Connect Tally and Docusign to power AI-driven automation

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トップ企業は、コーディングを必要とせず、独自のビジネス問題を解決する作業を自動化するために Zapier を信頼しています。

Zapierの仕組み

Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとDocusignを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。

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ヘルプ

1。選ぶトリガーイベント

2。選ぶアクション

1。イベントを選択します

セットアップ

テスト

アプリ

トリガーイベント

トリガーイベントを選択

トリガーを選択

トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。

アクションを追加する

An action happens after the trigger—such as "Add Document to Workspace (For IAM Plans)" in Docusign.

接続されています!

Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてDocusign、ワークフローを自動化します。

サポートされているトリガーとアクション

Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。

- フォームを選択
  必須
トリガー
インスタント
試してみる
「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる

- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる

- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
Updated Navigator Agreement (For IAM Plans)
Triggers when an existing Navigator agreement is updated. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
ポーリング
試してみる
Maestro Workflow Failed (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow fails. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
インスタント
試してみる
本人確認完了
eIDAS 準拠の認定電子署名 (QES) に対する署名者の ID 検証チェックに関する決定が下され、署名者に通知されたときにトリガーされます。署名者の本人確認チェックで失敗した場合、イベントメッセージには、失敗した理由を示す特定のエラーコードが含まれます。
トリガー
インスタント
試してみる
- Polling Interval
- Warning_text
- 地位
- 作成した封筒のみを返品しますか?
- 修了証明書を追加しますか?
- Include documents?
- Include recipients?
- Include custom fields?
- フォームデータをダウンロードしますか?
トリガー
ポーリング
試してみる
New Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new workspace is created. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
ポーリング
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
SMSオプトイン
受信者がエンベロープの SMS 通知の受信をオプトインしたときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
テンプレートが作成されました
テンプレートが作成された場合にトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
テンプレートが変更されました
テンプレートが変更されたときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
Add Document to Workspace (For IAM Plans)
Uploads and adds a document to a workspace for organization and collaboration. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Add User to Workspace (For IAM Plans)
Adds a user to a workspace with specified permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- リスト名
  必須
- ロール名
  必須
- 名前
  必須
- Eメール
  必須
アクション
書く
Create Envelope From Workspace (For IAM Plans)
Creates an envelope associated with the workspace. Envelope recipients will automatically be granted Participate access to the workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Create Workspace (For IAM Plans)
Creates a new workspace for organizing documents, participants, and agreement workflows. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- エンベロープID
  必須
- ドキュメント ID
  必須
アクション
書く
- テンプレートID
- ブランドID
- Eメール件名
- Email Body
アクション
書く
- テンプレート名
  必須
アクション
書く
Find Workspaces (For IAM Plans)
Searches for workspaces by name. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Cancel Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Cancels a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Resume Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Resumes a paused workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
List Envelopes in Workspace (For IAM Plans)
Lists all envelopes created from a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- ウェブフォーム
  必須
- リンクタイプ
  必須
アクション
書く
Revoke Workspace User Access (For IAM Plans)
Removes a user's access to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- 一括リストID
  必須
- テンプレート
  必須
アクション
書く
Update Workspace User (For IAM Plans)
Updates a user's role or status in a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- エラー時に停止
  必須
- HTTPメソッド
  必須
- URL
  必須
- クエリ文字列パラメーター
- 追加のリクエストヘッダー
- 体
アクション
書く
Find Navigator Agreement (For IAM Plans)
Finds Navigator agreements that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
捜索

