Zoho CRMとZoomを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Zoho CRMをZoomにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでZoho CRMとZoomを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Zoho CRM からの「新しい連絡先」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます（Zoom の「会議の作成」など）。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますZoho CRMそしてZoom、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- 新規または更新された見込み客
Zohoで新しい見込み客が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規ユーザー
Zoho CRM アカウントに新しいアクティブ ユーザーが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 新しい見込み客
新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新しいモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - 新規または更新された連絡先
Zohoで新しい連絡先が追加または変更されたときにトリガーされます。Zoho CRM の有料プランを使用している場合は、新規/更新されたモジュール エントリ (インスタント) トリガーを使用することをお勧めします。
試してみるトリガーポーリング - モジュール必須
試してみるトリガーインスタント- モジュール必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Zoho CRMとZoomの実用的な使い方
新しい Zoho CRM 見込み客向けに Zoom ミーティングのスケジューリングを行います。
Zoho CRMで新しい見込み客が作成されると、ZapierはZoomミーティングを自動的にスケジューリングします。これにより時間が節約され、手動で調整することなく、見込み客と貴重な案件について話し合うことができます。
ビジネスオーナーZoom ミーティングの参加者を Zoho CRMのリードとして追加します。
新しい参加者が Zoom のウェビナーまたは会議に参加すると、Zapier は Zoho CRM に新しい見込み客を自動的に作成します。これにより、潜在的な見込み客が見逃されることがなくなり、すべての参加者情報がフォローアップのために体系的に整理されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZoho CRM で Zoom 会議の概要を取得します。
Zoomで会議の概要が準備されると、Zapierはその概要を使用してZoho CRMのエントリを更新します。これにより、チームにとって信頼できる唯一の情報源が作成され、プロジェクトの文書化とコミュニケーションが向上します。
プロジェクト管理ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoomの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Zoho CRM + Zoom integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がZoho CRMおよびZoomどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
プラットフォームを介して Zoho CRM と Zoom を統合する場合、どのようなトリガーを設定できますか?
Zoho CRM を Zoom と統合する場合、Zoho CRM に追加された「新しい見込み客」や「新しい連絡先」などのイベントのトリガーを設定できます。これらのトリガーは、新しいZoomミーティングやウェビナーのスケジューリングなどのアクションを初期化できます。
Zoho CRMに追加された新しい取引または案件に対して、Zoomミーティングを自動的に作成できますか？
はい、Zoho CRM で新しい取引が作成されるたびに Zoom ミーティングを自動的にスケジュールするアクションを設定できます。これにより、CRM エントリから仮想会議のセットアップへのシームレスな移行が可能になります。
Zoom ウェビナーへの参加に基づいて Zoho CRM の既存の見込み客情報を更新することはサポートされていますか?
当社のインテグレーションにより、Zoom ウェビナーへの参加ステータスに基づいて、Zoho CRM内の既存の見込み客または連絡先を更新できます。これにより、関心のある潜在顧客に応じてリアルタイムの見込み客育成が可能になります。
Zoom 登録の詳細を Zoho CRM に自動的に取り込むことは可能ですか?
はい、Zoom ウェビナーや会議の登録詳細は Zoho CRM に取り込まれ、連絡先レコードが自動的に作成または更新されるため、プラットフォーム間でデータが同期された状態を維持できます。
ZoomからZoho CRMに連絡先を同期するときに、重複したエントリをどのように処理しますか？
当社のシステムは、Eメールアドレスなどの一意のフィールドを使用して重複をチェックします。ZoomからZoho CRMに連絡先を同期する場合、新しいエントリを追加するのではなく、既存のエントリを更新することで、重複するレコードが作成されないようにします。
Zoho CRMとのインテグレーションにより、参加者がZoomミーティングに参加した後に自動フォローアップEメールをトリガーできますか？
Zoho CRMとのインテグレーション機能により、誰かがZoomミーティングに参加した直後に自動フォローアップEメールをトリガーできます。これにより、手動介入なしでタイムリーで一貫したコミュニケーションを維持できます。
新しい登録者がZoomイベントにサインアップするとき、インテグレーションではどのようなアクションがサポートされますか？
誰かがズーム イベントに登録すると、Zoho CRM 内の関連するリードまたは連絡先レコードにメモを作成するなどのアクションがサポートされます。このインテグレーションにより、関連するすべての情報が整理され、簡単にアクセスできるようになります。
