TallyとDocusignを接続して自動化のパワーを解き放ちましょう
- クレジットカード不要
- コア機能は永久無料
- プレミアム機能とアプリの14日間トライアル
最初のインテグレーションを設定する
Zapier テンプレートを使用して、 TallyをDocusignにすばやく接続します。
最も人気のあるテンプレート
Zapierの仕組み
Zapier を使用すると、ノーコードでTallyとDocusignを簡単に統合できます。わずか数分でセットアップを完了する方法をご覧ください。
トリガーを選択
トリガーとは、Tally からの「新しい送信」のように、Zap を開始するイベントです。
アクションを追加する
Docusign の「一括送信リストに追加」などのアクションはトリガー後に発生します。
接続されています!
Zapierはシームレスに接続しますTallyそしてDocusign、ワークフローを自動化します。
サポートされているトリガーとアクション
Zapier は、アプリを接続して反復的なタスクを自動化するワークフローの作成に役立ちます。トリガーはワークフローを開始するイベントであり、アクションは Zap が実行するイベントです。
- フォームを選択必須
試してみるトリガーインスタント- 「拒否」をクリック
受信者がクリックラップ契約を拒否したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 封筒完成
エンベロープが完了するとトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープ作成
エンベロープが作成された場合にトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
- 「同意する」をクリック
受信者がクリックラップ契約に同意したときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - 監視するイベント必須
試してみるトリガーインスタント- エンベロープの修正
エンベロープが修正されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント - エンベロープが拒否されました
エンベロープが拒否されたときにトリガーされます。
試してみるトリガーインスタント
Zapier は、 2023の Forbes Cloud 100社の87 % が選択した自動化プラットフォームです。
93%
Zapierの使用により仕事の効率が上がったと語る顧客
25m
顧客はプラットフォーム上で25百万以上のZapを作成しました
6 分
平均的なユーザーはZapのセットアップに6分もかかりません
TallyとDocusignの実用的な使い方
署名された文書によるフォームの送信を追跡します。
Tallyで新しいフォーム送信が受信されると、ZapierはDocuSignで署名リクエストの作成をトリガーします。これにより、すべての提出物が必要な署名済み文書と組み合わされ、手動によるフォローアップの手間がなくなり、文書のコンプライアンスが向上します。
ビジネスオーナープロジェクト入力に対する署名済みの承認を収集します。
Tallyでプロジェクト入力フォームに入力すると、ZapierはDocuSignに署名リクエストを作成します。これにより、新しいプロジェクト要件の承認を取得するプロセスが合理化され、プロジェクトのタイムラインが順調に進み、承認待ちによる遅延が削減されます。
プロジェクト管理リード契約の署名を要求します。
Tallyでリードが新しいフォームを送信すると、ZapierはDocuSignワークフローをトリガーして必要な署名をリクエストします。これにより、契約が迅速に実行され、取引の締結が加速され、処理時間が短縮されます。
セールスオペレーションZapierブログでTallyの自動化の方法を学びましょう
ZapierブログでDocusignの自動化の方法を学びましょう
AIでワークフローを効率化
