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PandaDocとTrelloを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう

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  • プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでPandaDocとTrelloを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

100%
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トリガーとは、PandaDoc の「ドキュメントが完了しました」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

トリガーの後にアクションが実行されます (Trello の「カードにチェックリスト項目を作成する」など)。

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますPandaDocそしてTrello、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

    トリガー
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    • ドキュメント ID
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    • 添付ファイル名
      必須
    • 愛着
      必須
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    • ドキュメント名
      必須
    • テンプレート
      必須
    • ドキュメントの送信
      必須
    • メッセージ
    • 価格表の通貨
    • 名前
    • 形容
    • 価格
    • 割引
    • ドキュメントメタデータ
    アクション
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    • ドキュメントステータス
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Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

G2 Badge - Best Est. ROI - Winter 2024
G2 バッジ - 最高の結果 - 冬 2024
G2 バッジ - 最も実装可能 - 冬 2024
G2 バッジ - リーダー ミッドマーケット - ウィンター 2024

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

PandaDocとTrelloの実用的な使い方

プロジェクト ボードで完了した契約を追跡する

PandaDoc でドキュメントが完成すると、Trello で対応するカードが自動的に作成され、プロジェクトの進捗状況が明確に追跡されます。これにより、ビジネスオーナーの時間が節約され、ドキュメントワークフローとタスクマネジメント間のシームレスな調整が維持されます。

ビジネスオーナー
試してみる
チケットワークフローに基づいて更新されたドキュメントを整理する

PandaDocでドキュメントのステータスが変更されると、Zapierは適切なTrelloリストにカードを自動的に作成または移動し、カスタマーサポートチームが正しいドキュメントを簡単に参照できるようにします。これにより、文書の整理が合理化され、チケット解決の効率が向上します。

カスタマーサポートチームオペレーション
送信した営業提案のタスクカードを作成する

PandaDocで販売提案書が送信されると、ZapierはTrelloに新しいタスクカードを自動的に生成します。これにより、営業オペレーションチームは手動で更新することなく販売プロセスの次のステップを追跡できるようになり、チームの効率とフォローアップの一貫性が向上します。

セールスオペレーション

ZapierブログでPandaDocの自動化の方法を学びましょう

ZapierブログでTrelloの自動化の方法を学びましょう

AIでワークフローを効率化

レベルアップPandaDocTrelloのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAIAnthropicなど。
自動化とアプリの統合により Zapier ワークフローを強化する AI の図。
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PandaDocについて
PandaDoc は、販売ワークフローを効率化するオールインワン ソフトウェアです。より多くのビジネスを獲得するために設計されたクライアント向けドキュメントを作成、送信、追跡、電子署名します。
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Trello について
Trello は、あらゆるものを整理してプロジェクトをタスク通りに進めることができるチームコラボレーションツールです。
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世界最大のノーコード自動化プラットフォームでPandaDocをTrelloに接続します

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