Connect Pennylane and Salesforce to power AI-driven automation
- KI-Automatisierung ohne Code
- Vollständige Prüfpfade und Kontrollen
- SOC 2 und DSGVO-konform
- Einfacher visueller Workflow-Builder
- 9,000+ Anwendungen, 450+ KI-Tools
- Gratis-Tarifstufe verfügbar
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Starten Sie Ihren ersten automatisierten Workflow
Start with a template that brings Pennylane and Salesforce together. Build enterprise-grade automation in minutes.
Unsere beliebteste Vorlage
Erstellen Sie Schätzungen in Pennylane für jeden aktualisierten Datensatz in Salesforce
PremiumDetailsErstelle Datensätze in Salesforce, wenn neue Kundenrechnungen bei Pennylane eintreffen.
PremiumDetails
So funktioniert Zapier
Zapier makes it easy to integrate Pennylane with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
100%
Hilfe
Pennylane
Pennylane
1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
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Pennylane
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
A trigger is the event that starts your Zap—like a "New Billing Subscription V2" from Pennylane.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Pennylane und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Cursor
- Grenze
- Sort
- Kundennummer
- Rechnungsnummer
- Draft Status
- Credit Note
- External Reference
Versuch esTriggerPolling- Cursor
- Grenze
- Sort
- Kundennummer
- Rechnungsnummer
- Draft Status
- Credit Note
- External Reference
Versuch esTriggerPolling- Cursor
- Grenze
- Sort
- Kundennummer
Versuch esTriggerPolling- FirmennameErforderlich
- VAT number
- Registration number
- Customer phone
- Billing addressErforderlich
- Billing postal codeErforderlich
- Billing cityErforderlich
- Billing country codeErforderlich
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- Referenz
- Ledger account number
- Notizen
- Customer emails
- External reference
- Billing language
MaßnahmeSchreiben
- New Customer V2
Triggert, wenn ein neuer Kunde angelegt wird.
Versuch esTriggerPolling - New Product V2
Triggert, wenn ein neues Produkt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling - StartdatumErforderlich
- Mode typeErforderlich
- Email recipients
- Payment conditionsErforderlich
- ZahlungsmethodeErforderlich
- Recurring rule TypeErforderlich
- Recurring rule Interval
- Recurring rule Count
- Day of month (for monthly recurrence)
- Day of week (for weekly recurrence)
- KundennummerErforderlich
- Währung
- Customer Invoice Template ID
- PDF Invoice Free Text
- PDF Invoice Subject
- PDF Description
- Special Mention
- Sprache
- Rabatt
- Invoice Line Sections
- Invoice Line LabelErforderlich
- Invoice Line QuantityErforderlich
- Invoice Line Raw Currency Unit PriceErforderlich
- Invoice Line UnitErforderlich
- Invoice Line VAT RateErforderlich
- Invoice Line Description
- Invoice Line Product ID
- Invoice Line Ledger Account ID
- Invoice Line Section Rank
- Invoice Line Discount Type
- Invoice Line Discount Value
MaßnahmeSchreiben- KundennummerErforderlich
- Firmenname
- VAT number
- Registration number
- Customer phone
- Billing address
- Billing postal code
- Billing city
- Billing country code
- Delivery address
- Delivery postal code
- Delivery city
- Delivery country code
- Customer payment conditions
- Customer billing IBAN
- Recipient
- Referenz
- Ledger account number
- Notizen
- Customer emails
- External reference
- Billing language
MaßnahmeSchreiben
For AI agents & developers
Use Pennylane and Salesforce with AI agents and code
Beyond Zap workflows. Call Pennylane and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
No-Code
Connect Zapier MCPConnect via Zapier MCP
Expose Pennylane and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Typescript
Run the SDK docsCall from code with the Zapier SDK
Trigger Pennylane and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node npm install @zapier/zapier-sdk
Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* pennylane / salesforce action */ });Es gibt noch kein Python-Paket. SDK ist ausschließlich TypeScript (@zapier/zapier-sdk). Die MCP-Server-URL ist persönlich für dein Konto; Hol es dir zapier.com/mcp.
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Verbinden Sie Pennylane und Salesforce , um wichtige Teile Ihres Unternehmens zu integrieren
Mit Zapier kannst du alles integrieren, von der einfachen Dateneingabe bis hin zu kompletten Prozessen. Hier sind ein paar der wichtigen Arbeitsabläufe, die Leute mit Zapier automatisieren.
Mach dein Lead-Management automatisch und verbessere deine Conversions
Mit Zapier kannst du jeden Teil deines Lead-Funnels automatisieren und dir die besten Chancen sichern, Leads zu konvertieren. Mach alles automatisch, von der Lead-Erfassung über die Kontaktaufnahme bis hin zur Berichterstellung – und schließ dadurch mehr Deals ab.
Mit Automatisierung wirkungsvollere Kampagnen erstellen
Die Messung der Kampagnenleistung über verschiedene Plattformen hinweg kann chaotisch werden. Außerdem kostet Sie das Ausgraben der richtigen Metriken wertvolle Zeit und Mühe. Mit Zapier kannst du eine zentrale Übersicht über deine Leistung erstellen, deine Listen geschickt verwalten und sicherstellen, dass deine Kampagnen den ROI im gesamten Unternehmen steigern.
Mit ein bisschen Hilfe von der Automatisierung erstklassigen Support bieten
Support-Mitarbeiter können nicht produktiv sein, wenn sie wichtige Informationen für jeden Vorfall oder jedes Ticket aufspüren müssen. Mit Zapier kannst du deinen Vertriebsmitarbeitern automatisch die Infos schicken, die sie brauchen, um Tickets schnell zu bearbeiten und so ein reibungsloses Kundenerlebnis zu schaffen.
Mach deine Daten automatisch nutzbar und aktuell
Die Zeiten, in denen Daten manuell exportiert und importiert werden mussten, sind vorbei. Mit Zapier kannst du Daten dahin schicken, wo sie gebraucht werden, und zwar in dem Format, das du brauchst – so kannst du deine Daten zentralisieren und mehr Einblicke gewinnen.
Löse Probleme schneller mit Automatisierung
Ihr technisches Support-Team möchte sich auf technische Tickets und nicht auf die Verwaltungsarbeit konzentrieren. Mit Zapier kannst du alles automatisieren, von der Ticket-Erstellung über die Weiterleitung bis hin zur Kommunikation zwischen Teams. So vermeidest du Probleme beim Incident Management und kommst schneller zu einer Lösung.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Mit KI den Arbeitsablauf optimieren
Über Pennylane
Pennylane sammelt alle deine Geldflüsse an einem Ort und verbindet sich mit deinen Finanztools, um die Zusammenarbeit mit deinem Buchhalter einfacher und automatisierter zu machen.
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Über Salesforce
Salesforce ist eine führende CRM-Anwendung (Customer Relationship Management) für Unternehmen.
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