RD StationとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 RD StationをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでRD StationとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、RD Station からの「新しい見込み客の変換」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますRD StationそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新規見込み客コンバージョン
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - イベント識別子必須
- Eメール必須
- 名前
- 役職
- 状態
- 都市
- 国
- 電話
- 携帯電話
- 囀る
- Facebook
- LinkedIn
- ウェブサイト
- 会社名
- 会社住所
- 企業規模
- トラフィックソース
- トラフィック媒体
- トラフィック キャンペーン
- トラフィックバリュー
アクション書く- Eメール必須
- 価値
アクション書く- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 新たな案件
見込み客が案件としてマークされたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - Eメール必須
- 失われた理由
アクション書く- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - 履歴オブジェクト必須
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
RD StationとSalesforceをつなぎ、ビジネスの重要な部分を統合します
Zapier を使用すると、基本的なデータ入力からエンドツーエンドのプロセスまですべてを統合できます。ここでは、Zapier を使用して自動化されているビジネスに重要なワークフローの一部を紹介します。
リード管理を自動化し、コンバージョン率を向上させる
自動化でより効果的なキャンペーンを作成する
自動化の助けを借りて世界クラスのサポートを提供する
実用的な最新データへの道を自動化
自動化でインシデントをより早く解決
ZapierブログでRD Stationの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about RD Station + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がRD StationおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
RD Station と Salesforce の間で同期できるデータは何ですか?
RD Station と Salesforce の間で見込み客、連絡先またはお問い合わせ、取引または案件情報を同期できます。これには、RD Station で見込み客が「適格」とマークされるたびに Salesforce で新しい見込み客を作成するなどのアクションが含まれます。
インテグレーションでは重複エントリをどのように処理しますか?
当社のインテグレーションにより、プラットフォーム間でEメールアドレスを比較して、重複の可能性を識別します。重複が見つかった場合は、新しいエントリを作成する代わりに、既存のレコードが更新されます。
インテグレーションを使用して見込み客育成プロセスを自動化できますか？
はい、RD Station から Salesforce の特定の育成キャンペーンにリードを送信するトリガーを設定できます。たとえば、RD Station で見込み客のスコアが一定のしきい値に達すると、Salesforce の対象キャンペーンに自動的に追加されます。
毎日同期できるレコード数に制限はありますか?
どちらかのプラットフォームによって API 呼び出しの制限が課される可能性があります。これらの制限をよりよく理解するために、RD Station と Salesforce の両方の API ポリシーを確認することをお勧めします。
インテグレーションではカスタムフィールドがサポートされていますか？
はい、当社のインテグレーションでは、RD Station と Salesforce 間のカスタム フィールド マッピングをサポートしています。セットアップ時に、各プラットフォームのどのカスタム フィールドが相互に対応するかを設定できます。
2 つのプラットフォーム間で変更が同期される速度はどのくらいですか?
同期は通常、サーバーの負荷と API 応答時間に応じてリアルタイムまたはほぼリアルタイムで行われます。ただし、これらの要因に基づいて時折遅延が発生する場合があります。
統合を設定する前に何が必要ですか？
RD Station アカウントと Salesforce アカウントの両方に管理者アクセス権があることを確認してください。さらに、接続設定を容易にするために、各プラットフォームから API キーを生成する必要があります。
