monday.comとZoho CRMを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 monday.comをZoho CRMにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでmonday.comとZoho CRMを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、monday.com の「ボード内の任意の列の値が変更された」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Zoho CRM の「添付ファイルの追加」など、トリガー後にアクションが実行されます。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますmonday.comそしてZoho CRM、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- トリガーするグループ名
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
- Item_created_in_board_copy
- ボードID必須
試してみるトリガーインスタント- 新しいボード
新しいボードが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント- ボードID必須
- 列 ID必須
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
monday.comとZoho CRMの実用的な使い方
monday.com ボードに新しい Zoho CRM 連絡先を追加する
Zoho CRM に新しい連絡先が作成されると、Zapier は指定された monday.com ボードに新しいアイテムを自動的に作成します。これにより、連絡先情報が視覚的に整理され、チームが簡単にアクセスできるようになるため、重複したデータ入力が減り、コラボレーションが向上します。
ビジネスオーナー
monday.com から Zoho CRM にタスクの更新を同期する
monday.comでタスクのステータスが更新されると、Zapier は Zoho CRM 内の対応するエントリを更新します。これにより、シームレスな情報フローが確保され、IT ヘルプデスクのタスクがシステム間でリアルタイムに調整されます。
ITZoho CRMの新しい見込み客についてマーケティングチームに通知する
Zoho CRMで新しい見込み客が作成されるたびに、Zapierはマーケティングチームに通知を送信し、潜在的な案件をすぐに認識できるようにします。これは、迅速なエンゲージメントを促進し、見込み客育成に役立ちます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでmonday.comの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでZoho CRMの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about monday.com + Zoho CRM integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がmonday.comおよびZoho CRMどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
monday.comとZoho CRMのインテグレーションを設定するにはどうすればよいですか?
monday.comとZoho CRMのインテグレーションを設定するには、トリガーとアクションを使用します。まず、トリガー アプリとして monday.com を選択し、月曜日の特定のイベント (新しいアイテムの作成や列の値の変更など) を定義します。次に、アクション アプリとして Zoho CRM を選択し、月曜日のトリガーが発生したときに Zoho で何が起こるか (新しいリードの作成や連絡先の更新など) を決定します。当社のプラットフォームは、2 つのシステム間のフィールドのマッピングをガイドします。
Zoho CRM と統合する場合、Monday.com ではどのようなトリガーが利用できますか?
monday.com を Zoho CRM と統合する場合、「新しいアイテムの作成」、「アイテムの更新」、「ステータスの変更」、「新しいタスクの追加」などのトリガーを使用できます。これらのトリガーは、レコードの作成、フィールドの更新、コメントの投稿などの Zoho CRM でのアクションを開始します。
Monday.com から Zoho CRM の既存のレコードを更新できますか?
はい、monday.com から Zoho CRM の既存のレコードを更新できます。月曜日に適切なトリガー（「アイテムの更新」や「ステータスの変更」など）を設定することで、Zoho でアクションを設定して、既存のレコードの対応するフィールドを更新できます。
monday.comとZoho CRMの間で連絡先を同期することは可能ですか？
はい、monday.com と Zoho CRM間で連絡先を同期することは可能です。月曜日の「新しい連絡先が追加されました」などのトリガーを使用して、Zoho CRMで連絡先の詳細を自動的に作成または更新し、両方のプラットフォーム間でデータの一貫性を確保します。
Monday.comとZoho CRMのインテグレーションが機能しなくなった場合はどうすればよいですか？
インテグレーションが機能しなくなった場合は、まずいずれかのプラットフォームのAPI認証資格情報に変更があるかどうかを確認してください。統合の両方のノードが正しくマップされていることを確認し、両方のアプリで必要なすべての権限がアクティブであることを確認します。プラットフォーム ログを確認して、解決が必要なエラーを特定することもできます。
monday.com を Zoho CRM と統合する際にデータのセキュリティを確保するにはどうすればよいですか?
アプリケーションを統合する際には、データのセキュリティが最も重要です。両方のアプリを接続するために使用される API トークンが保護されていることを確認し、パスワードを定期的に更新するなどのベスト プラクティスに従ってください。さらに、Monday.com 内の役割によってアクセスを制限し、インテグレーションを通じてデータを表示または変更できるユーザーに対して権限を適切に構成します。
Zoho CRM で行った変更は Monday.com に自動的に反映されますか?
通常、Zoho CRM で直接行われた変更は、この目的のためにリバースインテグレーションが特別に設定されていない限り、monday.com に自動的に反映されません。ワークフローのニーズに応じてこのような同期が必要な場合は、プラットフォーム内でそれぞれのアクションを構成します。
