Verbinden Sie LeadConnector und Salesforce , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
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- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde LeadConnector schnell mit Salesforce über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
LeadConnector-Kontakte aktualisieren, wenn Felder in Salesforce-Datensätzen geändert wurden
PremiumDetailsLeadConnector-Kontakte aus neuen Salesforce-Ausgehenden Nachrichten erstellen und aktualisieren
PremiumDetails
LeadConnector-Kontakte aktualisieren, wenn Felder in Salesforce-Datensätzen geändert wurden
Premium
DetailsLeadConnector-Kontakte aus neuen Salesforce-Ausgehenden Nachrichten erstellen und aktualisieren
Premium
DetailsErstellen von Salesforce-Datensätzen, wenn die LeadConnector-Pipeline-Phasen aktualisiert werden
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ LeadConnector ” mit „ Salesforce ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
100%
Hilfe
LeadConnector
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Salesforce
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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LeadConnector
Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ (Pipeline-Status geändert) „" “ von LeadConnector.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Trigger – zum Beispiel „Kontakt zur Kampagne hinzufügen“ in Salesforce.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos LeadConnector und Salesforce, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- In PipelineErforderlich
- Auf die Bühne verschoben
Versuch esTriggerAugenblick- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
- Telefonnummer
- E-Mail
- Adresse
- Stadt
- Zustand
- Land
- Postleitzahl
- Tags (kommagetrennte Zeichenkette für mehrere Tags)
- Quelle
- Als Lead markierenErforderlich
- Notizen
- Select PipelineErforderlich
- Phase auswählenErforderlich
- Dem Benutzer zuweisen
MaßnahmeSchreiben- Telefonnummer
- E-Mail
- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kofferanhang
Triggert, wenn ein neuer Anhang zu einem Fall hinzugefügt wird.
Versuch esTriggerPolling
- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
- Telefonnummer
- E-Mail
- Adresse
- Stadt
- Zustand
- Postleitzahl
- Tags (kommagetrennte Zeichenkette für mehrere Tags)
- Quelle
- Als Lead markierenErforderlich
- Notizen
- Name des Unternehmens
- Land
- Geburtsdatum
MaßnahmeSchreiben- Workflow IDErforderlich
- Vorname
- Nachname
- Vollständiger Name
- Telefonnummer
- E-Mail
- Adresse
- Stadt
- Zustand
- Postleitzahl
- Tags (kommagetrennte Zeichenkette für mehrere Tags)
- Quelle
- Lead-Quelle
- Notizen
- Ereigniszeit (Muss im ISO- 8601 Format vorliegen, z. B. 2019-02-08T13:35:00-08:00)
MaßnahmeSchreiben- Dem Benutzer zuweisen
- AufgabeErforderlich
- AufgabenbeschreibungErforderlich
- Fälligkeitsdatum (Muss im ISO- 8601 -Format vorliegen, z. B. 2019-02-08T13:35:00-08:00)
- Vorname
- Nachname
- Kontakt Telefon
- Kontakt-E-Mail
MaßnahmeSchreiben- Neuer Kontakt
Triggert, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Versuch esTriggerPolling
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie LeadConnector und Salesforcenutzen können
LeadConnector-Kontakte mit Salesforce synchronisieren
Halte deine Kontaktdaten auf allen Plattformen auf dem neuesten Stand. Wenn du einen Kontakt in LeadConnector hinzufügst oder aktualisierst, synchronisiert Zapier ihn automatisch mit Salesforce. Das spart manuelle Arbeit und sorgt für einen kompletten CRM-Überblick zur besseren Entscheidungsfindung.
Geschäftsinhaber
Verfolge Änderungen der Salesforce-Gelegenheitsphasen in LeadConnector.
Wenn eine Salesforce-Gelegenheit eine neue Phase erreicht, aktualisiert Zapier automatisch die entsprechende Gelegenheit in LeadConnector, um die Änderungen zu übernehmen. Diese Synchronisierung sorgt für einheitliche Daten und hilft IT-Teams dabei, die Systemintegrität aufrechtzuerhalten.
