LeadConnectorとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 LeadConnectorをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでLeadConnectorとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、LeadConnector からの「パイプライン ステージの変更」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますLeadConnectorそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- パイプライン中必須
- ステージに移動
試してみるトリガーインスタント- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 国
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客としてマーク必須
- メモ
- Select Pipeline必須
- ステージの選択必須
- ユーザーに割り当てる
アクション書く- 電話番号
- Eメール
- 名前
- 名字
- フルネーム
アクション書く- 新しいケースの添付
ケースに新しい添付ファイルが追加されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客としてマーク必須
- メモ
- 商号
- 国
- 生年月日
アクション書く- Workflow ID必須
- 名前
- 名字
- フルネーム
- 電話番号
- Eメール
- 住所
- 都市
- 状態
- 郵便番号
- タグ (複数のタグの場合はカンマ区切りの文字列)
- 源
- 見込み客ソース
- メモ
- イベント時間(ISO 8601 形式である必要があります。2019-02-08T13:35:00-08:00)
アクション書く- ユーザーに割り当てる
- タスクタイトル必須
- タスクの説明必須
- 期日 (ISO 8601 形式である必要があります。2019-02-08T13:35:00-08:00)
- 名前
- 名字
- 連絡先電話番号
- 連絡先Eメール
アクション書く- 新しい連絡先
新しい連絡先が作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーポーリング
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
LeadConnectorとSalesforceの実用的な使い方
LeadConnector の同期 連絡先を Salesforce に同期する
プラットフォーム全体で連絡先情報を最新の状態に保ってください。LeadConnectorで連絡先を追加または更新すると、Zapierによって自動的にSalesforceに同期されます。これにより、手作業が削減され、包括的な CRM ビューが確保され、意思決定が向上します。
ビジネスオーナー
LeadConnectorでSalesforceの案件ステージの変化を監視する
Salesforce の案件がステージを進むと、Zapier は LeadConnector 内の対応する案件を自動的に更新し、変更を反映します。この同期によりデータの一貫性が確保され、IT チームがシステムの整合性を維持するのに役立ちます。
ITLeadConnectorで新しいSalesforceの見込み客を追跡する
プロセス中に見込み客が失われないようにします。Salesforceで新しい見込み客が生成されると、Zapierはその見込み客をLeadConnectorの適切なキャンペーンに自動的に登録します。これにより、タイムリーなフォローアップと効果的なエンゲージメントがサポートされます。
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでLeadConnectorの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about LeadConnector + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がLeadConnectorおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
LeadConnectorをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
LeadConnector を Salesforce とインテグレーションするには、インテグレーションプラットフォームを使用して連携を設定する必要があります。接続すると、LeadConnectorで「新しい見込み客」や「見込み客更新」などのトリガーを設定し、Salesforceで「レコードの作成」や「レコードの更新」などの対応するアクションを割り当てることができます。
このインテグレーションでは、LeadConnectorにどのようなトリガーを使用できますか?
Salesforceとのインテグレーションでは、LeadConnectorで使用できるトリガーには、「新しい連絡先の追加」、「連絡先の更新」、「新しい案件の作成」などがあります。これらのトリガーを使用すると、タスクを自動化し、データを効率的に同期できます。
LeadConnector で見込み客が更新されたときに、Salesforce レコードを自動的に更新できますか?
はい、LeadConnector で「見込み客更新」トリガーを設定すると、「レコードの更新」アクションを使用して Salesforce 内の対応するレコードの更新を自動化できます。これにより、両方のプラットフォーム間でデータの一貫性が保たれます。
LeadConnector と Salesforce 間で同期する場合、データ フィールドに何か制限はありますか?
ほとんどの標準フィールドは同期中にサポートされますが、カスタムフィールドの制限がある場合があります。シームレスなインテグレーションのためには、両方のシステム間でフィールド タイプに互換性があることを確認することが重要です。
LeadConnector を介した連絡フォームの送信から Salesforce に新しい見込み客を自動的に作成できますか?
そうですよ。LeadConnectorでフォーム送信のトリガーを設定し、Salesforceで新しい見込み客を作成するアクションを設定することで、連絡先フォームから直接新しい見込み客を生成するプロセスを自動化できます。
このインテグレーションは、2 つのプラットフォーム間のリアルタイムのデータ同期をサポートしていますか？
現在の実装では、ほぼリアルタイムのデータ同期がサポートされており、LeadConnector での変更によって Salesforce でほぼ瞬時にアクションがトリガーされます。サーバーの負荷によっては、若干の遅延が発生する場合があります。
トリガーまたはアクションが期待どおりに動作しない場合は、どうすれば問題をトラブルシューティングできますか?
まず、両方のプラットフォーム間のすべての連携が正しく認証されているかどうかを確認します。問題が解決しない場合は、プラットフォーム内のログを確認することで、失敗したタスクやエラーを特定し、さらに診断することができます。
