Connect Pennylane and Salesforce to power AI-driven automation ノーコードAI自動化 完全な監査証跡とコントロール SOC 2 およびGDPR準拠 簡単なビジュアルワークフロービルダー 9、000+ アプリ、 450+ AI ツール Free階層が利用可能 最初の自動化ワークフローを起動する Start with a template that brings Pennylane and Salesforce together. Build enterprise-grade automation in minutes.
新しい Salesforce レコードから Pennylane 顧客を作成する Salesforce + ペニーレーン
Salesforce で更新されるすべてのレコードの見積もりを Pennylane で作成 Salesforce + ペニーレーン
Pennylane に新しい顧客請求書が届いたら Salesforce にレコードを作成します ペニーレーン + Salesforce
トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。
Zapierの仕組み Zapier makes it easy to integrate Pennylane with Salesforce - no code necessary. See how you can get setup in minutes.
ペニーレーン
ペニーレーン
Salesforce
Salesforce
1。イベントを選択します
アプリ
ペニーレーン
トリガーを選択 A trigger is the event that starts your Zap—like a "New Billing Subscription V2" from Pennylane.
アクションを追加する Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています! Zapierはシームレスに接続しますPennylaneそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
New Billing Subscription V2 Triggers when a new billing subscription is created or fetches existing invoices with optional filtering.
Cursor
極限
Sort
顧客 ID
請求書番号
Draft Status
Credit Note
External Reference
試してみる New Customer Invoice V2 Triggers when a new customer invoice is created or fetches existing invoices with optional filtering.
Cursor
極限
Sort
顧客 ID
請求書番号
Draft Status
Credit Note
External Reference
試してみる New Quote V2 Triggers when a new quote is created or fetches existing quotes with optional filtering.
試してみる Create Company Customer V2 Creates a new company customer.
Create Customer Invoice V2 Creates a new customer invoice (draft or finalized).
Update Individual Customer V2 Updates an existing individual customer.
Create Quote V2 Creates a new quote.
Update Billing Subscription V2 Update an existing billing subscription using the V2 API
Stop subscription
Mode type
Email recipients
Payment conditions
お支払い方法
Recurring rule Type
Recurring rule Interval
Recurring rule Count
Day of month (for monthly recurrence)
Day of week (for weekly recurrence)
顧客 ID
通貨
Customer Invoice Template ID
PDF Invoice Free Text
PDF Invoice Subject
PDF Description
Special Mention
言語
割引
Invoice Line Sections
New Line: Label
New Line: Quantity
New Line: Unit Price
New Line: Unit
New Line: VAT Rate
New Line: Description
New Line: Product ID
New Line: Ledger Account ID
New Line: Section Rank
New Line: Discount
Update Line: ID
Update Line: Label
Update Line: Quantity
Update Line: Unit Price
Update Line: Unit
Update Line: VAT Rate
Update Line: Description
Update Line: Product ID
Update Line: Ledger Account ID
Update Line: Section Rank
Update Line: Discount
Delete Line IDs
Get Billing Subscription V2 Retrieves a billing subscription.
Existing billing subscription identifier必須
Retrieve Invoice V2 Retrieves an invoice.
Retrieve Quote V2 Retrieves a quote.
Existing quote identifier必須
Find or Create Customer Invoice V2 Retrieves an invoice.
Find or Create Quote V2 Retrieves a quote.
新しい連絡先 新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新規または更新されたファイル 指定された Salesforce オブジェクトの任意のレコードに添付ファイル、メモ、またはコンテンツ ドキュメントが追加または更新されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい送信メッセージ Salesforce で新しい送信メッセージが受信されたときにトリガーされます。
試してみる レコードの更新フィールド 選択したフィールド（つまり、トリガー）指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Eメールアドレス、ステータス) の任意のレコードで更新されます。連絡先、見込み客、案件など)。
試してみる キャンペーンに連絡先を追加 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
キャンペーンに見込み客を追加 既存の見込み客を既存のキャンペーンに追加します。
見込み客を連絡先に変換する 既存のキャンペーンに既存の連絡先を追加します。
子レコードの作成 (品目サポートあり) 品目からレコードを作成し、親子関係を設定します。
拡張メモの作成 オプションのレコード添付ファイルを使用して、新しい拡張メモ (ContentNote とも呼ばれます) を作成します。
見込み客を作成 Salesforce に新しい見込み客を作成します。
レコードの作成 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。
レコードの削除 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを削除します。
Run Report Execute a Salesforce Analytics report and retrieve the results with optional custom filters and groupings.
