NotionとSalesforceを連携して、AI主導の自動化を強化
- No-code AI automation
- Full audit trails and controls
- SOC 2 and GDPR compliant
- Easy visual workflow builder
- 8,000+ apps, 450+ AI tools
- Free tier available
Launch your first automated workflow
まずは、NotionとSalesforceを連携させるテンプレートから始めましょう。大企業グレードの自動化を数分で構築します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでNotionとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
A trigger is the event that starts your Zap—like a "New Data Source Item" from Notion.
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますNotionそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- Data Source (required)
- 作成時間でフィルタリング
試してみるトリガーポーリング- Data Source (required)
試してみるトリガーポーリング- ページ必須
- Block Type必須
- コンテンツ
- Programming Language
- Checked
- Icon (Emoji)
アクション書く- ページ必須
- コメント必須
アクション書く
- データベース
- データソース
- ページ
試してみるトリガーインスタント- Page_id必須
試してみるトリガーポーリング- データベース必須
- アイテム必須
アクション書く- データソース
- コンテンツ
- コンテンツ形式
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
NotionとSalesforceの実用的な使い方
Salesforce から Notion で見込み客を追跡します。
Salesforce に新しい見込み客が追加されると、Zapier はすべての見込み客の詳細を含む新しいページを Notion に作成します。これにより、ビジネスオーナーは、Notion内の他のビジネス情報とともに見込み客の追跡を一元管理できるようになり、潜在的な案件を見逃すことがなくなります。
ビジネスオーナー
追跡のためにSalesforce ケースをNotionにログします。
Salesforceで新しいケースが作成されるたびに、Zapierはそれを指定されたNotionデータベースのページとしてZapierログします。このインテグレーションにより、IT チームのケース監視が簡素化され、ケース関連の更新のための中央ハブが提供され、重複したデータ入力タスクが排除されます。
ITSalesforce の案件を Notion に同期します。
Salesforceで案件が作成または更新されると、ZapierはNotionデータベース内に対応する項目を作成または更新します。これにより、営業オペレーションチームは手動でデータを入力することなく営業活動の正確な記録を維持できるため、チームの連携が維持され、ワークフローがスムーズに実行されます。
セールスオペレーションZapierブログでNotionの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Notion + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がNotionおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
NotionとSalesforceを統合するための前提条件は何ですか?
当社のプラットフォームを使用して Notion と Salesforce を統合する前に、Notion と Salesforce の両方のアクティブなアカウントが必要です。さらに、両方のアプリでデータにアクセスして変更するために必要な権限があることを確認してください。統合プロセスをガイドする特定のトリガーとアクションを定義することも重要です。
Notion と Salesforce のインテグレーションのトリガーとアクションをカスタマイズできますか?
はい、Notion を Salesforce と統合するときにトリガーとアクションをカスタマイズできます。たとえば、「Notion に新しいページが追加されました」のようなトリガーを設定して、「Salesforce にレコードが作成されました」などのアクションを実行できます。これにより、ワークフローのニーズに合わせてカスタマイズされた自動化が可能になります。
統合中に Notion と Salesforce 間の認証をどのように処理しますか?
認証は当社のプラットフォームを通じて安全に処理されます。Notion と Salesforce の両方にサインインしてアカウントを接続するようにガイドされます。その後、定義したトリガーとアクションに基づいてデータフローを管理するように当社のサービスを承認できます。
NotionとSalesforceのインテグレーションの一般的な使用例にはどのようなものがありますか?
一般的な使用例としては、Notion の特定のデータベースに新しいページが追加されるたびに Salesforce に新しいレコードを作成したり、特定の Notion ページで行われた変更に基づいて既存のレコードを更新したりすることが挙げられます。これらの自動化により、データ管理が効率化され、手動入力が不要になります。
Notion と Salesforce 間で作成できるワークフローの数に制限はありますか?
Notion と Salesforce の間で作成できるワークフローの数には、厳格な制限はありません。ただし、各ワークフローには、いずれかのプラットフォームの API 制限に基づく独自の制約がある可能性があることに注意してください。
Notion と Salesforce が関わる自動化されたワークフロー中にエラーはどのように処理されますか?
自動化されたワークフロー中に、認証の問題やAPIの制限などの問題によりエラーが発生した場合、当社のプラットフォームはこれらのエラーをログします。通知が届くので、すぐにトラブルシューティングを行うことができます。これにより、重要なトリガーアクション シーケンスを見逃すことなく継続性が確保されます。
NotionとSalesforceのインテグレーションを設定するには、コーディングスキルが必要ですか？
当社のサービスを使用してNotionとSalesforce間のインテグレーションを設定するには、コーディングスキルは必要ありません。このプロセスには、ビジネス ニーズに合った定義済みのトリガーとアクションを選択する簡単なステップが含まれており、技術者以外のユーザーでも複雑な自動化を簡単に実装できます。
