Verbinden Sie Tally und Docusign , um das Potenzial der Automatisierung zu erschließen
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Für die wichtigsten Free Features immer kostenlos
- 14-tägige Testversion für Premium-Features und Anwendungen
Wähle einen Trigger
Wähle eine Aktion
Richte deine erste Integration ein
Verbinde Tally schnell mit Docusign über eine Zapier-Vorlage.
Unsere beliebteste Vorlage
Versende Umschläge mit einer Vorlage in DocuSign für neue Einreichungen in Tally.
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So funktioniert Zapier
Mit Zapier kannst du ganz einfach „ Tally ” mit „ Docusign ” verbinden – No-Code notwendig. Schau dir an, wie du in wenigen Minuten die Einrichtung abschließen kannst.
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1. Wähle „ “ aus und klicke auf „ -Trigger auslösen“.
Dokusign (Englisch)
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2. Wähl die Aktion „ “ aus.
1. Wählen Sie das Ereignis aus
Einrichtung
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Wähle einen Trigger-Ereignis
Wähle einen Trigger
Ein Trigger ist das Ereignis, das deinen Zap startet – wie zum Beispiel „ "“ „Neue Einreichung“ „" “ von Tally.
Deine Aktion hinzufügen
Eine Aktion passiert nach dem Auslöser – wie zum Beispiel „ "“ zur Massenversandliste „" “ in Docusign hinzufügen.
Sie sind verbunden!
Zapier verbindet nahtlos Tally und Docusign, und automatisiert so deinen Workflow.
Unterstützte Trigger und Aktionen
Zapier hilft dir dabei, Workflows zu erstellen, die deine Anwendungen verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Ein Trigger ist so ein Ereignis, das einen Workflow startet, und eine Aktion ist das, was ein Zap macht.
- Formular auswählenErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Klick auf „Abgelehnt“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung abgelehnt hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgeschlossen
Löst aus, wenn ein Umschlag fertig ist.
Versuch esTriggerAugenblick - Erstellter Umschlag
Wird ausgelöst, wenn ein Umschlag erstellt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
- Klick auf „Einverstanden“
Triggert, wenn ein Empfänger eine Clickwrap-Vereinbarung akzeptiert hat.
Versuch esTriggerAugenblick - Zu überwachende EreignisseErforderlich
Versuch esTriggerAugenblick- Hüllkurve korrigiert
Triggert, wenn ein Umschlag korrigiert wird.
Versuch esTriggerAugenblick - Umschlag abgelehnt
Triggert, wenn ein Umschlag abgelehnt wird.
Versuch esTriggerAugenblick
Zapier ist die Automatisierungsplattform der Wahl für „ 87 “% von Forbes Cloud 100 Unternehmen in 2023
93%
Kunden, die sagen, dass sie mit Zapier besser arbeiten können
25m
Kunden haben auf der Plattform schon über 25 Millionen Zaps erstellt.
6 Minuten
Der durchschnittliche Nutzer braucht weniger als 6 Minuten, um einen Zap einzurichten.
Praktische Möglichkeiten, wie Sie Tally und Docusignnutzen können
Verfolge Formularübermittlungen mit unterschriebenen Dokumenten.
Wenn ein neues Formular in Tally eingeht, macht Zapier eine Signaturanfrage in DocuSign. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Einreichung mit den erforderlichen signierten Dokumenten verknüpft wird, wodurch der Aufwand für manuelle Nachverfolgungen entfällt und die Einhaltung von Dokumenten erhöht wird.
GeschäftsinhaberHol dir unterschriebene Genehmigungen für die Projektbeiträge.
Wenn ein Projekt-Formular in Tally ausgefüllt wird, erstellt Zapier eine SignaturAnfrage in DocuSign. Das macht den Prozess, Genehmigungen für neue Projektanforderungen zu bekommen, viel einfacher, hält den Zeitplan im Plan und reduziert Verzögerungen, die durch ausstehende Genehmigungen entstehen.
ProjektmanagementUnterschriften für Lead-Vereinbarungen einholen.
Wenn ein neuer Formular von einem Lead in Tally eingereicht wird, triggert Zapier einen DocuSign-Workflow, um die erforderlichen Unterschriften anzufordern. So wird sichergestellt, dass Vereinbarungen schnell umgesetzt werden, was den Abschluss von Deals beschleunigt und die Durchlaufzeiten verbessert.
VertriebsoperationenErfahre im Zapier Blog, wie du Tally automatisieren kannst.
Erfahre im Zapier Blog, wie du Docusign automatisieren kannst.
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