Include details
Number of custom filters
Row groupings
Column groupings
Summary calculations
Detail columns
Sort order
Report format
Advanced report options
連絡先の更新 Salesforce 内の既存の連絡先を更新します。
レコードの更新 指定した Salesforce オブジェクト (つまり、連絡先、見込み客、案件など)。
APIリクエスト（ベータ版） これは、このインテグレーションの認証を含む生のHTTPリクエストを作成する高度なアクションです。
クエリ文字列パラメーター
追加のリクエストヘッダー
体
Custom SOSL Query Execute custom SOSL (Salesforce Object Search Language) queries for text-based searches across multiple objects and fields. Useful for searching Salesforce Knowledge Base articles and other cross-object text searches.
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した最大 2 つの項目と値で検索します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
レコードの検索 指定した Salesforce オブジェクトのレコードを、選択した項目と値で検索します (品目サポートあり)。
レコード添付ファイルの取得 レコードのすべてのメモと添付ファイルを取得します。
クエリによるレコードの検索または作成 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
並べ替え
ソート順序
最大レコード数
割り当てルールの使用
重複を許可
New Customer V2 新しい顧客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる New Product V2 新しい製品が作成された場合にトリガーされます。
試してみる Create Billing Subscription V2 Create a billing subscription using the V2 API
Email recipients
Recurring rule Interval
Recurring rule Count
Day of month (for monthly recurrence)
Day of week (for weekly recurrence)
通貨
Customer Invoice Template ID
PDF Invoice Free Text
PDF Invoice Subject
PDF Description
Special Mention
言語
割引
Invoice Line Sections
Invoice Line Raw Currency Unit Price必須
Invoice Line Description
Invoice Line Product ID
Invoice Line Ledger Account ID
Invoice Line Section Rank
Invoice Line Discount Type
Invoice Line Discount Value
Update Company Customer V2 Updates an existing company customer.
Create Individual Customer V2 Creates a new individual customer.
Create Product V2 新しい製品を作成します。
製品説明
Product price (before tax)必須
製品単位
商品通貨
製品リファレンス
商品識別子
Ledger account ID
Update Quote V2 Updates a new quote.
Update Product V2 製品を更新します。
Retrieve Customer V2 Retrieves a customer.
Existing customer identifier (source_id)必須
Retrieve Product V2 Retrieves a product.
Existing product identifier (source_id)必須
Find or Create Billing Subscription V2 Retrieves a billing subscription.
Existing billing subscription identifier必須
Email recipients
Recurring rule Interval
Recurring rule Count
Day of month (for monthly recurrence)
Day of week (for weekly recurrence)
通貨
Customer Invoice Template ID
PDF Invoice Free Text
PDF Invoice Subject
PDF Description
Special Mention
言語
割引
Invoice Line Sections
Invoice Line Raw Currency Unit Price必須
Invoice Line Description
Invoice Line Product ID
Invoice Line Ledger Account ID
Invoice Line Section Rank
Invoice Line Discount Type
Invoice Line Discount Value
Find or Create ProductV2 Retrieves a product.
Existing product identifier (source_id)必須
製品説明
Product price (before tax)必須
製品単位
商品通貨
製品リファレンス
商品識別子
Ledger account ID
新しいケースの添付 ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみる 新しい項目履歴追跡イベント 指定されたオブジェクトのフィールドが更新されたときにトリガーされます。古いフィールド値と新しいフィールド値を出力します。
試してみる 新しい見込み客 新しい見込み客が作成された場合にトリガーされます。
試してみる 新しいレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) のレコードが作成された場合にトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが作成されます。
試してみる 更新されたレコード 指定された Salesforce オブジェクト (つまり、Salesforce.com) の任意のレコードが見つかったときにトリガーされます。連絡先またはお問い合わせ、見込み客、案件などが更新されます。
試してみる 記録するファイルの追加 既存のファイルを既存のレコードに追加します。
Call Apex REST Direct pass-through to custom Apex REST endpoints at /services/apexrest/... with minimal processing. Send exactly what your Apex class expects.
