MarketoとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 MarketoをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMarketoとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Marketo からの「新しいフォームの送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMarketoそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォーム
試してみるトリガーポーリング- 新プログラム
新しいプログラムが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング - リスト
- 追加フィールド
試してみるトリガーポーリング- 外部会社 ID必須
アクション書く
- リスト
- 追加フィールド
試してみるトリガーポーリング- Zap_id
- プログラムのコンテキスト必須
- キャンペーンの背景必須
- プログラムのコンテキスト必須
- プログラムメンバーのコンテキスト必須
試してみるトリガーインスタント- リスト必須
- 見込み客必須
アクション書く- 分割
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
MarketoとSalesforceの実用的な使い方
新しい Salesforce 連絡先を Marketo 見込み客と同期します。
Salesforceで新しい連絡先が作成されるたびに、ZapierはMarketoに対応する見込み客を自動的に作成します。これにより、マーケティング システムと CRM システム間で重要な顧客のインサイトがリンクされ、効果的なキャンペーンとより強力な関係が促進されます。
ビジネスオーナーMarketoからSalesforceに新しい見込み客を追加します。
Marketoで新しい見込み客が作成されると、ZapierはSalesforceに見込み客を作成します。これにより、マーケティング チームと営業チームが統合された見込み客データを使用して作業できるようになり、対応のタイムラインとリード管理が改善されます。
マーケティング&マーケティングオペレーションMarketoからの見込み客の変更をSalesforceに反映させます。
Marketoで既存の**見込み客**が更新されるたびに、ZapierはSalesforce内の対応する**見込み客**レコードを更新します。これにより、見込み客情報の一貫性が保たれ、営業チームは最新のデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うことができます。
セールスオペレーションZapierブログでMarketoの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
Frequently Asked Questions about Marketo + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMarketoおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
MarketoとSalesforceのインテグレーションのトリガーを設定するにはどうすればよいですか？
MarketoとSalesforceのインテグレーションのトリガーを設定するには、ワークフロープラットフォームの「トリガー」セクションに移動する必要があります。ここでは、見込み客の更新や新規エントリなどの Marketo のイベントを、連絡先の追加や更新などの Salesforce でのアクションを開始するトリガーとして指定できます。
Marketo と Salesforce の間で自動化できる具体的なアクションは何ですか?
インテグレーションセットアップでは、見込み客や連絡先の作成または更新、Marketo フォームから Salesforce レコードへのデータの転送、キャンペーンの反応に基づいたフォローアップタスクのトリガーなどのアクションを自動化できます。
MarketoとSalesforceのインテグレーション中にデータの一貫性を確保するにはどうすればよいでしょうか？
データの一貫性は、セットアップ時にマッピング設定を検証することによって管理されます。Marketo のフィールドが Salesforce のフィールドと正確に一致していることを確認します。両方のプラットフォームを最新の状態に保つために、定期的な同期間隔を設定することもお勧めします。
Marketo から Salesforce にデータを同期する際に制限はありますか?
1 つの制限としては、API 呼び出しの利用上限が考えられます。見込み客の作成やレコードの更新などの各アクションは、この制限にカウントされます。同期の問題を回避するには、プランの制限事項を評価することが重要です。
カスタムフィールドはMarketoとSalesforce間で同期できますか？
はい、統合時にカスタム フィールド マッピングを許可することで、データの整合性を失うことなく、固有のビジネス属性が Marketo と Salesforce 間で正しく転送されます。
Marketo に記録された特定のアクティビティに基づいて Salesforce でアクションをトリガーすることは可能ですか?
はい、Marketo に記録されたEメールのクリックやフォームの送信などのアクティビティは、Salesforce 内でカスタムワークフローをトリガーできます。このシームレスなインタラクションにより、主要なマーケティング トリガーに対するタイムリーなフォローアップが保証されます。
MarketoとSalesforceのインテグレーションプロセス中にエラーが発生した場合、どのようなステップを実行する必要がありますか？
インテグレーション中にエラーが発生した場合は、まず両方のアプリの連携設定を確認してください。API 資格情報が正しいことを確認し、トラブルシューティングのステップをガイドする特定のエラーコードのログメッセージを確認します。