「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
- 監視するイベント
  必須
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
New Navigator Agreement (For IAM Plans)
Triggers when a new Navigator agreement is created. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
ポーリング
試してみる
Maestro Workflow Completed (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow completes. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
インスタント
試してみる
Maestro Workflow Started (For IAM Plans)
Triggers when a Maestro workflow starts. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
インスタント
試してみる
本人確認が保留中
署名者が eIDAS 準拠の認定電子署名 (QES) の ID 検証プロセスを完了したが、結果がまだ保留中の場合にトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
新しいフォルダ
新しいフォルダーが作成された場合にトリガーされます。
トリガー
ポーリング
試してみる
New User Added to Workspace (For IAM Plans)
Triggers when a new user is added to a workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
ポーリング
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
- Warning_text
- Add certificate of completion
- Include documents
- Include recipients
- Include custom fields
- Include form data
トリガー
インスタント
試してみる
SMSオプトアウト
受信者がエンベロープの SMS 通知の受信をオプトアウトしたときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
テンプレートが削除されました
テンプレートが削除されたときにトリガーされます。
トリガー
インスタント
試してみる
Workspace Documents (For IAM Plans)
Fetches documents from a workspace for selection. Only available for Docusign IAM Plans.
トリガー
ポーリング
試してみる
- 一括リストID
  必須
- ロール名
  必須
- 名前
  必須
- Eメール
  必須
アクション
書く
- 一括リストID
  必須
- テンプレート
  必須
アクション
書く
- テンプレート
  必須
- Eメール件名
- Eメールの宣伝文
- 受信者のEメール
- 受信者名
- 受信者の役割
アクション
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- テンプレート名
  必須
- 形容
- Eメール件名
- Eメールメッセージ
- 文書
- ドキュメント名
- 受信者タイプ
- 配送方法
- Eメール
- 電話番号
- 名前
- ロール名
アクション
書く
Delete Document From Workspace (For IAM Plans)
Removes a document from a workspace permanently. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- ブランドID
- Eメール件名
- Email Body
アクション
書く
- エンベロープID
  必須
アクション
書く
- テンプレートID
  必須
アクション
書く
Find Documents in Workspace (For IAM Plans)
Lists and searches documents within a specific workspace. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Pause Maestro Workflow Instance (For IAM Plans)
Pauses a running workflow instance. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Trigger Maestro Workflow (For IAM Plans)
Triggers a Maestro workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
List Users in Workspace (For IAM Plans)
Lists all users in a workspace with their roles and permissions. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
Restore Workspace User Access (For IAM Plans)
Restores a user's access to a workspace by re-adding them. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
書く
- テンプレート
  必須
- Render Template Tabs
  必須
- Eメール件名
- Eメールの宣伝文
アクション
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- テンプレートID
  必須
- テンプレート名
  必須
- 形容
- Eメール件名
  必須
- Eメールメッセージ
- 文書
  必須
- ドキュメント名
- 受信者タイプ
- 配送方法
- Eメール
- 電話番号
- 名前
- ロール名
アクション
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- エンベロープID
  必須
- 無効な理由
  必須
アクション
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Find Maestro Workflow (For IAM Plans)
Finds Maestro workflows that match the search criteria. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
捜索
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Finds Maestro workflow instances for a specific workflow. Only available for Docusign IAM Plans.
アクション
捜索

Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。

93%

Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客

25m

顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました

6 分

平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません

TallyとDocusignの実用的な使い方

署名された文書によるフォームの送信を追跡します。

Tallyで新しいフォーム送信が受信されると、ZapierはDocuSignで署名リクエストの作成をトリガーします。これにより、すべての提出物が必要な署名済み文書と組み合わされ、手動によるフォローアップの手間がなくなり、文書のコンプライアンスが向上します。

ビジネスオーナー

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プロジェクト入力に対する署名済みの承認を収集します。

Tallyでプロジェクト入力フォームに入力すると、ZapierはDocuSignに署名リクエストを作成します。これにより、新しいプロジェクト要件の承認を取得するプロセスが合理化され、プロジェクトのタイムラインが順調に進み、承認待ちによる遅延が削減されます。

プロジェクト管理

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リード契約の署名を要求します。

Tallyでリードが新しいフォームを送信すると、ZapierはDocuSignワークフローをトリガーして必要な署名をリクエストします。これにより、契約が迅速に実行され、取引の締結が加速され、処理時間が短縮されます。

セールスオペレーション

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ZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう

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AIでワークフローを効率化

レベルアップTallyとDocusignのAIインテグレーション。主要なAIモデルを使用して、インテグレーションデータを抽出、要約、変換します。OpenAI 、Anthropicなど。

AI自動化について学ぶ

タリーについて

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世界最大のノーコード自動化プラットフォームでTallyをDocusignに接続します

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新しい Tally 提出用の DocuSign 署名リクエストを作成する

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新しい Tally 提出用の Docusign 署名リクエストを作成する

新しい Tally 提出用の DocuSign 署名リクエストを作成する

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Zapierの仕組み

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Zapier でTally自動化する4方法

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