Path after /services/apexrest/必須
Query parameters
Extra headers
Request body
Timeout
添付ファイルの作成 新しい添付ファイルを作成します (最大 25MB)。
ファイルの作成 新しいファイル(最大 25MB)を作成します。
メモの作成 新しいメモを作成し、親レコードにリンクします。
手記
Note Visibility
割り当てルールの使用
レコードの作成 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの新しいレコードを作成します。日付はUTC形式を使用します。
Launch Flow Launch a Salesforce flow with optional input parameters. The flow will execute and return any output values.
Eメールを送信 Salesforce のシンプルなEメールアクションを使用してEメールを送信します。
見込み客の更新 Salesforce内の既存の**見込み客**情報を更新します。
レコードの更新 (UTC) 指定した Salesforce オブジェクトの既存のレコードを更新します。日付はUTC形式を使用します。
Custom SOQL Query Execute custom SOQL SELECT queries with support for full query control and guided aggregate functions (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
子レコードの検索 特定の親 ID の子レコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
クエリによるレコードの検索 Salesforce オブジェクトクエリ (SOQL) WHERE 句を使用して Salesforce オブジェクトのレコードを検索します。
レコードの検索または作成 レコードを検索します。必要に応じて、見つからない場合はレコードを作成します。
検索基準の 2 番目の項目
2 番目の検索値
検索演算子
割り当てルールの使用
重複を許可
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For AI agents & developers
Use Pennylane and Salesforce with AI agents and code Beyond Zap workflows. Call Pennylane and Salesforce actions directly from your AI client or your codebase, using the same 9,000+ app integrations Zapier already runs.
ノーコード Connect via Zapier MCP Expose Pennylane and Salesforce actions as tools in any MCP client. Authenticate once, then call them in natural language.
Example actions on this page
Works with
Claude · ChatGPT · Cursor · any MCP-compatible client
Connect Zapier MCP Typescript Call from code with the Zapier SDK Trigger Pennylane and Salesforce actions from backend services, scripts, or agent code.
Install
# TypeScript / Node
npm install @zapier/zapier-sdk Run an action
import { createZapierSdk } from '@zapier/zapier-sdk';
const zapier = createZapierSdk();
await zapier.runAction({ /* pennylane / salesforce action */ }); Run the SDK docs Pythonパッケージはまだありません。SDKはTypeScript専用です（@zapier/zapier-sdk）。MCPサーバーのURLはあなたのアカウント専用です。zapier.com/mcpで取得してください。
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。 93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
SalesforceとChatGPTを統合する方法 自動化を通じて Salesforce と ChatGPT を組み合わせることで、リード管理プロセス全体を合理化できます。
ZapierのHubSpot Salesforceインテグレーションの使い方 It's a bit of an understatement to say that Salesforce and HubSpot are two of the most popular CRMs. In many ways, they've come to define the category. And if you're using both for your business, keeping them in sync is probably one of your biggest challenges—so here's the best...
GoogleスプレッドシートをSalesforceに接続する方法 In this article, I'll show you how to set up a Google Sheets Salesforce integration so you can automatically create a record in Salesforce every time a new row is added to Google Sheets. I'll first cover how to do this with the Salesforce Data Loader and the Google Cloud...
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AIでワークフローを効率化 レベルアップPennylaneとSalesforceのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。
OpenAI 、
Anthropic など。
Pennylane はすべてのキャッシュフローを一元管理し、財務ツールに接続して会計士とのコラボレーションを簡素化し、自動化します。
Salesforce は、業界をリードするエンタープライズ顧客関係管理 (CRM) アプリケーションです。
類似アプリ Zapier Forms
アプリビルダー、 CRM（顧客関係管理） 、 フォームとアンケート、 Zapier
世界最大のノーコード自動化プラットフォームでPennylaneをSalesforceに接続します 
