Microsoft ExcelとSalesforceを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 Microsoft ExcelをSalesforceにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでMicrosoft ExcelとSalesforceを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーは、Microsoft Excel の「新しい行」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Salesforce の「キャンペーンに連絡先を追加する」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますMicrosoft ExcelそしてSalesforce、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
アクション書く
- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- Table必須
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
- トリガー列
試してみるトリガーポーリング- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- Workbook必須
- ワークシート必須
アクション書く- プランの制限
- Storage_source
- フォルダ
- タイトル必須
- 列ヘッダー
- Zap_step_id
アクション書く
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
Microsoft ExcelとSalesforceの実用的な使い方
Sync Excel financial data with Salesforce.
Simplify financial tracking. Whenever a new row of financial data is added in Microsoft Excel, Zapier creates a corresponding record in Salesforce. This helps business owners keep critical customer and financial information connected, enabling faster financial insights and decision-making.
ビジネスオーナー
Track Salesforce updates in Excel.
IT professionals can maintain data syncs with ease. When an important Salesforce record is updated—whether it's a contact or opportunity—Zapier adds the details to a worksheet in Microsoft Excel. This ensures data consistency and aids in building custom reporting dashboards, saving hours of manual updates.
ITAdd new worksheet rows to Salesforce as leads.
Streamline your lead management pipeline. When a new row is added to a specific worksheet in Microsoft Excel, Zapier automatically creates a new lead in Salesforce. This helps marketers keep Salesforce updated and ensures all potential leads are tracked for follow-up. Marketers save hours of data entry time and reduce errors in lead records.
マーケティング&マーケティングオペレーションZapierブログでMicrosoft Excelの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでSalesforceの自動化の方法を学びましょう
Frequently Asked Questions about Microsoft Excel + Salesforce integrations
Zapier自動化は初めてですか？あなただけではありません。Zapier がMicrosoft ExcelおよびSalesforceどのように連携するかについてのよくある質問への回答を以下に示します。
Microsoft ExcelをSalesforceと統合するにはどうすればよいですか?
Integration between Microsoft Excel and Salesforce can be set up using various tools and methods, such as using Zapier. We provide specific triggers and actions that allow data to flow seamlessly between the two platforms. For instance, when a new row is added in Excel, it can be set to create a new record in Salesforce automatically.
ExcelとSalesforceを統合するために使用できるトリガーは何ですか?
When integrating Microsoft Excel with Salesforce through our platform, you can use triggers like 'New Row', 'New Worksheet', or changes in specific cells. These triggers allow automatic actions in Salesforce like creating or updating records.
What actions can be performed on Salesforce from an Excel trigger?
From an Excel trigger, such as a 'New Row', actions on Salesforce can include creating new records, updating existing records, or even finding a record based on certain criteria.
Can I update existing Salesforce records from changes in Excel?
Yes, you can update existing Salesforce records when there's a change in your Excel sheet. By setting up an appropriate action following an Excel trigger like cell update or row addition, the relevant information in your Salesforce account is updated accordingly.
Are there limitations to consider when syncing data from Excel to Salesforce?
While integrating Excel with Salesforce provides great flexibility, there are some limitations regarding the volume of data and the frequency of updates. It's essential to ensure your workflows are optimized for efficiency and adhere to any API limits imposed by both platforms.
Is it possible to pull data from Salesforce into Excel automatically?
Yes, you can automatically pull data from Salesforce into Excel using our system by configuring actions that retrieve updated information based on specific criteria. This allows for real-time updates directly in your spreadsheet without manual intervention.
What security measures are taken when integrating Microsoft Excel with Salesforce?
We ensure that any integration between Microsoft Excel and Salesforce adheres to strict security protocols including encryption of data during transfer and compliance with both platforms' authentication processes. This keeps your data safe throughout the integration process.