ITNeue Salesforce-Leads in LeadConnector verfolgen
Stell sicher, dass dabei keine Leads verloren gehen. Wenn ein neuer Lead in Salesforce generiert wird, fügt Zapier diesen automatisch in eine passende Kampagne in LeadConnector ein. Das hilft dabei, rechtzeitig nachzufassen und effektiv Engagement zu zeigen.
Marketing & Marketing OpsErfahre im Zapier Blog, wie du LeadConnector automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Salesforce automatisieren kannst.
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Salesforce integrations
Bist du neu in der Automatisierung mit „ Zapier“? Da bist du nicht allein. Hier sind ein paar Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu, wie Zapier mit „ LeadConnector ” funktioniert und Salesforce
Wie integriere ich LeadConnector mit Salesforce?
Um LeadConnector mit Salesforce zu verbinden, musst du über unsere Integrationsplattform eine Verbindung einrichten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, kannst du in LeadConnector Trigger wie „Neuer Lead” oder „Lead aktualisiert” einrichten und in Salesforce entsprechende Aktionen wie „Datensatz erstellen” oder „Datensatz aktualisieren” zuweisen.
Welche Trigger gibt es für „ LeadConnector“ in dieser Integration?
Bei unserer Integration mit Salesforce gibt es für LeadConnector Trigger wie „Neuer Kontakt hinzugefügt“, „Kontakt aktualisiert“, „Neue Gelegenheit erstellt“ und noch mehr. Mit diesen Triggern kannst du Aufgaben automatisch erledigen und Daten effizient synchronisieren.
Kann ich Salesforce-Datensätze automatisch aktualisieren, wenn ein Lead in LeadConnector aktualisiert wird?
Ja, wenn du den Trigger „Lead aktualisiert“ in LeadConnector einrichtest, kannst du die Aktualisierung der entsprechenden Datensätze in Salesforce mit der Aktion „Datensatz aktualisieren“ automatisch machen. So stellst du sicher, dass deine Daten auf beiden Plattformen immer auf dem gleichen Stand sind.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen bei den Datenfeldern, wenn man zwischen LeadConnector und Salesforce synchronisiert?
Obwohl die meisten Standardfelder während der Synchronisierung unterstützt werden, kann es einige Einschränkungen für benutzerdefinierte Felder geben. Für eine reibungslose Integration musst du unbedingt sicherstellen, dass die Feldtypen in beiden Systemen kompatibel sind.
Kann ich über LeadConnector automatisch neue Leads in Salesforce aus Kontaktformular-Einsendungen erstellen?
Absolut. Indem wir in LeadConnector einen Trigger für Formularübermittlungen einrichten und eine Aktion zum Erstellen neuer Leads in Salesforce festlegen, können wir den Prozess der Generierung neuer Leads direkt aus Kontaktformularen automatisieren.
Unterstützt diese Integration die Synchronisierung von Daten in Echtzeit zwischen den beiden Plattformen?
Unsere aktuelle Version macht eine Datensynchronisation fast in Echtzeit möglich, sodass Änderungen in LeadConnector fast sofort in Salesforce passieren. Abhängig von der Serverauslastung kann es zu geringfügigen Verzögerungen kommen.
Wie kann ich Probleme beheben, wenn meine Trigger oder Aktionen nicht wie erwartet funktionieren?
Überprüfe erst mal, ob alle Verbindungen zwischen den beiden Plattformen richtig authentifiziert sind. Wenn die Probleme immer noch da sind, kannst du die Protokolle auf unserer Plattform checken, um fehlgeschlagene Aufgaben oder Fehler zu finden und weiter zu untersuchen.
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Anwendung Builder, CRM (Kundenbeziehungsmanagement), Formulare & Umfragen, Zapier
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