PandaDocとTrelloを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 PandaDocをTrelloにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでPandaDocとTrelloを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、PandaDoc の「ドキュメントが完了しました」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
トリガーの後にアクションが実行されます (Trello の「カードにチェックリスト項目を作成する」など)。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますPandaDocそしてTrello、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ドキュメント ID必須
- 添付ファイル名必須
- 愛着必須
アクション書く- ドキュメント名必須
- テンプレート必須
- ドキュメントの送信必須
- メッセージ
- 価格表の通貨
- 名前
- 形容
- 価格
- 量
- 割引
- ドキュメントメタデータ
アクション書く
- 源
- ドキュメントステータス
試してみるトリガーインスタント- 警告
- Eメール必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- タイトル
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション書く- Eメール必須
- 名前
- 名字
- 会社
- 電話
- 役職
- 住所
- 都市
- 郵便番号
- 国
- 状態
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。




93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
PandaDocとTrelloの実用的な使い方
プロジェクト ボードで完了した契約を追跡する
PandaDoc でドキュメントが完成すると、Trello で対応するカードが自動的に作成され、プロジェクトの進捗状況が明確に追跡されます。これにより、ビジネスオーナーの時間が節約され、ドキュメントワークフローとタスクマネジメント間のシームレスな調整が維持されます。
ビジネスオーナーチケットワークフローに基づいて更新されたドキュメントを整理する
PandaDocでドキュメントのステータスが変更されると、Zapierは適切なTrelloリストにカードを自動的に作成または移動し、カスタマーサポートチームが正しいドキュメントを簡単に参照できるようにします。これにより、文書の整理が合理化され、チケット解決の効率が向上します。
カスタマーサポートチームオペレーション送信した営業提案のタスクカードを作成する
PandaDocで販売提案書が送信されると、ZapierはTrelloに新しいタスクカードを自動的に生成します。これにより、営業オペレーションチームは手動で更新することなく販売プロセスの次のステップを追跡できるようになり、チームの効率とフォローアップの一貫性が向上します。
セールスオペレーションZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでTrelloの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
