Verbinden Sie monday.com und Zoho CRM , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen

Um monday.com und Zoho CRM zusammenzuhaken, benutzen wir Trigger und Aktionen. Wähle zuerst monday.com als Trigger-Anwendung und definiere das spezifische Ereignis am Montag (z. B. ein neuer Eintrag oder eine Änderung des Spaltenwerts). Als Nächstes wählen Sie Zoho CRM als Ihre Aktions-Anwendung aus und legen fest, was in Zoho passieren soll, wenn der Monday-Trigger ausgelöst wird, z. B. einen neuen Lead erstellen oder einen Kontakt aktualisieren. Unsere Plattform bietet dir eine Anleitung, um die Felder zwischen den beiden Systemen zuzuordnen.

Wenn du monday.com mit Zoho CRM verbindest, kannst du Trigger wie „Neues Element erstellt”, „Element aktualisiert”, „Status geändert” oder „Neue Aufgabe hinzugefügt” nutzen. Diese Trigger starten Aktionen in Zoho CRM, wie zum Beispiel das Erstellen von Datensätzen, das Aktualisieren von Feldern oder das Posten von Kommentaren.

Ja, du kannst bestehende Datensätze in Zoho CRM von monday.com aus aktualisieren. Wenn du am Montag einen passenden Trigger einstellst (z. B. „Element aktualisiert“ oder „Status geändert“), kannst du in Zoho eine Aktion so einrichten, dass die entsprechenden Felder eines bestehenden Datensatzes aktualisiert werden.

Ja, du kannst Kontakte zwischen monday.com und Zoho CRM synchronisieren. Nutze Trigger wie „Neuer Kontakt hinzugefügt” in Monday, um Kontaktdaten automatisch in Zoho CRM zu erstellen oder zu aktualisieren und so die Datenkonsistenz auf beiden Plattformen sicherzustellen.

Wenn deine Integration nicht mehr funktioniert, check erst mal, ob sich die API-Authentifizierungsdaten für eine der Plattformen geändert haben. Stell sicher, dass beide Knoten der Integration richtig zugeordnet sind, und überprüfe, ob alle erforderlichen Berechtigungen für beide Anwendungen aktiv sind. Du kannst auch die Protokolle unserer Plattform checken, um Fehler zu finden, die behoben werden müssen.

Bei der Integration von Anwendungen ist Datensicherheit super wichtig. Stell sicher, dass die API-Token, die zum Verbinden der beiden Apps benutzt werden, sicher sind und halte dich an die besten Vorgehensweisen, wie zum Beispiel das regelmäßige Ändern von Passwörtern. Außerdem solltest du den Zugriff über Rollen innerhalb von Monday.com einschränken und die Berechtigungen sorgfältig festlegen, wer Daten über Integrationen anzeigen oder ändern darf.

Normalerweise werden Änderungen, die direkt in Zoho CRM gemacht werden, nicht automatisch in monday.com übernommen, es sei denn, es gibt eine spezielle Integration dafür. Richte die entsprechenden Aktionen auf unserer Plattform ein, wenn du so eine Synchronisierung für deinen Arbeitsablauf brauchst.