Datensätzen verknüpfen. Richte eine Aktion ein, die die Datensatzdetails jedes Mal aktualisiert, wenn ein Formular übermittelt wird, das bestimmte Kriterien oder Identifikatoren erfüllt.
Ist es möglich, benutzerdefinierte Objekte in Salesforce aus WPForms-Einträgen zu erstellen?
Absolut, durch unsere Integrationseinrichtung kannst du in Zapier Aktionen festlegen, die dafür sorgen, dass jedes Mal, wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis in WPForms passiert, neue benutzerdefinierte Objekte in Salesforce erstellt werden.
Wie gehe ich bei der Integration mit doppelten Einträgen um?
Um Duplikate während der Integration zu vermeiden, empfehlen wir, in deinem Zapier Workflow Filter und Bedingungen festzulegen, die vor dem Erstellen neuer Datensätze prüfen, ob bereits Datensätze vorhanden sind. Du kannst deine Aktionen auch so einstellen, dass vorhandene Einträge aktualisiert werden, anstatt neue zu erstellen.
Welche Daten müssen für diese Integration zugeordnet werden?
Beim Daten-Mapping werden Felder aus WPForms-Übermittlungen mit den passenden Feldern in Salesforce abgeglichen. Eine genaue Zuordnung sorgt dafür, dass alle wichtigen Kundendaten während der Integration richtig übertragen und gespeichert werden.
Gibt's eine Begrenzung, wie viele Formulare mit dieser Integration bearbeitet werden können?
Normalerweise hängen die Verarbeitungsbeschränkungen davon ab, wie dein Plan bei Zapier und Salesforce aufgeteilt ist. Es ist wichtig, Ihre Kontolimits für Aufgaben und API-Anfragen zu überprüfen, um einen reibungslosen Datenaustausch ohne Unterbrechungen zu gewährleisten.
Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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Über WPForms
WPForms ist ein Drag-and-Drop Online-Formular-Ersteller für WordPress, mit dem du ganz einfach Kontaktformulare, E-Mail-Anmeldeformulare, Rechnungsformulare, Spendenformulare, Online-Bestellformulare und vieles mehr erstellen kannst.
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